ՆՅՈՒ ՅՈՐՔ – (ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՅՐ) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) («WisdomTree»), համաշխարհային ֆինանսական նորարար, այսօր հայտարարեց իր մտադրության մասին՝ շուկայական պայմաններից և այլ գործոններից ելնելով առաջարկել 130.0 միլիոն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր մայր գումար: փոխարկելի ավագ արժեթղթեր («նշումներ») մասնավոր առաջարկով («առաջարկ») որակավորված ինստիտուցիոնալ գնորդներին՝ համաձայն 2028Ա կանոնի՝ 144 թվականի Արժեթղթերի մասին օրենքի համաձայն, փոփոխված («Արժեթղթերի մասին օրենք»): WisdomTree-ն նաև ակնկալում է, որ արժեթղթերի սկզբնական գնորդին կտրամադրի արժեթղթերի գնման օպցիա՝ վճարման համար 1933 օրվա ընթացքում՝ սկսած, և ներառյալ, արժեթղթերի առաջին թողարկման ամսաթվից մինչև 13 միլիոն ԱՄՆ դոլար լրացուցիչ արժեթղթերի ընդհանուր մայր գումարը:
WisdomTree-ն մտադիր է օգտագործել առաջարկից ստացված զուտ հասույթի մի մասը՝ ֆինանսավորելու համար մինչև 115.0 միլիոն ԱՄՆ դոլարի համախառն հետգնումը իր 4.25% փոխարկելի 2023 թվականին մարման ժամկետով («2023 թվականի թղթադրամները»), ինչպես նկարագրված է ստորև՝ մնացորդը՝ շրջանառու միջոցների և այլ ընդհանուր կորպորատիվ նպատակների համար: 2023 թվականի մնացած բոլոր չմարված արժեթղթերը կմարվեն մարման ժամկետից ոչ ուշ:
Մինչև 15 թվականի մայիսի 2028-ը, արժեթղթերը փոխարկելի կլինեն արժեթղթերի սեփականատերերի ընտրությամբ միայն որոշակի պայմանների բավարարման դեպքում և որոշակի ժամանակահատվածներում, իսկ դրանից հետո՝ ցանկացած պահի մինչև գործարքի ավարտը՝ երկրորդ պլանավորված առևտրային օրը: մարման ամսաթվին անմիջապես նախորդող. Փոխարկումից հետո WisdomTree-ն կանխիկ գումար կվճարի մինչև փոխարկվող թղթադրամների ընդհանուր հիմնական գումարը և կվճարի կամ կփոխանցի, ըստ դեպքի, կանխիկ, իր սովորական բաժնետոմսերի կամ կանխիկի և իր սովորական բաժնետոմսերի համակցությունը, WisdomTree-ի ընտրությունը WisdomTree-ի փոխակերպման պարտավորության մնացորդների նկատմամբ, եթե այդպիսիք կան, ավելին, քան փոխարկվող թղթադրամների հիմնական գումարը: Նշումները կարող են նաև ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մարվել կանխիկի դիմաց WisdomTree-ի ընտրանքով ցանկացած ժամանակ և ժամանակ առ ժամանակ, 20 թվականի օգոստոսի 2025-ին կամ դրանից հետո՝ որոշակի հանգամանքներում: Հետգնման գինը հավասար է մարման ենթակա թղթադրամների մայր գումարին, գումարած կուտակված և չվճարված տոկոսները, եթե այդպիսիք կան, բայց չհաշված մարման ամսաթիվը: Տոկոսադրույքը, փոխարկման տոկոսադրույքը և նշումների այլ պայմանները պետք է որոշվեն առաջարկի գնագոյացման ժամանակ:
Առաջարկվող թղթադրամների գնագոյացմանը զուգահեռ, WisdomTree-ն մտադիր է առանձին մասնավոր գործարքներ կնքել 2023 թվականի արժեթղթերի որոշ սեփականատերերի հետ՝ 115.0 թվականի թղթադրամների ընդհանուր հիմնական գումարը հետգնելու համար՝ մինչև 2023 միլիոն ԱՄՆ դոլար՝ նման սեփականատերերի հետ բանակցելու պայմանների վերաբերյալ: (յուրաքանչյուրը «նոտայի հետգնում» և միասին՝ «2023 թվականի թղթադրամների հետգնումներ»): Ակնկալվում է, որ յուրաքանչյուր թղթադրամի հետգնման պայմանները կքննարկվեն 2023-ի արժեթղթերի որոշակի սեփականատերերի հետ առանձին հիմունքներով և կախված կլինեն մի քանի գործոններից, ներառյալ WisdomTree-ի սովորական բաժնետոմսերի շուկայական գինը և 2023 թ. նշում հետգնում. Ոչ մի երաշխիք չի կարող տրվել, թե 2023 թվականի թղթադրամներից որքանը, եթե այդպիսիք կան, հետ կգնվեն կամ այն պայմանները, որոնցով դրանք հետ կգնվեն: Ցանկացած նման արժեթղթերի հետգնման հատուցումը կֆինանսավորվի կանխիկ դրամով` առաջարկից ստացված զուտ հասույթի մի մասով: 2023 թվականի մնացած բոլոր չմարված արժեթղթերը կմարվեն մարման ժամկետից ոչ ուշ:
WisdomTree-ն ակնկալում է, որ 2023-ի արժեթղթերի որոշ սեփականատերեր, որոնք վաճառում են իրենց 2023-ի թղթադրամները WisdomTree-ի հետ բանակցված գործարքներում, կարող են մուտք գործել կամ չեղարկել տարբեր ածանցյալ գործիքներ WisdomTree-ի սովորական բաժնետոմսերի և/կամ գնել նրա սովորական բաժնետոմսերը շուկայում: WisdomTree-ի սովորական բաժնետոմսերի քանակը, որը նման սեփականատերերը գնում են, կարող է էական լինել սովորական բաժնետոմսի պատմական միջին օրական առևտրի ծավալի հետ կապված: Բացի այդ, WisdomTree-ն ակնկալում է, որ առաջարկի մեջ առաջարկվող արժեթղթերի որոշ գնորդներ կարող են կարճ դիրք սահմանել իր սովորական բաժնետոմսի նկատմամբ՝ սովորական բաժնետոմսերի կարճ վաճառքով կամ սովորական բաժնետոմսի նկատմամբ կարճ ածանցյալ դիրքեր մտնելով, յուրաքանչյուր դեպքում, առաջարկի հետ կապված։ 2023 թվականի արժեթղթերի սեփականատերերի և առաջարկի մեջ առաջարկվող արժեթղթերի գնորդների կողմից վերը նշված շուկայական գործունեության զուտ ազդեցությունը կարող է մեծացնել (կամ նվազեցնել ցանկացած նվազման չափը) կամ նվազեցնել (կամ նվազեցնել ցանկացած աճի չափը) շուկայական գինը: WisdomTree-ի սովորական բաժնետոմսերը և/կամ առաջարկի մեջ առաջարկվող արժեթղթերի շուկայական գինը, և WisdomTree-ն չի կարող կանխատեսել շուկայական նման գործունեության մեծությունը կամ ընդհանուր ազդեցությունը, որը նրանք կունենան արժեթղթերի շուկայական գնի և/կամ դրա ընդհանուր շուկայական գնի վրա: պաշար.
Նշումները կառաջարկվեն միայն որակավորված ինստիտուցիոնալ գնորդներին՝ համաձայն Արժեթղթերի մասին օրենքի 144Ա կանոնի: Պարտատոմսերը և սովորական բաժնետոմսերը, որոնք թողարկվում են արժեթղթերի փոխակերպման ժամանակ, եթե այդպիսիք կան, չեն գրանցվել և չեն գրանցվելու Արժեթղթերի մասին օրենքի կամ պետական արժեթղթերի մասին օրենքների համաձայն, և եթե դրանք գրանցված չեն, չեն կարող առաջարկվել կամ վաճառվել Միացյալ Նահանգներում: բացառությամբ գրանցման նման պահանջներից կիրառելի բացառության:
Այս հայտարարությունը ոչ վաճառելու առաջարկ է, ոչ էլ այս արժեթղթերից որևէ մեկի գնման առաջարկի միջնորդություն և չի հանդիսանում առաջարկ, միջնորդություն կամ վաճառք որևէ իրավասության տարածքում, որտեղ նման առաջարկը, միջնորդությունը կամ վաճառքն անօրինական է:
WisdomTree-ի մասին
WisdomTree-ն համաշխարհային ֆինանսական նորարար է, որն առաջարկում է բորսայում վաճառվող ապրանքների (ETP), մոդելների և լուծումների լավ դիվերսիֆիկացված փաթեթ: Մենք հնարավորություն ենք տալիս ներդրողներին ձևավորել իրենց ապագան և աջակցել ֆինանսական մասնագետներին՝ ավելի լավ ծառայելու իրենց հաճախորդներին և զարգացնելու իրենց բիզնեսը: WisdomTree-ն օգտագործում է վերջին ֆինանսական ենթակառուցվածքը՝ ստեղծելու այնպիսի ապրանքներ, որոնք ապահովում են հասանելիություն, թափանցիկություն և ընդլայնված օգտատերերի փորձ: Հիմնվելով նորարարության մեր ժառանգության վրա՝ մենք նաև զարգացնում ենք հաջորդ սերնդի թվային արտադրանքներն ու կառուցվածքները, ներառյալ թվային ֆոնդերն ու նշանավորված ակտիվները, ինչպես նաև մեր բլոկչեյնին բնորոշ թվային դրամապանակը՝ WisdomTree Prime™:
WisdomTree-ն ներկայումս ունի մոտ 88.1 միլիարդ դոլարի ակտիվներ ամբողջ աշխարհում:
WisdomTree®-ը WisdomTree, Inc.-ի և նրա դուստր ձեռնարկությունների մարքեթինգային անվանումն է ամբողջ աշխարհում:
Նախազգուշական հայտարարություն ՝ կապված առաջ նայող հայտարարությունների հետ
Այս մամուլի հաղորդագրությունը պարունակում է հեռանկարային հայտարարություններ, որոնք հիմնված են WisdomTree-ի ղեկավարության համոզմունքների և ենթադրությունների, ինչպես նաև ղեկավարությանը ներկայումս հասանելի տեղեկատվության վրա: Չնայած WisdomTree-ն կարծում է, որ այս հեռանկարային հայտարարություններում արտացոլված ակնկալիքները ողջամիտ են, այդ հայտարարությունները վերաբերում են ապագա իրադարձություններին կամ WisdomTree-ի ապագա ֆինանսական արդյունքներին և ներառում են հայտնի և անհայտ ռիսկեր, անորոշություններ և այլ գործոններ, որոնք կարող են առաջացնել իրական արդյունքներ, գործունեության մակարդակ, կատարողականություն: կամ ձեռքբերումները, որոնք էականորեն տարբերվում են ցանկացած ապագա արդյունքից, գործունեության մակարդակից, կատարողականից կամ ձեռքբերումներից, որոնք արտահայտված կամ ենթադրվում են այս հեռանկարային հայտարարություններով: Որոշ դեպքերում, դուք կարող եք նույնացնել հեռանկարային հայտարարությունները տերմինաբանությամբ, ինչպիսիք են՝ «կարող է», «կամենա», «պետք է», «ակնկալում է», «մտադիր է», «ծրագրում է», «ակնկալում է», «հավատում է», «գնահատում է», «կանխատեսում է», «պոտենցիալ», «շարունակել» կամ այս տերմինների կամ այլ համադրելի տերմինաբանության բացասական կողմը: Այս հայտարարությունները միայն կանխատեսումներ են։ Դուք չպետք է անհարկի ապավինեք ապագան ուղղված հայտարարություններին, քանի որ դրանք ներառում են հայտնի և անհայտ ռիսկեր, անորոշություններ և այլ գործոններ, որոնք, որոշ դեպքերում, դուրս են WisdomTree-ի վերահսկողությունից և կարող են էականորեն ազդել արդյունքների վրա: Գործոնները, որոնք կարող են հանգեցնել փաստացի արդյունքների էապես տարբերվելու ընթացիկ ակնկալիքներից, ներառում են, ի թիվս այլ բաների, ստորև նկարագրված ռիսկերը: Եթե այս կամ մի քանի ռիսկերից կամ անորոշություններից մեկը կամ մի քանիսը տեղի ունենան, կամ եթե WisdomTree-ի հիմքում ընկած ենթադրությունները սխալ են, իրական իրադարձությունները կամ արդյունքները կարող են էականորեն տարբերվել ապագան ուղղված հայտարարություններով ենթադրվող կամ կանխատեսվածներից: Ոչ մի հեռանկարային հայտարարություն ապագա կատարողականի երաշխիք չէ: Դուք պետք է ամբողջությամբ կարդաք այս մամուլի հաղորդագրությունը և հասկանալով, որ WisdomTree-ի իրական ապագա արդյունքները կարող են էականորեն տարբերվել ցանկացած ապագա արդյունքներից, որոնք արտահայտված կամ ենթադրվում են այս հեռանկարային հայտարարություններով:
Մասնավորապես, այս մամուլի հաղորդագրության մեջ հեռանկարային հայտարարությունները կարող են ներառել դրույթներ առաջարկվող պայմանների, առաջարկվող թղթադրամների չափի, ներառյալ նախնական գնորդին տրվելիք լրացուցիչ նշումներ գնելու հնարավորության, հասույթի ակնկալվող օգտագործման մասին հայտարարություններ: թղթադրամների վաճառքից և 2023 թվականի թղթադրամների հետգնումների հնարավոր հետևանքներից WisdomTree-ի սովորական բաժնետոմսերի և թղթադրամների շուկայական գնի վրա, ինչպես նաև այս մամուլի հաղորդագրության մեջ պարունակվող այլ հայտարարություններից, որոնք պատմական փաստեր չեն: Հեռանկարային հայտարարությունները ենթակա են բազմաթիվ ռիսկերի և անորոշությունների, այդ թվում, առանց սահմանափակման, ռիսկեր, որոնք կապված են կամ կապված են այն բանի հետ, թե արդյոք WisdomTree-ն կիրականացնի նշումների առաջարկը ակնկալվող պայմաններով, կամ ընդհանրապես, որոնք կարող են տարբերվել կամ փոփոխվել՝ ելնելով շուկայական պայմաններից կամ պայմաններից: այլ պատճառներ և այլ ռիսկեր, որոնք ներկայացված են «Ռիսկի գործոններ» վերնագրով WisdomTree-ի տարեկան հաշվետվության մեջ 10 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար՝ փոփոխված ձևով, ինչպես նաև 2021-Q ձևի եռամսյակային հաշվետվության՝ հունիսի ավարտված եռամսյակի համար: 10, 30 թ.
Կատեգորիա՝ Բիզնեսի թարմացում
Կապ Մեզ Հետ
Մեդիա կապեր
WisdomTree, Inc.
Ջեսիկա Զալում
+1.917.267.3735
[էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված] / [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]
Ներդրողների հետ հարաբերությունների
WisdomTree, Inc.
Ջերեմի Քեմփբել
+1.646.522.2602
Աղբյուր՝ https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/