Cloud բաժնետոմսերը դարձել են ապաստարան տեխնոլոգիայի ոլորտում: 4 բաժնետոմսեր գնել:

Սիլիկոնային հովտի գրեթե բոլոր ընկերությունները խոսում են «թվային վերափոխման» հզորության և կայունության, ավելի շատ բիզնեսների և բիզնես գործընթացների տեղափոխման մասին թվային ոլորտ: Չափից շատ օգտագործված բառ է: Ես հազիվ թե կարող եմ դա ասել առանց վիճելու, բայց թվային փոխակերպումն իրական է, և դուք կարող եք տեսնել ապացույցները վաստակի վերջին սեզոնի ընթացքում:

Առաջին ակնարկները եկան մոտ մեկ ամիս առաջ՝ եռամսյակային արդյունքներով

Microsoft

(նշում՝ MSFT),

Amazon.com

(AMZN), և

Այբուբեն

(GOOGL): Microsoft Azure-ն աճել է 46%-ով վերջին եռամսյակում, Google Cloud-ը՝ 45%-ով, իսկ շուկայի առաջատար Amazon Web Services-ը՝ 40%-ով։ Մեծերը մեծանում են՝ արագացող տեմպերով:

Ամպի ուժը նույնպես դրսևորվել է ենթակառուցվածքի հիմնական մատակարարների ուժեղ արդյունքներում, ինչպիսիք են

Cisco Systems

(CSCO) և

Arista Networks- ը

(ANET) և այդ ընկերությունների համար կարևոր չիպերի մատակարարները, ինչպիսիք են

Nvidia

(NVDA) և

Intel

(INTC)

Անցած շաբաթվա եկամուտների մասին լուրերը բերեցին ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական ընկերությունների տվյալների միավորների թարմ ալիք:

HP ձեռնարկություն

(HPE), որը արտադրում է սերվերներ, պահեստավորում և ցանցային սարքավորումներ, եռամսյակում գրանցել է եկամուտների 2% աճ: Դա ինքնին մեծ ցնցումներ չէ, բայց այն գերազանցեց Ուոլ Սթրիթի գնահատականները, և պատվերի աճը երրորդ եռամսյակում անընդմեջ գերազանցեց 20%-ը, իսկ Արուբայի ցանցային սարքավորումների պատվերի աճը կազմել է 35%:

Մաքուր պահեստ

(PSTG), որը ստեղծում է ֆլեշ հիշողության վրա հիմնված ձեռնարկության պահեստավորում, հունվար եռամսյակի սպասելիքները ջախջախեցին: «Ցանկացած ընկերություն, որը փորձում է թարմացնել իր համակարգերը՝ տվյալների մեջ ներդրումներ կատարելու համար, որոնք բոլոր ընկերություններն են, պետք է մեզ համարեն իրենց մատակարարներից մեկը», - ասում է Pure-ի գործադիր տնօրեն Չարլզ Ջանկառլոն: Pure-ը եռամսյակում գրանցել է 41% աճ: Դա ընկերության լավագույն աճն էր վերջին չորս տարվա ընթացքում:

Broadcom

(AVGO), որը չիպերի հիմնական մատակարարը ամպային խաղացողների համար, ասաց, որ իր ապրիլ եռամսյակի արդյունքները կարագանան հունվարի եռամսյակի 16% աճից:

Միտումն ավելի ակնհայտ է ծրագրային ապահովման ոլորտում:

Salesforce

(CRM)՝ ծրագրային ապահովման՝ որպես սպասարկման ոլորտի ամենամեծ և ամենափորձառու խաղացողը, ընդլայնել է իր ամպի վրա հիմնված առաջարկները հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման իր հիմնական ծրագրաշարից մինչև մի շարք նոր ոլորտներ, մասամբ ձեռքբերման միջոցով, ներառյալ անցյալ տարվա $28-ը: միլիարդ Slack հաղորդագրությունների ծառայության գնում: Մշտական ​​արժութային հիմունքներով Salesforce-ը տեսել է եկամտի աճի արագացում չորս եռամսյակների ընթացքում՝ վերջին եռամսյակում հասնելով 27%-ի՝ մեկ տարի առաջվա 19%-ի դիմաց:

«Թվային փոխակերպումը կայուն աշխարհիկ միտում է», - ասաց Salesforce-ի համա-գործադիր տնօրեն Բրետ Թեյլորը այս անցյալ շաբաթ:

Նույն օրինակն է խաղում

Աշխատանքային օր

(WDAY), որը խոշոր ձեռնարկություններին վաճառում է մարդկային ռեսուրսներ և ֆինանսական կառավարման ծրագրեր: Աշխատանքային օրը հունվարի եռամսյակում գրանցել է եկամուտների 22% աճ. վաճառքներն աճել են երեք եռամսյակ անընդմեջ:

Տուփ

(BOX), որը ժամանակին ամպային պահեստի հիմնական մատակարարն էր, այժմ վաճառում է գործիքների հավաքածու՝ օգնելու ընկերություններին կառավարել, տարածել և պաշտպանել իրենց փաստաթղթերը: Ընկերությունը նաև հունվարի եռամսյակի սպասվածից ավելի լավ արդյունքներ է գրանցել: Գործադիր տնօրեն Ահարոն Լևին ասում է, որ Box-ը օգուտ է քաղում հիբրիդային աշխատանքի անցումից, կիբերանվտանգության վրա մեծ ուշադրությունից և այժմ բոլորը միասին՝ «թվային փոխակերպումից»: Box-ը եռամսյակում ունեցել է 17% եկամուտների աճ՝ արագանալով չորրորդ եռամսյակն անընդմեջ: Մեկ տարի առաջ վաճառքներն աճել էին ընդամենը 8%-ով։

Ի վերջո, կա

Ձյան փաթիլ

(SNOW), ամպի հիմնական պաշարների ամենաարագ աճողն: Ընկերությունը վաճառում է տվյալների վերլուծական գործիքներ, որոնք նստած են երեք հանրային ամպերի վերևում: Հունվարի եռամսյակում Snowflake-ը գրանցեց 102% աճ, ինչը, թեև արտասովոր էր, իրականում ներդրողների մոտ ավելի շատ ցանկություն առաջացրեց: Հաշվետվության արդյունքում արժեթղթերը նվազել են 15%-ով:

CEO Frank Slootman-ն ինձ հետստորագրված հարցազրույցում ասաց, որ ընկերությունը վերջերս իր ծրագրակազմն ավելի էժան է դարձրել օգտագործման համար: Ձյան փաթիլը, որը ժամանակին վաճառում էր հաշվարկային ժամանակը ժամ առ ժամ, այժմ այն ​​վաճառում է վայրկյանով, ասում է նա: Այդ ուղղումը հարվածեց ընկերության 2023 թվականի հունվարի եկամտի հեռանկարին մոտ 100 միլիոն դոլարով, սակայն Սլոտմանը կարծում է, որ այդ քայլը կխթանի հաճախորդներին ժամանակի ընթացքում ավելի շատ տվյալներ օգտագործել:

Morgan Stanley-ի վերլուծաբան Քիթ Վայսը գրում է, որ Snowflake-ը հիմնված է Ջևոնսի պարադոքսի վրա՝ 19-րդ դարի տնտեսագետ Ուիլյամ Ջևոնսի տեսությունը: Այն պնդում է, որ քանի որ ռեսուրսների օգտագործումը դառնում է ավելի արդյունավետ, սպառումը աճելու միտում ունի:

Slootman-ը հավատացյալ է: «Սա մարդասիրություն չէ», - ասում է նա: «Երբ ինչ-որ բան ավելի էժան եք դարձնում, մարդիկ ավելի շատ են գնում դրանից»:

Snowflake-ի բաժնետոմսերը, որոնք հրապարակվեցին 2020 թվականի սեպտեմբերին 120 դոլարով և անմիջապես կրկնապատկվեցին, նոյեմբերյան գագաթնակետից 45 դոլարից բարձր նվազել են մոտ 400%-ով: Ուոլ Սթրիթում շարունակական բանավեճ է ընթանում այն ​​մասին, թե ինչպես արժեւորել ընկերությունը: Ընթացիկ մակարդակներում Snowflake-ը առևտուր է անում 34 ֆինանսական տարվա հունվարին գնահատված 2023 անգամ ավելի բարձր վաճառքով:

Բայց Snowflake-ը ընթացիկ տարվա համար կանխատեսում է 65% -ից 67% աճ, և ես կասկածում եմ, որ այն կարող է շատ ավելի բարձր լինել: Անցյալ տարի Snowflake-ի նախնական կանխատեսումը եղել է 80% աճ; վաճառքներն ի վերջո աճել են 106%-ով։

Թեև Snowflake-ը արժեք չունի, պատմությունը համոզիչ է, և Slootman-ը Սիլիկոնյան հովտի ամենահարգված գործադիր տնօրեններից մեկն է: Եթե ​​դուք հավատում եք ավելի լայն ամպի պատմությանը, ես նրա դեմ խաղադրույք չէի կատարի:

Գրել Էրիկ Sav. Սավից [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]