Ո՞ր ընկերություններն են գնաճի ամենամեծ հաղթողներն ու պարտվողները:

Հիմնական ճարպերը

• Բարձր գնաճի ժամանակաշրջաններում կան որոշ ընկերություններ, որոնք հաղթող են դուրս գալիս, իսկ մյուսները՝ պարտվողներ:
• Այն ոլորտները, ինչպիսիք են սպառողական հայեցողությունը և տեխնոլոգիաները, հաճախ կարող են պայքարել գների աճի ժամանակաշրջաններում, մինչդեռ սպառողական հիմնական ապրանքները և էներգետիկ ոլորտը հակված են մնալ շատ ավելի դիմացկուն:
• Ինչպես նաև որոշակի պաշարներ, կան մի շարք այլընտրանքային ակտիվներ, ինչպիսիք են ոսկին և ապրանքները, որոնք կարող են լավ պահել:
• Մենք օգտագործում ենք արհեստական ​​ինտելեկտը՝ կանխատեսելու համար, թե որ ակտիվներն են լավագույնս հանդես գալու գալիք շաբաթվա ընթացքում, և այնուհետև ավտոմատ կերպով վերաբալանսավորում ենք այս կանխատեսումները ներդրումային փաթեթներում, ինչպիսին է Գնաճի պաշտպանության մեր փաթեթը:

Այսպիսով, թվում է, որ Fed-ը կարող է վերջապես սկսել ընտելացնել գնաճի գազանը: Հոկտեմբեր ամսվա ցուցանիշները ցածր են եղել սպասելիքներից, և գների տարեկան աճի տեմպերն այժմ ամենացածր մակարդակին են այս տարվա հունվարից ի վեր:

Դա չի նշանակում, որ դա այդպես է ցածր, Հետ ընթացիկ տոկոսադրույքը 7.7% պատմական չափանիշներով դեռևս աչք ծակող: Չնայած դրան, այն ընթանում է ճիշտ ուղղությամբ, և մենք կարող ենք ակնկալել, որ դանդաղ նվազման միտումը կշարունակվի առայժմ:

Այնուամենայնիվ, հարց է առաջանում, թե որ ընկերությունների վրա է ամենաշատ ազդեցությունը բարձր գնաճը: Ակնհայտ է, որ երաշխիք չկա, որ որևէ կոնկրետ ընկերություն լավ կամ վատ կդրսևորի որոշակի հանգամանքներում, բայց հաճախ կան լայն միտումներ, որոնք բավականին ճշմարիտ են շուկայական տարբեր ցիկլերի ընթացքում:

Մենք նաև կանդրադառնանք, թե որ ընկերություններն են լավ աշխատել այս վերջին շրջանում բարձր գնաճ, և որոնք մեծապես տուժել են գների աճից։

Ներբեռնեք Q.ai-ն այսօր AI-ի վրա հիմնված ներդրումային ռազմավարությունների հասանելիության համար:

Գնաճի կորուստներ

Բարձր գնաճի ժամանակաշրջաններում սպառողական ծախսերը կարող են փոխվել: Քանի որ կյանքի արժեքը բարձրանում է, աշխատավարձերը և աշխատավարձերը հաճախ չեն պահպանվում, ինչը նշանակում է, որ տնային տնտեսությունները ավելի քիչ գումար ունեն ծախսելու իրենց դուր եկած բաների վրա:

Սա նշանակում է, որ պատուհանից դուրս գալու առաջին գնումներն այն բաներն են, որոնք մենք չենք անում ունենալ գնել. Դա վերաբերում է ոչ միայն տնային տնտեսություններին, այլ նաև բիզնեսին:

Երբ ճնշում կա ընկերության մատակարարման շղթայի արժեքի վրա՝ ավելի բարձր մեծածախ գների միջոցով, կամ նրանք մեծ ճնշման տակ են՝ ավելի շատ վճարելու իրենց աշխատակիցներին, դա կարող է նշանակել, որ նրանք հետ են կանգնում ծախսերից, որտեղ կարող են, այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են մարքեթինգը և գովազդը: .

Ահա մի քանի ընկերությունների օրինակներ, որոնք պայքարել են բարձր գնաճի վերջին շրջանում:

Տեխնոլոգիական ընկերություններ

Ոչ ոքի համար նորություն չէ, որ տեխնոլոգիական ոլորտը 2022 թվականին ենթարկվել է մեծ ճնշման: Ոլորտի գրեթե բոլոր ընկերությունները տեսել են իրենց բաժնետոմսերի գնի անկումը, նույնիսկ այնպիսի հսկաներ, ինչպիսին է Apple-ը:AAPL
(-18.53%), AmazonAMZN
Այս տարի զգալիորեն նվազել են (-42.20%) և Meta-ն (-66.26%):

Դա տեղի է ունենում մի շարք պատճառներով. Նախ, տնային տնտեսությունների վրա ծախսերի ավելացման պայմաններում Apple-ի և Amazon-ի մանրածախ առևտրի բիզնեսը տեսնում է իրենց ապրանքների պահանջարկի ավելի ցածր մակարդակ: Սա նույնիսկ չի նշանակում, որ սպառողները ավելի քիչ են գնում, բայց նրանք կարող են ընտրել ավելի ցածր գնով տարբերակներ:

Հաճախորդը, որը թարմացնում է իր iPhone-ը, կարող է ընտրել ավելի քիչ պահեստ՝ ամսական մի քանի դոլար խնայելու համար: Amazon-ի գնորդները կարող են գնել ավելի շատ չբրենդային ապրանքներ, քան գնալ ավելի թանկ բրենդային տարբերակների:

Նրանց սպասարկման բիզնեսները, ինչպիսիք են հոսքային և ամպային ծառայությունները, կարող են նման ազդեցություն ունենալ:

Տեխնոլոգիական ընկերությունների համար, ովքեր չեն վաճառում ֆիզիկական ապրանքներ, խնդիրներ կարող են առաջանալ գովազդատուների հետ քաշվելու պատճառով: Այնպիսի ընկերությունները, ինչպիսիք են Meta-ն և Alphabet-ը, իրենց եկամուտների մեծ մասը ստանում են գովազդից:

Երբ սպառողների առջև կանգնած ընկերությունների եկամուտները նվազում են կամ նրանք աճում են ծախսերը, նրանց մարքեթինգային ծախսերի կրճատումը հաճախ առաջին տարբերակներից մեկն է: Վերջին եռամսյակի եկամուտների զանգի ժամանակ, Մետան ուղեցույց է տրամադրել որ նրանք ակնկալում են տեսնել գովազդային եկամուտների զգալի նվազում այս պատճառով:

Սպառողի հայեցողությամբ

Նմանապես, սպառողական հայեցողական բաժնետոմսերը հակված են պայքարելու բարձր գնաճի ժամանակաշրջաններում: Ինչպես անունն է հուշում, այս հատվածը բաղկացած է ընկերություններից, որոնք վաճառում են այնպիսի իրեր, որոնք մեզ հատուկ կարիք չունեն:

Նրանք հաճելի է ունենալ, մենք վայելում ենք դրանք, բայց նրանք հայեցողական են:

Այս ոլորտում արդյունաբերության լավ օրինակ են մեքենաներն ու բեռնատարները: Ընկերություններ, ինչպիսիք են Volkswagen-ը (-21.15%), Tesla-ն (-52.25%), Toyota-ն (-10.67%) և General Motors-ը:GM
(-34.72%) այս տարի բոլորն էլ ծանր հարված են ստացել, քանի որ նոր մեքենաների պահանջարկը դանդաղել է:

Սա ավելի բարդ է դարձել մատակարարման շղթայի հետ կապված խնդիրների պատճառով, բայց դա ճշմարիտ է եղել նաև բարձր գնաճի այլ ժամանակաշրջաններում: Շատ դեպքերում, մեքենան փոխարինելը մի բան է, որը հաճախ կարող է հետաձգվել ևս մեկ տարով, երբ դժվար ժամանակներ են:

Այս հատվածում այլ օրինակներ են՝ Nike (-36.61%), Home Depot (-24.89%), Lowe's (-19.82%), Starbucks (-16.51%) և Sony (-34.73%):

Ըստ էության, ցանկացած բիզնես, որն առաջարկում է ապրանքներ կամ ծառայություններ, որոնց սպառողները կարող են առանց գնալ կամ հետաձգել, հավանաբար կհայտնվեն պայքարի քաղաքում, երբ բարձր գնաճը հարվածի:

Ինչը մեզ տանում է դեպի ընկերություններ և ոլորտներ, որոնք հակված են լավ գործունեությամբ զբաղվել, կամ գոնե ավելի լավ են պահպանում գնաճի ժամանակաշրջաններում:

Գնաճի հաղթողներ

Գների աճը կարող է լուրջ խնդիր թվալ գրեթե բոլորի համար, սակայն կան տնտեսության որոշակի ոլորտներ, որոնք շատ ավելի լավ են աշխատում, քան մյուսները: Անցած տարվա ընթացքում մենք տեսել ենք դասագրքերի որոշ օրինակներ, նույնիսկ եթե պայմաններն անսովոր են եղել Covid-ի և Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով:

էներգիա

Այս տարվա ամենաակնառու օրինակը էներգիա արտադրողներն են։ Նավթային խոշոր ընկերությունները շահույթ են կուտակել, քանի որ հում նավթի գինը հասել է նոր բարձունքների: Այո, եղել են այնպիսի գործոններ, ինչպիսին ուկրաինական պատերազմն է, որը մեծացրել է դա, բայց նույնը կարելի է ասել բարձր գնաճի ժամանակաշրջանների մեծ մասում:

Դա պայմանավորված է նրանով, որ նավթն ու էներգիան սակարկելի ծախսեր են։ Մենք պետք է վառ պահենք մեր տների լույսերն ու ջեռուցումը։ Մենք պետք է մեր մեքենաները գազ լցնենք, որ հասնենք աշխատանքի։ Ձեռնարկությունները պետք է շարունակեն վճարել էներգիայի իրենց հաշիվները և գործարկել իրենց գործարանները:

Դա նշանակում է, որ էներգիա արտադրողներն իրենց արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկ ունեն ցիկլի ցանկացած ժամանակահատվածում:

Այս տարի շահառուների ցանկը ներառում է բոլոր այն մեծ անունները, որոնք դուք ակնկալում եք: Shell (+38.55%), BP (+35.33%), Exxon Mobil (+78.42%), ChevronCLC
(+56.42%) եւ Marathon PetroleumMPC
(80.89%) բոլորն էլ հսկայական օգուտներ են տեսել այս գնաճային ժամանակաշրջանից:

Սպառողի կեռներ

Եթե ​​սպառողական հայեցողականությունը հակված է վատ գործելու բարձր գնաճի ժամանակ, ապա տրամաբանական է, որ դրա հակառակը՝ սպառողական հիմնական կետերը, համեմատաբար լավ գործեն: Եվ դա անում է:

Ի տարբերություն հայեցողական ծախսերի, հիմնական ապրանքներն այն ապրանքներն ու ծառայություններն են, որոնք սպառողները կշարունակեն գնել՝ անկախ տնտեսական միջավայրից: Մթերքների, հիգիենայի ապրանքների և նույնիսկ ծխախոտի պահանջարկը այս կատեգորիային է պատկանում:

Թեև ծախսերի սովորությունները կարող են փոքր-ինչ փոխվել, դրանք այնքան էլ ենթակա չեն փոփոխության, որքան մյուս ոլորտները: Սպառողական հիմնական բաժնետոմսերի որոշ օրինակներ, որոնք ավելի լավ են պահպանվել, քան ընդհանուր շուկան, ներառում են Coca-Cola-ն (+2.41%), Unilever-ը:UL
(+0.70%), Mondelez InternationalMDLZ
(-2.75%) եւ British American Tobacco (+16.26%)։

Պարտադիր չէ, որ այս ոլորտը հսկայական շահույթներ ապահովի ռեցեսիայի կամ բարձր գնաճի ժամանակաշրջաններում, բայց այն կարող է հաղթող լինել այն առումով, որ որոշակիորեն պաշտպանված է գների աճի ազդեցությունից:

Այլընտրանքային ակտիվներ

Ինչպես նաև ֆոնդային շուկայում հաղթողները, կան նաև այլընտրանքային ակտիվներ, որոնք նույնպես հաճախ օգտագործվում են գնաճից պաշտպանվելու համար: Դրանցից ամենաավանդականն ու լայնորեն հայտնիը ոսկին է, ինչպես նաև այլ թանկարժեք մետաղներ, ինչպիսիք են արծաթը, պլատինը և պալադիումը:

Դրանք հաճախ դիտվում են որպես հարստության ապահով պահեստ, և ներդրողները կարող են հավաքվել դրանց մոտ, երբ գնաճը սկսի աճել:

Նույն գծում են նաև ապրանքները։ Սրանք մեծապես կապված են սպառողական հիմնական պաշարների հետ և հակված են այդ ընկերությունների պատրաստի արտադրանքի հումքը կազմել: Ապրանքների օրինակները ներառում են ձեթ, ցորեն, խոզի միս և սոյայի հատիկներ:

Քանի որ դրանց նկատմամբ պահանջարկը մնում է բավականին կայուն, գները հակված են գնաճին շատ ավելի ուշադիր հետևել, քան մյուս ակտիվները:

Վերջապես, Գանձապետական ​​ինֆլյացիայով պաշտպանված արժեթղթեր ավելի ժամանակակից գյուտ են, բայց այնպիսին, որը կարող է հավասարապես օգտակար լինել որպես գնաճի հեջ: Սրանք ԱՄՆ գանձապետական ​​պարտատոմսեր են, որոնք մարժան են վճարում գնաճից բարձր՝ թույլ տալով, որ եկամտաբերությունն աճի գնաճի աճին զուգահեռ:

Ինչպես կարող են ներդրողները շահույթ ստանալ գնաճի հաղթողներից

Այսպիսով, դուք կարող եք տեսնել, որ նույնիսկ տնտեսական ճգնաժամի և ռեկորդային բարձր գնաճի ժամանակներում կան հաղթողներ գտնել: Խնդիրը նրանց նույնականացնելն է տվյալների և վերնագրերի ծովի մեջ, ինչը կարող է գրեթե անհնարին թվալ:

Դա շարունակական մարտահրավեր է ներդրողների համար, այդ իսկ պատճառով մենք օգտագործում ենք AI-ն մեր ներդրումային փաթեթներից շատերի համար: Հատկապես այն ներդրողների համար, ովքեր ցանկանում են ներդրումներ կատարել բարձր գնաճի պայմաններում, մենք նույնիսկ ստեղծել ենք փաթեթներ, որոնք նախատեսված են հենց դա անելու համար:

մեր Գնաճի պաշտպանության հավաքածու օգտագործում է արհեստական ​​ինտելեկտը՝ կանխատեսելու մի շարք ներդրումների շաբաթական կատարողականը, որոնք ավանդաբար լավ են դիմանում գնաճին: Ինչպես վերը շարադրեցինք, դրանք TIPS են, ոսկի և այլ թանկարժեք մետաղներ և ապրանքներ (օրինակ՝ հում նավթը):

Ամեն շաբաթ մեր AI-ն նախագծում է այս ակտիվների կատարողականը և անկայունությունը, այնուհետև ավտոմատ կերպով վերաբալանավորում է պորտֆելը` նպատակ ունենալով ապահովել ռիսկերի ճշգրտված լավագույն կատարումը:

Սա արհեստական ​​ինտելեկտի վրա հիմնված բարդ ներդրումային ռազմավարությունների մի օրինակ է, որը մենք հասանելի ենք դարձրել բոլորին:

Ներբեռնեք Q.ai-ն այսօր AI-ի վրա հիմնված ներդրումային ռազմավարությունների հասանելիության համար: