Ներդրողներն ունեցել են կոպիտ 2022թ.՝ ամենավատ տարին 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո: Բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի գների անկման կատարյալ փոթորիկ է տեղի ունեցել, քանի որ Դաշնային պահուստը բարձրացրել է տոկոսադրույքները՝ նվազեցնելու գնաճը: Բայց արդյո՞ք ամենավատն ավարտվել է:
Իզաբել Վանգը հետ է նայում S&P 500-ին SPX, + 0.59% կատարողականը 1928 թվականից սկսած: Հենանիշային ինդեքսը սովորաբար աճում է մեկ տարվա ընթացքում 10% անկումից հետո: Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ կարող է այլ կերպ զարգանալ հետևելով գործողության տեսակին, որը մենք տեսանք այս տարի՝ անկումը՝ մոտ 20%:
Ավելին այն մասին, թե ինչ կարելի է ակնկալել ֆոնդային շուկայում.
Fed-ն առաջընթաց է գրանցում, քանի որ գնաճը սառչում է
Ուրբաթ օրը PCE ինդեքսը (անձնական սպառման ծախսեր) նոյեմբեր ամսվա համար ցույց է տվել ընդամենը 0.1% աճ՝ տարեկան 5.5% գնաճի դիմաց։ PCE-ն ունի դանդաղել է հինգ ամիս շարունակ. Այս ցուցանիշը հավանություն է տալիս Դաշնային պահուստային համակարգի քաղաքականություն մշակողների կողմից, քանի որ այն նվազեցնում է սննդի և էներգիայի ծախսերը:
Տնտեսական դանդաղման ևս մեկ նշան՝ անձնական եկամուտները նոյեմբերին աճել են 0.4%-ով, հոկտեմբերին՝ 0.7%-ից պակաս: Մի մտահոգություն ներդրողների համար, ովքեր անհանգստանում են Fed-ի կողմից տոկոսադրույքների շարունակական բարձրացումից, դա է Եկամուտների աճի նոյեմբերյան տեմպերը գերազանցել են գնաճի տեմպերը.
Մեկ այլ ոլորտ, որը վկայում է տնտեսական աճի տեմպերի մասին, արտադրական ապրանքների գնումներն են: Երկարատև ապրանքների պատվերները նոյեմբերին նվազել են 2.1%-ով, ինչը ավելին է, քան Wall Street Journal-ի կողմից հարցված տնտեսագետների կանխատեսած 1.1% անկումը։ Մյուս թվերը մատնանշեցին բիզնեսի ծախսերի դանդաղեցում.
FAANG-ի դարաշրջանի ավարտը
Բորսայում վաճառվող ֆոնդերի մեծ մասը հետևում է ինդեքսներին: SPDR S&P 500 ETF Trust-ը ԼՐՏԵՍ, + 0.58% 2021 թվականի վերջին մեծապես կենտրոնացած էր FAANG-ի բաժնետոմսերում: FAANG խումբը Meta Platforms-ն է (վերանվանված Facebook) ՄԵՏԱ, + 0.79%, Apple AAPL, -0.28%, Amazon.com AMZN, + 1.74%, Netflix NFLX, -0.94% և Google հոլդինգ Alphabet ընկերությունը GOOGL, + 1.68%
ԳՈՒԳ, + 1.76%. (SPY-ն առաջին և ամենամեծ ETF-ն է՝ 357 միլիարդ դոլարի կառավարվող ակտիվներով: Այն հետևում է S&P 500-ի հենանիշին, որը կշռված է շուկայական կապիտալիզացիայի համաձայն:)
Ահա, թե ինչպես են հանդես եկել SPY-ը և FAANG խումբն այս տարի՝ վերաներդրված շահաբաժիններով.
FAANG-ները ավելի վատ են աշխատել, քան SPY-ը, երբ Meta-ն, Amazon-ը և Netflix-ը ընկել են 50% և ավելի:
Beth Pinsker-ը հաղորդում է Greenlight հարթակի մասին, որը թույլ է տալիս երեխաներին ծնողների հետ միասին ներդրումներ կատարել և առևտրային որոշումներ կայացնել: Այստեղ են երիտասարդների նախընտրած ներդրումները - Դուք կարող եք զարմանալ.
Ավելի շատ բաժնետոմսերի ընտրություն գալիք տարվա համար.
Ինչպես են մշակվել 2022 թվականի ֆոնդային շուկայի կանխատեսումները
Ուղևորվելով 2022 թվականին, ակնհայտ էր, որ Դաշնային պահուստը պետք է բարձրացնի տոկոսադրույքները և դադարեցնի պարտատոմսերի գնումը, քանի որ գնաճն արդեն աճել էր: Այսպիսով, որքանո՞վ էին լավ Ուոլ Սթրիթի կանխատեսումները ֆոնդային շուկայի վերաբերյալ: Ջոզեֆ Ադինոլֆին հայտնում է շուկայի տասնյակ կանխատեսումների ճշգրտությունը.
Եվ եթե ձեզ հետաքրքրում է.
Դեռևս բնակարանների պակաս կա
Տան վաճառքն ունի խառնարաններով, սակայն շատ շուկաներում բնակարանների պակասը կա: Քեթի Մարիները և Էլեոնոր Լեյզը մշակել են ինտերակտիվ քարտեզ՝ օգտագործելով Realtor.com-ի տվյալները, որը հնարավորություն է տալիս Ձեզ փորել մինչև շրջանի մակարդակ տեսնել, թե ինչպես է շուկան զարգանում:
FTX-ի հետևանքները արագ են ծավալվում, քանի որ փլուզված վիրտուալ արժույթի բորսայի հիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը այժմ գրավի դիմաց դուրս Միևնույն ժամանակ, նրա երկու լավագույն գործընկերները՝ FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը և Alameda-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը, զովանում են իր ծնողների տանը՝ Կալիֆորնիայի Պալո Ալտո քաղաքում։ մեղադրեց մեղավոր դաշնային խարդախության մեղադրանքով և համաձայնել են համագործակցել դատախազների հետ:
Այս շաբաթվա ընթացքում Բաշխված լեջեր սյունակում, MarketWatch-ի գլխավոր խմբագիր Մարկ ԴեՔամբրը ավելի է նայում FTX-ին, միաժամանակ լուսաբանելով նաև Coinbase-ը ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄ, + 2.60%, Սան Ֆրանցիսկոյում գործող կրիպտո փոխանակումը, որի բաժնետոմսերը 86 թվականին նվազել են 2022%-ով:
Կենսաթոշակային խնայողներին, ընդհանուր առմամբ, չի թույլատրվում կանխիկացում կատարել IRA-ներից կամ այլ հարկային հետաձգված հաշիվներից, քանի դեռ դրանք չեն հասել առնվազն 59 1/2-ին: Այնուամենայնիվ, Կան բացառություններ կանոններից խստորեն սահմանված հանգամանքներում.
Արդյունաբերությունը հարմարվում է կլիմայի փոփոխությանը
Եղանակի փոփոխությունը ոչ միայն ազդում է գինեգործական շրջանների վրա, այլև ստիպում է ֆերմերներին փոխել ոգելից խմիչքներ պատրաստելու համար օգտագործվող մշակաբույսերի աճեցման ձևը:
Tesla-ի բաժնետոմսերը TSLA, -1.76% այս տարի 64%-ով սուզվել են, ինչը հարց է բարձրացնում, թե երբ իմաստ կունենա գնել բաժնետոմսերը:
Tesla-ի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը 39 թվականին վաճառել է էլեկտրական մեքենաների արտադրողի 2022 միլիարդ դոլարի բաժնետոմսերը՝ այդ գումարի մեծ մասը տրամադրելով Twitter-ի իր գնմանը: Այժմ նա ունի պարտավորվել է 2023 թվականին չվաճառել Tesla-ի ոչ մի բաժնետոմս.
«Մեզ համար (և այլ ցլերի) համար հեշտ կլիներ ձեռնոց նետել այստեղ և դիտել մոտակա հակառակ քամիները որպես չափազանց կատաղի հաղթահարելու համար, որպեսզի ֆոնդը աշխատի 2023 թվականին», - գրել է Այվսը հաճախորդներին ուղղված գրառման մեջ: Բայց նա ավելացրեց, որ անկման մեծ մասը պայմանավորված է ներդրողների հիասթափությամբ՝ կապված Twitter-ում Մասկի ուշադրության կենտրոնում:
Մասկն ասել է նա ցանկանում է Twitter-ի նոր գործադիր տնօրեն գտնել. Այվսը գրել է, որ եթե Մասկը վերակենտրոնանա Tesla-ի վրա, հետևի բաժնետոմսերի վաճառքը դադարեցնելու իր ծրագրին, և եթե Tesla-ի տնօրենների խորհուրդը նախաձեռնի բաժնետոմսերի հետգնման պլան և ներդրողներին ողջամիտ առաջնորդություն տա իր չորրորդ եռամսյակի շահույթի համար, ապա արժեթղթերը կիջնեն հատակին:
Ի՞նչ սպասել ֆոնդային շուկայի համար 2023 թվականին՝ վերջին 14 տարվա ամենամեծ անկումից հետո
Ներդրողներն ունեցել են կոպիտ 2022թ.՝ ամենավատ տարին 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո: Բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի գների անկման կատարյալ փոթորիկ է տեղի ունեցել, քանի որ Դաշնային պահուստը բարձրացրել է տոկոսադրույքները՝ նվազեցնելու գնաճը: Բայց արդյո՞ք ամենավատն ավարտվել է:
Իզաբել Վանգը հետ է նայում S&P 500-ին
+ 0.59%
SPX,
կատարողականը 1928 թվականից սկսած: Հենանիշային ինդեքսը սովորաբար աճում է մեկ տարվա ընթացքում 10% անկումից հետո: Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ կարող է այլ կերպ զարգանալ հետևելով գործողության տեսակին, որը մենք տեսանք այս տարի՝ անկումը՝ մոտ 20%:
Ավելին այն մասին, թե ինչ կարելի է ակնկալել ֆոնդային շուկայում.
Fed-ն առաջընթաց է գրանցում, քանի որ գնաճը սառչում է
Ուրբաթ օրը PCE ինդեքսը (անձնական սպառման ծախսեր) նոյեմբեր ամսվա համար ցույց է տվել ընդամենը 0.1% աճ՝ տարեկան 5.5% գնաճի դիմաց։ PCE-ն ունի դանդաղել է հինգ ամիս շարունակ. Այս ցուցանիշը հավանություն է տալիս Դաշնային պահուստային համակարգի քաղաքականություն մշակողների կողմից, քանի որ այն նվազեցնում է սննդի և էներգիայի ծախսերը:
Տնտեսական դանդաղման ևս մեկ նշան՝ անձնական եկամուտները նոյեմբերին աճել են 0.4%-ով, հոկտեմբերին՝ 0.7%-ից պակաս: Մի մտահոգություն ներդրողների համար, ովքեր անհանգստանում են Fed-ի կողմից տոկոսադրույքների շարունակական բարձրացումից, դա է Եկամուտների աճի նոյեմբերյան տեմպերը գերազանցել են գնաճի տեմպերը.
Մեկ այլ ոլորտ, որը վկայում է տնտեսական աճի տեմպերի մասին, արտադրական ապրանքների գնումներն են: Երկարատև ապրանքների պատվերները նոյեմբերին նվազել են 2.1%-ով, ինչը ավելին է, քան Wall Street Journal-ի կողմից հարցված տնտեսագետների կանխատեսած 1.1% անկումը։ Մյուս թվերը մատնանշեցին բիզնեսի ծախսերի դանդաղեցում.
FAANG-ի դարաշրջանի ավարտը
Բորսայում վաճառվող ֆոնդերի մեծ մասը հետևում է ինդեքսներին: SPDR S&P 500 ETF Trust-ը
+ 0.58%
+ 0.79% ,
-0.28% ,
+ 1.74% ,
-0.94%
+ 1.68%
+ 1.76% .
ԼՐՏԵՍ,
2021 թվականի վերջին մեծապես կենտրոնացած էր FAANG-ի բաժնետոմսերում: FAANG խումբը Meta Platforms-ն է (վերանվանված Facebook)
ՄԵՏԱ,
Apple
AAPL,
Amazon.com
AMZN,
Netflix
NFLX,
և Google հոլդինգ Alphabet ընկերությունը
GOOGL,
ԳՈՒԳ,
(SPY-ն առաջին և ամենամեծ ETF-ն է՝ 357 միլիարդ դոլարի կառավարվող ակտիվներով: Այն հետևում է S&P 500-ի հենանիշին, որը կշռված է շուկայական կապիտալիզացիայի համաձայն:)
Ահա, թե ինչպես են հանդես եկել SPY-ը և FAANG խումբն այս տարի՝ վերաներդրված շահաբաժիններով.
FAANG-ները ավելի վատ են աշխատել, քան SPY-ը, երբ Meta-ն, Amazon-ը և Netflix-ը ընկել են 50% և ավելի:
Այս շաբաթվա ընթացքում ETF փաթեթավորում, բացատրում է Քրիստինե Իձելիսը ինչ է նշանակում FAANG-ի գերակայության վերջը ինդեքսավորման ռազմավարությունների համար, միաժամանակ լուսաբանելով ոլորտի այլ նորություններ:
2023 թվականի բաժնետոմսերի ընտրանքներ՝ Չինաստանից մինչև շահաբաժինների անուններ
Մայքլ Բրուշը փնտրում է Չինաստան 13 սպառողական և ինտերնետ բաժնետոմսեր ունենալ քանի որ երկրի տնտեսությունը վերաբացվում է:
Beth Pinsker-ը հաղորդում է Greenlight հարթակի մասին, որը թույլ է տալիս երեխաներին ծնողների հետ միասին ներդրումներ կատարել և առևտրային որոշումներ կայացնել: Այստեղ են երիտասարդների նախընտրած ներդրումները - Դուք կարող եք զարմանալ.
Ավելի շատ բաժնետոմսերի ընտրություն գալիք տարվա համար.
Ինչպես են մշակվել 2022 թվականի ֆոնդային շուկայի կանխատեսումները
Ուղևորվելով 2022 թվականին, ակնհայտ էր, որ Դաշնային պահուստը պետք է բարձրացնի տոկոսադրույքները և դադարեցնի պարտատոմսերի գնումը, քանի որ գնաճն արդեն աճել էր: Այսպիսով, որքանո՞վ էին լավ Ուոլ Սթրիթի կանխատեսումները ֆոնդային շուկայի վերաբերյալ: Ջոզեֆ Ադինոլֆին հայտնում է շուկայի տասնյակ կանխատեսումների ճշգրտությունը.
Եվ եթե ձեզ հետաքրքրում է.
Դեռևս բնակարանների պակաս կա
Տան վաճառքն ունի խառնարաններով, սակայն շատ շուկաներում բնակարանների պակասը կա: Քեթի Մարիները և Էլեոնոր Լեյզը մշակել են ինտերակտիվ քարտեզ՝ օգտագործելով Realtor.com-ի տվյալները, որը հնարավորություն է տալիս Ձեզ փորել մինչև շրջանի մակարդակ տեսնել, թե ինչպես է շուկան զարգանում:
Բնակարանային շուկայի ավելի շատ նորություններ.
Կատարում ենք FTX շրջադարձը
FTX-ի հետևանքները արագ են ծավալվում, քանի որ փլուզված վիրտուալ արժույթի բորսայի հիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը այժմ գրավի դիմաց դուրս Միևնույն ժամանակ, նրա երկու լավագույն գործընկերները՝ FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը և Alameda-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը, զովանում են իր ծնողների տանը՝ Կալիֆորնիայի Պալո Ալտո քաղաքում։ մեղադրեց մեղավոր դաշնային խարդախության մեղադրանքով և համաձայնել են համագործակցել դատախազների հետ:
Այս շաբաթվա ընթացքում Բաշխված լեջեր սյունակում, MarketWatch-ի գլխավոր խմբագիր Մարկ ԴեՔամբրը ավելի է նայում FTX-ին, միաժամանակ լուսաբանելով նաև Coinbase-ը
+ 2.60% ,
ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄ,
Սան Ֆրանցիսկոյում գործող կրիպտո փոխանակումը, որի բաժնետոմսերը 86 թվականին նվազել են 2022%-ով:
Related: Այս տնտեսագետը հինգ պատճառ է տալիս, թե ինչու կրիպտոն չպետք է կարգավորվի
Կենսաթոշակային հաշիվներ, նվիրատվություններ և հարկեր
Եթե դուք նվիրաբերում եք բարեգործական կազմակերպություններին և նաև պետք է ամեն տարի կատարեք պահանջվող նվազագույն բաշխումները կենսաթոշակային հաշիվներից, Այդ գործողությունների համատեղումը կարող է լավ հարկային քայլ լինել.
Կենսաթոշակային խնայողներին, ընդհանուր առմամբ, չի թույլատրվում կանխիկացում կատարել IRA-ներից կամ այլ հարկային հետաձգված հաշիվներից, քանի դեռ դրանք չեն հասել առնվազն 59 1/2-ին: Այնուամենայնիվ, Կան բացառություններ կանոններից խստորեն սահմանված հանգամանքներում.
Արդյունաբերությունը հարմարվում է կլիմայի փոփոխությանը
Եղանակի փոփոխությունը ոչ միայն ազդում է գինեգործական շրջանների վրա, այլև ստիպում է ֆերմերներին փոխել ոգելից խմիչքներ պատրաստելու համար օգտագործվող մշակաբույսերի աճեցման ձևը:
Դեբի Կարլսոնը հարցազրույց է վերցրել երեք ֆերմայից շիշ ալկոհոլային խմիչք արտադրողներից, ովքեր բացատրել են ինչպես են նրանք փոփոխություններ կատարում իրենց գյուղատնտեսության և թորման մեթոդներում մեղմելու կլիմայի փոփոխության և կենսաբազմազանության կրճատման հետևանքները:
Ե՞րբ կարող է Tesla-ի բաժնետոմսերը իջնել:
Tesla-ի բաժնետոմսերը
-1.76%
TSLA,
այս տարի 64%-ով սուզվել են, ինչը հարց է բարձրացնում, թե երբ իմաստ կունենա գնել բաժնետոմսերը:
Tesla-ի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը 39 թվականին վաճառել է էլեկտրական մեքենաների արտադրողի 2022 միլիարդ դոլարի բաժնետոմսերը՝ այդ գումարի մեծ մասը տրամադրելով Twitter-ի իր գնմանը: Այժմ նա ունի պարտավորվել է 2023 թվականին չվաճառել Tesla-ի ոչ մի բաժնետոմս.
Wedbush-ի վերլուծաբան Դեն Իվս Tesla-ի բաժնետոմսերի իր նպատակային գնային արժեքը 30%-ով իջեցրեց դեկտեմբերի 22-ին, սակայն շարունակեց գնահատել բաժնետոմսերի «գերազանցությունը», ինչպես նա արեց մինչև վերջ:
«Մեզ համար (և այլ ցլերի) համար հեշտ կլիներ ձեռնոց նետել այստեղ և դիտել մոտակա հակառակ քամիները որպես չափազանց կատաղի հաղթահարելու համար, որպեսզի ֆոնդը աշխատի 2023 թվականին», - գրել է Այվսը հաճախորդներին ուղղված գրառման մեջ: Բայց նա ավելացրեց, որ անկման մեծ մասը պայմանավորված է ներդրողների հիասթափությամբ՝ կապված Twitter-ում Մասկի ուշադրության կենտրոնում:
Մասկն ասել է նա ցանկանում է Twitter-ի նոր գործադիր տնօրեն գտնել. Այվսը գրել է, որ եթե Մասկը վերակենտրոնանա Tesla-ի վրա, հետևի բաժնետոմսերի վաճառքը դադարեցնելու իր ծրագրին, և եթե Tesla-ի տնօրենների խորհուրդը նախաձեռնի բաժնետոմսերի հետգնման պլան և ներդրողներին ողջամիտ առաջնորդություն տա իր չորրորդ եռամսյակի շահույթի համար, ապա արժեթղթերը կիջնեն հատակին:
Ավելին Tesla-ի և Musk-ի մասին.
Նոր տարում հոսքային տարբերակներ
Ջոն Սվարցը ծածկում է նոր սցենարային բովանդակության վրա ծախսերի նվազում հոսքային ծառայությունների միջոցով:
Մայք Մերֆին առաջ է նայում, թե ինչ կավելացնեն չորս հոսքային ծառայություններ, և ինչ կվերցնեն հունվարին:
Եվ, վերջապես, Ջերեմի Օուենսը հայտնում է 2023 թվականի կանխատեսում Դիսնեյի համար, ինչը կարող է հանգեցնել նոր հոսքային ծառայության:
Ցանկանու՞մ եք ավելին MarketWatch-ից: Գրանցվեք այս և այլ տեղեկագրեր, և ստացեք վերջին նորությունները, անձնական ֆինանսները և ներդրումային խորհուրդները.
Աղբյուրը՝ https://www.marketwatch.com/story/what-to-expect-for-the-stock-market-in-2023-after-the-biggest-decline-since-the-financial-crisis-11671813674? siteid=yhoof2&yptr=yahoo