Շաբաթվա լավագույնը. Ի՞նչ են նշանակում ընտրությունները ներդրողների համար

Իսկ ի՞նչ կասեք նահանգային ընտրությունների մասին։ Յուրաքանչյուր ընտրական ցիկլ իր հետ բերում է մի շարք ներքևի քվեարկության քաղաքականության առաջարկներ դա կարող է այնքան ուշադրություն չարժանանալ, որքան Կոնգրեսի մրցույթները, բայց դա կարող է մեծապես ազդել այդ իրավասությունների խորհրդականների հաճախորդների ֆինանսական պատկերի վրա: Մենք վերանայում ենք Մասաչուսեթսի քվեարկությունները հարուստների համար հարկերը բարձրացնելու, Կալիֆոռնիայի այլ ուղղությամբ քայլը և մի շարք այլ ֆինանսական քվեարկության նախաձեռնություններ:

Goldman's Joe Duran-ը կենսաթոշակային ճգնաժամի մասին. Ջո Դյուրանը, հսկայական հաջողակ գրանցված ներդրումային խորհրդատու United Capital-ի ճարտարապետը, որը


Goldman Sachs-ը

գնված 2019 թվականին, որոշ մտքեր ունի կենսաթոշակային պլանավորման վերաբերյալ, ֆինանսական խորհրդատվության էվոլյուցիան, և սերունդների մարտահրավերները, որոնք բախվում են բեյբ բումերի և Gen Xers-ի հետ: Դյուրանը միացավ մեզ Barron's The Way Forward փոդքասթ, որտեղ նա քննարկել է այն մարտահրավերները, որոնց բախվում է «սենդվիչների սերունդը», քանի որ այն ձեռնամուխ է լինում երեխաներին խնամելուն, ծեր ծնողներին օգնելուն և սեփական կենսաթոշակային ծրագրերին: Նա նաև քննարկեց իր RIA-ի ինտեգրումը համաշխարհային ֆինանսական կոլոսուսին, որը հանդիսանում է Goldman-ը:

UBS-ը փնտրում է դրսում՝ տեխնիկական օգնության համար: 


UBS

համագործակցություն է կնքել տեխնոլոգիական վաճառողների՝ Addepar-ի և Mirador-ի հետ՝ իր խորհրդատուներին, և, ի վերջո, հաճախորդներին, պատկերացում կազմելու իրենց ակտիվների ամբողջության մասին, ներառյալ՝ շվեյցարական բանկից դուրս: UBS-ը խոստանում է, որ ինտեգրումները կհամալրվեն ամբողջական հայացք իրենց պորտֆելները, ներառյալ ոչ միայն բազմաթիվ բրոքերային հաշիվներ, այլ նաև անշարժ գույք, մասնավոր ինքնաթիռներ, արվեստ կամ այլ հավաքածուներ:

Մորգանի խորհրդականը ինդի է գնում Dynasty-ի հետ: Dynasty Financial Partners-ն օգնել է Morgan Stanley-ի նախկին խորհրդականին բացել անկախ պրակտիկա՝ բազմաընտանիք գրասենյակ հիմնված Փենսիլվանիայում՝ Բոստոնում և Նյու Յորքում: Ջիմ Մարտինը ղեկավարում է նորաստեղծ Nordwand Capital, որը վերահսկում է 5 միլիարդ դոլարի ակտիվները և ներառում է Մորգանի գործընկերներ Քրիստոֆեր Բոյլը, նոր ընկերության գործառնական տնօրենը և ավագ գործընկեր Դենիել Քեյնը:

Կարգավորողները ուշադրություն են դարձնում կրիպտոին: Բրոքերային արդյունաբերության ինքնակարգավորող Finra-ն անդամ ընկերություններից տեղեկություններ է խնդրում իրենց վիճակի մասին հաճախորդների հետ շփվել կրիպտոյի մասին ակտիվներ. Այս քայլը տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը, որը վերահսկում է Finra-ն, նույնպես ավելի ուշադիր է նայում արդյունաբերությանը, առաջարկելով, որ կրիպտո փոխանակումները և թողարկողները, որոնք չեն ներկայանում և չեն գրանցվում, կարող են ամսաթիվ շահել հանձնաժողովի հարկադիր կատարման բաժնի հետ:

Այս շաբաթվա հարցուպատասխանում մենք խոսում ենք նոր ներածվածների հետ Փառքի սրահի խորհրդական Սփադս Փաուել. Լոս Անջելեսում գտնվող Քեյն Անդերսոն Ռուդնիկի գործադիր տնօրեն Փաուելը ղեկավարում է 32 հոգուց բաղկացած թիմը, որը վերահսկում է 6 միլիարդ դոլարի հաճախորդների ակտիվները: Փաուելը ասում է, որ վերջին երկու տարվա ընթացքում ընկերության աճի կեսը պայմանավորված է գոյություն ունեցող հաճախորդների կողմից, որոնք ավելի շատ գումար են բերում ընկերությանը: Նա կիսում է այդ հիանալի հարաբերություններ ստեղծելու բանալիները. զգույշ հաճախորդի ակնկալիքներ դնելը և դրանք գերազանցելը, հաճախորդներին հանդիպելու ճանապարհորդելը նրանց տներում կամ իրենց ընտրած այլ վայրերում և կիսվել անձնական տեղեկություններով: Ինչպես ասում է Փաուելը, «Ես իմ սիրտը հագնում եմ իմ թեւին»:

Վայելեք ձեր հանգստյան օրերը: