Անցյալ տարի էներգետիկան S&P 500-ի ամենաարդյունավետ ոլորտն էր: Եվ այդ թափը հասավ 2022 թ.
Մինչ օրս Energy Select Sector SPDR Fund-ը (XLE) աճել է 37%-ով, ի տարբերություն S&P 500-ի 17% անկման:
Ներդրումային լեգենդներից մեկը լավ օգուտ է քաղել էներգետիկ բումից՝ Ուորեն Բաֆեթը:
Բաֆեթի Berkshire Hathaway-ն բեռնատարն ապահովեց նավթագազային հսկա Occidental Petroleum-ով (OXY) ընկերության եկամուտների կոնֆերանսից հետո, որը տեղի ունեցավ փետրվարի վերջին: Բաֆեթը կարդաց ձայնագրությունը և հավանեց այն, ինչ տեսավ:
«Մենք սկսեցինք գնել երկուշաբթի օրը և գնեցինք այն ամենը, ինչ կարող էինք», - ասաց նա CNBC-ին:
Ավելի ուշ Բաֆեթը ավելի շատ գնեց՝ շատ ավելին:
SEC-ի վերջին գրանցման համաձայն՝ Berkshire-ն այժմ ունի OXY-ի 188.4 միլիոն բաժնետոմս, որոնց արժեքը ահռելի 14 միլիարդ դոլար է: Դա դարձնում է OXY Buffett-ի վեցերորդ խոշորագույն հոլդինգը:
Մի կարոտում
Խաղադրույք 2019 թվականից
2019 թվականին Berkshire-ը 10 միլիարդ դոլար է ծախսել Occidental-ի արտոնյալ բաժնետոմսերի վրա՝ օգնելու ընկերությանը գնելու իր գործընկեր Հյուսթոնում գտնվող էներգիա արտադրող Anadarko Petroleum-ը:
Occidental-ը տարեկան 8% շահաբաժին է վճարում այդ արտոնյալ բաժնետոմսի համար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակում Berkshire-ին տրամադրելով $200 մլն։ շահաբաժինների եկամուտ.
Համաձայնագիրը նաև թույլ է տալիս Berkshire-ին ձեռք բերել Occidental սովորական բաժնետոմսերի 83.9 մլն բաժնետոմսեր 59.62 դոլար իրական արժեքով:
«Դա նաև խաղադրույք է այն փաստի վրա, որ Պերմի ավազանն այնպիսին է, ինչպիսին այն ճեղքված է», - ասել է Բաֆեթը CNBC-ին 2019 թվականին՝ հավելելով, որ «Եթե [նավթը] շատ բարձրանա, դուք շատ փող եք աշխատում»:
Ահա ևս երկու Պերմի ավազանի էներգետիկ խաղեր, որոնց մասին պետք է մտածել. նրանք նույնպես մեծ շահաբաժիններ են վճարում:
Plains All American խողովակաշար (PAA)
Նավթի և գազի բարձր գներով, արտադրողները գումար վաստակելու համար. Բայց երբ խոսքը վերաբերում է ներդրողներին կանխիկ գումար վերադարձնելուն, միջին հոսքի օպերատորները նույնպես արժանի են ուշադրության:
Ստուգեք Plains All American Pipeline-ը, որը գլխավոր սահմանափակ գործընկերություն է՝ խողովակաշարերի հավաքման և փոխադրման համակարգերի լայն ցանցով: Գործընկերությունն ասում է, որ իր նպատակն է «ժամանակի ընթացքում մեծացնել բաշխվածությունը Բաժնետերերին՝ օրգանական և ձեռքբերմանն ուղղված աճի համակցության միջոցով»:
PAA-ի ակտիվները գտնվում են ռազմավարական դիրքում՝ Պերմի ավազանից հում նավթի կարևորագույն կուտակումով և տանող ենթակառուցվածքով: Երկրորդ եռամսյակում գործընկերությունն ավարտեց 2 միլիոն դոլար արժողությամբ Permian Basin-ի ձեռքբերումը Advantage JV խողովակաշարի մնացած 42% բաժնեմասի վրա:
Այս տարվա սկզբին ղեկավարությունը բարձրացրեց PAA-ի եռամսյակային բաշխումը 21%-ով մինչև $0.2175 մեկ միավորի համար: Ընթացիկ միավորի գնով բաժնետոմսերի եկամտաբերությունը կազմում է առատաձեռն 7.5%:
Թեև լայն շուկան մինչ օրս գտնվում է կարմիր տարում, PAA-ն բարձրացել է 25% 2022 թվականին:
Stifel-ի վերլուծաբան Սելման Աքյոլը ավելի լավ օրեր է սպասում միջին հոսքի գործընկերության համար: Նա վերջերս թարմացրեց PAA-ն «պահումից» մինչև «գնել» և բարձրացրեց գնի թիրախը մինչև $16, ինչը ենթադրում է ներկայիս մակարդակից 38% պոտենցիալ վերելք:
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources-ը նավթի և գազի հետախուզման և արդյունահանման անկախ ընկերություն է, որն աշխատում է Միդլենդի ավազանում՝ Պերմի ենթաավազանում:
Նավթի և գազի գների այս տարի ուժեղ աճի շնորհիվ ընկերությունը արժանացավ ներդրողների մեծ ուշադրությանը. բաժնետոմսերը տարեցտարի աճել են 37%-ով:
Բայց Pioneer-ի բաժնետերերի վճարման մեծ չափն է, որ այն առանձնացնում է:
Ընկերության խորհուրդը վերջերս երրորդ եռամսյակի համար մեկ բաժնետոմսի դիմաց 8.57 դոլար կանխիկ շահաբաժին է հայտարարել: Տարեկան կտրվածքով դա նշանակում է 13.8% եկամտաբերություն
Այնուամենայնիվ, նշեք, որ Pioneer-ն ունի բազային գումարած փոփոխական շահաբաժինների քաղաքականություն: Նրա նոր հայտարարված վճարումը ներառում է $1.10 բազային եռամսյակային շահաբաժին և $7.47 փոփոխական շահաբաժին:
Այսինքն՝ վճարումները քարի վրա փորագրված չեն։ Բայց եթե էներգետիկ ապրանքների շուկան ամուր մնա, ընկերությունը, հավանաբար, կշարունակի մեծ շահաբաժիններ բաժանել:
Mizuho Securities-ի վերլուծաբան Վինսենթ Լովալյոն Pioneer-ում ունի «գնել» վարկանիշ և գնային թիրախ՝ 316 դոլար՝ մոտ 28%-ով ավելի, քան այսօր բաժնետոմսերը:
Ինչ կարդալ հաջորդը
Այս հոդվածը տրամադրում է միայն տեղեկատվություն և չպետք է մեկնաբանվի որպես խորհուրդ: Այն տրամադրվում է առանց որևէ տեսակի երաշխիքի:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html