Warren Buffett Dumps Wells Fargo, Picks Up Citigroup

Ամփոփում

• Գուրուն եռամսյակի ընթացքում մտավ ութ նոր պաշտոն, այդ թվում երկուսը, որոնք նախկինում բացահայտված էին:
• Նա վաճառվել է AbbVie-ից
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb և Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Կնքված, պորտֆել) բազմամիլիարդանոց կոնգլոմերատ՝ Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, ֆինանսական)(BRK.B, ֆինանսական), երկուշաբթի օրը բացահայտեց իր սեփական կապիտալի պորտֆելը 2022 թվականի առաջին եռամսյակի համար:

140 թվականի վերջում արժեթղթերի վրա ծախսելու համար ավելի քան 2021 միլիարդ դոլար գումարի հսկայական կույտ ունենալով, հայտնի գուրու և նրա երկու պորտֆելի մենեջերները՝ Թեդ Վեշլերը և Թոդ Քոմբսը, բացահայտեցին Occidental Petroleum-ի նոր բաժնետոմսերը:
OXY
կորպ. (OXY, ֆինանսականմարտին, որին նա ավելացրել է։ Նա նաև հոլդինգ է հիմնել HP-ում
HPQ
Inc. (HPQ, ֆինանսական).

Ամենամյա հանդիպման ժամանակ Բաֆեթը հայտնեց, որ կրկնապատկել է Apple-ը
AAPL
Inc. (AAPL, ֆինանսական), Chevron
CLC
կորպ. (CLC, ֆինանսական) և Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, ֆինանսական) պաշտոններ։

Եռամսյակի մյուս ուշագրավ գնումները, որոնք հաղորդվել են 13F ներկայացման մեջ, ներառում էին նոր ներդրումներ Citigroup-ում
C
Inc. (C, ֆինանսական), Parmount Global (ՀԱՄԱՐ, ֆինանսական), Սելանեզ
CE
կորպ. (CE, ֆինանսական), ՄակՔեսսոն
mçk
կորպ. (mçk, ֆինանսական), Մարկել
ՄԿԼ
կորպ. (ՄԿԼ, ֆինանսական) և «Aly Financial»:
ԴԱՇՆԱԿԻՑ
Inc. (ԴԱՇՆԱԿԻՑ, ֆինանսական): Նա նաև ավելացրեց Liberty Formula One խմբին (Ֆվոն, ֆինանսական), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, ֆինանսական), RH (RH, ֆինանսական) և General Motors
GM
Ընկերություն (GM, ֆինանսական).

Ի տարբերություն նախորդ եռամսյակների, արժեքային ներդրողն ավելի քիչ ակտիվ վաճառող էր՝ զիջելով Verizon Communications-ին։
VZ
Inc. (VZ, ֆինանսական) և STORE Capital Corp. (ՊԱՇՏՊԱՆ, ֆինանսական), երկու այլ առկա ներդրումների հետ միասին և AbbVie Inc.-ի վաճառքից (ABBV, ֆինանսական), Bristol-Myers Squibb Co. (ԱՅՍՏԵՂ, ֆինանսական) և Wells Fargo & Co. (WFC, ֆինանսական).

Ներդրողները պետք է տեղյակ լինեն, որ 13F-ի փաստաթղթերը ամբողջական պատկերացում չեն տալիս ֆիրմայի ունեցվածքի մասին, քանի որ հաշվետվությունները ներառում են միայն նրա դիրքերը ԱՄՆ բաժնետոմսերում և ամերիկյան դեպոզիտար մուտքերում, սակայն հաշվետվությունները դեռևս կարող են արժեքավոր տեղեկատվություն տրամադրել: Ավելին, հաշվետվությունները արտացոլում են միայն առևտուրը և պահումները պորտֆելի ամենավերջին ներկայացման ամսաթվի դրությամբ, որոնք կարող են լինել կամ չլինել հաշվետու ընկերության կողմից այսօր կամ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հրապարակվել է այս հոդվածը:

Բերքշիրի հինգը ամենամեծ հոլդինգները, որը կազմում է կապիտալի պորտֆելի կեսից ավելին, Apple-ը, Bank of America-ն են
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron և The Coca-Cola
KO
Co (KO).

Գուրուի 363.55 միլիարդ դոլար արժեթղթերի պորտֆելը մարտի 49-ի դրությամբ բաղկացած էր 31 բաժնետոմսից: Պորտֆելի մեծ մասը ներդրվել է տեխնոլոգիական բաժնետոմսերում՝ 45.03%, մինչդեռ ֆինանսական ծառայությունների հատվածն ունի 27.19% կշիռ, իսկ սպառողների պաշտպանական տարածքը կազմում է 11.29%:

Արեւելյան նավթ

Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, Բաֆեթը բացահայտեց Occidental Petroleum-ի 29.8 միլիոն բաժնետոմսերը (OXY, ֆինանսական), որն այդ ժամանակվանից ավելացել է մինչև 143 միլիոն բաժնետոմս: Եռամսյակի ընթացքում բաժնետոմսերը վաճառվել են 44.01 դոլար միջին գնով:

Պաշտոնը ներկայումս զբաղեցնում է բաժնետոմսերի պորտֆելի 2.26%-ը և այժմ նրա ութերորդ խոշորագույն պաշարն է:

Հյուսթոնում գտնվող նավթի և գազի արտադրողն ունի 64.31 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; Երեքշաբթի օրը նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 67.57 դոլարի սահմաններում՝ գին-շահույթ հարաբերակցությամբ՝ 9.97, գների հաշվեկշռային հարաբերակցությամբ՝ 4.25 և գնի վաճառքի հարաբերակցությամբ՝ 2.25:

GF արժեքի գիծ
ՎԱԼՈՒ
ենթադրում է, որ բաժնետոմսերը ներկայումս զգալիորեն գերագնահատված են՝ հիմնված պատմական գործակիցների, անցյալի ֆինանսական կատարողականի և ապագա շահույթի կանխատեսումների վրա:

HP

Ինչպես հաղորդվեց անցյալ ամիս, Oracle of Omaha-ն մտավ HP-ի 104.5 միլիոն բաժնետոմս (HPQ, ֆինանսական), այն հատկացնելով սեփական կապիտալի պորտֆելի 1.04%-ին։ Եռամսյակի ընթացքում բաժնետոմսերը վաճառվել են մեկ բաժնետոմսի դիմաց 36.94 դոլար միջին գնով: Այդ ժամանակվանից նա մեծացրել է հոլդինգը մինչև 120.9 միլիոն բաժնետոմս:

Անձնական հաշվարկների և տպագրության ընկերությունն ունի 40.45 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; Երեքշաբթի նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 38.26 դոլարի սահմաններում՝ գնի-շահույթի հարաբերակցությամբ 6.86 և գնի վաճառքի հարաբերակցությամբ՝ 0.69:

GF արժեքի գիծը ցույց է տալիս, որ բաժնետոմսերը ներկայումս համեստորեն գերագնահատված են:

Apple

Ինչպես նա ասաց Բեքի Քուիկին, գուրուն խլել է Apple-ի 3.8 միլիոն բաժնետոմս (AAPL, ֆինանսական) եռօրյա անկումից հետո՝ ազդելով սեփական կապիտալի պորտֆելի վրա 0.18%-ով և ընդլայնելով դիրքը 0.43%-ով։

Այժմ նա ունի 890.9 միլիոն բաժնետոմս, ինչը կազմում է բաժնետոմսերի պորտֆելի 42.79%-ը: GuruFocus-ը գնահատում է, որ նա մինչ այժմ ստացել է 281.89% ներդրումներ, որը մնում է նրա ամենամեծ հոլդինգը:

Կալիֆորնիայի Կուպերտինո քաղաքում գտնվող տեխնոլոգիական հսկան, որը հայտնի է իր էլեկտրոնիկայի համար, ինչպիսիք են iPhone-ը, iPad-ը և Apple Watch-ը, շուկայական կապիտալը կազմում է 2.39 տրիլիոն դոլար; Երեքշաբթի օրը նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 147.91 դոլարի սահմաններում՝ գին-շահույթ հարաբերակցությամբ՝ 24.01, գների հաշվեկշռային հարաբերակցությամբ՝ 35.57 և գնի վաճառքի հարաբերակցությամբ՝ 6.36:

Ըստ GF Value Line-ի, բաժնետոմսերը ներկայումս համեստորեն թերագնահատված են:

Հեծանակ

5.42% ազդեցություն ունենալով բաժնետիրական պորտֆելի վրա՝ ներդրողը խթանեց Chevron-ը (CLC, ֆինանսական) մասնաբաժինը 316.21%-ով, գնելով 120.9 մլն բաժնետոմս։ Եռամսյակի ընթացքում բաժնետոմսերը վաճառվել են մեկ բաժնետոմսի միջին գնով` $143.03:

Այժմ նա ունի 159.17 միլիոն բաժնետոմս, ինչը կազմում է բաժնետոմսերի պորտֆելի 7.12 տոկոսը: GuruFocus-ը գնահատում է, որ նա մինչ այժմ ստացել է 30.52% ներդրումներ, որն այժմ նրա չորրորդ խոշորագույն հոլդինգն է:

Սան Ռամոն, Կալիֆորնիայի էներգետիկ հսկան ունի 343.74 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; Երեքշաբթի օրը նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 174.95 դոլարի սահմաններում՝ գին-շահույթ հարաբերակցությամբ 16.45, գնային գրքույկ հարաբերակցությամբ՝ 2.34 և գնի վաճառքի հարաբերակցությամբ՝ 1.91:

GF Value Line- ի հիման վրա ներկայումս բաժնետոմսը համեստորեն գերագնահատված է:

Activision Blizzard

Ազդելով սեփական կապիտալի պորտֆելի վրա 1.10%-ով, Բաֆեթը խթանեց Activision Blizzard-ը (ATVI, ֆինանսական) մասնաբաժինը 338.77%-ով, գնելով 49.6 մլն բաժնետոմս։ Եռամսյակի ընթացքում բաժնետոմսերը վաճառվել են մեկ բաժնետոմսի դիմաց 77.76 դոլար միջին գնով:

Berkshire-ն այժմ ունի 64.3 միլիոն բաժնետոմս, որը ներկայացնում է բաժնետոմսերի պորտֆելի 1.42%-ը և այժմ 10-րդն է:^th- ամենամեծ հոլդինգը. GuruFocus-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ նա մինչ այժմ ստացել է մոտ 3.68% ներդրումներ:

Տեսախաղերի հրատարակիչի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Կալիֆորնիայի Սանտա Մոնիկա քաղաքում, որը ձեռք է բերվում Microsoft-ի կողմից
MSFT
Corp. (MSFT), ունի $61.14 մլրդ շուկայական կապիտալ; Երեքշաբթի օրը նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 78.12 դոլարի սահմաններում՝ գին-շահույթ հարաբերակցությամբ 24.74, գների հաշվեկշռային հարաբերակցությամբ՝ 3.43 և գնի վաճառքի հարաբերակցությամբ՝ 7.39:

GF Value Line- ը ենթադրում է, որ բաժնետոմսերը ներկայումս բավականին գնահատված են:

Citigroup

Berkshire-ը մտել է Citigroup-ի 55.15 միլիոն բաժնետոմս (C, ֆինանսական), սեփական կապիտալի պորտֆելի 0.81%-ը հատկացնելով հոլդինգին։ Բաժնետոմսերը եռամսյակի ընթացքում վաճառվել են յուրաքանչյուրը $61.89 միջին գնով:

Նյու Յորքում գտնվող բանկն ունի 98.56 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; Երեքշաբթի օրը նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 50.74 դոլարի սահմաններում՝ գին-շահույթ հարաբերակցությամբ՝ 5.99, գնային գրքույկ հարաբերակցությամբ՝ 0.56 և գնի վաճառքի հարաբերակցությամբ՝ 1.44:

Ըստ GF Value Line-ի, բաժնետոմսերը ներկայումս համեստորեն թերագնահատված են:

Verizon

The Verizon (VZ, ֆինանսական) դիրքը կրճատվել է 99.13%-ով, իսկ Berkshire-ը վաճառել է 157.4 մլն բաժնետոմս։ Գործարքն ունեցել է -2.47% ազդեցություն սեփական կապիտալի պորտֆելի վրա: Եռամսյակի ընթացքում բաժնետոմսերը վաճառվել են մեկ բաժնետոմսի միջին գնով` $52.99:

Ընկերությունն այժմ ունի 1.4 մլն բաժնետոմս, որը կազմում է բաժնետիրական պորտֆելի 0.02%-ը: GuruFocus-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ նա մինչ այժմ կորցրել է մոտ 8.73% ներդրումներ:

Հեռահաղորդակցության ընկերության կենտրոնակայանը Նյու Յորքում ունի 206.01 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; Երեքշաբթի օրը նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 49.06 դոլարի սահմաններում՝ գին-շահույթ հարաբերակցությամբ 9.53, գների հաշվեկշռային հարաբերակցությամբ՝ 2.45 և գնի վաճառքի հարաբերակցությամբ՝ 1.52:

Ելնելով GF Value Line-ից, բաժնետոմսերը ներկայումս համեստորեն թերագնահատված են:

AbbVie- ն

Ընկերությունը վաճառել է AbbVie-ի իր մնացած 3.03 միլիոն բաժնետոմսերը (ABBV, ֆինանսական), ազդելով սեփական կապիտալի պորտֆելի վրա -0.12%-ով: Եռամսյակի ընթացքում բաժնետոմսերը վաճառվել են մեկ բաժնետոմսի դիմաց 145.09 դոլար միջին գնով:

Ըստ GuruFocus-ի, Berkshire-ն իր կյանքի ընթացքում վաստակել է ներդրումների 25.76%:

Չիկագոյում գործող բիոտեխնոլոգիական ընկերությունն ունի 274.13 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; Երեքշաբթի օրը նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 154.96 դոլարի սահմաններում՝ գին-շահույթ հարաբերակցությամբ՝ 22.3, գների հաշվեկշռային հարաբերակցությամբ՝ 16.86 և գնի վաճառքի հարաբերակցությամբ՝ 4.87:

GF Value Line-ը ցույց է տալիս, որ բաժնետոմսերը ներկայումս համեստորեն գերագնահատված են:

Wells Fargo

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում աստիճանաբար կրճատելով հոլդինգը, Բաֆեթը գցեց Wells Fargo-ի իր մնացած 675,054 բաժնետոմսերը:WFC, ֆինանսական), որն ունեցել է -0.01% ազդեցություն սեփական կապիտալի պորտֆելի վրա։ Եռամսյակի ընթացքում բաժնետոմսերը վաճառվել են յուրաքանչյուրը 53.63 դոլար միջին գնով:

Երկարատև ներդրումը, որը մի պահ գուրուի ամենամեծ դիրքն էր, 62.40% եկամուտ բերեց՝ հիմնված GuruFocus-ի տվյալների վրա:

Բանկի գլխամասային գրասենյակը Սան Ֆրանցիսկոյում ունի 163.83 միլիարդ դոլար: երեքշաբթի օրը նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 43.23 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում `8.99 գնի և շահույթի գործակցով, 1.03 գնի գրքույկ և 2.24 վաճառք` XNUMX:

Ըստ GF Value Line-ի, բաժնետոմսերը ներկայումս համեստորեն թերագնահատված են:

Տես Բաֆեթի պորտֆելի մնացած մասը այստեղ.

Disclosures

Ես/մենք դիրքեր չունենք նշված բաժնետոմսերում և չենք պլանավորում գնել որևէ նոր դիրք նշված բաժնետոմսերում առաջիկա 72 ժամվա ընթացքում: