Ներդրողները, ովքեր վախենում են շուկաների համար արդեն իսկ դժվարին տարում ամեն ինչ շատ ավելի վատթարանալուց, կարող են որոշակի մխիթարություն գտնել դիվերսիֆիկացիայի մեջ: Քանի որ առանձին բաժնետոմսերը կարող են բազմաթիվ ռիսկեր կրել, դիվերսիֆիկացիոն խաղերը կարող են լինել բորսայական ֆոնդերի տեսքով (ETFs), որոնք գալիս են տարբեր ձևերի և չափերի՝ համապատասխանելու յուրաքանչյուր ներդրումային ոճին և ռիսկի ախորժակին:
2022 թվականին բազմաթիվ ռիսկեր առաջացան նրանց գլխին, ինչպիսիք են պատերազմ Ուկրաինայում, նորացված կողպեքներ Չինաստանում, որն ընդգծել է առանց այն էլ թույլ մատակարարման շղթաները, աճող գնաճը և ագրեսիվ Դաշնային պահուստային համակարգը (Fed): Այս բոլոր զարգացումները հանգեցրին նրան, որ S&P 500-ը իջավ ավելի քան 20%-ով և մտավ արջի տարածք:
Հետևելով այս զարգացումներին, Ֆինբոլդ բացահայտել երկու շահաբաժին ETF-ներ, որոնք կարող են օգնել ներդրողներին հաղթահարել հնարավոր անկումը:
Legg Mason ցածր անկայունության բարձր դիվիդենտ ETF (NASDAQ: LVHD)
Ընդհանուր առմամբ, Ա արջը շուկա, ներդրողները սովորաբար փնտրում են ցածր անկայունության ակտիվներ. այս մոտեցումն այն է, ինչ վերաբերում է LVHD-ին: Հիմնադրամը ներդրումներ է կատարում բաժնետոմսեր ցածր անկայունությամբ, որը պետք է սահմանափակի անկման շուկայի անկումը, բայց նաև կենտրոնանա եկամուտների վրա շահաբաժիններ. Մոտավորապես, հիմնադրամը հավասարակշռում է 50-ից 100 հոլդինգ, ներառյալ փոքր կապիտալով բաժնետոմսերը իր պորտֆելում:
Պորտֆելի ընտրության պարադիգմը պտտվում է ֆոնդի վերաբալանսի շուրջ, և ոչ մի բաժնետոմս չի կազմում ֆոնդի 2.5%-ից ավելին, ընդ որում հատվածները նույնպես սահմանազատված են 25%-ով, բացառությամբ անշարժ գույքի ներդրումային տրեստների (REIT- ներs), որոնք սահմանափակված են 15%-ով: Միակ բացասական կողմն այն է, որ ֆոնդը հակված է վատ աշխատել մեկ անգամ ցուլ տիրանալ շուկայում. Մինչդեռ հիմնադրամը վճարում է ա 2.7% շահաբաժինների եկամտաբերությունը յուրաքանչյուր եռամսյակում կամ 0.262 դոլար մեկ բաժնետոմսի համար:
Ներկայումս LVHD-ն ընթացիկ տարում նվազել է 8.5%-ով (YTD) S&P 500-ի համեմատ, որը նվազել է 20.99%-ով YTD-ով: Միևնույն ժամանակ, վերջին հինգ օրվա ընթացքում գնային ակցիան հանգեցրեց նրան, որ արժեթղթերը իջնեն օրական բոլորից ցածր Պարզ շարժվող միջիններ (SMAs), որոնց գինը բարձրանում է 2021 թվականի հոկտեմբերյան աջակցության դեպքում՝ մոտ $36:
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)
VYM-ը որպես հիմնադրամ եզակի է նրանով, որ տարեկան շրջանառությունը տատանվում է 10%-ից 15%-ի միջև, ինչը միջինից ցածր է, մինչդեռ ֆոնդը հետամուտ է լինում եկամտաբերությանը՝ նվազեցնելով ռիսկերը: Նրա պորտֆելի բաժնետոմսերը կշռված են ըստ շուկայական կապիտալի, ինչը ֆոնդին ուղղորդում է դեպի խոշոր կապիտալով, կայուն բաժնետոմսեր՝ ավելի ուժեղ շահաբաժիններով:
Ներկայումս հիմնադրամն ունի 443 ակտիվներ, որոնցից 23%-ը գտնվում է թոփ 10-ում: blue-chip բաժնետոմսեր, ինչպիսին է Կոկա-Կոլան (NYSE: KO) կամ Procter & Gamble (NYSE: PG).
Իր պորտֆելի բաժնետոմսերի միջին շուկայական կապիտալը կազմում է 131.7 միլիարդ դոլար, իսկ հիմնադրամն ունի մոտավորապես 55.8 միլիարդ դոլար ընդհանուր ակտիվներ: Միևնույն ժամանակ, հիմնադրամը յուրաքանչյուր եռամսյակում մեկ բաժնետոմսի դիմաց բաշխում է 0.662 դոլար՝ ապահովելով իր դիվիդենտային եկամտաբերությունը: 3.04%.
Ավելին, ֆոնդը նվազել է ավելի քան 8% YTD-ով, մինչդեռ ամենօրյա աղյուսակում նշվել է կրկնակի վերևի օրինաչափություն, ինչը, հնարավոր է, ցույց է տալիս ընթացիկ միտումի հակադարձումը: Այժմ բաժնետոմսերը ցածր են բոլոր ամենօրյա SMA-ներից՝ 2021 թվականի սեպտեմբերի աջակցությունից ցատկելով մոտ 102 դոլարով:
Ներդրողները, որոնք կառուցում են իրենց պորտֆելները ETF-ներով, սովորաբար լավ դիվերսիֆիկացված են. Այնուամենայնիվ, գումարների ավելացումը, որոնք կենտրոնանում են եկամտի վրա և խուսափում են անկայունությունից, կարող են պաշտպանական լրացուցիչ շերտ ավելացնել անկայուն շուկաներում:
Ներկայումս վերը նշված երկու հիմնադրամները համապատասխանում են իրենց անուններին և սահմանափակում են անկումը մինչև 8%, մինչդեռ S&P 500-ը կորցրել է ավելի քան 20%՝ եկամուտ բերելով ներդրողներին օգնելու գիշերը ավելի լավ քնել:
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս կայքի բովանդակությունը չպետք է համարվի ներդրումային խորհուրդ: Ներդրումները սպեկուլյատիվ են. Ներդրումներ կատարելիս ձեր կապիտալը վտանգի տակ է:
Աղբյուր՝ https://finbold.com/two-dividend-etfs-to-weather-a-recession/