FedEx-ի (FDX) լավագույն փոխադարձ հիմնադրամների սեփականատերերը

1. Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)

Dodge & Cox Stock Fund-ը (DODGX) FedEx բաժնետոմսերի ամենախոշոր ֆոնդերի սեփականատերն է, որը 10.8 թվականի սեպտեմբերի վերջին ունի մոտ 1.6 բաժնետոմս 2021 միլիարդ դոլար շուկայական արժեքով:

Dodge & Cox Stock Fund-ը ակտիվորեն կառավարվող ֆոնդային հիմնադրամ է, որը ներդրումներ է կատարում թերգնահատված ընկերություններում, որոնք ունեն բարենպաստ երկարաժամկետ հեռանկարներ: Պորտֆելի կառավարիչները ձգտում են կապիտալի աճ վաստակել՝ միաժամանակ եկամուտ ստեղծելով: Հիմնադրամի եկամուտները համեմատվում են S&P 500 ինդեքսի եկամտաբերության հետ:

30 թվականի սեպտեմբերի 2022-ի դրությամբ հիմնադրամն ուներ 88.11 մլրդ դոլարի ակտիվներ կառավարվող հնգամյա տարեկան ընդհանուր եկամտաբերությամբ՝ 7.29% և ծախսերի 0.52% հարաբերակցությամբ։ DODGX-ը պահանջում է $2,500 նվազագույն ներդրում:

2. The Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX)

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares-ը (VPMAX) փոխադարձ հիմնադրամն է, որն ունի FedEx-ի բաժնետոմսերում երկրորդ խոշորագույն բաժնետոմսերը: VPMAX-ն ունի գրեթե 9.06 միլիոն բաժնետոմս 1.3 թվականի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ 2022 միլիարդ դոլար շուկայական արժեքով:

Vanguard-ի VPMAX-ը ան ակտիվորեն կառավարվում բաժնետոմսերի աճի հիմնադրամ, որը հիմնականում ներդրումներ է կատարում ԱՄՆ բաժնետիրական արժեթղթերում: Հիմնադրամի նպատակն է հասնել մայր գումարի երկարաժամկետ աճի: Հիմնադրամի հենանիշը Standard & Poor's 500 Index-ն է (S&P 500 Index):

2022 թվականի սեպտեմբերի վերջի դրությամբ հիմնադրամն ուներ հնգամյա ժամկետ տարեկան ընդհանուր եկամտաբերություն 9.40-ից, ծախսերի հարաբերակցությունը 0.04%, իսկ կառավարման տակ գտնվող ակտիվներ (AUM)՝ մոտ 56 միլիարդ դոլար: Հիմնադրամը պահանջում է նվազագույնը $3,000 ներդրում, սակայն այժմ այն ​​փակ է նոր ներդրողների համար:

3. The Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX)

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares-ը (VTSAX) FedEx-ի երրորդ խոշորագույն ֆոնդերի սեփականատերն է՝ 6.7 թվականի սեպտեմբերի 1.95-ի դրությամբ ունենալով ավելի քան 30 միլիոն բաժնետոմս 2021 միլիարդ դոլար շուկայական արժեքով:

VTSAX-ը ա պասիվորեն կառավարվում է ֆոնդային ինդեքսային հիմնադրամ, որը ներդրումներ է կատարում ԱՄՆ ընկերությունների ընդհանուր բաժնետոմսերում՝ ուղղակիորեն կապված CRSP ԱՄՆ ընդհանուր շուկայի ինդեքսում նրանց կշռման հետ: Ինդեքսը կազմված է ավելի քան 3,700 բաժնետոմսերից, որոնք առևտուր են անում Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում (NYSE) և Nasdaq.

30թ. սեպտեմբերի 2022-ի դրությամբ հիմնադրամն ուներ հնգամյա տարեկան ընդհանուր եկամտաբերություն՝ 9.79%, ծախսերի հարաբերակցություն՝ 0.04%, և մոտ 1.1 տրլն դոլար կառավարվող ակտիվներ:

Թեև VTSAX-ը պահանջում է $3,000 նվազագույն ներդրում, Vanguard-ն առաջարկում է ETF տարբերակ, որը կոչվում է Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), որն ունի մեկ բաժնետոմսի գնի սկզբնական ներդրման ավելի ցածր պահանջ:

4. Fund SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Fund SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ունի չորրորդ խոշորագույն փոխադարձ հիմնադրամի հոլդինգը FedEx-ում: SPY-ը, որը գործարկվել է 1993 թվականին, պնդում է, որ ԱՄՆ-ում ցուցակված առաջին բորսայական ֆոնդն է, որպես այդպիսին, այն պասիվ վաճառվող հիմնադրամ է, որը նպատակ ունի հետևել S&P 500-ի կատարողականին:

Հիմնադրամին է պատկանում FedEx-ի ավելի քան 6.7 միլիոն բաժնետոմս՝ 1.95 թվականի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ մոտ 2022 միլիարդ դոլար շուկայական արժեքով:

10 թվականի նոյեմբերի 2022-ի դրությամբ SPY-ն ուներ մոտ 368.2 միլիարդ ակտիվների կառավարում և հինգ տարվա տարեկան եկամտաբերությունը՝ 10.29%: Դրա ծախսերի հարաբերակցությունը .00945 է:

5. The Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares-ը (VFIAX) եզրափակում է FedEx-ի բաժնետոմսերի փոխադարձ ֆոնդերի սեփականատերերի հնգյակը՝ 5.4 թվականի սեպտեմբերի 804.2-ի դրությամբ ունենալով 30 միլիոնից մի փոքր ավելի բաժնետոմս՝ 2022 միլիարդ դոլար շուկայական արժեքով:

Vanguard 500-ը պասիվորեն կառավարվող ֆոնդային ինդեքսային հիմնադրամ է, որը հետևում է S&P 500 ինդեքսին և ունի 371 միլիարդ դոլարի ակտիվներ կառավարվող: Հիմնադրամը 10.40 թվականի սեպտեմբերի 0.04-ի դրությամբ ունի հնգամյա տարեկան ընդհանուր եկամտաբերություն՝ 30% և ծախսերի հարաբերակցություն՝ 2022%:

VFIAX-ն ունի $3,000 նվազագույն ներդրումային պահանջ: Այնուամենայնիվ, Vanguard-ն առաջարկում է ETF, որը կոչվում է Vanguard S&P 500 ETF (VOO), որը պահանջում է միայն մեկ բաժնետոմսի գինը որպես իր նախնական ներդրումային պահանջ: