Չնայած Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) կորցնում է 3% մինչև օրս, Russell 1000-ի 4% աճի դիմաց, էներգետիկ ոլորտի անունները համախմբվել են նույնիսկ այս կոշտ մակրոտնտեսական միջավայրում:
Տանկեր արտադրող ընկերությունները, ինչպիսիք են TORM PLC (TRMD) և Teekay Tankers Ltd. Ավելին, PBF Energy-ի (PBF) նման ընկերությունները թանկացել են 13%-ով, քանի որ այն դուրս է գալիս առաջին եռամսյակից շատ ավելի առողջ հաշվեկշռով` շնորհիվ անցյալ տարվա նավթի գնի բարձրացման:
Ստորև մենք նայում ենք էներգիայի լավագույն բաժնետոմսերին երեք կատեգորիաներում՝ լավագույն արժեք, ամենաարագ աճող և 12-ամսյա եկամտաբերության առումով առավելագույն թափ ցույց տվողներ: Բոլոր տվյալները 27 թվականի մարտի 2023-ի դրությամբ են։
Լավագույն արժեքով էներգիայի բաժնետոմսեր
Սրանք այն էներգիայի պաշարներն են, որոնք ունեն 12-ամսյա վերջնաժամկետ գնի և շահույթի (P/E) ամենացածր հարաբերակցությունը: Ցածր P/E հարաբերակցությունը ցույց է տալիս, որ դուք ավելի քիչ եք վճարում ստացված շահույթի յուրաքանչյուր դոլարի համար: Շահույթը կարող է վերադարձվել բաժնետերերին շահաբաժինների և բաժնետոմսերի հետգնման տեսքով:
| Լավագույն արժեքով էներգիայի բաժնետոմսեր | |||
|---|---|---|---|
| Գինը ($) | Շուկայական կապիտալացում ($B) | 12-ամսյա հետևյալ P / E հարաբերակցությունը | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF էներգիա (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Աղբյուրը `YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Օբսիդիանը, որը նախկինում հայտնի էր որպես Penn West Petroleum Ltd., կանադական էներգետիկ ընկերություն է, որն ուսումնասիրում, արտադրում և զարգացնում է նավթի և բնական գազի ակտիվները Արևմտյան Կանադայի նստվածքային ավազանում: «Օբսիդիանը» դիմել է բաժնետոմսերի հետգնման ծրագրին հունվարին և փետրվարի 10-ից հետ կգնի իր հրապարակային բաժնետոմսերի մինչև 27%-ը:
- Seadrill Ltd.: Seadrill-ը ծովային հորատման ծառայություններ է մատուցում գերխոշոր, պետական և անկախ նավթագազային ընկերություններին: Seadrill-ը շահագործում է 21 սարքավորում Harsh Environment, Floaters և Jack-up Rigs հատվածներում: Seadrill-ը 3 թվականի երրորդ եռամսյակում ճանաչեց 2022 միլիարդ դոլարի հետաձգված պատվերներ՝ նախորդ տարվա 2.1 միլիարդ դոլարի դիմաց: Ավելին, շնորհիվ նավթի և գազի ոլորտում ամուր հիմքերի, Seadrill-ն ակնկալում է, որ նավթի և գազի ոլորտում ամուր հիմքեր կպահեն օֆշորային սարքավորումների օգտագործման տեմպերը մոտ ապագայում բարձրացնեն:
- PBF էներգիաPBF-ն զտում է նավթը և վաճառում տրանսպորտային վառելիք, քսանյութեր, ջեռուցման յուղ և հումք: Նավթի իրացված ավելի բարձր գների շնորհիվ PBF-ն 2.3 թվականին մարել է ավելի քան 2022 միլիարդ դոլարի պարտք՝ նվազեցնելով պարտք-կապիտալ հարաբերակցությունը մինչև 28 տոկոս՝ 63 տոկոսից, իսկ EBITDA-ն ավելացնելով մինչև 4.7 միլիարդ դոլար՝ նույն ժամանակահատվածում 440 միլիոն դոլարից:
Ամենաարագ աճող էներգետիկ պաշարները
Սրանք էներգիայի ամենաբարձր բաժնետոմսերն են՝ դասակարգված ըստ աճի մոդելի, որը գնահատում է ընկերությունները՝ հիմնված նրանց ամենավերջին եռամսյակային տարեցտարի (YOY) տոկոսային եկամուտների աճի և ամենավերջին եռամսյակային տարեկան շահույթի (EPS) 50/50 կշռման վրա: ) աճ.
Ե՛վ վաճառքը, և՛ եկամուտը կարևոր գործոններ են ընկերության հաջողության համար: Հետևաբար, ընկերությունների վարկանիշը միայն մեկ աճի չափիչով վարկանիշը դարձնում է ենթակա այդ եռամսյակի հաշվապահական անոմալիաների նկատմամբ (օրինակ՝ հարկային օրենսդրության փոփոխությունները կամ վերակազմավորման ծախսերը), որոնք կարող են այս կամ այն ցուցանիշը դարձնել ընդհանրապես բիզնեսի համար ոչ ներկայացուցչական: Եռամսյակային EPS-ով կամ ավելի քան 2,500% եկամուտ ունեցող ընկերությունները բացառվել են որպես արտանետումներ:
| Ամենաարագ աճող էներգետիկ պաշարները | ||||
|---|---|---|---|---|
| Գինը ($) | Շուկայի գլխարկ ($ B) | EPS աճ (%) | Եկամտի աճ (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Աղբյուրը `YCharts
- Vertex Energy Inc.Vertex-ը արտադրում և տարածում է այլընտրանքային և սովորական վառելիքներ, ներառյալ շարժիչային յուղեր և բազային յուղեր քսայուղ արտադրողների համար: Այն նաև վերամշակում է արդյունաբերական թափոնների հոսքերը: Ակնկալվում է, որ էներգիայի գները կշարունակեն առաջանալ Vertex-ի համար, երբ ղեկավարությունն առաջնորդում է այս տարվա համար բարձր մարժայի միջավայրի համար:
- Կազմակերպության անվանումը Tellurian Inc.Tellurian-ը դիվերսիֆիկացված խաղացող է բնական գազի ոլորտում: 2016 թվականին հիմնադրված ընկերությունը զարգացնում է բնական գազի արտադրության, շուկայավարման և ենթակառուցվածքային ակտիվների պորտֆելը, ներառյալ հեղուկ բնական գազի արտահանման օբյեկտը և խողովակաշարը, որը կարող է տարեկան տեղափոխել 28 միլիոն տոննա: 2022 թվականի չորրորդ եռամսյակում Tellurian-ը զեկուցել է 2022 թվականի չորրորդ եռամսյակում բնական գազի արդյունահանման քառապատիկ աճ՝ օրական արդյունահանելով 225 միլիոն խորանարդ ֆուտ (MMcfd)՝ նախորդ տարվա 55 MMCfd-ի համեմատ:
- Permian Basin Royalty TrustՏեխաս նահանգի Դալլաս քաղաքում հիմնված Trust-ը Տեխաս նահանգում նավթի և գազի գույքի նկատմամբ գերակա շահագրգռվածություն ունի: Ընդհանուր առմամբ, Trust-ը ունի հոնորարների շահագրգռվածություն ավելի քան 51,000 զուտ արտադրող ակրում: Նավթի գների աճի շնորհիվ Trust-ը 27 թվականի երրորդ եռամսյակում հայտնել է 2022 միլիոն դոլարի ռոյալթի եկամուտ՝ նախորդ տարվա 3.4 միլիոն դոլարի դիմաց:
Էներգիայի բաժնետոմսեր ամենաշատ թափով
Սրանք էներգետիկ պաշարներն են, որոնք ունեցել են ամենաբարձր ընդհանուր եկամտաբերությունը վերջին 12 ամիսների ընթացքում:
| Էներգիայի բաժնետոմսեր առավելագույն թափով | |||
|---|---|---|---|
| Գինը ($) | Շուկայի գլխարկ ($ B) | 12-ամսյա հետևյալ ընդհանուր եկամտաբերությունը (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000 ինդեքս | N / A | N / A | 13.1 - |
| Էներգիայի ընտրված հատվածի SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Աղբյուրը `YCharts
- TORM plc: Հիմնադրվելով 1889 թվականին՝ TORM-ը տանկերային ընկերություն է, որը զբաղվում է նավթամթերքների փոխադրմամբ ամբողջ աշխարհում՝ միաժամանակ մշակելով և արտադրելով կանաչ ծովային սարքավորումներ: TORM-ի եկամուտն աճել է 133%-ով 2022 թվականին, մինչդեռ համախառն շահույթի մարժան աճել է գրեթե 24 տոկոսային կետով։
- Teekay Tankers LtdTeekay Tankers-ն առաջարկում է ծովային փոխադրման ծառայություններ Բերմուդյան կղզիներում և միջազգայնորեն նավթային արդյունաբերություններին՝ օգտագործելով իր 48 երկկողմանի նավթատար տանկեր, երկու Aframax տանկեր և մեկ LR2 տանկեր: 2022 թվականի չորրորդ եռամսյակի ընթացքում Teekay-ը զեկուցել է իր ամենաբարձր համախմբված ճշգրտված զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի համար վերջին 14 տարվա ընթացքում՝ շնորհիվ երբևէ գրանցված միջին չափի բեռնատարների ամենաբարձր գների: Teekay-ի ղեկավարությունը անսպասելի գումարով մարեց իր պարտքի ողջ մնացորդը և տարին ավարտեց 300 միլիոն դոլար կանխիկ գումարով:
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio-ն իր 113 տանկերից բաղկացած նավատորմի միջոցով զբաղվում է զտված նավթամթերքների ծովային փոխադրմամբ ամբողջ աշխարհում: Կապիտալով երբևէ գրանցված լցանավերի ամենաբարձր գները՝ Scorpio-ն նվազեցրեց իր պարտքը 1.2 միլիարդ դոլարով և անցյալ տարի հետ գնեց իր ընդհանուր բաժնետոմսերի 5.8 միլիոնը:
Ինչ է նշանակում Գերագույն դատարանի EPA որոշումը էներգետիկ բաժնետոմսերի համար
2022 թվականի հունիսին ԱՄՆ Գերագույն դատարանը որոշում կայացրեց սահմանափակել Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալության (EPA) հնարավորությունը՝ սահմանափակելու էլեկտրակայաններից ածխածնի արտանետումները: Փոխարենը, EPA-ն այժմ պետք է ստանա Կոնգրեսի հավանությունը՝ նախքան կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ կանոնակարգերի ընդունումը: Որոշումն ուղղված էր Օբամայի վարչակազմի Մաքուր էներգիայի ծրագրին (CPP), որը կոչ էր անում էներգետիկ խաղացողներին 32%-ով զսպել արտանետումները 2005 թվականի մակարդակից մինչև 2030 թվականը: CPP-ի համաձայն EPA-ն իրավասու էր վերակառուցել ԱՄՆ-ի էներգահամակարգը՝ անցնելով հանածոներից: վառելիքներ՝ ավելի մաքուր էներգիայի այլընտրանքների համար:
Վճիռը վերացնում է ածխի, նավթի և գազի պաշարների պոտենցիալ EPA-ի կարգավորիչ մարտահրավերները, որոնք 2022-ին ուժեղ են աշխատել՝ համաճարակի և Ուկրաինա ռուսական ներխուժման հետևանքով էներգիայի պահանջարկի աճի պայմաններում: Այնուամենայնիվ, որոշումը կարող է մարտահրավերներ առաջացնել վերականգնվող էներգիայի պաշարների համար, որոնցից շատերը պայքարել են գրավչություն ձեռք բերելու համար, չնայած մաքուր էներգիան նախագահ Ջո Բայդենի քաղաքականության օրակարգի անբաժանելի մասն է:
Դեռևս պարզ չէ, թե որքան երկարաժամկետ վերընթաց կբերի որոշումը հանածո վառելիք արտադրողներին՝ հաշվի առնելով վերականգնվող մաքուր էներգիային ուղղված ամբողջ աշխարհում հստակ քայլը: Ավելին, շատ կոմունալ ընկերություններ արդեն իսկ կիրառել են EPA բնապահպանական կանոնակարգերը, հատկապես, որտեղ դա տնտեսական իմաստ ունի:
Էներգետիկ բաժնետոմսերում ներդրումներ կատարելու առավելությունները
Էներգետիկ ոլորտում ներդրումներ կատարելու երկու հիմնական պատճառներն են շուկայի մեծությունը և ոլորտի վերջին եկամուտները:
Շուկայի չափըՀաշվի առնելով, որ աշխարհը հենվում է էներգիայի վրա՝ մեքենաներից մինչև գործարաններ և գրեթե ամեն ինչ սնուցելու համար, զարմանալի չէ, որ վերջին տարիներին համաշխարհային էներգետիկ շուկայի արժեքը հաշվարկվել է մոտ 6 տրիլիոն դոլար: Էներգետիկ շուկան առաջարկում է նաև բազմաթիվ ենթաարդյունաբերություններ ներդրումներ կատարելու համար, ներառյալ շահագործումը, պահեստավորումը, վերականգնվող աղբյուրները, արտադրությունը, փոխադրումը և բաշխումը:
Աճի ներուժՄԱԿ-ի գնահատմամբ՝ մինչև 2.4 թվականը աշխարհին անհրաժեշտ է տարեկան 2035 տրիլիոն դոլար ներդնել էներգետիկ համակարգերում՝ Փարիզի կլիմայի համաձայնագրի նպատակներին հասնելու համար: Հանածո վառելիքից վերականգնվող էներգիայի գլոբալ անցումը ներդրողներին հնարավորություն է ընձեռում ներդրումներ կատարել նորաստեղծ էներգետիկ ընկերություններում, որոնք իրենց բաժինն են հետապնդում հսկայական շուկայում:
Աղբյուր՝ https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo