Այս պարզ շահաբաժինների համակարգը 90% շահույթ բերեց 16 ամսվա ընթացքում

Որպես շահաբաժինների ներդրողներ, ապահով վճարումները մեր թիվ 1 (և 2 և 3!) առաջնահերթությունն են: Եվ քանի որ տոկոսադրույքները աճում են և մոտ ռեցեսիա է սպասվում, մենք 2023 թվականին ավելի մեծ կպչուն կլինենք այս հարցում, քան երբևէ:

Ահա թե ինչու անցյալ շաբաթ մենք խոսեցինք հինգ հայտնի դիվիդենտային բաժնետոմսեր որոնց վճարումները կարող են կրճատվել այս տարի: Եթե ​​դուք ունեք այս ուշացածներից որևէ մեկը, դուք պետք է վաճառեք Մ.

Բայց ինչպե՞ս կարող ենք ասել, թե որ դիվիդենտներն են ապահով:

Դե, կա մի հաստատուն ցուցանիշ, որի մասին ոչ ոք չի խոսում. ներքին գնումներ. Եվ երբ դուք համատեղում եք ներքին գնումները մեկ այլ «ազդանշանի» հետ, մենք փնտրում ենք բաժնետոմսում, բարձր կարճ հետաքրքրություն, դուք կարող եք ապահովել ձեզ ապահով, աճող շահաբաժիններ և լուրջ գների շահույթ, նույնպես!

Եկեք սկսենք մեր «հակառակ 2-քայլ գնումների պլանը» այդ կորպորատիվ ինսայդերներից, քանի որ նրանց գնումները գրեթե միշտ մեզ համար աճող նշան:

Միայն 2 պատճառ, թե ինչու են ղեկավարները գնում

Կան բազմաթիվ պատճառներ, թե ինչու կարող է կորպորատիվ գործադիրը վաճառել իրենց ընկերության բաժնետոմսերը. լողավազան դնել, երեխային դպրոց ուղարկել, վճարել ամուսնալուծության համար, դուք հասկանում եք գաղափարը: Բայց կա միայն երկու պատճառ, թե ինչու են նրանք գնում.

1. Որովհետև նրանք հավատում են, որ ներկայիս շահաբաժինն ապահով է, և
2. Նրանք կարծում են, որ բաժնետոմսերի գինը բարձրանալու է։

Այդ առաջին կետը երբեք չի քննարկվում, երբ խոսքը գնում է ինսայդերական գնումների մասին, բայց դա պետք է լինի: Քանի որ դուք կարող եք գրազ գալ, որ եթե գործադիրը մեծ շահաբաժին է հավաքում իր բաժնետոմսից և նրանք ավելի շատ են գնում, նրանք վստահ են, որ ընկերությունը կարող է շարունակել այդ եկամտի հոսքը:

Ինչն ինձ բերում է «ձանձրալի» քիմիական արտադրողի Քիմուրներ
CC
Co. (CC), որը մենք գնել ենք մեր մեջ Contrarian եկամուտների հաշվետվությունը խորհրդատվական 2020 թվականի հունիսին, երբ այն գերազանցեց 7.4% եկամտաբերությունը:

Այն ժամանակ, ինչպես հիմա, մակրո պատկերն անորոշ էր։ Հավանաբար, ես ստիպված չեմ ձեզ հիշեցնել, որ 20-ի հունիսին բաժնետոմսերը վերադառնում էին մարտի վթարից, բայց արգելափակումները դեռևս խաթարում էին տնտեսությունը (և սերմեր էին տնկում այսօրվա բարձր գնաճի համար):

Բոլորը ցնցվում էին բաժնետոմսերի (և շահաբաժինների մասին, որոնցից շատերը նոր էին կտրվել): Տրամադրությունը շատ տարբեր չէր, քան հիմա է:

Հենց այստեղ է առաջանում կարճ հետաքրքրությունը, քանի որ կարճ վաճառողները նույնպես մեծ խաղադրույքներ էին կատարում Chemours-ի դեմ, քանի որ ընկերությունը բախվում էր առկախ դատավարության: Մինչև 2020 թվականի հունիսը Chemours-ի բաժնետոմսերի 10%-ը վաճառվել էր կարճ ժամանակում, և այս վաղ վաճառողները նույնիսկ ստիպված էին վճարել ընկերության ճարպային դիվիդենտը իրենց գրպանից: (Դա կարճ վաճառքի վտանգ է, որի մասին դուք հազվադեպ եք լսում, և ինչու այդ պրակտիկան կարող է հատկապես թանկ լինել շահաբաժինների բաժնետոմսերի դեպքում:)

Դա հիմք դրեց շահույթի համար, քանի որ ցանկացած լավ նորություն կարող է հանգեցնել «կարճ սեղմման», որի ժամանակ կարճ վաճառողները պետք է գնեն բաժնետոմսերը՝ իրենց դիրքերը ծածկելու համար, ինչը դեռևս բարձրացնում է գինը:

Մեզ դուր եկան Chemours-ի հետ կապված դրա հավանականությունը, հատկապես հաշվի առնելով այն փաստը, որ ընկերության այն ժամանակվա գլխավոր տնօրենը (և այժմ նրա նախագահն ու գործադիր տնօրենը) Մարկ Նյումանը վերցրեց Chemours-ի 2,500 բաժնետոմս 2020 թվականի մայիսին՝ հասցնելով իր ընդհանուր բաժնետոմսերի 133,344-ի: (այն ժամանակ արժեր մոտ 1.9 միլիոն դոլար):

Յուրաքանչյուր բաժնետոմս վճարելով տարեկան 1 դոլար, Մարկի տարեկան շահաբաժինների ծավալը կազմել է հսկայական $133,344: Դա շատ լավ կենսաթոշակային եկամուտ է մեզանից շատերի համար՝ միայն դիվիդենտներով:

Մարկի քայլը գրավեց մեր աչքը, քանի որ եթե նա ավելի շատ երես էր դնում խաղի մեջ, նա ակնհայտորեն կարծում էր, որ ընկերության շահաբաժինն ապահով է: Եվ C-suite-ի իր նստարանից (և այն փաստը, որ նա եղել է Chemours-ի հետ, քանի որ այն անջատվել է Դյուպոնից 2015 թվականին) նա լավ տիրապետում էր դատավարությանը:

Նա հստակ մտածեց, որ շորտերն ամբողջությամբ թաց են։

Հաշվի առնելով այդ ամենը, մեզ համար պարզ որոշում էր գնել Մարկի կողքին:

Իհարկե, քանի որ պարզ դարձավ, որ շորտերը սխալ էին, նրանք սկսեցին կորցնել իրենց շորտերը: Յուրաքանչյուր բաժնետոմս, որը նրանք «հետ գնեցին», օգնեց բարձրացնել CC-ն ավելի բարձր: Բացի այդ, մենք Մարկի կողքին հավաքեցինք մեր ճարպային եռամսյակային շահաբաժինները և վայելեցինք ընդհանուր եկամուտների 90%-ը, այդ ժամանակահատվածում S&P 500-ի ավելի քան կրկնակի եկամտաբերությունը:

Դա այն շահույթն է, որը կարող է ապահովել բարձր կարճ տոկոսադրույքով և ինսայդերական գնումների համակցությամբ (էլ չենք խոսում 7.4% եկամտաբերության մասին): Եվ 2023-ին նմանատիպ մակրո կարգաբերմամբ, ինչպես մենք տեսանք 2020-ի կեսերին, մենք կփնտրենք հաճախ անտեսված ազդանշաններ, ինչպիսիք են բարձր ինսայդերական գնումները և կարճ հետաքրքրությունը, երբ մենք պլանավորում ենք մեր գնումներն ու վաճառումները: Contrarian եկամուտների հաշվետվությունը այս տարի.

Բրետ Օուենսը գլխավոր ներդրումային ռազմավարն է Հակասական աշխարհայացք. Ավելի մեծ եկամտի գաղափարների համար ստացեք անվճար պատճենեք նրա վերջին հատուկ զեկույցը. Ձեր վաղաժամկետ կենսաթոշակի պորտֆելը. հսկայական շահաբաժիններ՝ ամեն ամիս, ընդմիշտ.

Բացահայտում. Ոչ մեկը