Այս 3 ամսական շահաբաժինները կբարձրանան 2022 թվականին

Ամբոխը պատրաստվում է կուտակվել ամսական շահաբաժինների բաժնետոմսերի մեջ, և մենք պատրաստվում ենք հաղթել նրանց երեքով լավագույններից, և ինքներս մեզ կգրանցենք մինչև 6.5% բարձր եկամտաբերություն:

Ստորև ներկայացված երեք ամսական վճարողները կլինեն շատ գրավիչ մարդկանց համար, ովքեր ցնցվում են, քանի որ S&P 500-ը և հատկապես տեխնոլոգիական NASDAQ-ը փլուզվում են:

Շահաբաժինները, նույնիսկ ամսականները, սովորաբար կոլեկտիվ հորանջում են ներդրողների կողմից աճի ժամանակներում: Բայց նրանք այս տարի սիրելիներ կլինեն, քանի որ Ջեյ Փաուելը անջատում է փողի տպիչը՝ փորձելով մաքրել իր իսկ կողմից ստեղծված գնաճային խառնաշփոթը:

Միևնույն ժամանակ, «կանոնավոր» բաժնետոմսերը և գանձապետական ​​արժեթղթերը դեռևս 2%-ից հարավ դուրս են մղում վճարումները: Եվ եթե մեր «NASDAQ փախստականները» նստեն կանխիկ գումարով, նրանք լավ գիտեն, որ նստելու են գնաճի հետքերով:

Բայց ամսական դիվիդենտներով նրանք կարող են գանձել գնաճը փոխհատուցող վճարումներ, որոնք գլորվում են յուրաքանչյուր 30 (կամ 31) օրը մեկ: Սա հսկայական պլյուս է ցանկացած շուկայում, քանի որ եթե ձեր հաշիվները վճարելու համար կանխիկ գումարի կարիք չունեք, կարող եք արագ վերաներդնել այն՝ մեծացնելով ձեր ունեցվածքը (և ձեր եկամտի հոսքը), ինչպես որ անում եք:

Ստորև բերված երեք նշանների դեպքում մենք ժամանակից շուտ կլինենք, քանի որ հիմնական ամբոխը հանկարծ բացահայտում է «ձանձրալի» ամսական վճարման արժանիքները:

Ամսական շահաբաժինների ներկայացում թիվ 1. Կանադական «Գնաճի մարդասպանը» 6.5% եկամտաբերությամբ

Սկսենք սահմանից հյուսիս՝ խողովակաշարի ընկերությունից Պեմբինա խողովակաշար (PBA): Այն իդեալական գնաճի հեջավորում է, քանի որ շահում է, քանի որ նավթի և գազի գների աճը հուշում է բեռնափոխադրողներին բարձրացնել արտադրությունը մինչև համաճարակային մակարդակին, մի բան, որ Կանադական էներգետիկ կապալառուների ասոցիացիան ակնկալում է, որ տեղի կունենա այս տարվա վերջին:

Գումարած, Pembina-ն վճարում է 6.5% և, ի տարբերություն ԱՄՆ-ի խողովակաշարերի խաղացողների, ինչպիսիք են Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) և Kinder Morgan (KMI), Պեմբինան վճարում է մեզ ամեն ամիս:

Եվ այդ վճարումը հուսալի է. Pembina-ն դիվիդենտ է վճարել 1997 թվականից ի վեր, և դա արել է մի շատ անսովոր բան 6.5%-անոց վճարողի համար. բարձրացնել վճարումը և ոչ փոքր գումարով. վերջին 10 տարում ընկերության շահաբաժինն աճել է: 61% (կանադական դոլարով):

Ընկերությունն ունի 11,000 մղոն հում, բնական գազի և կոնդենսատային խողովակաշարեր Կանադայում: Այն նաև առաքվում է ԱՄՆ՝ բնական գազով, էթանով և կոնդենսատով, որն անցնում է սահմանով դեպի Իլինոյս՝ իր Կոչին խողովակաշարով, որը նա գնել է Kinder Morgan-ից 2019 թվականին:

Արևմտյան Կանադայում նավթի արդյունահանման և գների բարձրացումը խթանում է Pembina-ի հաշվեկշիռը, որը պարծենում է ողջամիտ երկարաժամկետ պարտքով, որը հավասար է ակտիվների մոտ 35%-ին: Դրա շահաբաժինները կազմում են ազատ դրամական հոսքերի 73%-ը, ինչը ողջամիտ է Pembina-ի կանխատեսելի եկամուտներով խողովակաշարի համար: Ընկերությունն այս տարի նախատեսում է նաև հետ գնել իր բաժնետոմսերի մոտ 1 մլրդ դոլարը։

Հիմնական բանն այն է, որ այս բաժնետոմսը կարելի է ձեռք բերել ընդամենը 16-ապատիկ կանխավճարով, ինչը լավ զեղչ է մինչև համաճարակային 23 մակարդակը:

Pembina-ն շահաբաժիններ է վճարում կանադական դոլարով, այնպես որ դուք կտեսնեք որոշակի տատանումներ ձեր ամսական վճարումների մեջ: Այնուամենայնիվ, Կանադայի Բանկը, ամենայն հավանականությամբ, կխուսափի տոկոսադրույքները շատ ավելի արագ բարձրացնելուց, քան Դաշնային պահուստը, որպեսզի խուսափի «loonie»-ի արժեքի ուռճացումից: Դա պետք է կայուն պահի ձեր վճարումները: Բացի այդ, Pembina-ն առևտուր է անում NYSE-ում, ուստի այն հեշտ է գնել:

Ամսական շահաբաժինների ներկայացում թիվ 2. «գնաճը ապացուցող» էլեկտրոնային առևտրի ընտրություն

STAG Արդյունաբերական (STAG) Սա ևս մեկ խելացի գնաճի խաղ է. նրա գույքի արժեքը բարձրանում է, և նա հավաքում է ավելի բարձր վարձավճարներ. երրորդ եռամսյակում նա վարձակալել է 3 միլիոն քառակուսի ոտնաչափ 3.7% ավելի բարձր վարձավճարներով (կանխիկ հիմունքներով), քան նախորդ վարձակալները վճարել են, և 8% ուղղակիորեն: - գծի հիմքը, որը բաշխում է վարձավճարը ամբողջ վարձակալության ժամկետի վրա՝ հաշվի առնելով միանվագ ծախսերը և խթանները:

Այնուհետև կա տեղաշարժ դեպի «իրեր» գնելը և ծառայություններից հեռու մնալը, ինչը, ամենայն հավանականությամբ, կմնա մեզ հետ, նույնիսկ երբ համաճարակը թեթևանում է: STAG-ն ունի այդ անկյունը ծածկված, վարձակալների նման Amazon.com (AMZN)-նրա ամենամեծ վարձակալը -FedEx (FDX) և GXO Logistics (GXO):

Մենք նաև սիրում ենք աշխատանքի կառավարումը, որը կատարվում է STAG-ի գործառնությունների ռիսկից հանելու համար՝ համոզվելով, որ ոչ ոք վարձակալի չի կազմում տարեկան բազային վարձավճարի 3.8%-ից ավելին (ինչպես կարող եք տեսնել վերևում): Ավելին, նրա վարձակալների 84%-ն ունի 100 միլիոն դոլարից ավելի եկամուտ, իսկ 64%-ը պարծենում է ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի եկամուտով, ուստի գործ ունի շատ ապահով ընկերությունների հետ:

Վերադառնալ դիվիդենտին. ամսական վճարումն այժմ 3.4% է, ինչը ակնհայտորեն պակաս է Pembina-ի 6.5% եկամտաբերությունից: Բայց դա դեռ գրեթե եռապատկվում է S&P 500-ի սովորական բաժնետոմսերի վրա, շատ ավելի բարձր է 1.8% Treasuries-ի վճարումից և ապահով է STAG-ի վերջին 72 ամիսների շահագործումից ստացված միջոցների 12%-ի չափով (FFO, REIT դրամական միջոցների հոսքի հիմնական չափանիշը): Եվ Pembina-ի նման, STAG-ը պարբերաբար բարձրացնում է իր շահաբաժինը՝ վերջին ութ տարվա ընթացքում 22% աճով:

Բաժնետոմսերը վաճառվում են 21.3 անգամ հետին 12-ամսյա FFO-ով, ինչը արդարացի է բաժնետոմսի համար, որը վերջին տարում 41% շահեց՝ վճարելով և բարձրացնելով իր ամսական վճարումը: Երրորդ եռամսյակում FFO-ի հսկայական 15% աճով, աստղային 3% զբաղվածության մակարդակով և էլեկտրոնային առևտրի հետևանքով առաջացած քամիներով և վերականգնվող տնտեսությամբ, դրա ձեռքբերումները նոր են սկսվում:

Ամսական շահաբաժինների խաղ թիվ 3. 6.4% շահաբաժին թաքնված եզրով

Վերջապես, BlackRock ընդլայնված գլոբալ դիվիդենտ տրաստ (BOE) առաջարկում է մեզ միջազգային ծանոթություն, հատկապես Եվրոպայում, որտեղ շուկաները ցածր են եղել ԱՄՆ-ի իրենց զարմիկներից՝ շարունակելով. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
Վգկ
.

BOE-ն մեզ տալիս է լավ հաշվեկշիռ՝ իր բաժնետոմսերի 50%-ը ԱՄՆ-ում և 50%-ը արտասահմանում, ընդ որում Եվրոպան և Մեծ Բրիտանիան կազմում են ընդհանուր պորտֆելի մոտ 36%-ը: Հիմնադրամն ունի իր պորտֆելի առնվազն 40%-ը օտարերկրյա բաժնետոմսերում պահելու մանդատ, ուստի այն փաստը, որ այն ներկայումս տիրապետում է 50%-ին, մենեջմենթի աճողականության ցուցադրումն է:

Այնուամենայնիվ, BOE-ն, որն այսօր ունի 6.5% եկամտաբերություն, առևտուր է անում 9.1% զեղչով զուտ ակտիվների արժեքի նկատմամբ (NAV, կամ ինչ արժե նրա պորտֆելի պահումները): Դա նշանակում է, որ մենք հիմնականում ստանում ենք այդ բաժնետոմսերը, ներառյալ Microsoft (MSFT), Ֆրանսիայում գործող դեղագործական հսկան Sanofi SA (SNY) և բրիտանական ոգելից խմիչքներ արտադրող Diageo (DEO), դոլարի դիմաց 91 ցենտով։

Մենք նաև օգուտ ենք քաղում BOE-ի օպցիոնների վաճառքի ռազմավարությունից, որն ուժեղացնում է նրա շահաբաժինները և նվազեցնում դրա անկայունությունը: Այս պլանի համաձայն՝ ղեկավարությունը վաճառում է ֆոնդի պորտֆելի վրա ծածկված զանգերի օպցիոններ, որոնք գնորդներին հնարավորություն են տալիս գնելու իր բաժնետոմսերը ֆիքսված գնով ֆիքսված ամսաթվով:

Եթե ​​պաշարը չի հարվածել է այդ գնին, ֆոնդը պահում է կանխիկ գումարը: Եթե ​​դա տեղի ունենա, բաժնետոմսերը «կանչվում են», բայց ֆոնդը դեռ պահում է կանխիկ գումարը! Սա խելամիտ ռազմավարություն է, որը հատկապես լավ է գործում անկայուն շուկաներում, ինչպիսին այսօրն է:

Բրետ Օուենսը գլխավոր ներդրումային ռազմավարն է Հակասական աշխարհայացք. Ավելի մեծ եկամտի գաղափարների համար ստացեք անվճար պատճենեք նրա վերջին հատուկ զեկույցը. Ձեր վաղաժամկետ կենսաթոշակի պորտֆելը. հսկայական շահաբաժիններ՝ ամեն ամիս, ընդմիշտ:

Բացահայտում. Ոչ մեկը