Համայնքային բանկերը, ինչպիսին է CVB Financial-ը, բարգավաճում են, մինչդեռ Wells Fargo-ի նման տրիլիոն դոլար արժողությամբ հսկաները սահում են:
HԱվելի բարձր տոկոսադրույքները 2022-ին բանկերի հաշվեկշռին առողջ խթան հանդիսացան, բայց միշտ չէ, որ հեշտ տարի է եղել բանկիր լինելու համար, հատկապես, եթե աշխատել ես Ամերիկայի տրիլիոն դոլար արժողությամբ բեհեմոթներից մեկի համար:
Արդեն 14-րդ տարին է՝ Forbes դասակարգում է ԱՄՆ-ի 100 խոշորագույն (ըստ ակտիվների) հրապարակային առևտուր իրականացնող բանկերը և խնայողությունները՝ հիմնվելով 10 ցուցանիշների վրա, որոնք չափում են դրանց վարկային որակը և շահութաբերությունը: Վերջին չորս տարվա ընթացքում երրորդ անգամ ցուցակը գլխավորում է CVB Financial-ը՝ 16.4 միլիարդ դոլար ակտիվների Citizens Business Bank-ի մայր ընկերությունը: Հիմնված լինելով Լոս Անջելեսի Օնտարիոյի արվարձանում, այն ունի 35,000 հաճախորդ և մասնագիտացած է փոքր և միջին բիզնեսի սպասարկման մեջ:
«Մենք կենտրոնանում ենք հիմնականում մասնավոր, ընտանեկան բիզնեսների վրա: Դա իսկապես ամերիկյան հաջողության մեծ պատմություն է, որը մենք ցանկանում ենք բանկացնել», - ասում է Դեյվիդ Բրեյգերը, ով աշխատել է բանկում 20 տարի և զբաղեցրել է գլխավոր տնօրենի պաշտոնը 2020 թվականին: CVB-ի զուտ շահույթն անցյալ տարի աճել է 11%-ով, իսկ ցանցը՝ ընդամենը 60 մարդ: մասնաճյուղերը այն դարձնում են երկրի ամենաարդյունավետ բանկերից մեկը:
Միևնույն ժամանակ, կապիտալի շուկայից եկամուտները չորացան խոշոր բանկերի համար, որոնք ավելի քիչ գործարքներ ունեին ֆինանսավորելու համար, և վարկերի կորուստների տրամադրման ծախսերը կուտակվեցին, քանի որ սպառողները, իրենց համաճարակային խթանման կանխիկ միջոցների վերջում, սկսեցին ձգված թվալ: ԱՄՆ բանկերը 260 թվականի սեպտեմբերի 12-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը 2022 ամիսների ընթացքում 6 միլիարդ դոլարի զուտ եկամուտ են ստեղծել, ինչը 96%-ով անկում է նախորդ տարվա համեմատ, համաձայն Ավանդների ապահովագրման դաշնային կորպորացիայի տվյալների: Այնուամենայնիվ, FDIC-ով ապահովագրված բոլոր հաստատությունների XNUMX%-ը շահութաբեր է , և փոքր համայնքային բանկերը ողջ երկրում ծաղկում են:
«Սա ծայրահեղությունների տարի էր, և դա այն է, ինչ մենք սպասում ենք այս տարվա սկզբին», - ասում է Սթիվեն Բիգգարը, Argus Research-ի ֆինանսական ծառայությունների հետազոտության տնօրենը: «Դա եկամտի որոշ աղբյուրներում շատ ավելի վայրի տատանում էր, քան դուք սովոր եք տեսնել»:
Երկրի բոլոր չորս տրիլիոն դոլար արժողությամբ բանկերը հայտնվել են ցուցակի վերջին երրորդում, իսկ Wells Fargo-ն 1.9 տրիլիոն դոլար ակտիվներով 97-րդ տեղից իջել է մինչև 100-րդ տեղը: Արդյունավետության գործակիցը, որը բաժանում է գործառնական ծախսերը ընդհանուր եկամուտների վրա, վեցերորդ վատագույնն էր՝ 72.6%, 58.4% միջինի դիմաց: (Անշուշտ, ավելի ցածր հարաբերակցությունը ավելի լավ է:) Ուելսը նույնպես դասվում է ստորին քվինտիլում մեր մյուս 9 ցուցանիշներից ութում, որոնք ներառում են ընդհանուր կապիտալի մակարդակ 1 (CET1) հարաբերակցությունը, որը բանկի իրացվելիության ստուգում է. զուտ վճարումներ՝ որպես ընդհանուր վարկերի տոկոս; և միջին շոշափելի ընդհանուր կապիտալի եկամուտ: S&P Global Market Intelligence-ը տրամադրել է տվյալները անցյալ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ, և վարկանիշը կազմել է բացառապես Forbes-ը: (Բանկերը, որոնք ավելի մեծ հաստատությունների դուստր ձեռնարկություններ են, բացառվել են, ինչպես նաև այն բանկերը, որտեղ բարձր մակարդակի մայրը գտնվում է ԱՄՆ-ից դուրս)
Սեղմեք այստեղ՝ Ամերիկայի լավագույն բանկերի ամբողջական ցանկը տեսնելու համար:
Wells Fargo-ի զուտ շահույթը 2022 օրացուցային տարում նվազել է 40%-ով և կազմել 12.1 մլրդ դոլար՝ խոչընդոտելով 1.7 մլրդ դոլարի քաղաքացիական տույժի և 2 մլրդ դոլարի փոխհատուցման համար 16 մլն սպառողների համար: հրամայեց Սպառողների ֆինանսական պաշտպանության բյուրոյի կողմից: Մաքրման հրամանը ներառում էր անօրինական վճարները և ավտովարկերի սխալ վարումը, հիփոթեքային փոփոխությունները չտրամադրելը և չեկային հաշիվների անսպասելի օվերդրաֆտի վճարները: Բանկը ենթարկվում է սպառողների նկատմամբ իր վերաբերմունքի քննադատությանը 2016 թվականից ի վեր, երբ բացահայտվեց միլիոնավոր հաշիվների բացումը` առանց հաճախորդների համաձայնության: Ա-ում ասվում էր հայտարարություն որ այն «2020 թվականից ի վեր արագացրել է ուղղիչ գործողություններ և վերականգնում»՝ սնվելով իր շահույթից:
3.8 տրիլիոն դոլար ակտիվներով ամերիկյան խոշորագույն JPMorgan Chase բանկը անցյալ տարվա 48-րդ տեղից իջել է 70-րդի: Նրա գործառնական եկամուտների աճը 2.0%-ով անցյալ տարվա սեպտեմբերին իջել է նախորդ տարվա ցուցակի 3.0%-ից՝ 80-րդ տեղով սահելով վարկանիշում: 37.7 օրացուցային տարում նրա 2022 միլիարդ դոլար զուտ եկամուտը արտացոլել է 22% անկում 2021 թվականի համեմատ, քանի որ դրա արդյունավետության հարաբերակցությունը ճնշվել է եկամուտների լճացած աճի և փոխհատուցումների, տեխնոլոգիաների և շուկայավարման վրա ավելի մեծ ծախսերի պատճառով: Միևնույն ժամանակ, Citigroup-ը փոքր-ինչ բարձրացել է մինչև 81-րդ տեղը, իսկ Bank of America-ն կշռել է 86-ը՝ նախորդ տարվա 91-ից:
Բիգգարը նշում է, որ թեև փոքր բանկերը կարող են ստանալ իրենց եկամուտների մինչև 75%-ը զուտ տոկոսային եկամուտից, խոշոր բանկերում դա ավելի շատ 50/50 բաժանում է տոկոսային եկամտի և մնացած ամեն ինչի միջև: «Ակնհայտ է, որ տոկոսադրույքների աճի հետևանքը շատ ավելի բարենպաստ ազդեցություն ունեցավ ձեր ավանդական տարածաշրջանային բանկի վրա, քան համաշխարհային բանկերի վրա», - ասում է Բիգգարը: «Նրանք բախվում էին 2021 թվականի համեմատ այս հսկայական պակասի կապիտալի շուկաների եկամուտների շրջանակներում»:
Դա խնդիր չէ CVB Financial-ի համար, որը մասնագիտացած է Հարավային և Կենտրոնական Կալիֆորնիայում մինչև 300 միլիոն դոլար եկամուտ ունեցող բիզնեսների սպասարկման մեջ, թեև այն նաև առաջարկում է սովորական հաշիվներ ֆիզիկական անձանց համար:
«Մեր բանկի ֆիզիկական հետքը ավելի փոքր է, միջին հաճախորդն ավելի մեծ է, և այդ մոդելում կա գործառնական արդյունավետություն», - ասում է գործադիր տնօրեն Բրագերը:
CVB-ն նիհար գործառնություն է, որի արդյունավետության գրեթե լավագույն գործակիցը կազմում է 38.6%, համեմատած բոլոր FDIC հաշվետու հաստատությունների միջին 56.2%-ի հետ: Փաստորեն, այն դասվում էր յուրաքանչյուր չափման վերին կեսում Forbes հետեւել. Նրա զուտ շահույթը 2022 թվականին կազմել է 235 միլիոն դոլար, և այն շահութաբեր է եղել 183 եռամսյակ անընդմեջ՝ ընդգրկելով իր պատմության մեծ մասը 1974 թվականին հիմնադրվելուց ի վեր:
Հաջորդը, Տեխասի Abilene First Financial Bankshares-ը դեբյուտային է թիվ 2-ում՝ որպես սպառողների վրա կենտրոնացած բանկ ցուցակի ամենաբարձր ցուցանիշներով: Այն ավարտեց 2019 թվականը 8.3 միլիարդ դոլարի ակտիվներով, բայց այժմ ունի 13.1 միլիարդ դոլար և սպասարկում է 350,000 տեխասցիների՝ համաճարակի աճից հետո: Նախագահ և գործադիր տնօրեն Սքոթ Դյուզերը, ով աշխատում է բանկում 1976 թվականից անմիջապես Texas Tech-ում քոլեջի ավարտից հետո, ասում է, որ համաճարակին նախորդող տարիներին ավելացված միջին զուտ նոր հաշիվները կազմել են մոտ 5,000: Բայց այն ավելացրեց 12,000 հաշիվ 2020-ին և ևս 16,000-ը՝ 2021-ին: Դյուզերը իր հետ բերեց Ritz-Carlton-ի համահիմնադիր և նախկին գլխավոր տնօրեն Հորստ Շուլցեին՝ որպես խորհրդատու՝ հաճախորդների սպասարկում սովորեցնելու համար:
«Մենք առաջին բանկերից էինք, որոնք դուրս էին եկել ՊՄԳ [Վճարումների պաշտպանության ծրագիր] վարկերի բլոկներից: Մենք այն տեղադրել ենք մեր ունեցած ծրագրաշարի վրա, որը կարող եք անմիջապես լրացնել հավելվածը ձեր հեռախոսում կամ համակարգչում», - ասում է Դյուզերը: «Մենք երեք օրվա ընթացքում փակում էինք ՊՄԳ վարկերը։ Դա մեզ համար մեծ հաջողություն էր, քանի որ մենք դրանցից շատերն արեցինք, բայց տեղափոխեցինք նաև նրանց [ՊՄԳ-ի վարկառուների] ավանդները»:
Հիմնադրվել է 1890 թվականին որպես Ֆերմերների և Առևտրականների Ազգային Բանկ Աբիլենում, երբ այն սահմանամերձ քաղաք էր 3,000 բնակիչներով, բանկը իր առաջին տարում հավաքեց $33,000 ավանդներ: Դյուզերը ասում է, որ բանկը գումար է վաստակել իր գոյության բոլոր 133 տարիների ընթացքում և ավելացրել է իր եկամուտը 35 տարի անընդմեջ: Նրա 79 վայրերն այժմ հավաքված են մեծ քաղաքների ծայրամասերում, հիմնականում շրջապատում են Դալլաս-Ֆորտ Ուորթ մետրոպոլիտենը և Հյուսթոնը և ցրված միջպետական 20 միջանցքի երկայնքով Դալլասի և Աբիլինի միջև դեպի արևմուտք՝ գրավելով այն տարածումը, որը Տեխասը դարձրեց երկրորդ նահանգը, որը գերազանցեց մի նահանգը: անցյալ տարի 30 միլիոն բնակչություն. First Financial-ի 43.8% արդյունավետության գործակիցը 11-րդ լավագույնն է ցուցակում, և այն առաջին հնգյակում է CET1 հարաբերակցությամբ և միջին ակտիվների եկամտաբերությամբ:
First Financial-ը և CVB Financial-ը ներկայացնում են ավելի փոքր տարածաշրջանային բանկերի ընդհանուր թեման, որոնք գերակշռում են ցուցակի վերևում: Թոփ 10-ի խոշորագույն բանկը Կալիֆորնիայի Pasadena East West Bancorp-ն է՝ 62.6 մլրդ դոլար ակտիվներով: Առնվազն 100 միլիարդ դոլարի ակտիվներով ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող հաստատությունը Capital One-ն է, որը հիմնականում կրեդիտ քարտերի ընկերություն է և զբաղեցրել է 14-րդ տեղը:
Չնայած եկամտաբերության և վարկի որակի ցուցանիշների համեմատաբար թերակատարմանը, խոշոր չորս տրիլիոն դոլարանոց բանկերը դեռևս ունեն 11.1 տրիլիոն դոլար ակտիվներ, ինչը կազմում է 42 առևտրային բանկերի և խնայողական հաստատությունների և ևս 26.4 համայնքային բանկերի 4,746 տրիլիոն դոլարի 4,308%-ը: Բանկերի ընդհանուր թիվը կրճատվում է տասնամյակներ շարունակ. 10 տարի առաջ կային 7,181 FDIC-ի կողմից ապահովագրված առևտրային բանկ և խնայողական հաստատություն, քանի որ բանկերը միավորվել են՝ համապատասխանության և back-office գործառնություններն ավելի արդյունավետ դարձնելու և տեխնոլոգիապես ավելի մեծ գործընկերների հետ չմնալու համար:
«Կան մի քանի ազգային բանկային արտոնություններ, որոնք օգնում են սպառողներին, ովքեր ցանկանում են այցելել մասնաճյուղ, երբ նրանք ճանապարհորդում են, բայց մյուսները նախընտրում են համայնքի հպումը», - ասում է Բիգգարը: «Փոքր բիզնեսները նույնպես հակված են ավելի բարեկամական շփվել, ուստի դրանք շարունակում են արժեքավոր լինել»:
ԱՎԵԼԻ ՖՈՐԲԵՍԻ
Աղբյուր՝ https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/