Զրույց պորտֆոլիո ընտրողների հետ Թոմաս Հ. Լի Գործընկերների 900 միլիոն դոլար արժողությամբ ավտոմատացման հիմնադրամում

Gչնայած ամեն ինչի ավտոմատացման միտումին, ինչ-որ չափով զարմանալի է, թե որքան քիչ ներդրողներ են կենտրոնանում տարածության վրա: Դա հատկապես ինտրիգային է դարձնում Թոմաս Հ. Լի Գործընկերների ավտոմատացման հիմնադրամը, որն արդեն մեկուկես տարի է՝ 900 միլիոն դոլարի ակտիվներով:

Հսկա մասնավոր բաժնետոմսերի խումբը, որը 34 թվականին միլիարդատեր Թոմաս Լիի կողմից հիմնադրվելուց ի վեր հավաքել է ավելի քան 1974 միլիարդ դոլար սեփական կապիտալ, կարծում է, որ ռոբոտաշինությունն ու ավտոմատացումը կարող են հետևել ծրագրային ապահովման նմանատիպ հետագծին, որը պայթել է վերջին 25 տարիների ընթացքում՝ ներդրումները 1 դոլարից աճելով: միլիարդից մինչև 150 միլիարդ դոլար:

Մեծ աճը նշանակում է մեծ հնարավորություն ներդրողների համար, իհարկե, և շուկաների անկման դեպքում կարող են լինել նաև երկարաժամկետ հեռանկարում ընկերությունները էժան գնով գնելու նոր հնարավորություններ: «Ավտոմատացումը թափանցում է բոլոր վերջնական շուկաներ: Ահա թե ինչու դա այնքան հզոր տեխնոլոգիական միտում է, որտեղ կարելի է ներդրումներ կատարել», - ասում է Թոմաս Հ. Լի Գործընկերների գործադիր տնօրեն Ջիմ Կարլայլը, ով ղեկավարում է ավտոմատացման հիմնադրամը:

2017 թվականից ի վեր Բոստոնում գործող ընկերությունն ամբողջությամբ տրամադրել է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար սեփական կապիտալ ավտոմատացման լայն ոլորտում 15 բիզնեսի համար՝ սկսած ռոբոտաշինական ընկերություններից մինչև գործընթացների ավտոմատացման ընկերություններ: THL ավտոմատացման հիմնադրամ, մեկնարկել է 2020 թվականի նոյեմբերին, ներդրումներ է կատարել դրանցից 11-ում։ Հիմնադրամից հատկացված մոտավորապես 500 միլիոն դոլարով, այն դեռևս ունի մոտ 400 միլիոն դոլար կանխիկ, որով կարող է շարունակել գնումները: Ընդհանուր առմամբ, ընկերության ներդրված կապիտալի մոտ 38%-ը բաժին է ընկնում ավտոմատացմանը:

46-ամյա Կարլայլը միացել է Թոմաս Հ. Լիին 2000 թվականին Goldman Sachs-ում աշխատելուց հետո: Գործադիր տնօրեն 38-ամյա Մայք Կաչմարեկը, ով աշխատում է նրա հետ հիմնադրամի ներդրումային ջանքերի վրա, ժամանել է 2016 թվականին և նաև մաս է կազմում ռոբոտաշինության համայնքի նորարարությունների կենտրոնի՝ MassRobotics-ի խորհրդատվական խորհրդի: Զույգը տեսնում է աճ, մասնատված շուկաներ և աշխատուժի պակաս: Բազմաթիվ աշխատատեղերի համար, ինչպիսիք են պահեստներում և շինհրապարակներում աշխատելը, որպես իրենց ներդրումների խաղարկություն:

«Վերջին փուլի VC-ում կամ մասնավոր կապիտալում կան ուրիշներ, ովքեր ներգրավված են այս ոլորտում, բայց դա կարճ ցուցակ է», - ասում է Մարկ Մարտինը՝ Analog Devices-ի նախկին գործադիրը, ով վերջերս բացեց Cybernetix Ventures-ը՝ ռոբոտաշինության և ավտոմատացման նոր վենչուրային ընկերություն: , MassRobotics-ի համահիմնադիր Ֆադի Սաադի հետ:

Կարլայլը և Կաչմարեկը հրաժարվել են քննարկել վերադարձի հարցը: Բայց TH Lee-ն մեծ հաղթանակ տարավ AutoStore-ում՝ նորվեգական պահեստային ռոբոտաշինության ընկերությունում իր ներդրումներով, որը անցած հոկտեմբերին հրապարակվեց 12 միլիարդ դոլարով։ երկրի ամենամեծ IPO-ն վերջին երկու տասնամյակում: Ֆիրման վճարել է ա գինը՝ 1.9 մլրդ դոլար։SoftBank-ը ձեռք է բերել ընկերության 40%-ը 2021 թվականի ապրիլին ա հայտնել է 2.8 միլիարդ դոլար, թողնելով TH Lee-ի մեծամասնության սեփականատերը, որը գնում է հանրային առաջարկ: (Ընկերության շուկայական կապիտալը ներկայումս կազմում է շուրջ 8 միլիարդ դոլար):

«AutoStore-ը անցյալ տարվա հաջողության պատմություններից մեկն էր», - ասում է Յարո Թենզերը՝ ընկերության համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն։ RightHand Robotics, պահեստային ռոբոտաշինական ընկերություն, որը ներդրումներ է ստացել THL Automation հիմնադրամից:

AutoStore-ի ներդրումը և ևս երեքը, որոնք սկսվում են 2017 թվականին, ներառյալ լոգիստիկ MHS Global ընկերությունը և պահեստների ավտոմատացման Fortna ընկերությունը, որոնք իրենք ունեն վերջերս միավորվել է— օգնեց հանգեցնել ավտոմատացման հիմնադրամի ստեղծմանը:

Թեև պահեստային ռոբոտաշինությունն ու լոգիստիկան մնում են հիմնադրամի առանցքը, օրինակ՝ 100 թվականի մարտին այն հանգեցրել է 2021 միլիոն դոլարի ներդրմանը մատակարարման ցանցի տեսանելիության FourKites ընկերությունում, այսօր Կարլայլը և Կաչմարեկը պարզում են, որ թիմը տարեկան կապվում է ավելի քան 1,000 բիզնեսի հետ՝ տարբեր ոլորտներում: «Մենք ընդլայնվել ենք այլ շուկաներում, ինչպիսիք են կիսահաղորդիչների, առողջապահության, գյուղատնտեսության, ապահովագրության և արտադրության ոլորտները», - ասում է Կարլայլը:

Դիտարկենք ընկերության կողմից 3 միլիարդ դոլար արժողությամբ ձեռքբերումը (5.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ առաջատար ֆոնդի և ավտոմատացման ֆոնդի միջոցով) Brooks Automation-ի կիսահաղորդչային ավտոմատացման բիզնեսը: Այդ ընկերությունը տրամադրում է ճշգրիտ ռոբոտաշինություն և աղտոտվածության վերահսկման արտադրանք ամբողջ աշխարհում չիպերի ֆաբրիկաներին և օրիգինալ սարքավորումներ արտադրողներին: «Մակրո տեսանկյունից կա մոտ 470 միլիարդ դոլար կիսահաղորդիչների վաճառք վերջնական օգտագործողներին, և ակնկալվում է, որ մինչև 1 թվականը այն կաճի մինչև 2030 տրիլիոն դոլար», - ասում է Կաչմարեկը: «Ամեն ինչ և այն ամենը, ինչ մենք անում ենք այսօր, իր մեջ չիպ ունի»:

Առողջապահության ոլորտում, մինչդեռ, վերջերս հիմնադրամը ներդրումներ կատարեց Qventus-ում և Intelligent Medical Objects-ում։ Qventus-ը կապում է իր արհեստական ​​ինտելեկտը հիվանդանոցների էլեկտրոնային բժշկական գրառումների հետ՝ բարելավելու հիվանդների հոսքը և նվազեցնելու ծախսերը: Intelligent Medical Objects-ը բժշկական տերմինաբանությունը թարգմանում է կլինիկական ծածկագրերի: «Դա բիզնես է, որն արդյունավետորեն օգտագործում է տվյալներ, որոնք այլ կերպ կարող են թաքցվել՝ ձեռքով առաջադրանքի կատարումը բարելավելու կամ իրական արդյունքը բարելավելու համար», - ասում է Կարլայլը:

Գյուղատնտեսության ոլորտում հիմնադրամը ներդրում է կատարել Phytech-ում՝ իսրայելական ֆիրմայում, որը սենսորներ է կցում ծառերին և մշակաբույսերին՝ տվյալներ հավաքելու համար, որոնք կարող են բարելավել բերքատվությունը՝ առաջարկելով, օրինակ, երբ և որքան ջրել: Իսկ շինարարության մեջ հիմնադրամը ներդրված է House of Design-ում, որն օգտագործում է ռոբոտաշինություն շենքերի տանիքների և հատակների կառուցման ավտոմատացման համար, մասամբ խաղ շինարարության ոլորտում աշխատուժի պակասի վրա:

Չնայած շուկայի անկմանը, դուետի թվին կան գործարքներ: «Բիզնեսներում ներդրումները, որոնք ունեն միավորների լավ տնտեսություն և ուժեղ աշխարհիկ աճի միտումներ, կհաղթահարեն և կպահպանվեն, նույնիսկ եթե ժամանակի ընթացքում փոփոխություններ լինեն ավելի լայն մակրո միջավայրում կամ ռեցեսիոն միջավայրում», - ասում է Կարլայլը: