Ֆոնդային շուկայի ռալլին երկարաձգում է դադարը թեժ գնաճի պայմաններում. Tesla, Shopify, Airbnb ուշադրության կենտրոնում. շաբաթական ակնարկ

Ֆոնդային շուկայի ռալլին շարունակել է համախմբվել՝ ուրբաթ օրը հիմնական ինդեքսները իջել են ներքև կամ իրենց վերջին միջակայքներից ցածր, քանի որ Fed-ի մտավախությունները մեծացել են: Սպառողական և մեծածախ գնաճը սպասվածից ավելի բարձր է եղել՝ մանրածախ վաճառքի հետ մեկտեղ: Եկամուտը մնաց ծանր. Arista Networks- ը (ԱՆԵՏ), Երկուշաբթի (MNDY), Գլոբալ հիմունքներ (Gfs), Airbnb (ԱԲՆԲ), Crocs (CROX) Եւ Ալիսոն Փոխանցում (ԱՅՍՏԵՂ) ցատկել է վաստակի վրա, բայց Shopify (Խանութ) Եւ Տոստ (ԹՈՍՏ) շրջվել է արդյունքների վրա: Tesla (TSLA) հետ է կանչել ավելի քան 262,000 EV ավտոմեքենա՝ լիարժեք ինքնակառավարման թերությունների համար, որոնք կարող են վթարներ առաջացնել:

X

Ֆոնդային շուկայի հանրահավաքը բախվում է Fed-ին

Ֆոնդային շուկայի ռալլին շաբաթը սկսեց ուժեղ, սակայն հիմնական ինդեքսները փոխվեցին, քանի որ գնաճի թեժ ցուցանիշները բարձրացրին Fed-ի տոկոսադրույքի բարձրացման կանխատեսումները: S&P 500-ը և Dow Jones-ը իջնում ​​են իրենց վերջին միջակայքներից ցածր, բայց Nasdaq-ը դեռ պահպանում է: Շատ առաջատար բաժնետոմսեր վառեցին գնման ազդանշանները, որոնք հաճախ կապված էին շահույթի հետ, բայց մի քանիսը տատանվեցին շաբաթվա վերջին: Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունը շարժվում է դեպի այն, քանի որ ներդրողները գներ են Fed-ի տոկոսադրույքների ավելի բարձրացումներում: Դա նույնպես բարձրացնում է դոլարը: Նավթի և ապրանքների գները սահում են պահանջարկի մտահոգությունների և դոլարի բարձրացման պատճառով:

Գնաճը թեժ է

Տնտեսական տվյալների վերջին տարափը կարող է փոխել խաղը: Հետևելով նախորդ շաբաթվա թեժ աշխատատեղերի տվյալներին, մանրածախ վաճառքները, գնաճի երկու հաշվետվությունները, արտադրական արտադրանքը և գործազուրկների պահանջները, բոլորն էլ ավելի ուժեղ են եղել, քան սպասվում էր: Ուոլ Սթրիթը ուշադրություն դարձրեց. Շուկաներն այժմ գնագոյացնում են ևս երեք եռամսյակային կետով տոկոսադրույքի բարձրացման մեծ հավանականությամբ, ոչ միայն երկուսի: Հավանականությունը նույնիսկ բարձրանում է, որ մարտին հաջորդ աճը կարող է կես միավոր լինել: Սպառողական գների ինդեքսը նախորդ ամսվա համեմատ աճել է 0.5%-ով՝ 0.1%-ով և 0.2%-ով երկու ցածր աճից հետո։ Հիմնական CPI-ն աճել է 0.4%-ով։ Ոչ բնակարանային ծառայությունների կատեգորիաները, որոնց մասին ամենաշատը հետաքրքրում է Fed-ը, նույնպես ուժեղ են ցույց տվել: Արտադրողի գների ինդեքսը ցույց է տվել, որ մեծածախ գներն աճել են 0.7%-ով, ինչը մեկ ամսվա ընթացքում աճել է մոտավորապես նույնքան, որքան նախորդ չորս ամիսների կուտակային աճը։ Մեծածախ մանրածախ վաճառքները՝ ընդհանուր առմամբ 3%-ով և 2.3%-ով, առանց ավտոմեքենաների, ավելացրեցին մտահոգությունը, որ գնաճը կարող է կայուն մնալ: Fed-ի արդյունաբերական արտադրության հաշվետվությունը ցույց է տվել, որ արդյունաբերական արտադրանքը հունվարին աճել է 1%-ով՝ երկու անգամ ավելի մեծ ամսական անկումից հետո: Գործազուրկների պահանջները անսպասելիորեն նվազել են մինչև 194,000, հինգերորդ շաբաթ անընդմեջ մնալով 200,000-ից ցածր: Դա տեղի չէր ունեցել անցյալ տարվա գարնանից:

Arista, Cisco Jump On Earnings, Guidance

Խթանում է ամպային հաշվողական հաճախորդների կողմից, Arista Networks- ը (ԱՆԵՏ) ասել է, որ 4-րդ եռամսյակի շահույթն աճել է 72%-ով, հեշտությամբ գերազանցելով դիտումները՝ աճը արագանալով հինգերորդ անընդմեջ եռամսյակում: Եկամուտն աճել է 55%-ով՝ հասնելով 1.275 մլրդ դոլարի՝ նույնպես գերազանցելով: Arista-ն ուղղորդվել է մի փոքր ավելի բարձր Q1-ի համար: Ավելի մեծ մրցակից Cisco Systems (CSCO- նՖինանսական 2-րդ եռամսյակի EPS-ն աճել է 5%-ով, մինչդեռ եկամուտն աճել է 7%-ով՝ հասնելով $13.6 մլրդ-ի՝ երկուսն էլ համեստորեն գերազանցելով: Cisco-ն ուղղորդեց Q3 EPS ավելի բարձր: Հունվարի եռամսյակի պատվերի աճը կրճատվել է 22%-ով, մինչդեռ հետընթացը հաջորդաբար նվազել է 6%-ով:

Տնտեսությունը շրջվում է աջ կողմով վեր; Ինչ է դա նշանակում Fed-ի և S&P 500-ի համար

ծրագրային ապահովման

Երկուշաբթի (MNDY4-րդ եռամսյակի հասույթն աճել է 269%-ով, մինչդեռ հասույթն աճել է 57%-ով և կազմել 149.9 մլն դոլար՝ գերազանցելով գնահատականները: Ծրագրի կառավարման ծրագրային ապահովման արտադրողը կանխատեսել է 1-ին եռամսյակի եկամուտը կոնսենսուսից բարձր:

Տվյալներիդոգ (DDOG) 4-րդ եռամսյակի EPS-ն աճել է 30%-ով, իսկ եկամուտն աճել է 44%-ով՝ հասնելով 469 միլիոն դոլարի՝ երկուսն էլ գերազանցելով: Բայց հավելվածների մոնիտորինգի ծրագրային ապահովման արտադրողը 1-ին եռամսյակի համար առաջնորդվել է ցածր մակարդակով:

Տոստ (ԹՈՍՏ) հայտնել է 4-րդ եռամսյակի սպասվածից ավելի մեծ կորուստ: Եկամուտն աճել է 50%-ով՝ հասնելով 769 մլն դոլարի՝ գերազանցելով: Ռեստորանի վաճառքի և կառավարման ծրագրային ապահովման արտադրողը 1-ին եռամսյակի եկամուտը կանխատեսել է 760 միլիոն դոլար՝ 751 միլիոն դոլար գնահատականի դիմաց: Բայց TOST-ը ընկավ:

Արագորեն (ՖՍԼԻ) հաղորդում է սպասվածից ավելի փոքր կորուստ, քանի որ 4-րդ եռամսյակի հասույթն աճել է 22%-ով՝ հասնելով 119.3 միլիոն դոլարի՝ մի փոքր գերազանցելով: 1-ին եռամսյակի համար Fastly-ն ավելի բարձր եկամուտ էր կանխատեսում: Fastly-ի ցանցը մեծացնում է էլեկտրոնային առևտրի գործարքների արագությունը, բիզնես ծրագրերի ներբեռնումը և վիդեո հոսքը դեպի շարժական սարքեր:

Ստուգեք կետի ծրագրակազմը (ՉԿՊ) 4-րդ եռամսյակի շահույթն աճել է 9%-ով, իսկ եկամուտը՝ 7%-ով: Սակայն բիլինգներն աճել են 2%-ով, բաց թողնելով սպասելիքները: Կիբերանվտանգության ընկերությունը փոքր-ինչ անկում է ապրել:

Twilio (TWLO) հաշվետու եռամսյակի շահույթը կազմել է 4 ցենտ՝ մեկ տարի առաջվա 22 ցենտ վնասի դիմաց: Եկամուտն աճել է 20%-ով՝ հասնելով 22 մլրդ դոլարի՝ պարզապես գերազանցելով գնահատականները: Հաղորդակցման ծրագրային ապահովման ընկերությունը մի փոքր ցածր է եղել առաջին եռամսյակի եկամուտների վրա: Twilio-ն հայտարարեց 1.02 միլիարդ դոլար արժողությամբ բաժնետոմսերի հետգնման և շաբաթվա սկզբին աշխատատեղերի կրճատման նոր փուլի մասին: Twilio-ն դիտվում է որպես գնման հնարավոր թիրախ, որը բարձրացել է:

Թվային օվկիանոս (DOCN) ասել է, որ Q4 EPS-ը ցատկել է 155%: իսկ եկամուտն աճել է 36%-ով և կազմել 163 մլն դոլար: Ընկերությունը կրճատել է 2023 թվականի եկամուտների հեռանկարը և հայտարարել 500 միլիոն դոլարի հետգնման մասին: Digital Ocean-ը նաև ասաց, որ 11%-ով կկրճատի աշխատուժը:

HubSpot (HUBS4-րդ եռամսյակի հասույթը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 91%-ով, քանի որ հասույթն աճել է 27%-ով՝ հասնելով 469.7 միլիոն դոլարի: 2023-ի համար վեբ մարքեթինգային ծրագրաշարի արտադրողը կանխատեսում է EPS-ը շատ ավելի բարձր գնահատականներից:

Shopify (Խանութ4-րդ եռամսյակի EPS-ն ընկել է 50%-ով, մինչդեռ եկամուտն աճել է 26%-ով՝ հասնելով 1.7 միլիարդ դոլարի՝ երկուսն էլ գերազանցելով: Սակայն էլեկտրոնային առևտրի ծրագրային ապահովման հսկան կանխատեսում էր եկամուտների աճ «բարձրահասակ դեռահասների շրջանում» ընդդեմ ավելի քան 20% աճի կոնսենսուսի:

Դիզայնի ծրագրային ապահովման ընկերությունները տարբերվում են

Էլեկտրոնային դիզայնի ավտոմատացման ծրագրային ապահովման ընկերություններ Cadence Դիզայն համակարգեր (CDNS) Եւ Սինոփսիս (SNPS) առաջարկել է շատ տարբեր եռամսյակային եկամուտների հաշվետվություններ: Cadence-ը ներկայացրեց «beat-and-raise» զեկույցը, մինչդեռ Synopsys-ը հրապարակեց հակասական արդյունքներ և նվազեցրեց իր կանխատեսումը: Նոր ավարտված եռամսյակում Cadence-ի շահույթը տարեկան կտրվածքով աճել է 17%-ով, մինչդեռ վաճառքներն աճել են 16%-ով: Միևնույն ժամանակ, Synopsys-ի շահույթն աճել է 9%-ով, իսկ վաճառքները՝ 7%-ով:

Lithium Earnings Strong

Albemarle-ը և Livent-ը հրապարակել են արդյունքներ և ուղեցույցներ, որոնք բացակայում էին անցյալ տարի տեսած որոշ հրավառություններից, երբ նրանք վերանայեցին պայմանագրերը՝ արտացոլելու մարտկոցի մետաղի գների զանգվածային աճը: Այժմ լիթիումի սփոթ գներն իջել են մոտ 20%-ով՝ նոյեմբերյան գագաթնակետից: Ե՛վ ALB, և՛ LTHM բաժնետոմսերը սիրախաղ արեցին գնման ազդանշաններով, մինչ ուրբաթ անկումը: Livent EPS-ն աճել է 400%-ով՝ հասնելով 40 ցենտի՝ ​​փոքր-ինչ գերազանցելով, մինչդեռ 79%-ի հասույթը զգալիորեն պակաս է գնահատականներից: Livent-ի 2023 թվականի վաճառքի ուղեցույցի վերին վերջը մի փոքր ցածր էր վերլուծաբանների կանխատեսումներից: Albemarle Q4 EPS-ն աճել է 754%-ով՝ հասնելով $8.62-ի՝ 36 ցենտով առաջ վերջերս վերանայված գնահատականներից: Եկամուտների 193 տոկոս աճը կանխատեսվածից մի մազ ցածր էր: Albemarle-ի ուղեցույցը արտացոլում է լիթիումի ծավալների 30%-40% աճը և հարթ գները չորրորդ եռամսյակի համեմատ:

Chip Stocks Beat Views, Up Guidance

Անալոգային սարքեր (ADI), Գլոբալ հիմունքներ (Gfs), Վանդակավոր կիսահաղորդիչ (LSCC) Եւ SkyWater տեխնոլոգիա (SKYT) գերազանցել է կոնսենսուսը և բարձրացրել թիրախները՝ շնորհիվ ավտոմոբիլային և արդյունաբերական շուկաներին իրենց ազդեցության: Բոլորը տեսան, որ իրենց բաժնետոմսերը բարձրացան դրական նորությունների վրա, հատկապես SKWT-ն: Միևնույն ժամանակ, չիպային հանդերձանքի վաճառող Կիրառական նյութեր (ԱՄԱԹ) նույնպես ապշեցրեց դեպի վեր՝ իր հարկաբյուջետային առաջին եռամսյակի արդյունքներով և ուղեցույցներով:

Tesla-ն հետ է կանչում FSD-ի թերությունները

Հինգշաբթի օրը Ճանապարհների երթեւեկության անվտանգության ազգային վարչությունը հայտարարեց, որ Tesla-ն հետ է կանչում ավելի քան 362,000 ավտոմեքենա՝ Full Self-Driving ծրագրային թերությունների պատճառով, որոնք կարող են վթարներ առաջացնել: Tesla-ն կառաջարկի օդային շտկում՝ ենթադրելով, որ այն կարող է լուծել խնդիրները: NHTSA-ն հետաքննում է Tesla FSD-ն և Autopilot-ը մի շարք հարցերի շուրջ, իսկ այլ գործակալություններ տարբեր հետաքննություններ են իրականացնում:

Միևնույն ժամանակ, Tesla-ն հաղորդվում է, որ երկու ամսվա ընթացքում երրորդ անգամ կդադարեցնի Շանհայի գործարանի արտադրությունը: Նշված պատճառն այս տարվա վերջին արդիականացված Model 3-ի համար վերամշակելն է: Tesla-ն չի հաստատել արտադրության դադարեցումը կամ թարմացված Model 3-ի պլանները: Սակայն Model 3-ի վաճառքը նվազում է, հատկապես Չինաստանում, չնայած հունվարին գների մեծ կրճատմանը: Model Y-ն ԱՄՆ-ում մեծ պահանջարկ ունի: Tesla-ն մինչև 7,500 թվականի վերջը կբացի 2024 սուպերլիցքավորիչներ ոչ Tesla Էլեկտրական մեքենաների համար, ինչը թույլ կտա ընկերությանը նոր պետական ​​սուբսիդիաներ ստանալ:

Ավտոպահեստամասերի եկամուտներ

Ալիսոն Փոխանցում (ԱՅՍՏԵՂ) Եւ Վիստեոն (VC) երկուսն էլ հասել են վաստակի երկարամյա առավելագույնի: Allison Transmission-ը գլխավորել է դիտումները՝ 32% EPS շահույթով, մինչդեռ վաճառքներն աճել են 11%-ով՝ հասնելով 718 միլիոն դոլարի: Ավտոպահեստամասեր արտադրողը մեծ EV և առևտրային բեռնատարների բացահայտմամբ նույնպես աճի հեռանկարներ տվեց: Հինգշաբթի վաղ օրը Visteon-ը բաց է թողել EPS-ի գնահատականները՝ 22% անկումով, մինչդեռ եկամուտն աճել է 35%-ով՝ գերազանցելով: Visteon-ը, որը մեծ ջանքեր է գործադրում ինքնավար վարման տեխնոլոգիայի մեջ, կարևոր է Ford Motor (F) Եւ General Motors (GM) որպես հաճախորդներ:

Ճամփորդական բաժնետոմսերը առաջին կարգի են

Այս շաբաթ զբոսաշրջային ընկերությունները հիմնականում գերազանցեցին չորրորդ եռամսյակի եկամուտները, քանի որ ճանապարհորդության վերականգնումը շարունակվում էր և պետք է անցնեն 2023 ֆինանսական տարի: Ներքին ճանապարհորդությունների ծավալը անցյալ տարի վերականգնվել է իր նախահամաճարակային մակարդակների 96%-ով, իսկ ԱՄՆ-ի ոչ առևտրային ճանապարհորդությունների ասոցիացիան կանխատեսում է բարելավում մինչև 99% 2023 թվականին: Marriott International (MAR), Avis բյուջեի խումբ (CAR), Airbnb (ԱԲՆԲ), Ուղեւորություն խորհրդական (Ուղեւորություն), Ընտրություն հյուրանոցներ (ՉՀ) Եւ Wyndham Hotels & Resorts (WH) բոլորը գերազանցեցին չորրորդ եռամսյակի ակնկալիքները և առաջնորդեցին ուժեղ արդյունքներ նոր տարվա համար: Marriott-ի շահույթն աճել է 4%-ով՝ հասնելով 51 դոլարի՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց, երբ վերլուծաբաններն ակնկալում էին 1.96% աճ, մինչդեռ Wyndham-ի շահույթն աճել է 40.8%-ով, քանի որ Ուոլ Սթրիթը կանխատեսում էր 4.3% անկում: ABNB բաժնետոմսերը դուրս են եկել բազայից, մինչդեռ Marriott-ը, Wyndham-ը և Avis-ը առևտուր են անում գնման կետերի շուրջ: Choice Hotels-ը և TripAdvisor-ը բռնկվեցին, բայց կտրուկ անկում ապրեցին:

Բժշկական բաժնետոմսեր Top Views

Բժշկական պաշարներ InMode (INMD), Medspace (MEDP) Եւ Shockwave Medical (SWAV) գերազանցեց չորրորդ եռամսյակի սպասումները: InMode EPS-ն աճել է 22%-ով, մինչդեռ վաճառքներն աճել են 21%-ով՝ հասնելով $133.6 մլն-ի: Չնայած ամբողջ տարվա խառը ուղեցույցին, բաժնետոմսերը սկզբում աճեցին, բայց հետո հետ ընկան: Medpace-ի շահույթն աճել է 61%-ով, իսկ վաճառքներն աճել են 27.5%-ով։ Բայց MEDP-ն ընկավ տարվա անորոշության վրա, քանի որ փոքր կապիտալով դեղագործական և կենսատեխնոլոգիական հատվածները շարունակում են պայքարել: Shockwave-ը հայտնել է, որ 4-րդ եռամսյակի վաճառքներն աճել են 71%-ով, իսկ շահույթն աճել է 991%-ով, ինչը շատ ավելին է, քան դիտումները: SWAV-ի արժեթղթերն աճել են ուրբաթ.

Ռեստորանի եկամուտները խառը

Ռեստորանների և արագ սննդի ցանցերն անցած շաբաթ զեկուցել են խառը արդյունքների մասին, քանի որ նույն խանութների վաճառքները հիմնականում նվազել են՝ չնայած եկամուտների աճին: Burger King-ի ծնող Ռեստորանների ապրանքանիշեր (QSR) հայտնել է իր առաջին EPS-ի անկումը երկու տարվա ընթացքում՝ բացակայելով համարժեք շահույթի դիտումները: BJ- ի ռեստորանները (BJRI) շեղվել է դեպի շահույթ՝ պարզապես գերազանցելով դիտումները: Shake Shack- ը (shak) նեղացրել է իր կորուստը մինչդեռ Դենին (ԴԵՆՆ) եկամուտներն անսպասելիորեն համեստորեն աճել են: Texas Roadhouse (TXRH) բաց թողնված EPS-ի և եկամուտների վրա: QSR-ը, BJ's-ը և TXRH-ն ընկել են արդյունքների վրա, մինչդեռ Shake Shack-ը և Denny's-ը բարձրացել են, երբ բոլոր առևտուրը մոտ է գնման կետերին:

Նորություններ Համառոտ

Բիոգեն (BIIBՉորեքշաբթի օրը ընկավ 2023 թվականի խառը կանխատեսմամբ, թեև բիոտեխնոլոգիաները գերազանցեցին չորրորդ եռամսյակի դիտումները՝ 4% EPS շահույթով և 19% եկամուտով անկումով մինչև $7 միլիարդ վաճառք:

Crocs (CROX) այս շաբաթ աճեց, քանի որ մասնագիտացված կոշիկ արտադրողը զեկուցեց 23% EPS-ի շահույթ՝ 61%-ով աճելով մինչև 945 միլիոն դոլար, միևնույն ժամանակ տրամադրելով 2023 թվականի աճող ուղեցույց:

SolarEdge տեխնոլոգիաներ (ՍԵԴԳ) Եւ Արևի ուժ (SPWR) երկուսն էլ հայտնել են առողջ Q4 արդյունքներ: SolarEdge EPS-ն աճել է 160%-ով՝ ջախջախելով դիտումները, մինչդեռ եկամուտն աճել է 66%-ով՝ հասնելով 837 միլիոն դոլարի: SunPower EPS-ն աճել է 650%-ով, հեշտությամբ գերազանցելով, մինչդեռ եկամուտն աճել է 43%-ով՝ հասնելով 497.3 միլիոն դոլարի՝ համեստորեն բարձր կոնսենսուսից:

տարի (ՌՈԿՈՒ) աճեց այն բանից հետո, երբ հոսքային վիդեո հարթակը չորրորդ եռամսյակում կոտրեց նոր օգտատերերի գնահատականները, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Roku-ն հայտարարեց կտրուկ կորուստների մասին՝ բարդ գովազդային մթնոլորտի պայմաններում:

Ford-ը հաստատել է Միչիգանում 3.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ մարտկոցների գործարան կառուցելու պլանները չինական CATL մարտկոցների հսկայի հետ: Գործարքը ենթարկվում է քննության Պեկինում և Վաշինգտոնում: Ford-ը դադարեցրեց F-150 Lightning-ի արտադրությունը մարտկոցի հետ կապված խնդիրների պատճառով, որը կսկսվի փետրվարի 5-ից մինչև փետրվարի 24-ը: Ford-ը կկրճատի 3,800 աշխատատեղ Եվրոպայում:

Ավտոմատացում (AN) չորրորդ եռամսյակի առաջին դիտումները: Բաժնետոմսերը բարձրացել են՝ շաբաթական մեծ ձեռքբերումները հասցնելով ռեկորդային առավելագույնի: Օգտագործված մեքենաների ավելի փոքր մրցակից Lithia Motors- ը (LAD) ընկել է սպասվածից ավելի թույլ Q4 EPS-ի և եկամուտների վրա:

Deere (DE) եկամուտներն ու եկամուտները հեշտությամբ գերազանցում են դիտումները, քանի որ ֆերմերային սարքավորումների հսկան ավելի բարձր է առաջնորդում 2023 թվականին:

Etsy (ԵԹՍՇաբաթվա վերջում Citron Research-ի բացասական հաշվետվության համաձայն՝ պնդելով, որ էլեկտրոնային առևտրի կայքը բավականաչափ ջանքեր չի գործադրում կեղծ ապրանքների դեմ պայքարելու համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել: