Ֆոնդային շուկայի ներդրումային գործողությունների ծրագիր. Disney, Nasdaq Power Trend և ավելին Powell; Nasdaq-ի լավագույն հունվարը վերջին 22 տարվա ընթացքում

Հունվարը 2023թ.-ի հյուրընկալ սկիզբ դրեց՝ ներդրողներին հիշեցնելով, թե ինչ է ֆոնդային շուկայի վերընթաց թափը: Ուրբաթ օրվա աշխատատեղերի զեկույցը խարխլեց հուսալքված Fed-ի հույսերը, և Ջերոմ Փաուելը կարող է շարունակել այդ հաղորդագրությունը երեքշաբթի օրը: Չորեքշաբթի օրը Disney-ի զեկույցը Dow-ին թողնում է ընդամենը մի քանի զեկույցներ, որոնք մնացել են 4-րդ եռամսյակի համար: Եվ եվրոգոտու վերջնական սահմանափակումների ազդեցությունը ռուսական էներգակիրների վրա կարող է ևս մեկ լավ իրարանցում առաջացնել նավթի և գազի փչացող պաշարներին:

X

Դիտելու բաժնետոմսեր. Առաջնորդների բազմազան խումբ

Շուկայական ռալլին ցույց տալով հետագա ուժ, ներդրողները պետք է փնտրեն բաժնետոմսեր, որոնք առկա են գնման ազդանշաններ: Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil- ը (xom) Եւ Ավտոլիվ (ALV) բոլորը սավառնում են գնման կետերի մոտ: Boeing-ը մոտ է 216.74 բռնակով գնման կետին երկար համախմբման պայմաններում: Qualcomm-ը աջակցություն է գտնում իր 200-օրյա գծում խառը շահույթից հետո և կարող է երկար հիմք ստեղծել: Delta-ն գտնվում է 39.72 բռնակով գնման կետի շուրջ: Exxon-ը աջակցություն է ցուցաբերել իր 50-օրյա գծում՝ 114.76 մուտքից ցածր: Autoliv-ը գերազանցեց 89.98 գնման կետը: Բոլորն էլ ունեն արտասովոր եկամուտներ: Այս բաժնետոմսերի մեծ մասը գտնվում են առաջատար խմբերում, թեև էներգետիկ անունները տատանվել են վերջին շաբաթվա ընթացքում կամ ավելին:

Econ Calendar. Փաուելի ուղերձի մերսում

Դաշնային պահուստային համակարգի նախագահ Ջերոմ Փաուելը կմասնակցի քննարկմանը Վաշինգտոնի տնտեսական ակումբում երեքշաբթի ժամը 12:40-ին ET. Անցյալ չորեքշաբթի ԴՊՀ-ի տոկոսադրույքների բարձրացումից հետո Փաուելի լավատեսական մամուլի ասուլիսը S&P 500-ը հասցրեց հինգ ամսվա առավելագույնին: Ներդրողների տրամադրությունը բարձրացվեց Փաուելի խոսակցություններից դեսինֆլյացիայի և մեղմ վայրէջքի մասին և, կարծես, դուռ բացեց 2023 թվականին ցածր տոկոսադրույքների համար, եթե միտումները շարունակվեն: Բայց հունվարին աշխատատեղերի մասին զարմանալիորեն ուժեղ զեկույցից հետո Փաուելը հնարավորություն կունենա ավելի բազեական թվալ:

Աշխատանքի մասին հաշվետվություն. թեժ աշխատանքի ընդունում, գործազուրկների ցածր տոկոսադրույքի բարձրացում Fed Rate-Hike Odds; S&P 500 Falls

Շուկայական հեռանկար. 22 տարվա լավագույն հունվարը

Առևտրային տարին դրական, եթե անհավասար էր, սկսվեց հունվարին: Dow Jones Industrial Average-ն ամսում ավելացրել է 2.8%: S&P 500-ը շրջվել է 6.2% կանխավճարով: Nasdaq composite-ը բարձրացել է 10.7%-ով, ինչը նրա լավագույն հունվարն է 12.2թ. շուկայի անկման ֆոնին 2001% աճից հետո: Russell 2000-ն առաջ է անցել 9.7%-ով, իսկ S&P Small Cap 600-ը՝ 9.4%-ով: Dow-ը փետրվար ամսվա առաջին մի քանի օրերին ընկավ համեստ անկումով: Russell-ը և S&P 600-ը բարձրացել են յուրաքանչյուրը մոտ 3%-ով: Միևնույն ժամանակ, Nasdaq-ը ցատկեց գրեթե 5%-ով, քանի որ նրա նորահայտ «ուժային տենդենցը» լայն տարածում գտավ: EV արտադրող Ջինջ (LCIDհունվարին Nasdaq-ի ամենաարագ շարժվողն էր՝ 71% աճով: 

Կապույտ չիպային եկամուտներ. Disney-ը պատրաստվում է ճակատամարտի համար

Դիսնեյի եկամուտը. Dow հսկա Walt Disney (DIS) հայտնում է իր առաջին եռամսյակի շահույթի արդյունքները չորեքշաբթի կեսօրին: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ շահույթը կնվազի երկրորդ եռամսյակում անընդմեջ՝ 27.5%-ով մինչև 79 ցենտ մեկ բաժնետոմսի դիմաց: Եկամուտների աճը դանդաղում է երկրորդ եռամսյակն անընդմեջ՝ աճելով 7.4%-ով՝ հասնելով 23.4 մլրդ դոլարի: Միևնույն ժամանակ, Disney-ը պատրաստվում է վստահված անձի դեմ պայքարի ակտիվիստ ներդրող Նելսոն Պելցի՝ Trian Fund Management-ի հիմնադիրի դեմ, ով ունի 900 միլիոն դոլար բաժնետոմս և ցանկանում է խորհրդի տեղ ունենալ: Հունվարի 11-ին Դիսնեյը նշանակեց նախկին Nike (NKE) Գործադիր տնօրեն Մարկ Փարքերը կծառայի որպես խորհրդի նոր նախագահ՝ փոխարինելով Սյուզան Առնոլդին բաժնետերերի հաջորդ տարեկան ժողովում:

Արդյունաբերության միտումները. հունվարը ցույց է տալիս առաջնորդների փոփոխություն

Մինչև հունվար ընկած երեք ամիսների ընթացքում ամենամեծ շահույթը տանող արդյունաբերությունները ներառում էին մետաղական արտադրանքի դիստրիբյուտորները, հագուստի և կոշիկի արտադրողները, պողպատ արտադրողները և հանգստի տուրիստական ​​ամրագրումները: Այնուամենայնիվ, հունվարի ամենամեծ ձեռքբերումներն այլ բան են պատմում. ավտոարտադրողները աճել են ավելի քան 30%, կրթական ծրագրեր արտադրողներն աճել են 29% պողպատ արտադրողները աճել են 26%, մինչդեռ ինտերնետի մանրածախ առևտուրն աճել է 24%, իսկ հանքարդյունաբերողները՝ 21%-ից ավելի շահույթ:

 S&P 500 Earnings Tracker. Ներքին Q4-ը ցույց է տալիս ուժը

Չորրորդ եռամսյակում ավելի շատ արտասահմանյան ազդեցություն ունեցող ընկերություններն ավելի դժվար ժամանակ ունեցան: Նրանք, ովքեր արտադրում են ԱՄՆ-ից դուրս վաճառքների ավելի քան 50%-ը, զուգորդված չորրորդ եռամսյակի կանխատեսումների հետ, ովքեր դեռ չեն հայտնել, ցույց են տալիս եկամուտների 4% անկում: Ներքին ազդեցության ավելի մեծ մասնաբաժին ունեցող ընկերությունների շահույթը նվազել է 7.4%-ով: S&P 2.5-ի ընդհանուր շահույթը հինգշաբթի փակման զանգի ընթացքում նվազել է 500%-ով:

Halliburton Stock-ը, Baker Hughes-ը և SLB-ն պլանավորում են 50% (կամ ավելի) վերադարձնել բաժնետերերին

Եկամուտների մասով S&P 500 ընկերությունների ընդհանուր աճը կազմել է 4.2%: ԱՄՆ-ի ուշադրության կենտրոնում գտնվող ընկերությունները մինչ այժմ զեկուցում և նպատակաուղղված են եկամուտների կոլեկտիվ 5% աճին: ԱՄՆ-ից դուրս եկամտի ավելի մեծ մասնաբաժին ունեցողները ցույց են տալիս 2.2% շահույթ: Չհաշված Intel-ը, Alphabet-ը, Meta Platforms-ը և Apple-ը, փոխում են միջազգային կենտրոնացում ունեցող ընկերությունների եկամուտների պատկերը մինչև 1.9% աճ՝ 7.4% անկման դիմաց:   

Էներգետիկ շուկաներ. ռուսական դիզելային կռիվ

Համաշխարհային էներգետիկ շուկաները կհայտնվեն հաջորդ շաբաթ, քանի որ Եվրամիությունը ընդլայնում է իր էմբարգոն ռուսական էներգետիկ ապրանքների վրա՝ ներառելով դիզելային վառելիքը և բենզինը: Էմբարգոն փորձ է արվում վնասել Ռուսաստանի պատերազմը ֆինանսավորող եկամուտների աղբյուրներին: Սակայն ԵՄ-ի բեռնատարները և նրա մեքենաների ավելի քան 40%-ը աշխատում են Ռուսաստանի կողմից մատակարարվող օրական 700,000 բարել դիզելային վառելիքով: Թե ինչպես կպատասխանեն համաշխարհային շուկաները, պարզ չէ, թեև Ռուսաստանի արտահանման մեծ մասը կարող է պարզապես փոխվել դեպի Չինաստան և Հնդկաստան: ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի գները 20%-ով ցածր են հունիսյան բարձր մակարդակից և 24%-ով ավելի, քան մեկ տարի առաջ:

 Ֆոնդային շուկայի շահույթ

Երկուշաբթի

Activision Blizzard (ATVI) Եւ Take-Two ինտերակտիվ ծրագրակազմ (ԵՐԿՈՒ) կհայտնեն իրենց դեկտեմբեր-եռամսյակի արդյունքները երկուշաբթի ուշ: Տեսախաղերի հրատարակիչները հետևում են ոլորտի գործընկերներին Էլեկտրոնային Արվեստ (EA), որը տեսավ իր բաժնետոմսերի անկումը այն բանից հետո, երբ նա բաց թողեց իր տոնական եռամսյակի թիրախները և իջավ ընթացիկ եռամսյակի համար:

Ինչպե՞ս է ձեր առցանց բրոքերը գործում IBD-ի 2023-ի լավագույն առցանց բրոքերների հետազոտություն?

Օնսեմի (ON), Էլեկտրաէներգիայի ինտեգրում (ՊՈՈՎԻ) Եւ Skyworks լուծումներ (ՀԱՈՂ) երկուշաբթի օրը կներկայացնի դեկտեմբեր ամսվա եկամուտները: Չիպեր արտադրողները կհրապարակեն իրենց արդյունքները և ուղեցույց կտան կիսահաղորդչային ընկերությունների ալիքի ֆոնին, որոնք նվազեցնում են մարտի եռամսյակի գնահատականները՝ որոշակի շուկաներում կապուղիների բարձր պաշարների ֆոնին:

CUMMINS (CMI) հայտարարում է չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները մինչև շուկայի բացումը: Ուոլ Սթրիթը ակնկալում է, որ EPS-ի աճը կկազմի 58%-ով մինչև 4.52 դոլար, իսկ վաճառքը ակնկալվում է 24%-ով մինչև 7.29 մլրդ դոլար: Cummins-ը վերջին երեք եռամսյակների ընթացքում միջինը 6% EPS աճ է գրանցել, մինչդեռ եկամուտն աճել է միջինը 11%:

Երեքշաբթի

BP (BP) հրապարակում է չորրորդ եռամսյակի շահույթը երեքշաբթի վաղ: Վերլուծաբանները կանխատեսում էին շահույթի աճ 35%-ով մինչև 1.66 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց, մինչդեռ հասույթը կաճի 6%-ով՝ մինչև 55.39 մլրդ դոլար: Նավթի և գազի բազմազգ ընկերությունը վերջին եռամսյակներում ունեցել է միջինը 173% EPS աճ և 50% վաճառքի աճ:

Լուսավորեք (ԻԼՄՆ) պատրաստ է հայտնել իր չորրորդ եռամսյակի եկամուտները երեքշաբթի ուշ: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ Illumina-ի վաճառքը կնվազի ավելի քան 10%-ով՝ մինչև 1.07 մլրդ դոլար: Կանխատեսվում է, որ ճշգրտված շահույթը կկազմի 34 ցենտ մեկ բաժնետոմսի դիմաց՝ 55%-ով պակաս:

Paycom ծրագրաշար (PAYC) հայտնում է 4-րդ եռամսյակի շահույթը շուկայի փակվելուց հետո՝ փետրվարի 7-ին: Ակնկալվում է, որ եկամուտը կավելանա 1.48%-ով՝ հասնելով 33 մլն դոլարի:

Ավտոմեքենաների վարձույթի ընկերություն Հերց (HRT) հայտնում է իր 4-րդ եռամսյակի արդյունքները երեքշաբթի վաղ: Սպասվում է, որ ճշտված շահույթը կնվազի երրորդ եռամսյակն անընդմեջ՝ 47%-ով մինչև 48 ցենտ մեկ բաժնետոմսի դիմաց: Եկամուտը բարձրանում է 5%-ով՝ հասնելով 2.05 մլրդ դոլարի, ինչը կնշանակի վաճառքի աճի դանդաղեցման վեց եռամսյակ:

Vertex Դեղագործություն (VRTX) պատրաստ է զեկուցել իր չորրորդ եռամսյակի շահույթը նախքան ֆոնդային շուկայի բացումը երեքշաբթի: Վերլուծաբանները պահանջում են մեկ բաժնետոմսի համար 3.53 դոլարի ճշգրտված շահույթ և 2.3 միլիարդ դոլարի վաճառքից՝ տարեկան կտրվածքով համապատասխանաբար 5 տոկոսով և 11 տոկոսով:

Chipotle Մեքսիկական Grill (CMG) երեքշաբթի կեսօրին հայտարարում է իր չորրորդ եռամսյակի շահույթի արդյունքները: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ արագ սննդի ցանցի շահույթը կաճի երրորդ եռամսյակն անընդմեջ՝ 59.7%-ով մինչև 8.91 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց: Ակնկալվում է, որ եկամուտների աճը կդանդաղի չորրորդ անընդմեջ ժամանակաշրջանում, քանի որ վաճառքներն աճում են 13.8%-ով՝ հասնելով 2.23 մլրդ դոլարի: CMG բաժնետոմսերը առևտուր են անում կրկնակի ներքևի բազայի գնման գոտում:

Nabors Industries- ը (NBR) հայտնում է չորրորդ եռամսյակի շահույթը երեքշաբթի ուշ: Ուոլ Սթրիթը նավթի և գազի հորատման սարքավորումների և ծառայությունների մատակարարի համար կանխատեսում է 1.10 դոլարի կորուստ մեկ բաժնետոմսի դիմաց, ինչը ավելի լավ արդյունք է, քան մեկ տարի առաջ 14.60 դոլար մեկ բաժնետոմսի կորուստը: Վերլուծաբաններն ակնկալում են եկամուտների աճ 37%-ով՝ հասնելով 744 միլիոն դոլարի: Nabors Industries-ը շահույթ չի հայտնել 2014 թվականից ի վեր, սակայն վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ դա կփոխվի 2023 թվականին:

Չորեքշաբթի

CVS Առողջություն (Cvs) հայտնում է 4-րդ եռամսյակի եկամուտները մինչև չորեքշաբթի բացվելը: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ EPS-ը կնվազի 3%-ով՝ հասնելով 1.92 դոլարի, քանի որ եկամուտը կնվազի 0.5%-ով՝ մինչև 76.2 մլրդ դոլար: Covid-ի ճգնաժամի մարումը անտանելի է եղել CVS բաժնետոմսերի համար, որը մոտ է 15 ամսվա նվազագույնին:

Մոլինա Առողջապահություն (ՀՀ ԱՆ) հայտնում է 4-րդ եռամսյակի արդյունքները չորեքշաբթի օրվա փակումից հետո: EPS-ն աճում է 40%-ով՝ հասնելով 4.02 դոլարի՝ 6%-ով մինչև 7.87 մլրդ դոլար եկամուտների աճի դեպքում: Մոլինան աճել է Medicaid-ի պայմանագրով անցած աշնանը, բայց այժմ նա հետ է մնում 6 ամսվա նվազագույնին մոտ:

Վերլուծաբաններն ակնկալում են զրահի տակ (uaa) Չորեքշաբթի առավոտյան իր երրորդ եռամսյակի արդյունքների համար հայտնել իր շահույթի երրորդ անընդմեջ անկումը: Ճշգրտված շահույթը նկատվում է գրեթե 3%-ով մինչև 71 ցենտ մեկ բաժնետոմսի դիմաց, մինչդեռ հասույթն ավելացել է 9%-ով՝ մինչև 0.2 մլրդ դոլար:

Teva դեղագործական (TEVA- ն) կհայտնի չորրորդ եռամսյակի շահույթը մինչև չորեքշաբթի ֆոնդային շուկայի բացումը: Wall Street-ի նախագծերը ճշգրտել են շահույթը 71 ցենտ մեկ բաժնետոմսի դիմաց 3.89 միլիարդ դոլարի վաճառքից՝ համապատասխանաբար 7.8 տոկոսով և 5.2 տոկոսով:

MGM Resorts International (MGM) հայտնում է չորրորդ եռամսյակի արդյունքները չորեքշաբթի ուշ: Մակաո, չինական MGM China-ի սեփականատեր, ընկերությունն անցյալ տարի տեսել է իր ընդհանուր եկամուտի 4%-ը խաղային կենտրոնից: Ըստ FactSet-ի՝ վերլուծաբանների նպատակն է մեկ բաժնետոմսի դիմաց 12.5 դոլարի կորուստ՝ մեկ տարի առաջվա 1.45 ցենտի աճից ցածր: Վաճառքի աճը դիտվում է 12%-ով, ինչը կնշանակի եկամուտների աճի դանդաղեցման վեցերորդ եռամսյակը:

Հինգշաբթի

AbbVie- ն (ABBVԱկնկալվում է, որ հինգշաբթի վաղ առավոտյան կհայտնվի 15.33 միլիարդ դոլար չորրորդ եռամսյակի վաճառքի մասին՝ 3%-ով ավելի: Վերլուծաբանները կանխատեսում են նաև ճշգրտված շահույթ՝ 3.53 դոլար մեկ բաժնետոմսի համար՝ 6.6 տոկոս աճով:

PayPal հոլդինգ (PYPL) հայտնում է 4-րդ եռամսյակի շահույթը փետրվարի 9-ի վերջում: Վերլուծաբանները կանխատեսում են $1.20 EPS-ը, ինչը 7%-ով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ: Ակնկալվում է, որ եկամուտը կաճի գրեթե 7%-ով և կկազմի 7.39 մլրդ դոլար: PayPal-ը նախատեսում է կրճատել 2,000 աշխատատեղ՝ իր աշխատուժի մոտ 7%-ը։

Կիբերանվտանգության ընկերություն CyberArk ծրագրակազմ (CYBR) հայտնում է 4-րդ եռամսյակի շահույթը փետրվարի 9-ի սկզբին: Վերլուծաբանները կանխատեսում են EPS-ը 13 ցենտ, ինչը 53%-ով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ: Ակնկալվում է, որ եկամուտը կաճի 15%-ով և կկազմի 174.2 մլն դոլար:

ըմպելիքների հսկա PepsiCo (Եռանդ) հրապարակում է 4-րդ եռամսյակի արդյունքները հինգշաբթի առավոտյան: Ճշգրտված շահույթը աճում է 7.8%-ով և կազմում է 1.65 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց, իսկ եկամուտը դանդաղում է աճող աճի երեք քառորդից հետո: Ակնկալվում է, որ եկամուտը կաճի 6.3%-ով՝ մինչև 2.68 մլրդ դոլար, իսկ Pepsi-ն վերջին երեք եռամսյակում միջինը 7.67% վաճառքի աճ է գրանցել:

ARCELORMITTAL (MT), կարմիր տաք պողպատի ֆոնդային խմբի մաս, հաղորդում է 4-րդ եռամսյակի արդյունքները հինգշաբթի առավոտյան: Շահույթը կրճատվել է 91%-ով՝ մինչև 36 ցենտ մեկ բաժնետոմսի դիմաց, իսկ վաճառքը նվազել է 31%-ով՝ մինչև 14.35 մլրդ դոլար: Սակայն վերլուծաբանները կարծում են, որ շահույթը կարող է մոտ լինել ցածր մակարդակի, քանի որ գլոբալ հեռանկարը բարելավվում է:

Հյուրընկալության և հյուրանոցների ցանց Hilton Worldwide (HLT) հինգշաբթի առավոտյան հայտարարում է չորրորդ եռամսյակի արդյունքները։ Ճշգրտված շահույթը 70.8%-ով արագանում է մինչև 1.23 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց աճի դանդաղման երկու եռամսյակից հետո: Ակնկալվում է, որ եկամուտների աճը կդանդաղի չորրորդ եռամսյակն անընդմեջ՝ աճելով 27.8%-ով՝ հասնելով 2.346 մլրդ դոլարի։ HLT բաժնետոմսերը վաճառվում են գնման գոտում գավաթային բազայի համար:

Ուիլիս Թորուս Ուոթսոն (W.T.W.), Միացյալ Թագավորությունում գործող ապահովագրողը, կոկիկորեն հետ է քաշվել 10-շաբաթյա աջակցության փորձարկմանը՝ հինգշաբթի վաղ առավոտյան իր 4-րդ եռամսյակի զեկույցից առաջ: Վերլուծաբանները կանխատեսում էին եկամուտների անկում չորրորդ անընդմեջ եռամսյակի համար, բայց անկումը կդանդաղի մինչև մի մասը:

O'Reilly ավտոմոբիլ (ՕՐԼՅ) հինգշաբթի ուշ երեկոյան ներկայացնում է չորրորդ եռամսյակի արդյունքները: Վերլուծաբանները նկատում են 1.4% շահույթի աճ և 6.5% եկամուտների առաջխաղացում: Երկուսն էլ վերջին եռամսյակների միջին աճից փոքր-ինչ ցածր են: Հեռանկարը վճռորոշ կլինի, քանի որ ավտոշուկան ենթարկվում է մատակարարման և գնաճային ճնշման ինտենսիվ մարտահրավերների:  

Ուրբաթ

Էնբրիջ (ENB) հայտնում է չորրորդ եռամսյակի շահույթը ուրբաթ վաղ: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ շահույթը տարեկան կտրվածքով կմնա անփոփոխ՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց կազմելով 54 ցենտ: Եկամուտը կանխատեսվում է 4%-ով մինչև 10 մլրդ դոլար: Ընկերության EPS-ի ակնկալվող աճի տեմպերը համահունչ են վերջին երեք եռամսյակներին, մինչդեռ վաճառքի աճը ցածր է վերջին եռամսյակների միջին 12% աճից:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ստացեք առավելություն ֆոնդային շուկայում IBD Digital-ով

Շուկայի հանրահավաքը ազդանշան է տալիս, որ դա ևս մեկ արջի վազք չէ. Ահա թե ինչ անել հիմա

Լիթիումի բաժնետոմսեր 2023. Կարտել Հորիզոնում:

Tesla բաժնետոմսերը 2023 թվականին. ի՞նչ է անելու EV հսկան իր երկու մեգաշուկաներում: