Ֆոնդային շուկայի ներդրումային գործողությունների ծրագիր. Զգուշացեք արջի հատակից

Միգուցե նույնիսկ ավելի վայրի և բրդոտ շաբաթ, քան այն շաբաթը, որը մենք ավարտում էինք ֆոնդային բորսայում՝ ռելլի փորձի վաղ փուլերում: Բայց դա տեղի ունեցավ միայն այն բանից հետո, երբ Dow-ն իջավ մինչև 2020 թվականից ի վեր ամենացածր մակարդակը, և բազմաթիվ առաջատար բաժնետոմսեր զգալի վնաս կրեցին գծապատկերում: Առաջիկա շաբաթը խոստանում է շատ դրամաներ՝ Tesla-ի, Netflix-ի և Dow Jones-ի ավելի քան կես տասնյակ բաժնետոմսերի շահութաբերությամբ: Կա նաև հաջորդ օրվա հնարավորություն, թեև հավանական չէ, որ այս արջը դեռ ներդրողներին ցույց է տվել իր հատակը:

X

Պաշարներ, որոնք պետք է դիտել. 5 բժշկական բաժնետոմսեր առողջ տեսք ունեն

Կոշտ շուկայում բժշկական բաժնետոմսերը հաճախ լավ են պահվում, քանի որ առողջապահական ծախսերը հակված են մեկուսացված լինել տնտեսական տեղաշարժերից: Առողջության ապահովագրող Սինյան (CI), թմրամիջոցների դիստրիբյուտոր Cardinal Health (CAH), թմրանյութերի հսկան Էլի լիլին (ՄԻԱՅՆ), Vertex Դեղագործություն (VRTX) և բժշկական արտադրանք արտադրող Shockwave Medical (SWAV) բոլորը դեռ ցույց են տալիս հարաբերական ուժ, մինչդեռ առևտուրը մոտ է գնման կետերին: Cigna-ի նոր բարձր ցուցանիշները խաթարեցին հնարավոր հարթ բազան, սակայն բաժնետոմսերը լավ դիրքավորված են ավելի բարձր շարժվելու համար: Կարդինալը, միևնույն ժամանակ, գտնվում է հարթ բազայում, որը փորձարկում է 10-շաբաթյա աջակցություն: Lilly-ն հետ է քաշվել իր մուտքի տակ և փորձարկում է աջակցությունը: Բոլորը կարող են համարվել պաշտպանական աճի անուններ, բացառությամբ Shockwave-ի:

Տնտեսական օրացույց. Բնակարանային անկման ստուգում

Առաջիկա շաբաթվա տնտեսական օրացույցը ներկայացնում է բնակարանային հաշվետվությունների եռյակը, որոնք, անշուշտ, թույլ կողմում կլինեն, երբ 30-ամյա հիփոթեքային տոկոսադրույքները այժմ հասնում են 20 տարվա առավելագույնին մոտ 7%: NAHB բնակարանային շուկայի ինդեքսը հրապարակվում է երեքշաբթի առավոտյան ժամը 10-ին ET: Բնակարանների մեկնարկը և շինարարության թույլտվությունները սեպտեմբեր ամսին պետք է տրվեն չորեքշաբթի, առավոտյան ժամը 8:30-ին: Սեպտեմբերի համար գոյություն ունեցող բնակարանների վաճառքները կտեղեկացվեն հինգշաբթի առավոտյան ժամը 10-ին: Այնուամենայնիվ, մի քանի ոչ բնակարանային հաշվետվություններ կարող են օգնել ամրապնդել այն զգացումը, որ տնտեսական թուլությունը ընդլայնվում է: Արդյունաբերական արտադրությունը, որը թողարկվել է երեքշաբթի առավոտյան ժամը 9:15-ին, կարող է սեպտեմբերի համար ցույց տալ 0.4% անկում, կանխատեսում են Deutsche Bank-ի տնտեսագետները օգոստոսի 0.2% սայթաքումից հետո: Fed's Beige Book-ի տնտեսական պայմանների անեկդոտային հետազոտությունը, որը հրապարակվել է նոյեմբերի 1-2-ի նիստից առաջ, լույս է տեսնում չորեքշաբթի, ժամը 2:XNUMX-ին:

Ֆոնդային շուկայի հեռանկարը. ոչնչացումը շարունակվում է

Հինգշաբթի ֆոնդային բորսայի աճը բավարար չէր կորուստները փոխհատուցելու համար՝ Nasdaq-ին և S&P 500-ին թողնելով չորրորդ շաբաթական կորուստը վերջին հինգ շաբաթվա ընթացքում, իսկ յոթերորդը՝ վերջին ինը շաբաթվա ընթացքում: Dow Jones Industrial Average-ը կարողացավ շաբաթն ավարտել ավելի բարձր՝ հիմնականում իր առողջապահական և բանկային բաղադրիչների հզորության շնորհիվ: Ինդեքսները տեխնիկապես նոր ռելլի փորձի մեջ են: Դա կարող է նշանակել հետևողական ազդանշան արդեն այս շաբաթ: Սակայն առաջատար բաժնետոմսերի ոչնչացումը և ուժեղ նոր ղեկավարության բացակայությունը հուշում են, որ հատակը մնում է անխուսափելի: Այնուամենայնիվ, ներդրողները պետք է հետևեն ինդեքսային ազդանշաններին: Շաբաթվա ամենակարևոր իրադարձությունը հինգշաբթի օրվա աճի հետընթացն էր: Բայց դա ստիպեց թրեյդերներին գլուխները քորել, քանի որ CPI-ն ցույց տվեց արագացող գնաճ, այլ ոչ թե այն, ինչ ուզում է Ուոլ Սթրիթը:

EV արդյունաբերություն. վերլուծաբանները տեղափոխում են թիրախները Tesla-ի եկամուտներից առաջ

Չորս շաբաթ տևողությամբ սլայդ մնաց Tesla (TSLA) բաժնետոմսերն իջել են 33%-ով՝ սեպտեմբերի 21-ի ամենաբարձր ցուցանիշից, քանի որ ընկերությունը պատրաստվում է չորեքշաբթի հայտնել երրորդ եռամսյակի արդյունքները: Wells Fargo-ն ուրբաթ օրը 230-ից իջեցրեց Tesla-ի գնային թիրախը մինչև 280՝ ակնկալելով «թեթև անկում», քանի որ արժույթի ազդեցությունը հակադարձում է գնագոյացման նոր ուժին: Բայց գրառումը բարձրացրեց Tesla-ի 23-ից մինչև 26-ի հասույթի հեռանկարները՝ հիմնվելով գնաճի նվազեցման օրենքի օգուտների վրա: IRA-ն հիմնական խթանն էր Evercore ISI-ի բաժնետոմսերի գնի նպատակային բարձրացման համար՝ հինգշաբթի օրը 300-ից մինչև 267: Wells Fargo-ն գնահատել է Tesla-ի արտադրության հարկային վարկերը Մեկ մեքենայի համար 3,100 դոլար օրինագծից՝ մատնանշելով 2.8 միլիարդ դոլար խնայողությունների հավանականությունը:

Հոսքային առաջատարներ. Netflix-ի բաժանորդների աճը ուշադրության կենտրոնում է

Netflix (NFLX) կհայտնի իր երրորդ եռամսյակի արդյունքները երեքշաբթի ուշ: Հոսքային տեսանյութերի առաջատարը կանխատեսում էր, որ սեպտեմբերի եռամսյակում կավելացվի 1 միլիոն բաժանորդ՝ երկու անընդմեջ անդամների կորուստներից հետո: FactSet-ի կողմից հարցված վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ Netflix-ը մեկ բաժնետոմսի համար կվաստակի 2.16 դոլար՝ տարեկան կտրվածքով 32%-ով պակաս՝ 7.85 մլրդ դոլարի վաճառքից՝ 5%-ով ավելի: Ընկերության ուղեցույցը կհանգեցնի Netflix-ի ավելի էժան, գովազդով սուբսիդավորվող ծառայությունների մակարդակին, որը գործարկվելու է նոյեմբերի 3-ին: Այդ ծառայությունը, որը կոչվում է Netflix Basic With Ads, կարժենա ամսական 6.99 դոլար՝ առանց գովազդի ամսական 9.99 դոլարի դիմաց: Գործարկման պահին այն հասանելի կլինի 12 երկրներում, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում:

Ներդրումային բրոքերներ. Schwab, ինտերակտիվ հիմք՝ շահույթից առաջ

Charles Schwab (SCHW) Եւ Ինտերակտիվ բրոքերներ (IBKR) գտնվում են տախտակամածի վրա՝ համապատասխանաբար երկուշաբթի և երեքշաբթի շահույթը հաղորդելու համար: SCHW-ի բաժնետոմսերը հիմնվում են, և դրա հարաբերական ուժի վարկանիշը գտնվում է 52 շաբաթվա ամենաբարձր մակարդակում՝ մինչև զեկույցը: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ Չարլզ Շվաբի շահույթը կաճի 25%-ով՝ հասնելով 1.05 դոլարի՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց՝ 18%-ով հասույթի աճով՝ մինչև 5.41 մլրդ դոլար: Interactive Brokers-ի համար Ուոլ Սթրիթը կանխատեսում է շահույթի 23% աճ մինչև 96 ցենտ մեկ բաժնետոմսի համար և 22.8% եկամուտների աճ: IBKR-ի բաժնետոմսերը վաճառվում են գավաթային բազայում մոտ 15%-ով ցածր գնման կետից՝ 82.93: Նրա հարաբերական ուժի գիծը 2021 թվականի սկզբից ի վեր ամենաբարձր կետում է՝ արդյունքներից առաջ:

Dow Industrials. Blue Chips Ramp Up Reporting

Walgreens-ը, JPMorgan-ը և UnitedHealth Group-ը սահմանեցին բարձր նշաձող՝ սկսելով Dow industrials-ի երրորդ եռամսյակի հաշվետու սեզոնը՝ ուժեղ արդյունքներով և արժեթղթերի աճով: Առաջիկա շաբաթվա կանխատեսումն ավելի քիչ խոստումնալից է Nsոնսոն և nsոնսոն (JNJ), Goldman Sachs-ը (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Ճանապարհորդների (TRV- ն), Verizon (VZ), Ամերիքան Էքսպրես քարտ (AXP) Եւ Dow (Dow) բոլորը պայմանավորված են հաշվետվությամբ: Ֆինանսական ցուցանիշները՝ Goldman Sachs-ը և AmEx-ը, ունեն ամենաուժեղ գնահատականները, մնացած բոլորը խառն են: Սակայն անցած շաբաթ բլյու չիպերի կողմից մատուցված անակնկալները լավատեսության նոտա են ավելացնում: Միևնույն ժամանակ, Dow-ը վերականգնվեց մինչև երկրորդ շաբաթական առաջխաղացումը՝ 2020 թվականի հոկտեմբերից ի վեր իջնելով ամենացածր մակարդակին:

Ավիաուղիներ. Միացյալ, ամերիկյան Հետևեք Delta-ի բուլղարական զեկույցին  

հաջորդ Delta Air Lines (DAL) Հինգշաբթի օրվա ուժեղ հաշվետվություն, ընկեր ավիափոխադրող United Airlines (UAL- ը) կհայտարարի երրորդ եռամսյակի շահույթի մասին երեքշաբթի՝ հոկտեմբերի 3-ին ֆոնդային շուկայի փակումից հետո: Վերլուծաբանները կանխատեսում էին, որ շահույթը կաճի մինչև 18 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց՝ մեկ տարի առաջ մեկ բաժնետոմսի դիմաց 2.26 դոլար կորստի դիմաց: Ակնկալվում է, որ վաճառքի ծավալները կավելանան 1.02%-ով՝ հասնելով 65 մլրդ դոլարի: American Airlines (ԱԱԼ) այնուհետև հինգշաբթի առավոտյան կհայտարարի երրորդ եռամսյակի եկամուտները: Ուոլ Սթրիթում մեկ բաժնետոմսի շահույթը հասնում է 3 ցենտի՝ ​​մեկ տարի առաջ կորստի 53 ցենտի դիմաց: Ըստ FactSet-ի, վերլուծաբանները նաև ակնկալում են, որ եկամուտը կաճի 99 տոկոսով՝ մինչև 49 միլիարդ դոլար: Ալյասկայի օդային խումբ (ALK) նաև հաղորդում է 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները հինգշաբթի՝ շուկայի բացումից առաջ: Ակնկալվում է, որ EPS-ը կաճի 62%-ով՝ մինչև 2.38 դոլար, մինչդեռ վաճառքը կարող է աճել 47%-ով՝ մինչև 2.8 մլրդ դոլար:

Ֆոնդային շուկայի եկամուտների ամփոփագրեր

Երեքշաբթի.

Lockheed Martin (LMT) բաժնետոմսերը համախմբվում են երեքշաբթի առավոտյան իր շահույթի հաշվետվությանը ընդառաջ, և բաժնետոմսերի հարաբերական ուժը նոր բարձր մակարդակի վրա է: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ պաշտպանական կապալառուի շահույթը կաճի մինչև 6.66 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց նախորդ տարվա 2.21 դոլարից: Իսկ եկամուտը 4%-ով ավելացել է՝ հասնելով 16.65 մլրդ դոլարի:

Ինտուիտիվ վիրաբուժական (ISRG- ն) պատրաստվում է երեքշաբթի ուշ հայտնել իր երրորդ եռամսյակի եկամուտները: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ ռոբոտային վիրաբուժության ընկերությունը մեկ բաժնետոմսի դիմաց կվաստակի 1.12 դոլար՝ հանած որոշ ապրանքներ, 1.51 միլիարդ դոլարի վաճառքից: Շահույթը կկրճատվի գրեթե 6%-ով, քանի որ վաճառքները կաճեն մոտ 8%-ով:

Չորեքշաբթի.

ASML հոլդինգներ (ASML) Եւ Lam հետազոտություն (LRCX) կհրապարակեն իրենց երրորդ եռամսյակի արդյունքները չորեքշաբթի: Երկու կիսահաղորդչային սարքավորումների մատակարարներն էլ բախվում են հակառակ քամիների հետ կապված ԱՄՆ արտահանման սահմանափակումների հետ, երբ Չինաստանը և չիպեր արտադրողները կրճատում են կապիտալ ծախսերը չիպերի պահանջարկի անկման պայմաններում:

Abbott Laboratories- ը (ABT) կհայտնի իր երրորդ եռամսյակի շահույթը մինչև չորեքշաբթի օրը ֆոնդային շուկայի բացումը: Վերլուծաբանները կոչ են անում, որ առողջապահական հսկան վաստակի ճշգրտված 95 ցենտ մեկ բաժնետոմսի դիմաց 9.64 միլիարդ դոլարի վաճառքից: Այդ միջոցները կնվազեն համապատասխանաբար 32% և 12%:

ALCOA (AA) նախատեսված է զեկուցել 3-րդ եռամսյակի շահույթը չորեքշաբթի օրը փակվելուց հետո: Վերլուծաբանները տեսնում են, որ EPS-ը 95%-ով իջնում ​​է մինչև 11 ցենտ, քանի որ եկամուտը կրճատվում է 4.8%-ով՝ մինչև 2.96 մլրդ դոլար: Alcoa-ի բաժնետոմսերը մոտ 60%-ով զեղչված են մարտ ամսվա ամենաբարձր ցուցանիշից:

Պողպատյա դինամիկա (STLD) հայտարարում է երրորդ եռամսյակի շահույթը շուկայի փակումից հետո չորեքշաբթի: Սպասվում է, որ պողպատագործի շահույթը կավելանա 3%-ով՝ հասնելով 5.12 դոլարի՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց: Կանխատեսվում է, որ եկամուտը կավելանա 8%-ով՝ հասնելով 5.5 մլրդ դոլարի:

Winnebago Industries (ՈՎ) հայտնում է չորրորդ եռամսյակի շահույթը մինչև չորեքշաբթի ֆոնդային շուկայի բացումը: Ակնկալվում է, որ EPS-ը կաճի 7%-ով՝ հասնելով $2.76-ի: Կանխատեսվում է, որ վաճառքը կաճի 10%-ով և կհասնի 1.1 միլիարդ դոլարի RV-ի և ավտոտնակների արտադրողի համար:

Հինգշաբթի.

AT & T (T) հայտնում է երրորդ եռամսյակի շահույթը հոկտեմբերի 20-ի սկզբին: Վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ AT&T-ի շահույթը կնվազի 7%-ով՝ մինչև 61 ցենտ մեկ բաժնետոմսի դիմաց: Ակնկալվում է, որ AT&T-ի եկամուտը կնվազի 25%-ով՝ հասնելով 29.8 միլիարդ դոլարի՝ WarnerMedia-ի սփինոֆի շնորհիվ: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ շահույթը մինչև տոկոսները, հարկերը, արժեզրկումը և ամորտիզացիան կամ EBITDA-ն կկազմի 10.47 միլիարդ դոլար: Ակնկալվում է, որ AT&T-ն կավելացնի 604,000 հետվճարային հեռախոսի բաժանորդներ՝ նախորդ տարվա 928,000-ի դիմաց:

Սոցիալական մեդիայի պատժված ընկերությունը Շառաչ (SNAP) հաղորդում է երրորդ եռամսյակի արդյունքները հինգշաբթի ուշ երեկոյան: Snap-ի արժեթղթերն այս տարի նվազել են 76%-ով, ինչը պայմանավորված է թվային գովազդի դանդաղում. Վերլուծաբաններն ակնկալում են 24 ցենտի կորուստ՝ 1.1 մլրդ դոլար եկամուտով, 12%-ով ավելի։ Օգոստոսի վերջին Snap-ը հայտարարեց իր աշխատուժի 20%-ը կրճատելու պլանների մասին:

Ակտիվների կառավարիչ Սեւ Քար (BX) հաղորդում է եկամուտները հինգշաբթի առավոտյան: Եկամուտը նվազել է 23%-ով՝ հասնելով 98 ցենտի՝ ​​մեկ բաժնետոմսի դիմաց եկամուտների 22%-ով անկման դեպքում:

Ֆիլիպ Մորիսը (PM) հաղորդում է երրորդ եռամսյակի արդյունքները հինգշաբթի վաղ: Ակնկալվում է, որ Նյու Յորքում գործող ծխախոտ արտադրող ընկերության շահույթը կկրճատվի 14%-ով՝ հասնելով 1.35 դոլարի՝ մեկ բաժնետոմսի դիմաց, մինչդեռ վաճառքի ծավալները կկրճատվեն 10.7%-ով՝ մինչև 7.25 մլրդ դոլար:

Ֆրիպորտ-Մաքմորան (FCX) պետք է զեկուցի 3-րդ եռամսյակի արդյունքները մինչև հինգշաբթի բացվելը: Ենթադրվում է, որ պղնձի մայորը EPS-ի 66%-ով անկում է գրանցել մինչև 30 ցենտ, քանի որ եկամուտը նվազել է 18%-ով և կազմել 4.99 մլրդ դոլար՝ մետաղի ցածր գների ֆոնին: FCX-ի բաժնետոմսերը 46%-ով իջել են 52 շաբաթվա ամենաբարձր ցուցանիշից:

Ուրբաթ,

Verizon Communications- ը (VZ) հայտնում է երրորդ եռամսյակի շահույթը հոկտեմբերի 21-ի սկզբին: Հեռահաղորդակցության ծառայությունների մատակարարը հուլիսին նվազեցրեց 2022 EPS ուղեցույցը: Սեպտեմբերի եռամսյակի համար վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ Verizon-ի շահույթը կկազմի 1.29 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց, ինչը 8%-ով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ: Ակնկալվում է, որ եկամուտը կավելանա 2.7%-ով՝ հասնելով 33.8 մլրդ դոլարի: Ակնկալվում է, որ Verizon-ը կավելացնի անլար հետվճարային հեռախոսների 32,000 բաժանորդ՝ նախորդ տարվա 429,000-ի դիմաց:

Schlumberger (SLB) հայտնում է երրորդ եռամսյակի շահույթը մինչև ֆոնդային շուկայի բացումը: Ակնկալվում է, որ նավթային հանքավայրերի սպասարկման հսկան կզեկուցի մեկ բաժնետոմսի համար 55 ցենտ շահույթ, որը տարեկան կտրվածքով ավելանում է 53 տոկոսով: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ երրորդ եռամսյակում վաճառքը կաճի 22%-ով և կկազմի 7.1 մլրդ դոլար:

ՀՔԱ առողջապահություն (ՀՔԱ) 3-րդ եռամսյակի շահույթը պետք է վճարվի մինչև ուրբաթ օրվա բացումը: Հիվանդանոցի օպերատորի EPS-ը 15%-ով նվազել է մինչև 3.88 դոլար, քանի որ եկամուտը նվազել է 2%-ով՝ հասնելով 15 մլրդ դոլարի: HCA-ի բաժնետոմսերը թուլացել են իր 1-ին եռամսյակի շահույթի և հեռանկարի վրա, սակայն նրա հարաբերական ուժի գիծը ամենաբարձր կետն է ապրիլից ի վեր:

Պարզապես լավ սնունդ (SMPL) հաղորդում է ուրբաթ վաղը և պետք է ապահովի 3% EPS-ի անկում մինչև 28 ցենտ, վաճառքի 0.5% աճի դեպքում մինչև 261.2 միլիոն դոլար:

ՔԵԶ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐԻՐ.

Ի՞նչ է CAN SLIM- ը: Եթե ​​ցանկանում եք գտնել շահող բաժնետոմսեր, ավելի լավ է դա իմանաք

IBD Live. Իմացեք և վերլուծեք աճի պաշարները դրական կողմերով

Փնտրու՞մ եք հաջորդ մեծ ֆոնդային շուկայի հաղթողներին: Սկսեք այս 3 քայլերից

Ցանկանու՞մ եք ավելի շատ IBD Insights: Բաժանորդագրվեք մեր ներդրումային փոդքաստին

Նոր շուկայի հանրահավաքի փորձն արդեն պտտվում է; Հինգ աճի բաժնետոմսեր դիտելու համար