S&P 500 բաժնետոմսերի ներդրողների մեծ մասը տիրապետում է ա մի քանի հնդկահավեր այս տարի. Եվ Ուորեն Բաֆեթը բացառություն չէ:
X
Նույնիսկ աշխարհահռչակ ներդրողն այս տարի պահում է 12 խոշոր գումար կորցնող բաժնետոմսեր, ներառյալ տեխնոլոգիական խաղերը: Ձյան փաթիլ (ՍՆՈՎ), ֆինանսական Nu Holdings (NU) և սպառողի հայեցողությամբ RH (RH), ասում է Investor's Business Daily-ի վերլուծությունը S&P Global Market Intelligence-ի և MarketSmith-ի տվյալների վերաբերյալ: Այս բոլորը BERKSHIRE Hathaway (BRKB) բաժնետոմսերն այս տարի նվազել են ավելի քան 35%-ով:
Ընդհանուր առմամբ, Բաֆեթի Berkshire Hathaway-ն է լավ տարի ունենալով. Այս տարի դիվերսիֆիկացված ներդրումային ընկերության բաժնետոմսերն աճել են ավելի քան 4.9%-ով: Եվ դա պարկեշտ է, երբ հենց S&P 500-ը նվազել է ավելի քան 16%-ով։
Բայց նույնիսկ Oracle of Omaha-ն ունի S&P 500 բաժնետոմսեր, որոնք նրան մեծ գումարներ են արժենում:
Ոչ ոք կատարյալ չէ. նույնիսկ Ուորեն Բաֆեթը
Եթե այս տարի շուկայում դժվար ժամանակներ ունեք, իմացեք, որ Բաֆեթը նույնպես:
Ընդհանուր առմամբ, Բաֆեթն այս տարի ավելի շատ պարտվողներ ունի, քան հաղթողներ: Մասնավորապես, նրա 38 բաժնետոմսերից 50-ը, որոնք հիմնականում ցուցակված են ԱՄՆ-ում, կամ նրա դիրքերի գրեթե 75%-ը, տարվա կտրվածքով նվազել են: Դա մի փոքր ավելի վատ է, քան S&P 500-ի «հարվածի տոկոսադրույքը», որտեղ ինդեքսի բաժնետոմսերի 7o%-ը նվազել է:
Բաֆեթի պարտվողներն այս տարի նույնպես ներառում են նրա ամենամեծ դիրքը, որը կազմում է նրա ամբողջ պորտֆելի մոտավորապես 40%-ը. Apple (AAPL) Apple-ի բաժնետոմսերը հետ են մնում S&P 500-ից՝ այս տարի ավելի քան 18%-ով անկումով:
Berkshire Hathaway-ի արժեքը միայն այս տարի է բարձրացել՝ շնորհիվ որոշ հսկայական բաժնետոմսերի շահումների: Եվ դա զարմանալի է, քանի որ նա այս տարի բավականին մեծ պայթեցումներ է անում:
Բաֆեթի հալվող ձյան փաթիլը
Եթե այս տարի փնտրում եք Բաֆեթի ամենամեծ սև աչքը, ապա դա Ձյան փաթիլն է: Cloud computing ընկերության բաժնետոմսերն այս տարի նվազել են 58%-ով:
Բարեբախտաբար Բաֆեթի համար, Berkshire Hathaway-ի դիրքը Snowflake-ում հսկայական չէ և գնահատվում է ընդամենը 864 միլիոն դոլար: Նրան է պատկանում ընկերության միայն 1.9%-ը։ Բայց մեծ անկումը դեռևս խայթում է՝ 1.2 միլիարդ դոլար հեռացնելով նրա ներկայիս պաշտոնի արժեքից:
Նման զանգվածային անկումն ընդգծում է, թե ինչու Բաֆեթն այդքան տարիներ խուսափեց տեխնոլոգիական բաժնետոմսերից: Նրանց բիզնեսները և բաժնետոմսերը կարող են կտրուկ տատանվել: Բայց Բաֆեթը, կարծես, գտել է տեխնոլոգիական ընկերություն, որն ունի կայուն հիմունքներ:
Ակնկալվում է, որ Snowflake-ը դեռևս այս տարի կունենա 56 միլիոն դոլարի ճշգրտված շահույթ կամ 17 ցենտ մեկ բաժնետոմսի համար: Այդ ճշգրտված շահույթը նախորդ ֆինանսական տարվա համեմատ աճել է 1,600%-ով: Եվ այս ֆինանսական տարում Snowflake-ի եկամուտը նկատվում է գրեթե 68%-ով:
Զարմանալի է, որ տեխնոլոգիան այժմ Բաֆեթի թիվ 1 հատվածն է՝ Berkshire Hathaway-ի պորտֆելի գրեթե 42%-ով:
Այլ մեծ պարտվողներ Բաֆեթի համար
Բաֆեթի սիրելի սեկտորի՝ ֆինանսների համար այդքան տարի էր: Բայց նա դեռ մի քանի կտոր է այնտեղ նույնպես վերցրել:
Բաֆեթի թիվ 2 վատագույն բաժնետոմսերը տոկոսային փոփոխության հիմունքներով այս տարի Nu Holdings-ն է՝ թվային ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերություն, որը հիմնականում գործում է Հարավային Ամերիկայում: Այն առաջարկում է վարկային և դեբետային քարտեր, գումարած բջջային վճարման ծառայություններ:
Սակայն բաժնետոմսերն այս տարի անկում են գրանցել 55%-ով, ինչը 552 մլն դոլար է կորցրել Berkshire Hathaway-ի ներկայիս դիրքից: Կրկին, դա մեծ դիրք չէ Berkshire Hathaway-ի համար, որը պատկանում է Nu-ի բաժնետոմսերի միայն 3%-ին: Բայց նրա բաժնետոմսերը կտրուկ ցածր են կատարում Ֆինանսական ընտրված հատվածի SPDR ETF-ից (XLF), որն այս տարի նվազել է ընդամենը 9%-ով։
Եվ կրկին, Nu-ի հիմունքները բարելավվում են, նույնիսկ երբ բաժնետոմսերը պայթում են: Ակնկալվում է, որ Nu-ն կկորցնի մեկ բաժնետոմսի ճշգրտված կոպեկը միայն 2022-ին, ինչը ավելի լավ է, քան 10-ին կորցրած տարեկան 2021 ցենտը: Եկամուտը նկատվում է 154% աճով:
Բաֆեթի խոշորագույն ընկերություններից մեկը, որը մի փոքր ավելի է գոհացնում պորտֆելը, բարձրակարգ կահույք վաճառող RH-ն է: Berkshire Hathaway-ին է պատկանում ընկերության գրեթե 10%-ը, որի բաժնետոմսերն այս տարի նվազել են գրեթե 49%-ով: Բաժնետոմսերի այդ փլուզումը վերացրեց ավելի քան 615 միլիոն դոլար արժեք Berkshire-ի ներկայիս դիրքից:
Եվ ի տարբերություն այլ բաժնետոմսերի կորցրածների, որտեղ ֆունդամենտալները պահպանվում են, RH-ի շահույթը մի փոքր նվազում է: Ընկերության մեկ բաժնետոմսի ճշգրտված շահույթը այս ֆինանսական տարում կնվազի 8%-ով և հաջորդ ֆինանսական տարում՝ ևս 15%-ով:
Այո, մեկ տարին շատ կարճ ժամանակահատված է Բաֆեթին գնահատելու համար: Նա երկարաժամկետ արժեք ունեցող ներդրող է: Բայց կարևոր է նաև նշել, որ նա չի վախենում դրանից անձեռոցիկ նետել ոջլոտ պաշարների վրա.
Ուորեն Բաֆեթի այս տարվա վատագույն բաժնետոմսերը
ԱՄՆ-ում գրանցված ընթացիկ հոլդինգները տոկոսային հիմունքներով ամենաշատն են նվազել
| Ընկերության մասին | Պատկեր | Տարվա դրությամբ % բաժնետոմսերի գլ. | Ընթացիկ պահվածքի չիրացված վնաս (միլիոն դոլար) | Հատված |
|---|---|---|---|---|
| Ձյան փաթիլ | (ՍՆՈՎ) | -58.4% | - $ 1,210 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների |
| Nu Holdings | (NU) | 55.0 - | - $ 553 | Financials |
| RH | (RH) | 48.7 - | - $ 616 | Սպառողի հայեցողությամբ |
| Հատակներ և դեկորներ | (FND) | 45.5 - | - $ 282 | Սպառողի հայեցողությամբ |
| Ally Financial- ը | (ԴԱՇՆԱԿԻՑ) | 45.2 - | - $ 646 | Financials |
| Amazon.com | (AMZN) | 43.6 - | - $ 776 | Սպառողի հայեցողությամբ |
| Չարտերային հաղորդակցություն | (CHTR) | 41.0 - | - $ 1,024 | Կապի ծառայություններ |
| Կելաներեն | (CE) | 40.0 - | - $ 653 | նյութեր |
| StoneCo- ն | (STNE) | 37.2 - | - $ 67 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների |
| DaVita | (DVA) | 36.6 - | - $ 1,504 | Health Care |
| Paramount Global | (ՀԱՄԱՐ) | 36.2 - | - $ 998 | Կապի ծառայություններ |
| Ազատություն Լատինական Ամերիկա | (ԼԻԼԱ) | 35.2 - | - $ 1,504 | Կապի ծառայություններ |
Աղբյուրները ՝ IBD, S&P Global Market Intelligence
Աղբյուր՝ https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-these-are-warren-buffetts-biggest-stock-mistakes-this-year/?src=A00220&yptr=yahoo