Առայժմ իմ հարկային կորուստների վաճառքի վերականգնման ռազմավարությունը մեծ ժամանակ է վճարում

Ստեղծման օրվանից երկու ամիս իմ «2023 Հարկային կորստի վաճառքի վերականգնման պորտֆոլիո" օգուտ քաղեց ամուր հունվարից, որը վերադարձրեց դրական տարածք: Իմ հունվարի 2.8-ի դրությամբ նվազել է մոտ 6%-ով թարմացնելՀինգշաբթի օրվա ընթացքում պորտֆելը ավելացել է 17.2%-ով։ Շուկաների աճող ալիքը, անշուշտ, օգնել է:

Այս ամենամյա հետապնդման գաղափարը նույնականացնելն է Պոտենցիալ էժան անուններ, որոնք կտրուկ իջել են նախորդ տարում և կարող են ավելի ցածր լինել տարեվերջին, քանի որ ներդրողները հաշվառում են կորուստները հարկային նպատակներով, բայց կարող են վերականգնել Նոր տարում, եթե վաճառքի ճնշումը թուլանա: Նպատակն է գերազանցել S&P 500 և Russell 2000 ինդեքսները, և ես դիրքեր եմ գրավել բոլոր անուններում:

Ահա բաժնետոմսերը ներառելու չափանիշները.

• Մինչ օրս դրանք պետք է նվազեն առնվազն 30%-ով

• Առաջիկա երկու ֆինանսական տարիներին նրանք պետք է ունենան գնի և շահույթի (P/E) հարաբերակցություն 15-ից ցածր:

• Նրանց նվազագույն շուկայական կապիտալը պետք է լինի 100 միլիոն դոլար

Տրանշ 1նոյեմբերի 28-ին թողարկված 25%-ով առաջ է անցել S&P 500-ից (որն աճել է 3.7%-ով) և Russell 2000-ից (7.7%): Սա ամենամեծ, ամենահայտնի անուններով տրանշն է։ Մետա (Meta) (որն աճել է 70%) լավագույն կատարողն է, և հինգշաբթի օրը աճել է 23%-ով՝ իր շահույթի չորրորդ եռամսյակի հրապարակումից հետո, որը բացահայտեց 40 միլիարդ դոլար արժողությամբ բաժնետոմսերի հետգնման ծրագիր: eBay-ի բաժնետոմսերը (EBay) բարձրացել է 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, իսկ Ford (F) 3% — այո, բոլորն էլ իրենց ճանապարհն անցան դեպի դրական տարածք:

Տրանշ 2նոյեմբերի 30-ին թողարկված, բարձրացել է 9.2%-ով՝ գերազանցելով S&P 500-ին (5.4%) և Russell 2000-ին (7.4%)։ Հանեսբրանդս (ՀԲԻ) (4%) հերոսից այծ է անցել (և ոչ թե Թոմ Բրեյդիի ձևով)՝ հինգշաբթի օրվա 28% հիթից հետո: Ընկերությունը բաց է թողել շահույթի գնահատումները մեկ կոպեկով, սակայն իջեցրել է առաջին եռամսյակի ուղեցույցը և վերացրել շահաբաժինները: Paramount Global (ՀԱՄԱՐ), սակայն, աճել է 30%-ով, իսկ Kohl-ի (ԿՍՍ) բարձրացել է 7%-ով։ Երկուսն էլ ունեին ամուր ամիսներ, մինչդեռ MarineMax (ՀZՕ) բարձրացել է 3%-ով և մաքրված ջուր:

Տրանշ 3դեկտեմբերի 2-ին թողարկված 17.4%-ով ավելի լավ է, քան S&P 500-ը (2.5%) և Russell 2000-ը (6.3%): Wolverine աշխարհով մեկ (WWW) աճել է 46%-ով իր բշտիկային ամսվա ընթացքում. այն աճել է 50%-ով՝ գրեթե ոչ մի նորության վերջին թարմացումից հետո: Նյուել Բրենդս (NWL) աճել է 29%-ով։ Ի՜նչ ամուր ամիս։ Vintage Wine Estates (VWE), սակայն, նվազել է 16%-ով և շարունակում է քամին ծծել: VWE-ն ներկայումս ամենավատ ընդհանուր կատարողն է. Ակնկալվում է, որ այն կհայտարարի երկրորդ եռամսյակի շահույթը շուկայի փակումից հետո հաջորդ հինգշաբթի; Կոնսենսուսը պահանջում է մեկ բաժնետոմսի շահույթը 11 ցենտ: Elanco Animal Health (ԷԼԱՆ) բարձրացել է 11%-ով։

Ինչ տարբերություն կա մեկ ամիս, բայց դեռ վաղ է:

(Ford-ը հոլդինգ է Action Alerts PLUS անդամ ակումբ. Ցանկանու՞մ եք զգուշանալ նախքան AAP-ն այս և այլ բաժնետոմսերը գնելը կամ վաճառելը: Իմացեք ավելին հիմա:)