(Bloomberg) – Մի քանի ամիս առաջ Silvergate Capital Corp.-ն հայտարարեց, որ դադարում է, բանկային համակարգի առաջին զոհը կրիպտոարդյունաբերության պայթեցումից հետո, Block.one կոչվող ընկերությունը մեծացնում էր իր ներդրումները:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Silvergate-ի արժեթղթերը կտրուկ նվազում էին, ավանդատուները փախչում էին, իսկ կարճ վաճառողները պտտվում էին, բայց Block.one-ը և նրա գլխավոր գործադիր տնօրեն Բրենդան Բլյումերը մեծ գնորդներ էին: Նոյեմբերին նրանք գնեցին բաժնետոմսեր, որոնք կազմում էին վարկատուի 9.27% բաժնետոմսեր, ըստ այդ ամսվա վերջին հայտարարության: Դեկտեմբերի վերջին ընկերությունը, որի երկարամյա աջակիցներն են Փիթեր Թիելը և Ալան Հովարդը, բարձրացրել էին այդ դիրքը, այնպես որ Block.one-ը Blumer-ի հետ միասին դարձավ Silvergate-ի ամենամեծ սեփականատերը՝ ընդհանուր 9.9% բաժնետոմսով:
«Սիլվերգեյթի բաժնետոմսերի ընթացիկ գները ճշգրիտ չեն արտացոլում նրանց ուժեղ հաշվեկշիռը, ռազմավարական դիրքը կամ շուկայական աճի հետագիծը, և, հետևաբար, առաջարկում է եզակի ներդրումային հնարավորություն», - ասվում է Block.one-ի նոյեմբերյան հայտարարության մեջ, որը բացահայտում է իր նախնական գնումը: «Մենք ոգևորված ենք լինել նոր պասիվ բաժնետեր»:
Block.one-ը մենակ չէր: Miller Value Partners LLC-ն՝ լեգենդար ներդրող Բիլ Միլլերի կողմից հիմնադրված փողի կառավարիչը, ով տասնամյակներ շարունակ վարում էր Legg Mason-ում արժեքային ներդրումային ռազմավարություններ, նույնպես ավելացրել է իր մասնաբաժինը չորրորդ եռամսյակում, ցույց են տվել փաստաթղթերը իր կայքում:
Եթե Սիլվերգեյթը կարողանար դիմակայել անկումը, դա կարող էր խելամիտ հակառակ խաղադրույք լինել: Բայց դա տեղի չունեցավ։ Silvergate-ը ավանդներ ուներ FTX-ի համար՝ կրիպտո փոխանակման համար, որի սնանկացումը նոյեմբերի սկզբին ցնցեց շուկան, որն արդեն իսկ վնասված էր գարնանը և ամռանը ճգնաժամերից: FTX-ի փլուզումը առաջացրեց բանկում ավանդների աճ և դրա բաժնետոմսերի հրմշտոց, ինչպես նաև կարգավորող հսկողություն՝ Silvergate-ի ետևից դուրս բերելով, որից այն, ի վերջո, չկարողացավ վերականգնել: Չորեքշաբթի օրը բանկը հայտարարեց, որ լուծարվում և լուծարվում է:
Silvergate-ը նախատեսում է դադարեցնել բանկի գործառնությունները և լուծարել
Երբ Block.one-ը բացահայտեց իր նախնական 9.27% բաժնեմասը նոյեմբերի հայտարարության մեջ, որն այդ ժամանակվանից հեռացվել է իր կայքից, բաժնետոմսերի արժեքը կազմում էր ավելի քան 90 միլիոն դոլար՝ ելնելով այն ժամանակվա բաժնետոմսի գնից, ըստ Bloomberg-ի հաշվարկների: Դեկտեմբերի վերջի դրությամբ նրա ավելացված 9.9% բաժնետոմսերի արժեքը կազմում էր 54.5 մլն դոլար:
2022 թվականի վերջից Silvergate-ի բաժնետոմսերը կորցրել են արժեքի 70%-ը. Միայն չորեքշաբթի օրը նրա բաժնետոմսերը հետշուկայականից ավելի քան 40%-ով ընկան՝ մեկ հատը 4.91 դոլարով փակվելուց հետո: Block.one-ը ուղեկցում էր այդ նվազման մեծ մասը. այն դուրս եկավ իր մասնաբաժինը միայն անցյալ շաբաթ, այն բանից հետո, երբ բանկը չկարողացավ ժամանակին ներկայացնել իր տարեկան հաշվետվությունը և փակեց վճարային ցանցը, որը ժամանակին լայնորեն օգտագործվում էր կրիպտո ֆիրմաների կողմից:
«Չնայած մենք հիասթափված ենք այս արդյունքից, մենք անդրդվելի ենք, որ բանկերը և այլ ֆինանսական հաստատությունները, որոնք ընդգրկում են թվային ակտիվների և կրիպտոարժույթների ոլորտները, լավ դիրք ունեն՝ օգտագործելու տեխնոլոգիան՝ զարգացնելու ինչպես ավանդական ֆինանսական ծառայությունների, այնպես էլ նոր զարգացող թվային ակտիվների տնտեսության հնարավորությունները: », - ասվում է Block.one-ի հայտարարության մեջ չորեքշաբթի իր կայքում: Block.one-ի և Silvergate-ի ներկայացուցիչները չեն պատասխանել մեկնաբանության հարցումներին:
Miller Value Partners-ի դեպքում, նրա Miller Opportunity Trust հիմնադրամը չորրորդ եռամսյակում ավելացրել է Silvergate-ի ավելի քան մեկ միլիոն բաժնետոմս, համաձայն իր փաստաթղթերի: 1.3 միլիարդ դոլար արժողությամբ հիմնադրամը, որը ձգտում է հակադրական խաղադրույքներ կատարել երկարաժամկետ շահույթի համար, դեկտեմբերի վերջին գնահատել է այդ բաժնետոմսը 22.6 միլիոն դոլար, համաձայն փաստաթղթերի: Miller Opportunity Trust-ը, որը ղեկավարվում է Սամանտա Մաքլեմորի կողմից, սկսել է իր մասնաբաժինը կառուցել Silvergate-ում 2022 թվականի երրորդ եռամսյակում, ցույց են տալիս փաստաթղթերը: Հիմնադրամը, որը 36 թվականին ընկել է մոտ 2022%-ով, այս տարի մինչ այժմ աճել է մոտ 15%-ով: Նրա ներկայիս դիրքը Սիլվերգեյթում անհասկանալի է:
Miller Value-ի խոսնակ Մաքքենզի Բոզելը հրաժարվել է մեկնաբանություններից:
«Այն ժամանակ դա, հավանաբար, խելացի քայլ էր թվում», - ասում է Բրոք Փիրսը, Block.one-ի համահիմնադիրը, ով մի քանի տարի առաջ կարճատև աշխատանքից հետո հեռացավ պաշտոնից, ցույց է տալիս նրա LinkedIn պրոֆիլը: «Ակնհայտ է, որ բաժնետոմսերը զգալիորեն նվազել են: Նրանք միշտ խոսում են ընկնող դանակը բռնելու փորձի մասին։ Դա ռիսկային բիզնես է, և թվում է, թե այստեղ տեղի ունեցածը դա անելու փորձի բացասական կողմն է»:
Block.one-ի համար հետընթացը նշում է իրադարձությունների վերջին շրջադարձը մի պատմության մեջ, առանց իր թերությունների: Միլիարդատեր ներդրողների աջակցությամբ, ինչպիսիք են PayPal Holdings Inc.-ի համահիմնադիր Փիթեր Թիելը և հեջ-ֆոնդի մագնատներ Ալան Հովարդը և Լուի Բեկոնը, Block.one-ը սկսեց գործարկել բլոկչեյն, որը հայտնի է որպես EOS: Ընկերությունը հայտնի է նրանով, որ 4-2017 թվականների ընթացքում մետաղադրամի սկզբնական առաջարկից ավելի քան 2018 միլիարդ դոլար է հավաքել՝ պատմության մեջ այսպես կոչված ամենամեծ ICO-ն:
EOS բլոկչեյնը երբեք չի ճանաչվել, և ընկերությունը շուտով հայտնվել է սկանդալի մեջ: ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը 24 թվականին տուգանել է Block.one-ին 2019 միլիոն դոլարով՝ մետաղադրամների սկզբնական առաջարկը չգրանցելու համար, ինչը մտահոգություն է առաջացրել թվացյալ կասկածելի առևտրի և հնարավոր գների բարձրացման վերաբերյալ: Ըստ CoinMarketCap-ի, EOS նշանը ներկայումս իջել է 95%-ով՝ 23թ.-ին իր բոլոր ժամանակների ամենաբարձր ցուցանիշից՝ $2018:
Block.one-ն այն ժամանակից ի վեր կենտրոնացել է դեպի վենչուրային կապիտալ և ներդրել է ավելի քան 4 միլիարդ դոլար ակտիվներում, ասվում է նրա կայքում: Ընկերությունը աջակցել է բլոկչեյն խաղերի ստարտափին, Immutable-ին, ինչպես նաև Galaxy Digital Holdings Ltd-ին: Ընկերությունը նաև գործարկել է կրիպտո փոխանակման Bullish-ը 2021 թվականին՝ Բլյումերի հետ որպես նախագահ և գործադիր տնօրեն, սակայն ընկերության ամբիցիաները՝ հանրությանը դուրս գալու, արագացան, երբ Bullish-ը չեղարկեց $9-ը: միլիարդավոր գործարք հատուկ նշանակության գնման Far Peak Acquisition Corp ընկերության հետ դեկտեմբերին:
Ակնկալվում է, որ Silvergate-ի ներդրումների ազդեցությունը «էական» կլինի Block.one-ի համար, ասաց Փիրսը: «Ակնհայտ է, որ դա լավ չէ, բայց իր հաշվեկշռի ընդհանուր բիզնեսի համեմատ, դա ոչ իրադարձություն է»:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2023 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/silvergate-contrarian-bet-soured-peter-011437091.html