Դուրս եկեք վթարից այս 11.8% շահաբաժիններով

Տեսեք, ես գիտեմ, որ գնաճից խուճապի մատնված այս շուկան հիասթափեցնող է: Բայց չնայած փորձագետների անվերջ դատապարտությանը, լավ նորություն կա. եթե դուք ներդրումներ եք կատարում եկամտի համար և ունեք երկարաժամկետ հորիզոն, մեզ սպասվում են մի քանի մեծ դիվիդենտներ (ես խոսում եմ 10%+ եկամտաբերության մասին): փակ ֆոնդեր (CEFs).

Մեկ վայրկյանում մենք կսուզվենք երեք նման ֆոնդերի մեջ, որոնք ես հավաքել եմ ցածր դրամայի «մինի պորտֆելի» մեջ, որը 10%-ից հյուսիս զիջում է:

Մենք կարող ենք շնորհակալություն հայտնել վաճառքին այս հնարավորության համար. երբ բաժնետոմսերի (և CEF) գները նվազում են, եկամտաբերությունը բարձրանում է: Եվ մեր CEF-ների զեղչերը մինչև զուտ ակտիվների արժեքը (NAV, կամ CEF-ի պորտֆելի մեկ բաժնետոմսի արժեքը) ընկնում են գործարքային մակարդակների:

Այս շուկայում գերվաճառված միջոցների պակաս չկա: Այսօր ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ երեք CEF-ներ, որոնք մեզ տալիս են բարձր եկամտաբեր բաժնետոմսերի, անշարժ գույքի և պարտատոմսերի հավաքածու գրավիչ գներով:

Այս երեք ֆոնդերը միջինում տալիս են 11.8% եկամտաբերություն և ունեն բաժնետերերին շահույթ տրամադրելու երկար պատմություն: Հիշեք, որ 11.8% եկամտաբերությունը նշանակում է $1,180 տարեկան եկամուտ յուրաքանչյուր ներդրված $10,000-ի դիմաց, մինչդեռ 1.4% եկամտաբերությամբ S&P 500-ը ստանում է ընդամենը $140: տարում ձեր 10 հազար դոլարով.

CEF #1. դիվերսիֆիկացված պարտատոմսերի CEF երկնիշ եկամտաբերությամբ

The Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) 11.5%-անոց CEF-ն է, որը լավ դիրքավորված է այսօրվա շուկայում: Հիմնադրամի չափից ավելի անկումն այս տարի (այս գրելու պահի դրությամբ հունվարից իջել է մոտ 25%-ով) այն արժե նայել հիմա:

Վերջին վեց ամսվա ընթացքում ներդրողները վաճառել են ERC-ն ավելի շատ, քան դրա հիմնական երաշխիքները, ինչը հանգեցրել է հազվադեպ զեղչերի այս եկամտի վրա կենտրոնացած պարտատոմսերի ֆոնդի համար:

Հաշվի առեք, որ ERC-ն տարին սկսել է NAV-ի նկատմամբ 5.8% պրեմիումով, և այժմ այն ​​առևտուր է անում 4.6% զեղչով, ինչը նշանակում է, որ դուք ստանում եք ֆոնդի պարտատոմսերը դոլարի դիմաց մոտ 95 ցենտով:

Դա նշանակում է, որ դուք կարող եք գնել ERC-ն հիմա և հավաքել նրա հարուստ 11.5% շահաբաժինը՝ մինչ սպասում եք այդ պրեմիումի վերադարձին, քանի որ շուկան վերադառնում է 2022 թվականի վերջին Ֆեդերացիայի կողմից տոկոսադրույքների բարձրացման հավանական դանդաղեցմանը (և հնարավոր տոկոսադրույքին): կրճատումներով առաջիկա երկու տարում):

Ի՞նչ է պահում ERC-ն: Ամբողջ աշխարհից պետական ​​պարտատոմսերի դիվերսիֆիկացված խառնուրդ՝ զուգորդված որոշ ուժեղ կորպորատիվ պարտատոմսերի հետ, որոնք այս խուճապի պայմաններում գերվաճառվել են: Այժմ, երբ շուկան Fed-ի կողմից դրույքաչափերի բարձրացման ավելի ագրեսիվ ուղի է դրել, ERC-ի մեծ զեղչն ու եկամտաբերությունն ավելի գրավիչ են թվում:

CEF #2. Եղիր տանտերը և գրպանիր 13% շահաբաժիններ

Հաջորդը հենց այն է Brookfield Real Assets Income Fund (ՀՀ), որը նույնպես արժե դիտել հիմա, թե՛ այն պատճառով, որ այն մեծապես գերվաճառված է, և թե՛ իր բարձր 13% եկամտաբերության պատճառով: Այդ վճարումը ապահովվում է ՀՀ անշարժ գույքի, էներգետիկայի և ենթակառուցվածքային ընկերությունների պորտֆելով, որոնք միավորում են հազարավոր անշարժ ակտիվներ (այստեղից՝ անվանումը) ամբողջ երկրում: Դա նշանակում է, որ եթե մեկ ընկերություն կամ ոլորտ դժվարանում է, այս հիմնադրամի պորտֆելը բավականաչափ ամուր է այն կարգավորելու համար:

Թեև ՀՀ-ն այս տարի ընկել է (բավականին լավ ամեն ինչի հետ միասին), այն ընդհանուր առմամբ լավ է պահել իր արժեքը համավարակի ընթացքում և շատ առաջ է S&P 500-ից, հատկապես այս տարի. «հարաբերական ուժի» նշան, որը ես սիրում եմ տեսնել: երբ ես գնում եմ CEF-ներ:

ՀՀ-ն լավ է դրսևորվել, քանի որ տիրապետում է էներգետիկ ակտիվներին, կոմունալ ծառայություններին և ենթակառուցվածքային ընկերություններին, որոնք կարողացել են բարձր գներ գանձել գնաճի աճի հետ մեկտեղ: Լավագույն հոլդինգները ներառում են խողովակաշարերի օպերատորներ, ինչպիսիք են Էնբրիջ
ENB
(ENB) իսկ բջջային հեռախոսների աշտարակների սեփականատերերը սիրում են Crown Castle International (CCI):

Մի բան, որ մենք պետք է նկատի ունենանք ՀՀ-ի հետ, այն է, որ այժմ այն ​​առևտուր է անում NAV-ի նկատմամբ 10.9% հավելավճարով: Դա հենց այն վայրում է, որտեղ նրա պրեմիումը եղել է ամբողջ տարի, ուստի ես չեմ ակնկալում որևէ լուրջ անկում, քանի որ ավելի բարձր գնաճը շարունակում է բարձրացնել ՀՀ բաժնետոմսի գինը: Բայց դուք կցանկանաք այս մեկը պահել ավելի կարճ շղթայի վրա և պատրաստ լինեք վաճառել, եթե հավելավճարը զգալիորեն նվազի:

Միևնույն ժամանակ, ռիսկը լավ փոխհատուցվում է ՀՀ-ի 13% շահաբաժինով, որը 2016 թվականի վերջից իր մեկնարկից ի վեր կայուն է:

CEF #3. Մեծ շահաբաժիններ ԱՄՆ-ի «Blue Chip» բաժնետոմսերի հզոր բաժնետոմսերից

Վերջապես, կապույտ չիպային բաժնետոմսերի համար եկեք նայենք Liberty All-Star Equity Fund (ԱՄՆ), որն ունի ԱՄՆ տնտեսության կարևորագույն ընկերություններից մի քանիսը, ինչպես Amazon
AMZN
(AMZN), Այբուբեն (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) և Visa
V
(V)— բոլորն էլ տեսել են իրենց դրամական հոսքերի աճը վերջին տասնամյակի ընթացքում և դեռևս տալիս են ուժեղ արդյունքներ:

Բացի այդ, մենք կարող ենք ձեռք բերել այս ընկերություններին 10.9% շահաբաժինով, որը բարձրացել է վերջին տասնամյակի ընթացքում:

Ավելին, ԱՄՆ-ն ունի այն երկարաժամկետ ռեկորդը, որը մենք պահանջում ենք, երբ մենք նման շուկայում ֆոնդ ենք գնում՝ քանդելով S&P 500-ը subprime-հիփոթեքային ճգնաժամից ի վեր:

Գնահատման առումով այս մեկը առևտուր է անում ինչ-որ «քողարկված զեղչով», 2.5% հավելավճարով, որն իրականում ցածր է միջինում 5% հավելավճարից, որով նա առևտուր է արել անցած տարվա ընթացքում: Եվ դեռևս ապրիլին ԱՄՆ-ի պրեմիումը կազմում էր 10%:

Միացրե՛ք այս երեք ֆոնդերը և կունենաք երկնիշ եկամտաբեր պորտֆել, որը կարող է օգնել ձեզ գոյատևել շուկայական քաոսը՝ շնորհիվ իր բարձր 11.8% միջին եկամտաբերության, միևնույն ժամանակ դիրքավորելով ձեզ վերևում, երբ շուկաները վերականգնվեն, ինչպես միշտ:

Michael Foster- ը առաջատար հետազոտական ​​վերլուծաբանն է Հակասական աշխարհայացք. Ավելի մեծ եկամտի գաղափարների համար կտտացրեք այստեղ մեր վերջին զեկույցի համար »Անխորտակելի եկամուտ. 5 գործարքային ֆոնդեր `ապահով 8.4% շահաբաժիններով:"

Բացահայտում. Ոչ մեկը