Ռեցեսիայի վախերը և հում նավթի գնի անկումը. Forbes AI Newsletter

TL. DR

• Fed-ի նախագահ Ջերոմ Փաուելը ասում է, որ իրենք «ուժգին կօգտագործեն մեր գործիքները» գնաճի դեմ պայքարելու համար.
• Շուկաները մեծապես վաճառվեցին՝ մտավախություն ունենալով, որ ԱՄՆ-ը կարող է ընկնել ռեցեսիայի մեջ
• Հում նավթը փետրվարից ի վեր առաջին անգամ ընկել է մեկ բարելի դիմաց 90 դոլարից
• Ամենաշաբաթական և ամսական առևտուրը

Բաժանորդագրվել Forbes AI տեղեկագիրը մնալ կապի մեջ և ստանալ մեր AI-ի վրա հիմնված ներդրումային պատկերացումները, վերջին նորությունները և ավելին անմիջապես ձեր մուտքի արկղ ամեն շաբաթավերջին:

Հիմնական իրադարձություններ, որոնք կարող են ազդել ձեր պորտֆելի վրա

Անցյալ շաբաթվա վերջին Fed-ի նախագահ Ջերոմ Փաուելը որոշ մեծ հայտարարություններ արեց 2023-ի իրենց ծրագրերի վերաբերյալ: Նա չխորտակեց խոսքերը, երբ հայտարարեց, որ Fed-ը «ուժգին կօգտագործի մեր գործիքները», որպեսզի գնաճը հասցնի երկու-երեք նպատակակետին: տոկոսը։

Ֆոնդային շուկան մեծ արձագանք գտավ այս նորությանը, երբ S&P 500-ը նախորդ ուրբաթից մինչև այս շաբաթվա չորեքշաբթի ընկավ 5%-ով: Ընդհանուր դրույքաչափերի բարձրացումները համարվում են վատ նորություն բաժնետոմսերի համար՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել տոկոսադրույքները՝ նվազեցնելու սպառողական ծախսերը:

Սա ակնհայտորեն այն չէ, ինչ ցանկանում են ընկերությունները, սակայն վերջին տոկոսադրույքների բարձրացումներն ավելի լավ են ընդունվել, հաշվի առնելով, որ ռեկորդային բարձր գնաճը նույնպես բիզնեսի վրա ազդող խնդիր է:

Fed-ի բազային տոկոսադրույքը ներկայումս գտնվում է 2.5%-ի վրա, սակայն առանձին անդամների համաձայնությունն այն է, որ այն, ամենայն հավանականությամբ, զգալիորեն կբարձրանա այս տարվա մնացած ժամանակահատվածում և 2023 թվականին: Շատերն ակնկալում են, որ 4-ին տոկոսադրույքները կբարձրանան 2023%-ի շուրջ, ինչը կլինի ամենաբարձր ցուցանիշները, որոնք գրանցվել են մինչև 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամը:

Տոկոսադրույքների այս քայլերը, ամենայն հավանականությամբ, ավելի մեծ ճնշում կգործադրեն ընկերության եկամուտների վրա, և դա կարող է հանգեցնել ԱՄՆ-ի անկման 2022-ի վերջին կամ 2023-ի սկզբին: Սա դժվար միջավայր կստեղծի ներդրողների համար, թեև պատմականորեն խոշոր ընկերությունները գերազանցում են միջին չափի ընկերությունները: իսկ փոքրերը՝ ցածր աճի ժամանակաշրջաններում:

-

Այն թռչում է ռադարի տակ, բայց նավթի գներն արդեն որոշ ժամանակ իջնում ​​են: West Texas Intermediate-ը փետրվարին հասել է $129.44-ի ներօրային առավելագույնին, և մի քանի ամիս ցատկելուց և հունիսին այդ բարձրությունները փորձարկելուց հետո այն այժմ իջել է $90-ից ցածր:

Գների անկումը մի շարք տարբեր գործոնների հետևանք է։ Նախ, արևմուտքից ՕՊԵԿ-ի վրա հսկայական ճնշում է գործադրվել նավթի արդյունահանումն ավելացնելու համար: Քանի որ շատ երկրներ դադարեցնում են ռուսական նավթի ներկրումը, այն թողել է մատակարարման մի փոս, որը պետք է լրացնել:

ՕՊԵԿ-ը վերջապես համաձայնեց ավելացնել նավթի առաջարկը հուլիսին, և թեև դա մեծ աճ չէր, սակայն շուկայի պահանջարկը հարթեց:

Ամենամեծ ազդեցությունն ունեցել է տնտեսական աճի դանդաղումը։ Թեև ԱՄՆ-ը պաշտոնապես ռեցեսիայի մեջ չէ, կասկած չկա, որ տնտեսական աճը դանդաղել է մինչև սողալ և իրականում բացասական է եղել վերջին երկու եռամսյակների ընթացքում:

Տնտեսական աճի ցածր մակարդակը նշանակում է բիզնեսի նվազ ակտիվություն, ինչը նշանակում է նավթի ավելի քիչ պահանջարկ։ Առաջարկի չափավոր աճի և պահանջարկի նվազման այս համադրությունը թույլ է տվել գները սառչել:

Մենք տեսնում ենք նաև այս հոսքը դեպի գազի գներ՝ ա ազգային միջին գինը մեկ գալոնի դիմաց $3.81 է մեկ ամիս առաջվա 4.19 դոլարի համեմատ: Այն դեռևս շատ հեռու է մեկ տարի առաջվա միջին գնից, որը կազմում էր 3.18 դոլար:

Ընդհանուր առմամբ, սա դրական է ինչպես սպառողների, այնպես էլ բիզնեսի համար: Այն վերացնում է տնային տնտեսությունների բյուջեների ճնշումը և նվազեցնում է երկրի բազմաթիվ ձեռնարկությունների ամենամեծ ծախսերից մեկը:

Այս շաբաթվա գլխավոր թեման Q.ai-ից

Ջերոմ Փաուելի մեկնաբանությունները բավականին պարզ են դարձրել, որ մենք դժվար ժամանակի մեջ ենք: Նա հստակ հայտարարեց, որ գների իջեցման գործընթացում ցավ կլինի, բայց դա կլինի երկու չարյաց փոքրագույնը՝ համեմատած գնաճը չվերահսկելու հետ:

Աճող տեմպերը, ամենայն հավանականությամբ, զգալի ազդեցություն կունենան տնային տնտեսությունների և, ընդարձակման արդյունքում, նրանց սպասարկող ձեռնարկությունների վրա:

Հենց հիմա հակասական են կարծիքները, թե արդյոք մենք կտեսնենք Ա պաշտոնական անկումը 2022 թվականի վերջին կամ մինչև 2023 թվականը. Մի բան, որի շուրջ համաձայն են վերլուծաբանների մեծ մասը, այն է, որ մենք, ամենայն հավանականությամբ, կտեսնենք ցածր տնտեսական աճի կամ նույնիսկ հետագա բացասական աճի շարունակական շրջան:

Այս միջավայրում խոշոր ընկերությունները հակված են գերազանցել միջին և փոքր ընկերություններին: Խոշոր կապիտալը հակված է ունենալ ավելի դիվերսիֆիկ եկամտի հոսքեր և ավելի քիչ տատանումներ իրենց ապրանքների և ծառայությունների պահանջարկի մեջ: Փոքր ընկերությունները հակված են պայքարելու՝ ավելի անկայուն եկամուտներով և նոր հաճախորդներ ձեռք բերելու դժվար միջավայրով:

Այս դիֆերենցիալից օգտվելու համար մենք ստեղծեցինք Large Cap Kit-ը: Սա երկար/կարճ ռազմավարություն է, որը երկար դիրք է գրավում ԱՄՆ-ի խոշորագույն 1,000 ընկերություններում՝ Russell 1000 ETF-ի միջոցով, և կարճ դիրք հաջորդ 2,000 խոշորագույն ընկերություններում: Երկրորդ առևտրի համար մենք օգտագործում ենք հակադարձ Russell 2000 ETF:

Դա նշանակում է, որ անկախ նրանից, թե ընդհանուր շուկան վերև, ներքև կամ թեքված է, ներդրողները կարող են շահույթ ստանալ, եթե խոշոր կապիտալը գերազանցի փոքր կապիտալին:

Առևտրի լավագույն գաղափարները

Ահա լավագույն գաղափարներից մի քանիսը, որոնք մեր AI համակարգերը խորհուրդ են տալիս հաջորդ շաբաթվա և ամսվա համար:

Titan International (TWI) – Անիվների և անվադողերի Titan International ընկերությունը մեր լավագույն գնումներն է հաջորդ շաբաթվա համար՝ աճի և տեխնիկայի A վարկանիշով և որակի արժեքով B վարկանիշով: Հունիսի 40.2-ին հասույթն աճել է 30%-ով:

Boeing Co (BA) – Աշխարհի խոշորագույն ավիատիեզերական ընկերությունը հաջորդ շաբաթվա համար մեր ամենակարճ վարկանիշն է՝ մեր արհեստական ​​ինտելեկտով նրանց գնահատելով F՝ մեր որակի արժեքի, աճի և ցածր շարժման անկայունության գործոններով: Եկամուտը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է ավելի քան 98%-ով.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Դեղագործական ընկերությունը հաջորդ ամսվա լավագույն գնորդն է՝ մեր որակի արժեքով A և B աճով: Մեկ բաժնետոմսի շահույթը վերջին 11.68 ամիսների ընթացքում աճել է 12%-ով:

Brickell Biotech (BBI) – Կենսատեխնոլոգիական ընկերությունը հաջորդ ամսվա համար մեր լավագույն վարկանիշն է՝ մեր AI-ի վարկանիշով F՝ մեր Ցածր շարժման անկայունության և Որակի արժեքի գործոններով: Մեկ բաժնետոմսի շահույթը վերջին 29.55 ամիսների ընթացքում նվազել է 12%-ով:

Մեր AI-ները Առաջիկա ամսվա լավագույն ETF առևտուրը Նավթի և գազի մեջ ներդրումներ կատարելն է և, միաժամանակ, կրճատելով առողջապահությունը և երկար ու կարճ ժամկետով գանձապետարանները: Լավագույն գնումներ են Միացյալ Նահանգների բնական գազի հիմնադրամը, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil-ը և ProShares UltraShort 20+ տարվա գանձապետարանը: Վերին շորտեր Invesco-ն ենIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF-ը և SPDR Barclays 1-3 ամսական T-Bill ETF-ը:

Վերջերս հրապարակված Qbits

Ցանկանու՞մ եք ավելին իմանալ ներդրումների մասին կամ սրել ձեր առկա գիտելիքները: Qai-ն հրապարակում է Qbits մեր կայքում Ուսուցման կենտրոն, որտեղ դուք կարող եք սահմանել ներդրումային պայմաններ, բացել ֆինանսական հասկացությունները և բարձրացնել ձեր հմտությունների մակարդակը:

Qbits-ը մարսելի, խորտիկ ներդրումային բովանդակություն է, որը նախատեսված է պարզ անգլերենով բարդ հասկացությունները քանդելու համար:

Ստուգեք մեր վերջին տարբերակները այստեղ՝

Լրատուի բոլոր բաժանորդները կստանան ա $100 գրանցման բոնուս երբ նրանք ներդրում են $100 կամ ավելի: