(Bloomberg) — Porsche Automobil Holding SE-ն իր դեբյուտի ժամանակ ռեկորդներ է գրանցել Schuldschein շուկայում՝ 2.7 միլիարդ եվրո (2.9 միլիարդ դոլար) պարտք վերցնելով՝ գերմանական պարտքի համար երբևէ ամենամեծ գործարքը:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Այս ամիս առաջարկը, որն ի սկզբանե վաճառվել էր ընդամենը 500 միլիոն եվրոյով, ներգրավեց մոտ 120 ներդրողների, այդ թվում՝ եվրոպական, ասիական և ամերիկյան բանկերի, կենսաթոշակային հիմնադրամների և ապահովագրողների: Այն ցույց է տալիս սպորտային մեքենաների մակնիշի հետ կապված ամեն ինչի կայուն պահանջարկը, այն բանից հետո, երբ Porsche AG-ի նախորդ տարվա բաժնետոմսերի առաջարկը վերջին տասնամյակում ամենամեծն էր Եվրոպայում:
Այն նաև ազդարարում է, որ Schuldschein պարտքը, որը սինդիկացված է ինչպես վարկերի, այնպես էլ պարտատոմսերի պես, գերմանական նիշային գործիքից վերածվում է եվրոպական խոշոր ընկերությունների համար գնալով ավելի տարածված ֆինանսավորման տարբերակի: Porsche-ի վաճառքը կազմում էր 2022 թվականի շուկայի գրեթե տասներորդ մասը, և գործարքների չափերն աճում են ամբողջ աշխարհում:
«Մեզ դուր եկավ նիհար կառուցվածքը և Schuldschein-ի շուկայահանման կարճ ժամանակը»,- ասել է Porsche Automobil Holding-ի ներկայացուցիչը: «Մենք ծրագրում ենք հետագա ֆինանսավորում՝ կա՛մ պարտատոմսերի, կա՛մ գործիքների խառնուրդի միջոցով, և գուցե երկրորդ Schuldschein»-ի միջոցով»:
35 թվականին շուկան տեսավ մոտավորապես 2022 միջազգային ընկերություններ Ավստրիայի, Գերմանիայի և Շվեյցարիայի ոչ հիմնական շուկաներից դուրս՝ երկու երրորդով ավելի, քան նախորդ տարի: Այս օտարերկրյա փոխառուների՝ ներառյալ Konecranes Oyj-ը, Acciona SA-ն և CEZ AS-ը, անցյալ տարվա 7.2 միլիարդ եվրո վաճառքը երկրորդ ամենաբարձրն էր 2019 թվականի ռեկորդային 10.3 միլիարդ եվրոյից հետո:
Չեխիայի լավագույն կոմունալ ծառայությունները նկատում են գերմանական պարտքի շուկան որպես այլընտրանքային բարակ
Porsche Automobil Holding-ի դեբյուտը հաջորդում է ռեկորդային թվով ներդրումային կարգի ընկերությունների, որոնք նման պարտք են թողարկել անցյալ տարի՝ օգնելով շուկայի վաճառքի ընդհանուր ծավալը կազմել 33 միլիարդ եվրո: Դեբյուտների թիվը նույնպես ավելի քան կրկնապատկվեց, ներառյալ EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG-ն և Vonovia SE-ն:
Առաջին անգամ փոխառուները օգնում են խթանել գերմանական մասնավոր պարտքի ախորժակը
Իրացվելիությունը բավականաչափ ուժեղ է, որ գործարքների միջին չափերը 207 թվականին աճել են մինչև 2022 միլիոն եվրո՝ նախորդ տարվա 172 միլիոն եվրոյից: Դա տեղի է ունեցել այն մեկ տարվա վերջում, երբ պետական պարտքի շուկաները ցնցվեցին Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից:
«Մենք տեսնում ենք շուկայի շատ հաջող մեկնարկ 2023 թվականին, որը հիմնականում պայմանավորված է գերմանական ուժեղ վարկերով», - ասում է Վիլի Դորգեսը՝ Landesbank Baden-Wuerttemberg-ի պարտքային կապիտալի շուկայի կորպորատիվ ֆինանսների տնօրենը: «Մեր տեսանկյունից վարկային և պարտքային կապիտալի շուկայի բոլոր գործիքները ներկայումս լավ ընդունելություն են տեսնում ինչպես ներդրողների, այնպես էլ վարկատուների կողմից»:
Porsche Automobil Holding-ի փոխառությունից ստացված հասույթը կօգնի մարել կամուրջային վարկը, որը ընկերությունը ստացել էր անցյալ տարի՝ գնելու 25%-ը գումարած Dr. Ing-ի մեկ բաժնետոմսը: hcF Porsche. Deutsche Bank AG-ի, ING Bank NV-ի, LBBW-ի և UniCredit SpA-ի գլխավորած գործարքը հեշտությամբ գերազանցում է գերմանական ավտոպահեստամասեր արտադրող ZF Friedrichshafen AG-ի 2.2 միլիարդ եվրո գործարքը 2015 թվականին:
(Թարմացնում է ներդրողների մանրամասները, շուկայի տվյալները ամբողջ ընթացքում, ավելացնում է վարկային նորություններ):
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2023 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/porsche-record-2-7-billion-060000933.html