Մի լավ բան, և հավանաբար այն միայն լավ բան. 2022-ի շուկայական վաճառքի մասին այն է, որ դա մեզ շահաբաժինների ներդրողներին հնարավորություն է ընձեռել գրավելու 10% եկամտաբերությունը, որի վրա կարող ենք հույս դնել երկարաժամկետ հեռանկարում:
Նրանք մեզ մոտ են գալիս փակ ֆոնդեր (CEFs), (չափազանց) երկար ժամանակ անտեսված ակտիվների դաս, որն, անկեղծ ասած, ամեն օր ավելի ու ավելի լավ է թվում նրանց համար, ովքեր ցանկանում են թոշակի անցնել միայն շահաբաժիններով, և, անկեղծ ասած, մենք բոլորս պետք է լինենք:
Ես ուզում եմ այստեղ ընդգծել երկարաժամկետ հեռանկարը, սակայն, քանի որ շուկայի շտկման այս փուլում դուք կարող եք որոշակի գումար ներդնել արդյունավետ աշխատանքի համար՝ կա՛մ հավաքելով առանձին միջոցներ այստեղ-այնտեղ, կա՛մ դոլարային ծախսերի միջին հաշվարկով (DCA) կառուցելու համար: բարձրացնել ձեր եկամտի հոսքը (և պորտֆելը) ողջամիտ գնով:
Տեսնելու համար, թե ինչ նկատի ունեմ, մտածեք 2008 թվականի անկման մասին: Եթե դուք սկսեիք գնել այն ժամանակ, անկախ վթարի աստիճանից, այսօր, 14 տարի անց, դուք լավ կվարվեիք, նույնիսկ եթե անվադողերը բռնկվեցին 2022 թվականին:
Դուք ձեզ ավելի լավ դիրքում կդնեք CEF-ների հետ կապված, քանի որ ձեր եկամտի մեծ մասը ստանում եք կանխիկ շահաբաժիններով: Ստորև բերված երեք ֆոնդերով դուք կարող եք ստանալ եկամտաբերություն մոտ 10%, այսինքն՝ ամսական 100 դոլար պասիվ եկամուտ՝ յուրաքանչյուր 12,000 դոլարի դիմաց, որը դուք դնում եք դրանց մեջ: Այդ ներդրումները հասցրե՛ք մինչև $600,000, և հանկարծ դուք ստանում եք ավելի քան $5,000 ամսական պասիվ եկամուտ՝ միայն երեք ֆոնդ ունենալու համար, որոնք դիվերսիֆիկացնում են ձեր ունեցվածքը հարյուրավոր ընկերություններում և հազարավոր ակտիվներում:
Այնուհետև կա դրական կողմը. մեծ զեղչերը զուտ ակտիվների արժեքին (NAV), որոնցով պարծենում են այս ֆոնդերը, առավելություն են ցանկացած շուկայում. եթե բաժնետոմսերը շարունակեն շահել, այդ զեղչերը պետք է փակվեն՝ օգնելով նրանց շուկայական գների բարձրացմանը: Ընկնող շուկայում լայն զեղչն օգնում է ֆոնդի գինը պահպանել, քանի որ սակարկությունների որսորդները ներգրավված են:
Ահա այս ռազմավարությունը: Հիմա եկեք խոսենք տիկերի մասին:
Սկսեք 9.7% եկամտաբերությամբ Small Cap Tech…
The Blackrock
Ի լրումն փոքր տեխնոլոգիաների, ինչպիսիք են Մոնոլիտ Էներգահամակարգեր (MPWR), Bio-Techne
BlackRock-ը՝ աշխարհի խոշորագույն ներդրումային ընկերությունը, վերահսկում է խոշոր, միջին և փոքր ընկերությունների այս պորտֆելը, և ընկերության խորը հետազոտական ռեսուրսներն ու տաղանդների հզոր բազան օգնում են նրան պահպանել իր 9.7% վճարումը, միաժամանակ ծանոթանալով 88 բարձրորակ ընկերություններին։ միեւնույն ժամանակ.
… Այնուհետև ավելացրեք անշարժ գույքի CEF առևտուր 12% զեղչով…
Նույնիսկ «աշխատանքից տնից» հեղափոխության պայմաններում գույքի նկատմամբ պահանջարկի մեծ աճ է գրանցվել, ինչը պատճառ է դարձել, որ շատ առևտրային և բնակելի անշարժ գույքի արժեքը պայթի: Դա մասամբ այն մարդկանց շնորհիվ է, ովքեր ցանկանում են տեղափոխվել արվարձաններ կամ փոքր քաղաքներ, և մասամբ՝ պայմանավորված տարբեր տեսակի գրասենյակային տարածքների պահանջարկով, որոնք հարմար են հետCOVID աշխատանքային մշակույթին: Ահա թե ինչու նման հիմնադրամը CBRE անշարժ գույքի եկամուտների համաշխարհային հիմնադրամ (IGR) արժե ուշադիր նայել հենց հիմա:
Բողոքարկումը ավելացվում է IGR-ի շահաբաժինների եկամտաբերությունը (9.6%) և դրա զեղչը (3.7%), որոնցից վերջինը ցածր է 1% զեղչից, որով նա առևտուր էր անում հունիսի կեսերին: Հիմնադրամի պորտֆելը պահպանվում է 86 տարբեր անշարժ գույքի ներդրումային տրեստների (REITs) պորտֆելի միջոցով, որոնք իրենք ունեն հարյուրավոր, երբեմն հազարավոր տարբեր գույք ԱՄՆ-ում և ամբողջ աշխարհում:
CBRE-ն անշարժ գույքի ոլորտում աշխարհի խոշորագույն ներդրողներից մեկն է, որն ունի գրասենյակներ բոլոր այն երկրներում, որտեղ նա ներդրումներ է կատարում, ինչը նրան տալիս է գետնին կոշիկների մեծ փորձ: Գնեք այս մեկը, և դուք, ըստ էության, կդառնաք համաշխարհային տանտեր՝ առանց «սովորական» տանտերերի աշխատանքն անելու: Եվ դուք նույնպես կհավաքեք 9.6% շահաբաժին:
… Վերջապես, համարեք այս ESG Play-ը որպես կարճաժամկետ, զեղչերի վրա հիմնված գնում
The Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) այնտեղ ամենահետաքրքիր CEF-ներից մեկն է: ESG մանդատով այն կենտրոնացած է բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման տեսանկյունից կայուն ներդրումներ կատարելու վրա այնպիսի ընկերությունների միջոցով, ինչպիսիք են. Վերականգնվող էներգիա
Այնուամենայնիվ, դա դեռևս տեղի չի ունեցել: NAV-ին 12.3% զեղչով NPCT-ն տեսել է սահմանափակ գնումներ: Բայց դրա համար լավ պատճառ կա. հիմնադրամը գործարկվել է 2021 թվականի կեսերին և թեժ մեկնարկ է ունեցել:
NPCT-ի ESG-ի ուշադրությունը չտուժեց եկամտաբերությունը, քանի որ ֆոնդը գերազանցեց բարձր եկամտաբեր կորպորատիվ պարտատոմսերի ավելի լայն շուկան մեծ մարժաով: Բայց երբ 2022-ի արջուկային շուկան հարվածեց կորպորատիվ պարտատոմսերին, ֆոնդի զեղչը NAV-ին ընկավ, չնայած մենք տեսնում ենք, որ այն սկսում է վերադառնալ:
Հիմնադրամում գնումներ կատարելը, որի զեղչը ցույց է տալիս վերընթաց թափ, CEF-ներում հարստություն ստեղծելու ապացուցված միջոց է: Եթե NPCT-ի զեղչը հասնի 2% նիշին, որով այն վաճառվում էր, երբ ֆոնդը գերազանցում էր շուկան, մենք կարող ենք տեսնել 11% կապիտալի շահույթ ֆոնդի 10.2% շահաբաժնի վրա: Դա կլինի իր պորտֆելի աճող արժեքից կապիտալ շահույթի գագաթնակետին, որն արդեն տեսել է գրեթե 7% վերականգնում այն բանից հետո, երբ շուկան վերջին անգամ հայտնվեց հունիսին:
Ընդհանուր առմամբ, մենք դիտարկում ենք կարճաժամկետ 40% ընդհանուր եկամտաբերության պոտենցիալը, եթե NPCT-ն շարունակի իր ընթացիկ հետագիծը, և ESG միտումի ուժը (գոնե առայժմ) հուշում է, որ այս տեսակի շահույթը կարող է լինել սեղանի վրա: .
Բայց հիշեք նաև, որ ESG-ի նկատմամբ հետաքրքրությունը աճում և նվազում է ավելի լայն տնտեսության հետ կապված, ուստի այս մեկը կարող է այնքան էլ երկարաժամկետ պահպանում չլինել, ինչպես վերը նշված երկու ֆոնդերը: Դուք կցանկանաք ուշադիր հետևել NPCT-ին և պատրաստ լինեք վաճառել, եթե դրա կրճատվող զեղչը դադարեցվի կամ փոխի իր ընթացքը:
Միասին դնելով
Այս երեք ֆոնդերով դուք մեծ դիվերսիֆիկացիա եք ստացել բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և անշարժ գույքի մեջ՝ ESG-ի տենդենցային ներդրումների հավելյալ շեղումով: Բացի այդ, դուք կստանաք 10% մեծ եկամտաբերություն, և, կարծում եմ, կհամաձայնեք, որ այդքան մեծ վճարումը գրավիչ է ցանկացած շուկայում, ներառյալ այսօրվա:
Michael Foster- ը առաջատար հետազոտական վերլուծաբանն է Հակասական աշխարհայացք. Ավելի մեծ եկամտի գաղափարների համար կտտացրեք այստեղ մեր վերջին զեկույցի համար »Անխորտակելի եկամուտ. 5 գործարքային ֆոնդեր `ապահով 8.4% շահաբաժիններով:"
Բացահայտում. Ոչ մեկը
Աղբյուր՝ https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/08/02/play-the-market-rebound-with-these-10-yielding-funds/