Out With The Old – Ինչու է Arista Networks-ը ջախջախում Cisco-ն

Մատակարարման շղթայի մարտահրավերները համաճարակից ի վեր եղել են կորպորատիվ Ամերիկայի ողբերգությունը: Այժմ այդ մարտահրավերները հարվածում են տեխնոլոգիական ընկերություններին: Դե, նրանցից շատերը:

Citigroup-ի վերլուծաբանները
C
երեքշաբթի օրը նշել է, որ Cisco Systems
CSCO- ն
(CSCO) հատկապես խոցելի է բաղադրիչների ուշացումների նկատմամբ: Ծրագրային ապահովման վրա հիմնված ավելի լավ արտադրանք ունեցող մրցակիցները գրավում են շուկայի մասնաբաժինը:

Ներդրողները պետք է կենտրոնանան Arista Networks- ը
ԱՆԵՏ
(ANET), այդ մրցակիցներից մեկը։

Սանտա Կլարա, Կալիֆորնիա հիմնված ընկերությունը հազվագյուտ բիզնես հնարավորություն է: Դա փոխարկման ամենամեծ խաղացողը չէ: Այդ տարբերությունն ակնհայտորեն պատկանում է Cisco Systems-ին, սակայն այն երկարաժամկետ առումով ամենաարագ զարգացող ընկերությունն է: Այն նաև գերիշխում է ամպի մեջ՝ ցանցի փոխարկման բիզնեսի լավագույն մասը:

Arista-ն տրամադրում է մասշտաբային, ցանցային ապարատային և ծրագրային լուծումներ տվյալների գերմաշտաբային կենտրոններին; մասնագիտացված ամպային մատակարարներ; ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերություններ; և ինտերնետ ծառայություններ մատուցողներ: Գործադիր տնօրեն Ջեյշրի Ուլալը նշում է, որ բոլոր այդ բիզնես ուղղահայացներն աճել են երկնիշ թվերով 2021 թվականին: Իսկ ընդհանուր բիզնեսը հատկապես կապված չէ մի քանի խոշոր հաճախորդների հետ:

Ուլալը փետրվարին նշել էր, որ Microsoft
MSFT
(MSFT) միակ հաճախորդն է, ում բաժին է ընկնում վաճառքի 10%-ից ավելին:

Մեծ գրավչությունը Arista-ի CloudVision ծրագրաշարն է: Պլատֆորմը հեշտացնում է ամպի վրա հիմնված, ցանցի վիրտուալացումը: Սա շքեղ միջոց է ասելու, որ ծրագրային ապահովման ծառայությունները, ինչպիսին է անվտանգությունը, կարող են մեծ մասշտաբով ամրացնել փոքր աղմուկով:

Արիստան է ներկայումս աշխատում է կիբերանվտանգության ընկերությունների հետ Անցակետի ծրագրակազմ (CHKP), F5 ցանցեր
FFIV
(FFIV), Fortinet- ը
FTNT
(FTNT), Palo Alto ցանցեր (PANW) և VM Ware (VMW).

Ամպը բերում է մասշտաբ, նվազեցված ծախսեր և մոդուլյարություն: Սա նշանակում է, որ այդ հավելումները կարող են նաև փոփոխվել ըստ պահանջի: Այն նաև ապահովում է ճկունության այն տեսակը, որը պարզապես հնարավոր չէ հին ՏՏ միջավայրում:

Տիպիկ ժառանգական տեղակայումը պահանջում է 1 ադմինիստրատիվ անձնակազմ յուրաքանչյուր 1,000 սերվերի համար: Տուփից դուրս Arista լուծումն ապահովում է տասնապատիկ բարելավում: Այն ծրագրային է, ավտոմատացված և կարող է մասշտաբավորվել միլիոնավոր օգտատերերի համար: Ընկերությունն ասում է, որ հաճախորդները նկատել են ծախսերի խնայողություն 10x-40x:

Սա բացատրում է, թե ինչու աճը դուրս է մնացել գծապատկերներից:

Arista-ն շուկայի առաջին մասնաբաժինն է 100-գիգ և 400-գիգ պորտերի համար, որն ամենաարագ ցանցերի հիմնական ցուցանիշն է: Այս ապրանքների վաճառքը կրկնապատկվել է 2021 թվականին՝ հասնելով 200 միլիոն դոլարի, իսկ Ուլլալն ասում է, որ դրանք կրկին կկրկնապատկվեն 2022 թվականին՝ հասնելով 400 միլիոն դոլարի:

Ընդհանուր վաճառքները 2021 թվականին աճել են մինչև 2.95 միլիարդ դոլար, ինչը 27% -ով ավել է: Տարեկան դրամական հոսքերն առաջին անգամ գերազանցեցին 1 մլրդ դոլարը։ Իսկ CloudVision-ի հաճախորդների թիվը գերազանցել է 1,300-ը՝ նույնպես ռեկորդային։

Հաճախորդները շրջանցում են Cisco-ի կողմից առաջարկվող հին ապարատային լուծումները, քանի որ Arista-ն ապահովում է տվյալների վրա հիմնված ցանցի այն տեսակը, որը մեծ հաճախորդներին անհրաժեշտ է թվային վերափոխման իրենց նպատակները իրականացնելու համար: Դա իսկապես այդքան պարզ է:

Ըստ տվյալների, միայն տվյալների կենտրոնների փոխարկման համաշխարհային շուկան հասել է 15.2 միլիարդ դոլարի վերլուծություն Research and Markets մասնագիտացված վերլուծական ընկերությունից: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ մինչև 19.9 թվականը շուկան կաճի մինչև 2026 միլիարդ դոլար, ինչը 5.2 տոկոսանոց միջին աճի տեմպ է:

Citigroup-ի ավագ տեխնոլոգիական վերլուծաբան Ջիմ Սուվան կարծում է, որ Cisco-ն կշարունակի կորցնել ցանցային շուկայի մասնաբաժինը Arista-ի նման ավելի արագաշարժ, կենտրոնացած մրցակիցների համար: Suva-ն այժմ Cisco-ի բաժնետոմսերը գնահատում է որպես «վաճառք», ինչը հազվադեպ է Ուոլ Սթրիթի խոշոր ընկերությունների շրջանում:

Արիստայի պատմությունը հեռու է ավարտվելուց: Հիպերմասշտաբային տվյալների կենտրոնների աճը և նորացված ձեռնարկության կենտրոնացումը կիբերանվտանգության վրա պետք է օգնեն Arista-ի ղեկավարներին կատարել 2022 թվականի աճի բարձր կանխատեսումները:

Բաժնետոմսերը վաճառվում են 30 անգամ ֆորվարդային շահույթով և 13.4 անգամ վաճառքով: Թեև այս թվերը կարող են թանկ թվալ Cisco-ի համեմատ (13.9 անգամ կանխավճար և 4.2 անգամ վաճառք), ներդրողները պետք է կենտրոնանան աճի և շուկայի մասնաբաժնի ձեռքբերումների վրա:

Արիստան հաղթում է. Բաժնետոմսերը կարող են վաճառվել մինչև 170 դոլար 12 ամսվա ընթացքում, ինչը 41% աճ է ընթացիկ մակարդակից:

Սովորելու համար, թե ինչպես կարելի է կտրուկ բարելավել ձեր արդյունքները շուկայում՝ գնելով տարբերակներ բաժնետոմսերում, ինչպիսիք են Ford-ը և Tesla-ն, անցեք երկշաբաթյա փորձարկում իմ հատուկ ծառայության համար, Մարտավարական տարբերակներ: Սեղմեք այստեղ. Անդամները կազմել են ավելին, քան 5 անգամ իրենց գումարն այս տարի.