Երեքշաբթի ուշ երեկոյան Mobileye Global Inc.-ն իր նախնական հրապարակային առաջարկն ավելի բարձր է գնահատել իր նպատակային միջակայքից՝ հավաքելով մոտ 1 միլիարդ դոլար, որի մեծ մասը բաժին է ընկնում Intel կորպորացիային:
Երեքշաբթի ուշ երեկոյան Mobileye-ն իր նախնական հրապարակային առաջարկը գնահատեց $21, ընկերությունը հայտարարեց նորությունների հաղորդագրության մեջ՝ նախկինում նշելով $18-ից $20-ի նպատակային միջակայքը; Ակնկալվում է, որ բաժնետոմսերը կսկսեն վաճառվել Nasdaq-ում չորեքշաբթի «MBLY» նշանով: Intel
INTC,
կվաճառի Mobileye-ի առնվազն 41 միլիոն բաժնետոմս, ինչը կհանգեցնի 861 միլիոն դոլարի, ինչպես նաև կհամաձայնվի 100 միլիոն դոլարի բաժնետոմսերի միաժամանակ վաճառքին General Atlantic-ին, ինչը կկազմի ընդհանուր եկամուտը առնվազն 961 միլիոն դոլար:
Intel-ը 15.3 միլիարդ դոլար է վճարել Mobileye-ին ձեռք բերելու համար 2017 թվականին, և, ինչպես հաղորդվում է, նպատակ ուներ 50 միլիարդ դոլարի բարձր գնահատում, երբ ի սկզբանե ծրագրում էր այս IPO-ն, բայց փոխարենը կբավարարի մոտավորապես 16.7 միլիարդ դոլարի հիմնական գնահատումը: 1,000-ին ավելի քան 2021 առաջարկով ռեկորդային տարուց հետո IPO-ի շուկան հիմնականում չորացել է 2022-ին:
Կարդալ: Mobileye IPO. 5 բան, որ պետք է իմանալ Intel-ի ինքնավար վարման սփինոֆի մասին
Տեղաբաշխող բանկեր. Intel-ը ցուցակագրել է երկու տասնյակ տեղաբաշխողներ՝ Goldman Sachs Group Inc.-ի գլխավորությամբ:
Գ.Ս.,
և Մորգան Սթենլին
MS,
- մուտք ունենալ հավելյալ 6.15 միլիոն բաժնետոմսերի համընդհանուր բաժնետոմսերի համար, ինչը կարող է 1 միլիարդ դոլարից բարձր հավաքագրել և Mobileye-ն դարձնել տարվա երկրորդ ամենամեծ առաջարկը: Այս տարի միայն երկու առաջարկներ են հավաքել առնվազն 1 միլիարդ դոլար՝ մասնավոր բաժնետոմսերի TPG Inc.
GPT,
հունվարին հավաքել է ուղիղ 1 մլրդ դոլարև American International Group Inc.
AIG,
սպինոֆ Corebridge Financial Inc.
CRBG,
սեպտեմբերին հավաքել է առնվազն 1.68 մլրդ դոլար.
Intel-ը կստանա առաջարկից ստացված հասույթի մեծ մասը՝ խոստանալով համոզվել, որ Mobileye-ն ունի 1 միլիարդ դոլար կանխիկ և համարժեք դրամ, չիպեր արտադրողը մնացած հասույթը կվերցնի իր գանձարանին: Wells Fargo-ի վերլուծաբանները հաշվարկել են, որ Mobileye-ին կպահանջվի մոտ 225 միլիոն դոլար՝ այդ մակարդակին հասնելու համար՝ Intel-ին թողնելով առնվազն 736 միլիոն դոլար՝ նախքան վճարները և այլ ծախսերը:
Intel-ը նաև կպահպանի ընկերության վերահսկողությունը այն անջատելուց հետո՝ պահպանելով B դասի բաժնետոմսերը, որոնք կփոխանցեն 10 ձայն յուրաքանչյուր բաժնետոմսի համար, մինչդեռ վաճառում է A դասի բաժնետոմսեր, որոնք փոխանցում են մեկ ձայն մեկ բաժնետոմսի համար: Intel-ը կպահպանի ձայնի իրավունքի ավելի քան 99%-ը և ընկերության տնտեսական սեփականության գրեթե 94%-ը, և ակնկալվում է, որ Mobileye-ի խորհուրդը կներառի Intel-ի հետ կապեր ունեցող չորս անդամ, այդ թվում՝ գործադիր տնօրեն Փեթ Գելսինջերը, որը կծառայի որպես խորհրդի նախագահ:
Կարդացեք նաեւ. Intel-ը ֆայլեր է ներկայացնում Mobileye IPO-ի համար՝ ստեղծելով բաժնետոմսերի կառուցվածք, որը չիպարտադրողին կպահի վերահսկողության տակ
Mobileye-ն կշարունակի ղեկավարել հիմնադիր Ամնոն Շաշուան, ով զբաղեցրել է գործադիր տնօրենի պաշտոնը մինչև Intel-ը ձեռք բերել ընկերությունը և մնաց ղեկավարի ղեկին, քանի դեռ այն եղել է Silicon Valley չիպերի արտադրողի մաս: Shashua-ն հիմնադրել է Mobileye-ը 1999 թվականին և այն վերածել է ռահվիրա ավտոմատ վարման տեխնոլոգիաների ոլորտում և Իսրայելի ամենահայտնի տեխնոլոգիական ընկերություններից մեկը:
Մոբիլեյը ներկայացվել է նախնական հրապարակային առաջարկի համար սեպտեմբերի վերջին, երբ ղեկավարները, ըստ լուրերի, դեռ հույս ունեին 30 միլիարդ դոլար արժողությամբ.
Աղբյուր՝ https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo