Շուկայի ռալլին մեծ քայլ է անում, 9 բաժնետոմսերի գնման ազդանշաններ; Tesla-ի EV Price War

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին:

X

Ֆոնդային շուկայի ռելլի փորձը ուրբաթ ուժեղ ավարտ ունեցավ, երբ հիմնական ինդեքսները կտրուկ բարձրացան դեկտեմբեր ամսվա աշխատատեղերի հաշվետվության և ISM ծառայությունների ինդեքսում:

ELF Beauty (ELF), SLB (SLB), Թրթրուկ (CAT), Rio Tinto (ՌԻՈ), Ատկորե (ATKR), KLA (KLA) Գ, Միացյալ Թերապևտիկա (UTHR), Մեկուսիչ (PODD), Եւ TJX (TJX) բռնկվել է, բռնկվել է գնման ազդանշաններ կամ հնարավոր է եղել կիրառել:

Առևտրային մետաղներ (CMC) հաշվետվություններ բացելուց առաջ: CMC-ի բաժնետոմսերը ցատկեցին անցյալ շաբաթ՝ դուրս գալով շարժվող միջին արժեքներից և մաքրելով նեղ տարածքը: Սակայն CMC-ի առաջիկա եկամուտը մեծ ռիսկ է ավելացրել:

Ուրբաթ շուկայի փակվելուց հետո, Macy է (M) զգուշացրել է, որ տոնական չորրորդ եռամսյակի վաճառքները դիտումների ցածր մակարդակում կլինեն: Այն տեսնում է, որ սպառողները շարունակում են ճնշում գործադրել 2023 թվականին: Macy's-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ վերջին ընկել են ավելի քան 4%-ով, ընդ որում մի քանի այլ մանրածախ առևտրականներ իջել են:

ELF Beauty և CAT բաժնետոմսերը միացան IBD առաջատարների տախտակ ուրբաթ օրը՝ UTHR-ի բաժնետոմսերը Leaderboard-ի դիտացանկում: ATKR բաժնետոմսերը և Commercial Metals-ը գտնվում են շուկայում IBD 50 ցուցակ. KLAC բաժնետոմսերը գտնվում են IBD Big Cap 20.

ELF Beauty-ն ուրբաթ օրվա IBD-ի օրվա ֆոնդն էր: United Therapeutics-ը և RIO-ի բաժնետոմսերը ընտրվել էին շաբաթվա սկզբին:

Մինչդեռ, Tesla (TSLA) ցնցեց Չինաստանի Էլեկտրաէներգիայի շուկան ուրբաթ օրը գների ահռելի կրճատումներով՝ այնտեղ սպասվածից ավելի թույլ վաճառքի հետևանքով: Tesla-ի բաժնետոմսերը մեկ շաբաթվա ընթացքում անկում ապրեցին, բայց ուրբաթ օրը անկում ապրեցին: Tesla-ի քայլը կարող է հարվածել իր շահույթի մարժային, բայց դա կօգնի EV հսկա հակազդեցությանը BYD (BYDDF), որը գնալով ավելի շահութաբեր է դառնում։ BYD-ի բաժնետոմսերը նվազել են ուրբաթ օրը, բայց դեռևս ուժեղ շաբաթ է ունեցել: Չինաստանի EV ստարտափները, ինչպիսիք են ինը (NIO), Լի Ավտո (LI) Եւ XPeng (XPEV), որոնք գումարներ են կորցնում, ավելի կտրուկ մարտահրավերի են բախվում: Nio-ի, Li Auto-ի և Xpeng-ի բաժնետոմսերն ընկել են ուրբաթ օրը, սակայն շաբաթական աճ են գրանցել:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի օրը ՝ երեկոյան 6-ին, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի նոր ռալլին շաբաթվա մեծ մասի համար անկայուն տեսք ուներ, բայց հետո ուրբաթ օրը կտրուկ վերականգնվեց:

Աշխատաշուկայի որոշ ուժեղ տվյալներ կշռել են հիմնական ինդեքսների վրա, սակայն ուրբաթ օրվա աշխատատեղերի զեկույցն ուներ որոշ մեղմ տարրեր, հատկապես ավելի ցածր աշխատավարձի աճ: Նաև ISM ծառայությունների ինդեքսը մեծ անկում է ցույց տվել, ինչը ցույց է տալիս, որ տնտեսությունը զգալիորեն դանդաղելու է:

Անցյալ շաբաթվա ընթացքում Dow Jones Industrial Average-ն աճել է 1.5%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուրS&P 500 ինդեքսի հետ միասին։ Nasdaq composite-ը բարձրացել է 1%-ով։ Russell 2000-ի փոքր գլխարկներով մեքենան բարձրացել է 1.8%-ով: Բոլոր ինդեքսների ձեռքբերումները, իսկ հետո մի քանիսը եկան ուրբաթ օրը:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն ընկել է 26 բազիսային կետով՝ մինչև 3.57%։ Փետրվարի 1-ին Fed-ի տոկոսադրույքների քառորդ կետով բարձրացման հավանականությունն այժմ հասել է 74%-ի: Շուկաները նաև խաղադրույքներ են կատարում մարտին քառորդ կետով շարժվելու վրա՝ մինչև 4.75%-5% միջակայք: Շուկաները այլևս չեն բարձրացնում գները՝ չնայած Fed-ի կանխատեսումներին 5%-ից բարձր լինելու մասին:

Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսները նախորդ շաբաթ նվազել են 8.1%-ով՝ հասնելով 73.77 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց։ Բնական գազը վթարի է ենթարկվել 17%-ով.

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) նախորդ շաբաթ աճել է 0.55%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) աճել է 1.2%-ով։ iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) նվազել է 0.9%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) աճել է 4.3%-ով՝ կրկին վերցնելով 50-օրյա տողը:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) անցած շաբաթ ցատկել է 6.1%-ով՝ իր բոլոր հիմնական շարժվող ինդեքսներից աճող ցատկումով: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) աճել է 3.1%: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) բարձրացել է 7.9%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) վերադարձել է 5.5%: Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) աճել է 0.1%-ով, իսկ SLB-ի պաշարը նշանակալի բաղադրիչ է: Ֆինանսական ընտրված SPDR ETF (XLF) բարձրացել է 3.45%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 0.1%-ով, սակայն ուրբաթ օրը վերականգնել է իր 50-օրյա գիծը:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) աճել է 0.4% անցյալ շաբաթ և ARK Genomics ETF (ԱՌԿԳ) 0.2%: Tesla-ի բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ Ark Invest-ի ETF-ների հիմնական հոլդինգը: Քեթի Վուդը շարունակեց ընդլայնել TSLA հոլդինգները 2023 թվականից սկսելու համար:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Դիտելու բաժնետոմսեր

ELF-ի ֆոնդը բավականին պարզ էր: Ուրբաթ օրը բաժնետոմսերը թանկացել են 4.4%-ով՝ հասնելով 58.05-ի՝ հարթ բազայից դուրս գալով ավելի քան կրկնակի նորմալ ծավալով, MarketSmith վերլուծություն. The հարաբերական ուժ գիծը հասել է նոր բարձունքների:

SLB բաժնետոմսերն աճել են 3.5%-ով մինչև 54.50 ուրբաթ՝ երկարացնելով թռիչքը 50-օրյա գծից և մաքրելով վաղաժամ մուտքը իր համախմբման մեջ: SLB-ն նախկինում հայտնի էր որպես Շլումբերգեր։

CAT-ի բաժնետոմսերը աճել են 3.6%-ով՝ հասնելով 248.86-ի՝ վճռականորեն անցնելով գնման գոտի՝ 6%-անոց խորությունից: հարթ հիմք երկար, խորը համախմբման կողքին։

RIO-ի բաժնետոմսերը բարձրացել են գրեթե 3%-ով՝ հասնելով 74.07-ի՝ բացելով բռնակով բաժակը: գնման կետ.

KLAC-ի և ATKR-ի բաժնետոմսերը ցատկեցին իրենց 10-շաբաթյա տողերից և գերազանցեցին իրենց 21 օրվա միջին ցուցանիշները՝ առաջարկելով վաղ մուտքեր:

UTHR բաժնետոմսերը մի փոքր ցատկեցին իր 10-շաբաթյա տողից, քանի որ այն չափազանց ամուր է առևտուր անում: United Thera-ն, թերևս, կարող էր մի փոքր ավելի շատ ուժ օգտագործել կարճ անկման միտումը մաքրելու համար:

PODD բաժնետոմսերը վերականգնել են իրենց 50-օրյա գիծը, սակայն հետ են կանգնել՝ փակվելով 21-օրյա գծից անմիջապես ցածր: 300 մակարդակից բարձր քայլը կառաջարկի վաղ մուտք գործել հարթ բազայի մեջ:

TJX բաժնետոմսերը դուրս են եկել ծանծաղ հարթ հիմքից, երկար, խորը կողքին բաժակի նախշը.

Tesla Roils China EV Market

Tesla-ն ուրբաթ օրը նվազեցրել է գները Չինաստանում և ասիական առանցքային շուկաներում՝ Ճապոնիայում, Ավստրալիայում և Հարավային Կորեայում: Դա տեղի ունեցավ չորրորդ եռամսյակի ռեկորդային մատակարարումների հետևանքով, որոնք երկրորդ եռամսյակում դիտումներ բաց թողեցին: Քանի որ կուտակումները արագ նվազում էին, Tesla-ն պետք է համարձակորեն գործեր՝ պարզապես փորձելով պահպանել ընթացիկ մատակարարումները:

Tesla Model 3-ը, որը Չինաստանում բախվում է ծանր մրցակցության, այժմ մոտավորապես 600 դոլարով ավելի է, քան նմանատիպ BYD Seal-ը, ինչը, ըստ էության, ընդամենը մի քանի ամսում վերացնում է մոտ $10,000 բացը:

Գների կրճատումները կհասնեն Tesla-ի արժեքավոր համախառն մարժանին, հարցն այն է, թե որքանո՞վ դրանք կբարձրացնեն Model 3-ի և Y-ի պահանջարկը և որքան ժամանակով:

Tesla-ի Չինաստանի գնային պատերազմը մեծապես ուղղված է BYD-ին, որը կա՛մ աշխարհում էլեկտրաէներգիայի ամենամեծ արտադրողն է, կա՛մ արագ աճող թիվ 2-ը: Նաև նրա արտահանման մեծ մղումը, ներառյալ Ավստրալիա և հունվարի 31-ին Ճապոնիա, կարող է նաև օգնել նրան մեկուսացնելու համար:

Չինաստանում EV-ի գնային պատերազմը կարող է ավելի մեծ անհանգստություն պատճառել EV ստարտափներին: Nio-ն և XPeng-ը դեռ գումար են կորցնում: Li Auto-ն անհետևողականորեն շահութաբեր է եղել:

Հիշեք, որ Tesla-ի Չինաստանի երկրորդ գնի իջեցումը 10 շաբաթվա ընթացքում կարող է լինել արատավոր զեղչերի միայն սկիզբը: Tesla-ն ունի շատ պահեստային հզորություն, մինչդեռ նրա մրցակիցները բոլորն էլ աճում են, հատկապես BYD-ը: Եվ նրանք բոլորն արագորեն շարժվում են դեպի 30,000-50,000 դոլար արժողությամբ միջակայք, որտեղ ապրում է Tesla-ն:

Tesla-ի բաժնետոմսերը շաբաթվա ընթացքում նվազել են 8.2%-ով՝ հասնելով 113.06-ի՝ շարունակելով զանգվածային վաճառքը: Բայց բաժնետոմսերը, սակայն, ցատկեցին ուրբաթ օրվա թարմ արջի շուկայական ցածր մակարդակից՝ 101.81-ից՝ ավարտելու նստաշրջանը 2.5%-ով։ BYD-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ օրը նվազել են 1.55%-ով, սակայն շաբաթվա ընթացքում դեռևս բարձրացել են 7%-ով՝ իր 50-օրյա գծից բարձր:

Nio-ի, Li Auto-ի և XPEV-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ օրը նվազել են համապատասխանաբար 4.5%, 9.2% և 15%: Սակայն շաբաթվա կտրվածքով դրանք աճել են 2%-6%-ով:

Tesla-ի բաժնետոմսերն ակնհայտորեն սարսափելի տեսք ունեն հենց հիմա, բայց այս EV բաժնետոմսերից ոչ մեկը լավ տեսք չունի:

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ուրբաթ օրը արժեթղթերի շուկան դրական քայլ կատարեց.

Dow Jones-ը բարձրացել է իր 50-օրյա և 21-օրյա շարժվող միջինից՝ վերջին օրերին դիմադրության հարվածից հետո: Dow-ն ավելի արդիական է ներկայիս շուկայում, որտեղ առաջատար են արդյունաբերական, առողջապահական և Dow ոճի շատ ընկերություններ, ինչպիսին է Caterpillar-ը:

S&P 500-ը մաքրեց իր 21-օրյա գիծը, ընդհուպ մինչև 50-օրյա գիծը: Russell 2000-ը նորից վերցրեց 21-օրյա ժամկետը, բայց դեռ մի քիչ աշխատանք ունի 50-օրյակին հասնելու համար:

S&P MidCap 400-ը շարժվել է իր 21-օրյա, 50-օրյա և 200-օրյա շարժվող միջինից բարձր: Այդպես արեց Invesco S&P 500 Equal Weight ETF-ը (RSP).

Nasdaq-ը շաբաթների ընթացքում առաջին անգամ մոտենում է իր 21-օրյա գծին, բայց ակնհայտորեն հետ է մնում:

Նույնիսկ Dow-ը դեռ կանգնած է իր դեկտեմբերյան գագաթնակետին, իսկ մյուս ինդեքսները բախվում են բազմաթիվ մարտահրավերների: S&P 500-ն իր 50-օրյա գծից բարձրանալը ևս մեկ մեծ քայլ կլինի:

Սա կարող է ազդարարել ավելի բովանդակալից հանրահավաքի մեկնարկը, նույնիսկ եթե դա ընդամենը կարճատև, առևտրային ռալի է, բայց դեռ պարզ չէ:

Առաջատար բաժնետոմսերը, որոնք, ընդհանուր առմամբ, ավելի լավ տեսք են ունեցել, քան S&P 500-ը վերջին ամիսներին, ուրբաթ ուժեղ ակցիա են ցուցադրել՝ մի շարք ճեղքերով և գնման ազդանշաններով: Բայց դա տեղի է ունեցել շաբաթվա սկզբին և ավելի լայնորեն վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում որոշ հիասթափեցնող շրջադարձերից հետո:

Նայեք՝ տեսնելու, թե արդյոք շուկայական ռալլին կարող է խթան ստեղծել հիմնական ինդեքսներում և առաջատար բաժնետոմսերում: Հինգշաբթի օրը սպառողական գների ինդեքսը բարձր է.

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Ֆոնդային շուկայի ռալլին առայժմ ավելի լավ է թվում: Ներդրողները կարող են ցանկանալ ավելացնել որոշակի ազդեցություն, լինի դա առանձին բաժնետոմսերում կամ ոլորտի լայն շուկայական ETF-ների միջոցով: Բայց շատ մի հուզվեք:

Սա կարող է լինել աճող շրջադարձ կամ պարզապես հերթական կեղծիքը:

Շուկան կարող է արագ շրջվել ավելի ցածր: Կամ, S&P 500-ը կարող է բարձրանալ մինչև 200-օրյա կամ դեկտեմբերյան գագաթնակետերը, և նահանջել:

Փոքր դիրքեր վերցնելը կարող է սկզբնական շրջանում լավագույն ընթացքը լինել: Թող շուկան ներքաշի ձեզ: Պատրաստ եղեք արագ կրճատել կորուստները և դեռ մտածեք արագ մասնակի շահույթ ստանալու մասին:

Բայց, անկասկած, ժամանակն է ստեղծելու ձեր դիտացանկերը: Համոզվեք, որ ունեք բազմազան ցուցակ: Թեև աճը և տեխնոլոգիական ոլորտները դեռևս հետ են մնում մի քանի բացառություններով, ինչպիսիք են KLAC-ի ֆոնդերը, տարբեր ոլորտների մեծ թվով բաժնետոմսեր հետաքրքիր տեսք ունեն:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը