Բոլորս էլ վերջերս ականատես եղանք վերնագրերին, թե Ռուսաստանը կրճատում է իր բնական գազի արտահանումը Գերմանիա և ընդհանրապես դեպի Արևմտյան Եվրոպա: Կրճատումները գալիս են ի պատասխան ուկրաինական պատերազմի հետ կապված Արևմուտքի պատժամիջոցներին, սակայն արդյունքը Գերմանիայում պայքարում է վառելիքի այլընտրանքային աղբյուրներ գտնելու համար: Մայրցամաքը դիմագրավում է ռեկորդային շոգ, իսկ ձմռան ցուրտ ամիսներն այնքան էլ հեռու չեն:
Արդյունքն այն է, որ Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը (IEA) 22%-ով բարձրացրել է նավթի պահանջարկի իր գնահատականները՝ ավելացնելով 2022 թվականի աճի գնահատականը օրական 380,000 բարելով՝ մինչև տարեվերջ մինչև օրական 2.1 մլն բարել: Գործակալությունը նաև կանխատեսում է, որ եվրոպական օրական նավթի ընդհանուր օրական սպառումը այս տարվա վերջում և մինչև 500,000 թվականը կաճի օրական 2023 հազար բարելով:
Մի բան պարզ է. եթե պահանջարկը մեծանա, նավթային ընկերությունները և էներգետիկ պաշարները կշահեն։ Հաշվի առնելով սա՝ մենք օգտագործել ենք TipRanks տվյալների բազա գտնել երկու գնման վարկանիշով բաժնետոմսեր, որոնք լավ դիրքավորված են հում նավթի նկատմամբ աճող ախորժակից օգուտ քաղելու համար: Եկեք մանրամասն նայենք:
Էներպլյուս (ԺԱՌԱՆԳԱՆԵԼ)
Մենք կսկսենք կանադական ընկերությունից՝ Կալգարիում գտնվող Enerplus-ից: Այս ընկերությունը կենտրոնանում է Հյուսիսային Ամերիկայում գոյություն ունեցող նավթի և բնական գազի վրա՝ շահագործելով հայտնի պաշարները ապացուցված կազմավորումներում: Enerplus-ը գործում է Սասկաչևանի և Ալբերտայի Waterfloods շրջանում, որտեղ օգտագործում է արդյունահանման ուժեղացված տեխնիկա՝ առավելագույնի հասցնելու արտադրությունը ածխաջրածնային խաղերից, որոնք ավարտել են իրենց հիմնական գործունեությունը: Ընկերությունն ավելի մեծ մասշտաբով գործում է նաև ԱՄՆ-ում, Փենսիլվանիայի Marcellus բաժնետոմսում և Հյուսիսային Դակոտայի Bakken ձևավորումում:
Enerplus-ի երկրորդ եռամսյակի թվերին նայելը թույլ կտա ընկերության ընդհանուր դիրքի լավ պատկերը: Ընկերությունը 580.4-րդ եռամսյակի համար ներկայացրել է $2 մլն ընդհանուր եկամուտ և $22 մլն զուտ եկամուտ: Այս թվերը զգալի աճ են ներկայացրել նախորդ եռամսյակի համեմատ՝ 244.4% վերին գծում: Եզրակացությունը կտրուկ շրջադարձ էր 238 միլիոն դոլար եռամսյակային վնասից: Մեկ բաժնետոմսի հաշվով ընկերությունը զեկուցել է 50 ցենտի նոսրացած EPS՝ մեկ տարի առաջվա 99 ցենտ EPS կորստի դիմաց:
Ակնկալում է, որ Enerplus-ը տեսնում է իր հզոր գործառնական արդյունավետությունը, որն աջակցում է ընդհանուր արդյունահանման աճին այս տարվա համար, և ընկերությունը 2022 թվականի ուղեցույցը 96,000 BOE/օրից 101,000 BOE/օր (բարել նավթի համարժեք օրական) բարձրացրել է դեպի նոր: միջակայք 97,500 BOE/օր – 101,500 BOE/օր:
Enerplus-ը նույնպես մտադրվել է պահպանել իր դիվիդենտը: Ընկերության շահաբաժինները հուսալի են եղել վերջին 22 տարիների ընթացքում, ինչը նախանձելի ռեկորդ է, և ղեկավարությունը առաջնահերթություն է տվել այդ համբավին: Վճարը՝ 5 ցենտ յուրաքանչյուր սովորական բաժնետոմսի համար եռամսյակային կտրվածքով, տարեկան կազմում է 20 ցենտ և տալիս է 1.5% համեստ եկամտաբերություն:
Գրում է BMO Capital-ի համար, 5 աստղանի վերլուծաբան Ռենդի Օլենբերգեր «Enerplus-ը շարունակել է ամրապնդել իր դիրքերը Bakken-ում աճող ձեռքբերումների և օրգանական աճի միջոցով՝ միաժամանակ լինելով առաջատարը կապիտալի կարգապահության և բաժնետերերի վերադարձի հարցում: Մենք կարծում ենք, որ ընկերությունը շահավետ դիրքում է արագացնելու բաժնետերերին եկամտաբերությունը՝ շնորհիվ իր ուժեղ հաշվեկշռի, տպավորիչ ազատ դրամական հոսքերի և իր ոչ հիմնական ակտիվների վաճառքի: Այս գործոնները, զուգորդված Enerplus-ի զեղչված գնահատման հետ, բաժնետերերի համար ազդեցիկ մուտքի կետ են ներկայացնում»:
Ollenberger's Outperform (այսինքն Գնել) վարկանիշը և $20 գնային թիրախը չպետք է զարմանա՝ հաշվի առնելով այդ աճող մեկնաբանությունները: Նրա գնային թիրախը առաջարկում է ~42% վերելք առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում: (Օլենբերգերի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Էներգիայի միջին կապիտալի այս արտադրողը վերցրել է 6 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներ, և դրանք բոլորը դրական են, ինչը միաձայն է դարձնում Strong Buy կոնսենսուսի վարկանիշը: Բաժնետոմսերը վաճառվում են $14.07-ով, իսկ $24.86 միջին գնի նպատակային արժեքը ցույց է տալիս մեկ տարվա ընթացքում 77% աճի ուժեղ ներուժ: (Տես Enerplus-ի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Մարաթոն նավթային կորպորացիա (MRO)
Մեր ցուցակում հաջորդը Marathon Oil-ն է, որը 16 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալով հանդիսանում է ոլորտի հսկաներից մեկը: Marathon Oil-ը 2011 թվականի Marathon Petroleum-ի ածխաջրածինների հետախուզման և արտադրության թեւն է, որի արդյունքում մայր ընկերությունը բաժանեց իր E&P և միջին հոսքի բիզնեսները: Հիմնված լինելով Տեխաս նահանգի Հյուսթոնում, Marathon Oil-ը գործում է ԱՄՆ-ի նավթի և բնական գազի ամենահարուստ ավազաններից, ներառյալ Հյուսիսային Դակոտայի Բաքենը, Հարավային Տեխասի Իգլ Ֆորդ թերթաքարը, Տեխաս-Նյու Մեքսիկո սահմանային շրջանի հյուսիսային Դելավեր ավազանը: , իսկ Stack/Scoop-ը խաղում է Օկլահոմայում:
Անցյալ տարի Marathon Oil-ի ակտիվները ստեղծեցին մոտավորապես 274,000 BOE/օր, և ընկերության եկամուտներն ու եկամուտներն աճեցին տարվա յուրաքանչյուր եռամսյակում: 2021 թվականի ողջ ընթացքում MRO-ն բերել է 5.6 միլիարդ դոլար ընդհանուր եկամուտ:
Դիտելով 2-րդ եռամսյակի ամենավերջին եռամսյակային ֆինանսական տվյալները՝ մենք գտնում ենք, որ ընկերությունը պահպանում է իր բարձր ցուցանիշները: Ընդհանուր եկամուտները կազմել են 22 միլիարդ դոլար, իսկ ճշգրտված եկամուտը կազմել է 2.3 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար: Տարեկան կտրվածքով այս թվերը ներկայացնում են համապատասխանաբար 1.32% և 27% շահույթ: Ելնելով այս ուժեղ արդյունքներից՝ Marathon Oil-ը նաև ստեղծեց ռեկորդային եռամսյակային ազատ դրամական հոսք՝ 29 միլիարդ դոլար, և տարեցտարի կարողացել է բաժնետերերին վերադարձնել մոտ 1.2 միլիարդ դոլար՝ շահաբաժինների և բաժնետոմսերի հետգնման համակցության միջոցով: Ընդհանուր առմամբ, Marathon Oil-ը վերադարձնում է իր ներդրողներին ճշգրտված ազատ դրամական հոսքերի մոտավորապես 1.7%-ը:
Շահաբաժինների դիմաց MRO-ն վճարում է 8 ցենտ յուրաքանչյուր սովորական բաժնետոմսի համար, իսկ վերջին վճարումը կատարվում է մայիսի վերջին: Ընդհանուր բաժնետոմսերի այս շահաբաժինը տարեկան կազմում է 32 ցենտ և 1.5% եկամտաբերություն: MRO-ն ունի շահաբաժինների հուսալի վճարումներ պահելու պատմություն՝ սկսած 1962 թ.
Truist-ի Նիլ ԴինգմանTipRanks-ի կողմից գնահատված 5 աստղով, մարաթոնը դիտում է որպես Գնել և այն նկարագրում է որպես իր լիգայում գերազանցող ցուցանիշ. պարունակվում է չնայած ներկայիս միջավայրին: MRO-ն շարունակում է առաջատար լինել CFO-ի բաժնետերերի շահութաբերությամբ, որը ներդրողներին պետք է ավելի շատ հարմարավետություն տա, քանի որ կապիտալ ծախսերի պլանները տարբեր պատճառներով ընդլայնվում են արդյունաբերության մեջ: Ընկերությունը շարունակում է կենտրոնացած մնալ պահպանման կապիտալի ծրագրի վրա, որն ի վիճակի է ապահովել բաժնետերերի շարունակական նշանակալի եկամուտներ»:
Դինգմանի լավատեսական մեկնաբանությունները հաստատում են նրա Գնման վարկանիշը MRO բաժնետոմսերի վերաբերյալ, իսկ նրա գնային նպատակը՝ $43, ենթադրում է 79% մեկ տարվա վերընթաց ներուժ: (Դինգմանի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Վերջին շաբաթների ընթացքում Marathon Oil-ը 12 ակնարկներ է հավաքել Street-ի վերլուծական կորպուսից՝ բաժանվելով մինչև 8 գնման, 2 պահման և 2 վաճառքի՝ չափավոր գնման կոնսենսուսի վարկանիշի համար: Բաժնետոմսը վաճառվում է 23.95 դոլարով, իսկ միջին գնային նպատակը՝ 32.92 դոլար, ցույց է տալիս, որ առաջիկա 37 ամիսների ընթացքում այն կունենա մոտ 12% շահույթ: (Տեսեք MRO բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Էներգակիրների բաժնետոմսերի գրավիչ գնահատումներով առևտրի լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր սեփական կապիտալ պատկերացումները:
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html