Ինչպես գտնել լավագույն ոճի ETF-ները 2Q23

Նմանատիպ ETF-ների անընդհատ աճող ցանկի դեպքում լավագույնը գտնելն ավելի ու ավելի բարդ խնդիր է դառնում: Ինչպե՞ս կարող են ներդրողները փոխել խաղը, որպեսզի փոխեն հավանականությունը իրենց օգտին:

Մի վստահեք ETF պիտակներին

Կան առնվազն 160 տարբեր All Cap Blend ETF և առնվազն 716 ETF տասներկու ոճերում: Արդյո՞ք ներդրողներին անհրաժեշտ է միջինը 59+ ընտրություն յուրաքանչյուր ոճի համար: Որքանո՞վ կարող են տարբեր լինել ETF-ները:

Այդ 160 All Cap Blend ETF-ները շատ տարբեր են միմյանցից: Ունենալով 16-ից մինչև 3,870 հոլդինգ, այս All Cap Blend ETF-ներից շատերն ունեն կտրուկ տարբեր պորտֆելներ՝ տարբեր ռիսկային պրոֆիլներով և կատարողականի հեռանկարներով:

Նույնը ճիշտ է ցանկացած այլ ոճով ETF-ների համար, քանի որ յուրաքանչյուրն առաջարկում է լավ և վատ բաժնետոմսերի շատ տարբեր խառնուրդ: Large Cap Value-ն առաջին տեղում է բաժնետոմսերի ընտրության հարցում: Small Cap Growth-ը զբաղեցնում է վերջին տեղը:

Խուսափելով վերլուծական կաթվածից

Կարծում եմ՝ ոճային ETF-ների մեծ քանակն ավելի շատ է վնասում ներդրողներին, քան օգնում: Յուրաքանչյուր ETF-ի համար ձեռքով խորը վերլուծություն կատարելը պարզապես իրատեսական տարբերակ չէ, որը ներդրողներին ենթարկում է անբավարար վերլուծության և բաց թողնում շահութաբեր հնարավորությունները: ETF-ների վերլուծությունը, պատշաճ ջանասիրությամբ, շատ ավելի դժվար է, քան բաժնետոմսերի վերլուծությունը, քանի որ դա նշանակում է վերլուծել բոլոր բաժնետոմսերը յուրաքանչյուր ETF-ում: Ինչպես նշվեց վերևում, մեկ ETF-ի համար կարող է լինել մինչև 3,870 կամ ավելի բաժնետոմս:

Նկար 1-ը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր ոճի համար ամենաբարձր գնահատված ETF-ը:

Նկար 1. Լավագույն ETF յուրաքանչյուր ոճում

* Լավագույն ETF-ները բացառում են ETF-ները 100 միլիոն դոլարից պակաս TNA-ներով՝ անբավարար իրացվելիության համար

Գծապատկեր 1-ի ETF-ների շարքում Alpha Architect ԱՄՆ-ի քանակական արժեքի ETF-ն
ՔՎԱԼ
զբաղեցնում է առաջին տեղը ընդհանուր առմամբ, Cambria Shareholder Yield ETF-ը
ՍԻԴԼ
զբաղեցնում է երկրորդ տեղը, իսկ Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
ՔԱՂԱՔ
զբաղեցնում է երրորդ տեղը: Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) վերջին տեղում է:

Ինչպես խուսափել «ներքին վտանգից»

Ինչու՞ պետք է իմանաք ETF-ների պահումները նախքան գնելը:

Դուք պետք է վստահ լինեք, որ չեք գնել ETF, որը կարող է պայթել: ETF գնելն առանց դրա ունեցվածքը վերլուծելու նման է բաժնետոմս գնելն առանց բիզնեսի և ֆինանսների վերլուծության: Անկախ նրանից, թե որքան էժան է, եթե այն ունի վատ բաժնետոմսեր, ETF-ի աշխատանքը վատ կլինի:

ՖՈՆԴԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ – ՎՃԱՐՆԵՐ = ՖՈՆԴԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

Եթե ​​միայն ներդրողները կարողանան գտնել իրենց հոլդինգների կողմից գնահատված միջոցները

Alpha Architect US Quantitative Value ETF-ը (QVAL) ոչ միայն ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող Mid Cap Blend-ն է, այլ նաև ընդհանուր ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող ոճի ETF-ն է 716 ոճի ETF-ներից, որոնք իմ ընկերությունը ընդգրկում է:

Նկար 1-ում ամենավատ ETF-ը Capital Group Global Growth Equity ETF-ն է (CGGO), որը դեռևս ստանում է Շատ գրավիչ վարկանիշ:

Բացահայտում. Դեյվիդ Թրեյները, Կայլ Գուսկե II-ը և Իտալո Մենդոնսան փոխհատուցում չեն ստանում որևէ կոնկրետ ֆոնդի, ոճի կամ թեմայի մասին գրելու համար: