Ինչպես գտնել լավագույն ոճի ETF-ները 1Q23

Նմանատիպ ETF-ների անընդհատ աճող ցանկի դեպքում լավագույնը գտնելն ավելի ու ավելի բարդ խնդիր է դառնում: Ինչպե՞ս կարող են ներդրողները փոխել խաղը, որպեսզի փոխեն հավանականությունը իրենց օգտին:

Մի վստահեք ETF պիտակներին

Կան առնվազն 168 տարբեր All Cap Blend ETF և առնվազն 725 ETF տասներկու ոճերում: Արդյո՞ք ներդրողներին անհրաժեշտ է միջինը 60+ ընտրություն յուրաքանչյուր ոճի համար: Որքանո՞վ կարող են տարբեր լինել ETF-ները:

Այդ 168 All Cap Blend ETF-ները շատ տարբեր են միմյանցից: Ունենալով 21-ից մինչև 3,997 հոլդինգ, այս All Cap Blend ETF-ներից շատերն ունեն կտրուկ տարբեր պորտֆելներ՝ տարբեր ռիսկային պրոֆիլներով և կատարողականի հեռանկարներով:

Նույնը ճիշտ է ցանկացած այլ ոճով ETF-ների համար, քանի որ յուրաքանչյուրն առաջարկում է լավ և վատ բաժնետոմսերի շատ տարբեր խառնուրդ: Large Cap Value-ն առաջին տեղում է բաժնետոմսերի ընտրության հարցում: Small Cap Growth-ը զբաղեցնում է վերջին տեղը:

Խուսափելով վերլուծական կաթվածից

Կարծում եմ՝ ոճային ETF-ների մեծ քանակն ավելի շատ է վնասում ներդրողներին, քան օգնում: Յուրաքանչյուր ETF-ի համար ձեռքով խորը վերլուծություն կատարելը պարզապես իրատեսական տարբերակ չէ, որը ներդրողներին ենթարկում է անբավարար վերլուծության և բաց թողնում շահութաբեր հնարավորությունները: ETF-ների վերլուծությունը, պատշաճ ջանասիրությամբ, շատ ավելի դժվար է, քան բաժնետոմսերի վերլուծությունը, քանի որ դա նշանակում է վերլուծել բոլոր բաժնետոմսերը յուրաքանչյուր ETF-ում: Ինչպես նշվեց վերևում, մեկ ETF-ի համար կարող է լինել մինչև 3,997 կամ ավելի բաժնետոմս:

Նկար 1-ը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր ոճի համար ամենաբարձր գնահատված ETF-ը:

Նկար 1. Լավագույն ETF յուրաքանչյուր ոճում

* Լավագույն ETF-ները բացառում են ETF-ները, որոնց ընդհանուր զուտ ակտիվները (TNA) 100 միլիոն դոլարից ցածր են՝ անբավարար իրացվելիության պատճառով

Նկար 1-ի ETF-ների շարքում Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares-ը (NAIL) զբաղեցնում է առաջին տեղը ընդհանուր առմամբ՝ Alpha Architect US Quantitative Value ETF-ը: ՔՎԱԼ
զբաղեցնում է երկրորդ տեղը, իսկ Cambria ETF Trust: Cambria Value-ը VAMO
իսկ Momentum ETF-ը երրորդ տեղում է: Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
զբաղեցնում է վերջին տեղը:

Ինչպես խուսափել «ներքին վտանգից»

Ինչու՞ պետք է իմանաք ETF-ների պահումները նախքան գնելը:

Դուք պետք է վստահ լինեք, որ չեք գնել ETF, որը կարող է պայթել: ETF գնելն առանց դրա ունեցվածքը վերլուծելու նման է բաժնետոմս գնելն առանց բիզնեսի և ֆինանսների վերլուծության: Անկախ նրանից, թե որքան էժան է, եթե այն ունի վատ բաժնետոմսեր, ETF-ի աշխատանքը վատ կլինի:

ՖՈՆԴԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ – ՎՃԱՐՆԵՐ = ՖՈՆԴԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

Եթե ​​միայն ներդրողները կարողանան գտնել իրենց հոլդինգների կողմից գնահատված միջոցները

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares-ը ոչ միայն ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող All Cap Blend ETF-ն է, այլ նաև ընդհանուր բարձրակարգ ոճի ETF-ն է 725 ոճի ETF-ներից, որոնք ես ընդգրկում եմ:

Նկար 1-ում ամենավատ ETF-ը Invesco S&P MidCap Momentum ETF-ն է, որը դեռևս ստանում է Շատ գրավիչ վարկանիշ:

Բացահայտում. Դեյվիդ Թրեյները, Կայլ Գուսկե II-ը և Իտալո Մենդոնկան փոխհատուցում չեն ստանում որևէ կոնկրետ բաժնետոմսի, ոճի կամ թեմայի մասին գրելու համար: