Համակարգչի ստեղնաշարի 3d ռենդեր՝ MUTUAL FUNDS կոճակով։ Ֆոնդային շուկայի թողարկման հայեցակարգ
ստացվեց
Նմանատիպ փոխադարձ հիմնադրամների անընդհատ աճող ցանկի դեպքում լավագույնը գտնելն ավելի ու ավելի բարդ խնդիր է դառնում: Ինչպե՞ս կարող են ներդրողները փոխել հավանականությունը իրենց օգտին:
Մի վստահեք փոխադարձ հիմնադրամի պիտակներին
Կան առնվազն 152 տարբեր տեխնոլոգիական փոխադարձ հիմնադրամներ և առնվազն 627 փոխադարձ հիմնադրամներ տասնմեկ ոլորտներում: Արդյո՞ք ներդրողներին անհրաժեշտ է միջինը 57+ ընտրություն յուրաքանչյուր ոլորտի համար: Որքանո՞վ կարող են տարբեր լինել փոխադարձ հիմնադրամները:
Այդ 152 Technology փոխադարձ հիմնադրամները շատ տարբեր են միմյանցից: Ունենալով 23-ից մինչև 373 հոլդինգ՝ այս փոխադարձ հիմնադրամներից շատերն ունեն կտրուկ տարբեր պորտֆելներ՝ տարբեր ռիսկային պրոֆիլներով և կատարողականի հեռանկարներով:
Նույնը վերաբերում է ցանկացած այլ հատվածի փոխադարձ հիմնադրամներին, քանի որ յուրաքանչյուրն առաջարկում է լավ և վատ բաժնետոմսերի շատ տարբեր խառնուրդ: Էներգիան առաջին տեղում է բաժնետոմսերի ընտրության հարցում: Կոմունալ ծառայությունները վերջին տեղում են:
Խուսափելով վերլուծական կաթվածից
Կարծում եմ, որ ոլորտային փոխադարձ հիմնադրամների մեծ քանակն ավելի շատ է վնասում ներդրողներին, քան օգնում: Յուրաքանչյուր ֆոնդի համար ձեռքով խորը վերլուծություն կատարելը պարզապես իրատեսական տարբերակ չէ: Արդյունքում ներդրողները անբավարար վերլուծություններ են անում և բաց են թողնում շահութաբեր հնարավորությունները։ Համապատասխան ջանասիրությամբ փոխադարձ հիմնադրամների վերլուծությունը շատ ավելի բարդ է, քան բաժնետոմսերի վերլուծությունը, քանի որ դա նշանակում է վերլուծել բոլոր բաժնետոմսերը յուրաքանչյուր փոխադարձ հիմնադրամի ներսում: Ինչպես նշվեց վերևում, մեկ փոխադարձ հիմնադրամի համար կարող է լինել մինչև 373 կամ ավելի բաժնետոմս:
Գծապատկեր 1-ը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր հատվածի համար ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող փոխադարձ հիմնադրամը:
Գծապատկեր 1. Լավագույն փոխադարձ հիմնադրամը յուրաքանչյուր ոլորտում
Լավագույն MFs ըստ հատվածի 1Q23
Նոր Կառուցվածքներ, ՍՊԸ
* Լավագույն փոխադարձ հիմնադրամները բացառում են 100 միլիոն դոլարից ցածր ընդհանուր զուտ ակտիվներով (TNA) միջոցները՝ անբավարար իրացվելիության պատճառով
Աղբյուրները՝ New Constructs, LLC և ընկերության փաստաթղթերը
Գծապատկեր 1-ի փոխադարձ հիմնադրամների թվում BlackRock Natural Resources Trust-ը (MAGRX) զբաղեցնում է առաջին տեղը, Fidelity Select Banking Portfolio-ն (FSRBX) երկրորդ տեղում է, իսկ Schwab Health Care Fund-ը (SWHFX) երրորդ տեղում է: Gabelli Utilities Fund (GAUIX) վերջին տեղում է:
Ինչպես խուսափել «ներքին վտանգից»
Ինչու՞ պետք է իմանաք փոխադարձ հիմնադրամների պահումները նախքան գնելը:
Դուք պետք է վստահ լինեք, որ չեք գնում այնպիսի ֆոնդ, որը կարող է պայթել: Ֆոնդ գնելն առանց դրա ունեցվածքը վերլուծելու նման է բաժնետոմս գնելն առանց վերլուծելու նրա բիզնեսն ու ֆինանսները: Անկախ նրանից, թե որքան էժան է, եթե այն ունի վատ բաժնետոմսեր, փոխադարձ հիմնադրամի աշխատանքը վատ կլինի:
ՖՈՆԴԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ – ՎՃԱՐՆԵՐ
Եթե միայն ներդրողները կարողանան գտնել իրենց հոլդինգների կողմից գնահատված միջոցները
BlackRock Natural Resources Trust-ը (MAGRX) ոչ միայն ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող Էներգետիկ փոխադարձ հիմնադրամն է, այլ նաև ընդհանուր ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող ոլորտային փոխադարձ հիմնադրամն է 627 հատվածի փոխադարձ հիմնադրամներից, որոնք ես ծածկում եմ:
Գծապատկեր 1-ում ամենավատ փոխադարձ հիմնադրամը Gabelli Utilities Fund-ն է (GAUIX), որը ստանում է Ոչ գրավիչ վարկանիշ: Կարելի է մտածել, որ փոխադարձ հիմնադրամների մատակարարներն ավելի լավ կարող են անել այս ոլորտի համար:
Բացահայտում. Դեյվիդ Թրեյները, Կայլ Գուսկե II-ը և Իտալո Մենդոնսան փոխհատուցում չեն ստանում որևէ կոնկրետ բաժնետոմսի, հատվածի կամ թեմայի մասին գրելու համար:
Source: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2023/02/17/how-to-find-the-best-sector-mutual-funds-1q23/