Ապակենտրոնացված ֆինանսավորում (defi) հայտնվել է որպես աշխարհի ամենահետաքրքիր և փոխակերպիչ զարգացումներից մեկը blockchain տեխնոլոգիա. Այս շարժման առաջնագծում Aave-ն է՝ ապակենտրոնացված վարկավորման և փոխառության հարթակ, որն իր մեկնարկից ի վեր մեծ ճանաչում է ձեռք բերել: Aave-ն դարձել է DeFi տարածության առանցքային դերակատարը, և նրա պատմությունն արժե պատմել: Այսպիսով, եկեք սուզվենք Aave-ի պատմության մեջ, որպեսզի կարողանանք ավելի լավ հասկանալ նրա ճանապարհորդությունը:
Aave-ի մեկնարկը և վաղ օրերը (2017 - 2018)
Aave-ը գործարկվել է 2017 թվականի նոյեմբերին ETHLend անվան տակ՝ նպատակ ունենալով ապահովել ապակենտրոնացված հարթակ՝ հավասարակիցների միջև վարկավորման համար: Այդ ժամանակ վարկավորման համար բլոկչեյն տեխնոլոգիան օգտագործելու գաղափարը դեռևս համեմատաբար նոր հայեցակարգ էր, և կային մի քանի հարթակներ, որոնք առաջարկում էին այս ծառայությունը:
ETHLend-ի առաջին օրերն առանց մարտահրավերների չէին: Նախագիծը բախվեց զգալի տեխնիկական խոչընդոտների, քանի որ թիմն աշխատում էր ստեղծել անվտանգ, արդյունավետ և օգտագործողի համար հարմար հարթակ: Բացի այդ, պոտենցիալ օգտվողների շրջանում կար ապակենտրոնացված վարկավորման առավելությունների մասին տեղեկացվածության և ըմբռնման պակաս, ինչը դժվարացնում էր օգտատերերի կրիտիկական զանգվածի ներգրավումը:
Չնայած այս մարտահրավերներին, ETHLend թիմը համառեց և շարունակեց բարելավել հարթակը: 2018 թվականին թիմը պլատֆորմը վերաբրենդավորեց որպես Aave, որը ֆիններեն նշանակում է «ուրվական»: Նրանք ընտրել են նոր անվանումը, որպեսզի արտացոլի ծրագրի կենտրոնացումը թափանցիկության վրա և վարկավորման և փոխառության ապահով և վստահելի հարթակ ապահովելու պարտավորությունը:
Ռեբրենդինգով Aave-ն սկսեց ավելի մեծ տեսանելիություն ձեռք բերել DeFi տարածքում: Նախագիծը նաև զգալի խթան ստացավ 2018 թվականի սեպտեմբերին, երբ այն ընտրվեց մասնակցելու ConsenSys Tachyon արագացուցիչ ծրագրի անդրանիկ խմբին: Այս ծրագիրը Aave-ին տրամադրեց մենթորություն, ֆինանսավորում և մուտք դեպի ոլորտի փորձագետների ցանց, ինչը օգնեց արագացնել ծրագրի զարգացումը:
Իր առաջին օրերի ընթացքում Aave-ը շարունակեց նորարարություններ կատարել և նոր հնարավորություններ ավելացնել հարթակում: Առանցքային զարգացումներից մեկը Aave Credit Delegation (ACD) համակարգի ներդրումն էր, որը վարկատուներին թույլ տվեց վարկային գծեր տրամադրել վստահելի վարկառուներին: Այս հատկությունը նշանակալի նորամուծություն էր DeFi-ի տարածքում, քանի որ այն օգտվողներին հնարավորություն էր տալիս մուտք գործել վարկ՝ առանց գրավ դնելու:
Մեկ այլ կարևոր իրադարձություն Aave-ի սկզբնական շրջանում արագ վարկերի ներդրումն էր, որը թույլ տվեց օգտվողներին կարճ ժամանակով միջոցներ վերցնել առանց գրավի: Այս հատկությունն այն ժամանակվանից դարձել է Aave հարթակի ամենահայտնի և նորարարական հատկանիշներից մեկը՝ հնարավորություն տալով օգտվողներին կատարել բարդ արբիտրաժային գործարքներ և այլ առաջադեմ ռազմավարություններ:
Aave ռեբրենդինգ և տարբերակ 2-ի մեկնարկ (2018 - 2019)
2018-ի սեպտեմբերին Aave-ն ենթարկվեց ռեբրենդինգի մեծ ջանքերի, որոնք ներառում էին նոր անվանում, լոգո և կայք: Ռեբրենդինգը նախագծված էր արտացոլելու նախագծի նվիրվածությունը թափանցիկության, անվտանգության և օգտատերերի համար հարմարավետության նկատմամբ, և այն օգնեց Aave-ին դիրքավորել որպես առաջատար DeFi արձանագրություն:
Նոր բրենդինգի շնորհիվ Aave-ը շարունակեց նորարարություններ կատարել և նոր հնարավորություններ ավելացնել հարթակում: Ամենակարևոր զարգացումներից մեկը Aave 2-րդ տարբերակի (V2) մեկնարկն էր 2020 թվականի հունվարին: Պլատֆորմի այս տարբերակը ներկայացրեց մի քանի կարևոր բարելավումներ և առանձնահատկություններ, ներառյալ.
- Գազի օպտիմիզացում. Aave V2-ը նախատեսված է նվազեցնելու գազի ծախսերը օգտվողների համար՝ դարձնելով այն ավելի մատչելի և մատչելի հարթակի օգտագործումը:
- Բարելավված օգտատերերի փորձ. Aave V2-ը ներկայացրել է մի քանի օգտատերերի միջերեսներ (UI) և օգտատերերի փորձառության (UX) բարելավումներ՝ հարթակը դարձնելով ավելի ինտուիտիվ և օգտագործողի համար հարմար:
- Ինտեգրված stablecoins. Aave V2-ն ինտեգրել է stablecoin-ների լայն տեսականի, ներառյալ USDC, DAI և TUSD, որոնք օգնեցին ընդլայնել հարթակի գրավչությունն ու օգտակարությունը:
- Իրացվելիության մայնինգ. Aave V2-ը ներկայացրեց իրացվելիության մայնինգի խթաններ, որոնք օգտատերերին պարգևատրում էին հարթակին իրացվելիություն ապահովելու համար:
- Ֆլեշ վարկերի բարելավումներ. Aave V2-ը մի քանի բարելավումներ է կատարել իր ֆլեշ վարկային համակարգում՝ դարձնելով այն ավելի ապահով և հեշտ օգտագործման համար:
Ընդհանուր առմամբ, Aave V2-ը կարևոր իրադարձություն էր նախագծի համար, քանի որ այն ցույց տվեց թիմի կարողությունը՝ շարունակելու նորարարություններ կատարել և կատարելագործել հարթակի հիմնական հատկանիշները: Aave V2-ի գործարկումը նույնպես ժամանակին էր, քանի որ այն համընկավ DeFi-ի նկատմամբ հետաքրքրության աճի և հարթակի վրա կողպված ընդհանուր արժեքի (TVL) արագ աճի հետ:
Aave V2-ի մեկնարկից ի վեր, նախագիծը շարունակել է ավելացնել նոր հնարավորություններ և բարելավումներ, ինչպիսիք են Aave Polygon-ի ներդրումը, որը թույլ է տալիս օգտվողներին մուտք գործել հարթակ Ethereum 2-րդ շերտի ցանց. Այս զարգացումները օգնեցին ամրապնդել Aave-ի դիրքը՝ որպես DeFi-ի առաջատար արձանագրություններից մեկը և նպաստել նրա շարունակական աճին և հաջողությանը:
Aave-ի աճը և ընդունումը (2020 - 2022)
Իր մեկնարկից ի վեր Aave-ն զգալի աճ է ապրել իր օգտագործողների բազայի և կողպված ընդհանուր արժեքի (TVL) առումով: Պլատֆորմը դարձել է DeFi-ի ամենահայտնի արձանագրություններից մեկը՝ ներգրավելով օգտատերերի և օգտագործման դեպքերի բազմազան շրջանակ:
Aave-ի աճին նպաստող հիմնական գործոններից մեկը եղել է նրա նորարարական հատկանիշները, ինչպիսիք են արագ վարկերը և վարկային պատվիրակությունը: Այս հատկանիշները հնարավորություն են տվել օգտվողներին մուտք գործել վարկ և իրականացնել բարդ գործարքներ այնպես, ինչպես նախկինում հնարավոր չէր՝ բացելով նոր հնարավորություններ ներդրողների և թրեյդերների համար:
Ի լրումն իր նորարարական հատկանիշների, Aave-ը նաև ձևավորել է ռազմավարական գործընկերություններ և ինտեգրումներ այլ DeFi արձանագրությունների և նախագծերի հետ: Օրինակ, Aave-ն ինտեգրվել է Compound-ի, Uniswap-ի և Balancer-ի հետ՝ թույլ տալով օգտվողներին մուտք գործել ակտիվների և իրացվելիության ավելի լայն շրջանակ: Aave-ն նույնպես համագործակցել է Chainlink, Oracle-ի առաջատար մատակարար, հարթակի համար հուսալի գնային հոսքեր ապահովելու համար:
Այս զարգացումների արդյունքում Aave-ի TVL-ն զգալիորեն աճել է ժամանակի ընթացքում՝ հասնելով ավելի քան 24 միլիարդ դոլարի 2021 թվականի օգոստոսին: Այս աճը պայմանավորված է գործոնների համակցությամբ, ներառյալ DeFi-ի տեղեկացվածության բարձրացումը և ընդունումը, նոր հնարավորությունների և բարելավումների գործարկումը: և Աավեի էկոհամակարգի ընդլայնումը։
Մեկ այլ կարևոր գործոն, որը նպաստում է Aave-ի աճին, եղել է իր հայրենի նշանի՝ AAVE-ի ընդունումը: AAVE-ն Aave էկոհամակարգի առանցքային մասն է, որը ծառայում է որպես հարթակի կառավարման նշան: AAVE-ի սեփականատերերը կարող են քվեարկել արձանագրության հետ կապված առաջարկների և որոշումների վերաբերյալ՝ տալով նրանց խոսքի իրավունքը նախագծի ուղղությամբ:
AAVE-ի ընդունումը պայմանավորված է նաև Aave-ի էկոհամակարգում դրա օգտակարությամբ: AAVE-ի սեփականատերերը կարող են օգտագործել իրենց նշանները՝ փոխառությունների և վարկավորման վճարների վրա զեղչեր ստանալու, ինչպես նաև իրացվելիության մայնինգ ծրագրերին մասնակցելու համար: Այս խթաններն օգնել են խթանել AAVE-ի պահանջարկը և ժամանակի ընթացքում բարձրացնել դրա արժեքը:
Aave-ի նշանային տնտեսագիտություն
Aave-ի բնիկ նշանը՝ AAVE-ն, հարթակի էկոհամակարգի անբաժանելի մասն է: AAVE-ն իրականացնում է մի քանի հիմնական գործառույթներ, ներառյալ կառավարումը, խթանումը և վճարների նվազեցումը:
Գործարկման ժամանակ AAVE-ն բաշխվել է մետաղադրամների սկզբնական առաջարկի (ICO) միջոցով՝ 16 միլիոն նշանի ընդհանուր մատակարարմամբ: Ժամանակի ընթացքում AAVE-ի մատակարարումը կարգավորվել է տարբեր մեխանիզմների միջոցով, ինչպիսիք են՝ այրելով նշանները, որոնք օգտագործվում են հարթակում վճարներ վճարելու համար:
AAVE-ի սեփականատերերը Aave-ի էկոհամակարգում ունեն մի քանի հիմնական պարտականություններ: AAVE-ի կարևորագույն գործառույթներից մեկը կառավարումն է։ AAVE-ի սեփականատերերը հնարավորություն ունեն քվեարկելու հարթակին առնչվող առաջարկների վերաբերյալ, ինչպիսիք են վճարների կառուցվածքի փոփոխությունները կամ նոր հնարավորություններն ու բարելավումները: Սա AAVE կրողներին հնարավորություն է տալիս ասելու ծրագրի ուղղությամբ և թույլ է տալիս նրանց մասնակցել որոշումների կայացմանը:
AAVE-ն օգտագործվում է որպես խրախուսման մեխանիզմ Aave էկոհամակարգում: Օրինակ, AAVE-ի սեփականատերերը կարող են պարգևներ վաստակել՝ մասնակցելով իրացվելիության մայնինգ ծրագրերին, որոնք ենթադրում են իրացվելիություն հարթակին AAVE նշանների դիմաց: Սա խրախուսում է օգտվողներին ներդրում ունենալ հարթակում և օգնում է խթանել ընդունումը և օգտագործումը:
Նաև AAVE-ն օգտագործվում է հարթակի վրա վճարները նվազեցնելու համար: AAVE-ի սեփականատերերը կարող են օգտագործել իրենց նշանները՝ հարթակում փոխառության և վարկավորման վճարները վճարելու համար, և դրա դիմաց նրանք ստանում են զեղչեր այդ վճարների վրա: Սա ստեղծում է ինքնահաստատվող ցիկլ, որտեղ որքան շատ է AAVE-ն օգտագործվում հարթակի ներսում, այնքան ավելի արժեքավոր է այն դառնում:
2023 թվականի սկզբի դրությամբ Aave-ի (AAVE) շուկայական կապիտալիզացիան կազմում է 1,171,398,677 դոլար՝ 14 միլիոն ժետոնների շրջանառվող մատակարարմամբ: Ներկայումս AAVE-ն CoinGecko-ում զբաղեցնում է #50-րդ տեղը՝ ցույց տալով նախագծի զգալի աճն ու ընդունումը տարիների ընթացքում: Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ AAVE-ի գինը զգալի փոփոխականություն է ապրել իր մեկնարկից ի վեր: AAVE-ի բոլոր ժամանակների ամենաբարձր գինը (ATH) գրանցվել է 18 թվականի մայիսի 2021-ին՝ 661.69 դոլար, ինչը գրեթե երկու տարի առաջ է: Այսօրվա դրությամբ AAVE-ի ընթացիկ գինը -87.60% ցածր է իր ATH-ից:
Aave-ի կառավարումը և համայնքը
Aave-ի կառավարումը և համայնքը ծրագրի հաջողության էական մասն են կազմում: Aave-ի կառավարման համակարգը նախագծված է լինելու թափանցիկ, ապակենտրոնացված և համայնքի վրա հիմնված՝ AAVE կրողներին տալով իրենց կարծիքը ծրագրի ուղղությամբ:
Aave կառավարման համակարգը գործում է շղթայական քվեարկության գործընթացի միջոցով, որտեղ AAVE-ի սեփականատերերը կարող են ներկայացնել առաջարկներ և քվեարկել դրանց վերաբերյալ՝ օգտագործելով իրենց նշանները: Կառավարման գործընթացը բաց է բոլորի համար, և առաջարկները կարող են ընդգրկել թեմաների լայն շրջանակ, ինչպիսիք են հարթակի թարմացումները, վճարների կառուցվածքի փոփոխությունները կամ նոր հնարավորություններն ու ինտեգրումները:
Aave-ի կառավարման համակարգը եզակի է նրանով, որ այն նախագծված է ներառական և հասանելի լինելու համար: Առաջարկություններ ներկայացնելու և դրանց քվեարկության շեմը համեմատաբար ցածր է, ինչը նշանակում է, որ գործընթացին կարող է մասնակցել յուրաքանչյուրը։ Այս ներառականությունը նպաստել է Aave էկոհամակարգի ներսում համայնքի ուժեղ զգացողության զարգացմանը, օգտատերերի և մշակողների հետ համագործակցելով և նպաստելով հարթակի աճին և զարգացմանը:
Իր կառավարման համակարգից բացի, Aave-ը նաև ստեղծել է օգտագործողների և մշակողների ուժեղ և կենսունակ համայնք: Aave-ի համայնքը բնութագրվում է DeFi-ի հանդեպ իր կրքով և ծրագրի նպատակներն ու խնդիրներն առաջ մղելու պարտավորությամբ: Aave համայնքը ակտիվ է սոցիալական լրատվամիջոցներում, ֆորումներում և չաթի խմբերում, որտեղ օգտատերերը կարող են քննարկել գաղափարները, կիսվել գիտելիքներով և համագործակցել նոր նախագծերի և նախաձեռնությունների վրա:
Aave-ի համայնքը նույնպես կարևոր դեր է ունեցել ծրագրի ընդունման և աճի խթանման գործում: Aave-ի և նրա նորարարական առանձնահատկությունների մասին լուրերը տարածելով՝ համայնքն օգնել է նոր օգտատերեր և ներդրողներ ներգրավել հարթակ, ինչը նպաստել է դրա շարունակական հաջողությանը:
Մարտահրավերներ և հնարավորություններ Aave
Որպես DeFi-ի առաջատար արձանագրություններից մեկը՝ Aave-ն բախվում է մի քանի մարտահրավերների և հնարավորությունների, քանի որ այն շարունակում է զարգանալ և աճել: Aave-ի առաջնային մարտահրավերներից մեկը արագ փոփոխվող և զարգացող շուկայում իր մրցակցային առավելությունը պահպանելու անհրաժեշտությունն է: Ամեն օր գործարկվող նոր DeFi արձանագրություններով և նախագծերով, Aave-ը պետք է շարունակի նորարարություններ կատարել և ավելացնել նոր հնարավորություններ՝ օգտատերերի համար համապատասխան և գրավիչ մնալու համար:
Մեկ այլ մարտահրավեր, որի առջև ծառացած է Aave-ն, հարթակի աճի հետ մեկտեղ անվտանգության և մասշտաբայնության ապահովման անհրաժեշտությունն է: Քանի որ ավելի շատ օգտվողներ և ավելի շատ ակտիվներ արգելափակված են հարթակում, անվտանգությունն ավելի ու ավելի կարևոր է դառնում, և հարթակի ցանկացած խոցելիություն կամ թուլություն կարող է զգալի հետևանքներ ունենալ: Aave-ը պետք է շարունակի ներդրումներ կատարել անվտանգության միջոցառումներում և արձանագրություններում՝ ապահովելու, որ իր օգտագործողների ակտիվներն ապահով և ապահով են:
Միևնույն ժամանակ, Aave-ն ունի աճի և ընդլայնման մի քանի հնարավորություն։ Ամենակարևոր հնարավորություններից մեկը DeFi ծառայությունների նկատմամբ աճող պահանջարկն է և կրիպտոարժույթի և բլոկչեյն տեխնոլոգիաների նկատմամբ հետաքրքրության աճը։ Քանի որ ավելի շատ օգտվողներ և ներդրողներ իմանում են DeFi-ի առավելությունների մասին, Aave-ը լավ դիրք ունի այս շուկայի զգալի մասնաբաժինը գրավելու համար:
Aave-ի մեկ այլ հնարավորություն է իր էկոհամակարգի ընդլայնումը գործընկերությունների և ինտեգրումների միջոցով: Համագործակցելով այլ DeFi արձանագրությունների և նախագծերի հետ՝ Aave-ը կարող է ընդլայնել իր հասանելիությունը և գրավել օգտվողների և օգտագործման դեպքերի ավելի լայն շրջանակ: Aave-ն արդեն ձևավորել է մի քանի ռազմավարական գործընկերություններ և ինտեգրումներ, ինչպիսիք են Compound-ի և Chainlink-ի հետ, և հավանական է, որ մենք ապագայում կտեսնենք այդ գործընկերությունների ավելի շատ:
Bottomline
Ինչպես տեսանք այս հոդվածի ողջ ընթացքում, Aave-ն ուշագրավ ճանապարհորդություն է ունեցել 2017-ին իր մեկնարկից ի վեր: Իր սկզբնական զարգացումից՝ որպես ETHLend մինչև իր բրենդինգը և 2-րդ տարբերակի մեկնարկը, Aave-ը ցույց է տվել նվիրվածություն նորարարությանը, անվտանգությանը և համայնքի ներգրավվածությանը, օգնել է այն դառնալ այսօր ամենահայտնի DeFi արձանագրություններից մեկը: Իր ուժեղ հիմունքներով և նորարարական հատկանիշներով Aave-ը լավ դիրք ունի DeFi տարածքում նորարարությունների և աճի խթանման համար:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/aave-milestones-how-became-defi-powerhouse/