Ահա թե որտեղ կարելի է գտնել լավագույն 7%+ շահաբաժինները հիմա

Շուկայի այս վթարը ստեղծեց մի քանի սարսափելի հնարավորություններ փակ ֆոնդեր (CEFs), որոնցից շատերն այսօր գցում են անվտանգ 7%+ դիվիդենտներ:

Այդ չափի դիվիդենտները, իհարկե, այսօր չափազանց կարևոր են, քանի որ մենք ձգտում ենք փոխհատուցել աճող գնաճը: Եվ ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս կարող ենք համաձայնել, որ ձայնասկավառակը կամ գանձապետարանը երբեք չեն համապատասխանի նման վճարմանը:

Բայց, իհարկե, ոչ բոլոր CEF-ները պետք է հավասարապես բարձրանան, քանի որ ֆոնդային շուկան շարունակում է վերականգնել իր դիրքերը (ինչը ես ակնկալում եմ, որ այն կկատարվի 2022 թվականի վերջին կեսին), այնպես որ մենք պետք է զգույշ լինենք, թե կոնկրետ որ ոլորտները և միջոցները` մենք թիրախավորում ենք:

Ահա թե ինչու, այսօր մենք պատրաստվում ենք սուզվել CEF-ի շուկայի երեք անկյուններում (ներառյալ հատուկ ցուցիչները), որպեսզի դուք իմանաք. ճիշտ որտեղ դնել ձեր գումարը առաջիկա շաբաթների ընթացքում: Եկեք սկսենք մի հատվածից, որը կրակի մեջ էր 22-ի առաջին ութ ամիսների ընթացքում, բայց կարող է լինել տարվա վերջին մի քանի ամիսների անհանգիստ ամիսներին:

Էներգետիկ CEF-ներ (հիանալի է շահաբաժինների համար, բայց նրանց զեղչերը խաբում են)

Դեռևս 2022 թվականի սկզբին դուք կարող էիք գնել մոտավորապես ցանկացած նավթի և գազի արդյունահանողների ֆոնդը և լավ են արել: Բայց այդ ձեռքբերումները մարում են, քանի որ հումքի գներն իջնում ​​են:

Թեև ես հիմա խորհուրդ չեմ տալիս էներգիայի պաշարները, եթե ցանկանում եք դրանք պահել, կարող եք ստանալ ա շատ ավելի բարձր շահաբաժին` դրանք գնելով CEF-ի միջոցով, ինչպիսին է ClearBridge MLP և Midstream Fund (CEM), օրինակ. Այս հիմնադրամը տալիս է 7% եկամտաբերություն և ունի մի շարք դրամաստեղծ սահմանափակ ընկերակցություններ (MLP), որոնք շահագործում են խողովակաշարեր, ինչպիսիք են. Enterprise Products Partners (EPD), ONEOK (OKE) և Williams Companies (WMB).

Այսպիսով, դուք կարող եք ձեզ համար լավ դիվիդենտ վերցնել CEM-ից և նավթի և գազի այլ CEF-ներից, բայց վերը ամենայն հավանականությամբ սահմանափակ կլինի, և դուք կարող եք տեսնել այս ֆոնդերի գների անկում՝ նավթի գների նվազման պատճառով:

Բացի այդ, CEM-ը, ինչպես շատ այլ էներգետիկ CEF-ներ, զեղչ է տալիս զուտ ակտիվների արժեքին (NAV կամ ներդրումների արժեքը իր պորտֆելում), որը հազվադեպ է փոխվում. դուք կարող եք գնել այս մեկը 16% զեղչով այսօր, բայց այդ նիշը: նա ստատիկ է եղել ավելի քան երկու տարի՝ մնալով երկնիշ տարածքում՝ 19 թվականի մարտի COVID-2020 վթարից հետո:

CEF-ներում շուկայական շահույթ ստանալու համար մեզ պետք են զեղչեր նեղանալ, խթանելով ֆոնդի բաժնետոմսերի գինը, ինչպես իրենք են անում: CEM-ի նման մշտական ​​զեղչերը, էներգիայի CEF-ների բնորոշ անկայունության հետ մեկտեղ, այն է, թե ինչու մենք այս միջոցներից որևէ մեկը չենք պահում մեր համակարգում: CEF Insider- ը պորտֆոլիո:

Կոմունալ CEFs. լավ գնումներ կայունության և շահաբաժինների համար, բայց վերը նշվածը սահմանափակ է

Էներգիայի առևտրի մյուս կողմը վերցնելու լավ միջոցը կոմունալ ծառայությունների միջոցով է, քանի որ այս ընկերություններից շատերն այրում են (հանկարծակի ավելի էժան) վառելիքը, որը մղվում է CEM-ի գլխավոր սահմանափակ գործընկերության կողմից՝ էներգիա արտադրելու համար:

Դա նշանակում է, որ խոշոր կոմունալ ընկերությունները սիրում են Հարավային ընկերություն (SO) և Ամերիկյան էլեկտրական էներգիա (AEP) պետք է ավելի մեծ շահույթ տեսնի, քանի որ էներգիայի գները նվազում են: Խնդիրն այն է, որ կատուն արդեն դուրս է եկել այս առևտրի պայուսակից, այդ իսկ պատճառով NAV-ին տրվող հավելավճարներն այսօր կետավոր են կոմունալ տարածքներում:

Դիտարկենք այն Reaves Utility Income Fund (UTG), CEF-ը վաճառվում է NAV-ի նկատմամբ 0.2% հավելավճարով, համեմատած մոտ 1% մեկ տարվա միջին հավելավճարի հետ: Դա շատ անկապ չի նշանակում: Այնուամենայնիվ, ավելի ցածր մուտքային ծախսեր do մեր կոմունալ ծառայությունների բաժնետոմսերի (և CEF-ների) շահաբաժիններն ավելի անվտանգ դարձնել (UTG-ն, իր հերթին, այսօր մոտ 7% եկամտաբերություն ունի):

Սպառողների առջև կանգնած տեխնոլոգիական CEF-ները առաջարկում են դիվերսիֆիկացում, վերընթաց և ավելի մեծ վճարումներ

Մենք բոլորս գիտենք, որ այս վաճառքը հատկապես ծանր է եղել տեխնոլոգիական բաժնետոմսերի համար՝ թողնելով շատերին գրավիչ գնահատականներով: Եվ կան CEF-ներ, որոնք ձեզ տալիս են լավագույն տեխնոլոգիաների զամբյուղը, ներառյալ Amazon.com (AMZN), Այբուբեն (GOOGL), Microsoft (MSFT) և Վիզա (V) -որոնցից վերջինս ավելի շատ տեխնոլոգիա է, քան ֆինանսական բաժնետոմս՝ շնորհիվ իր առաջադեմ վճարային ցանցի:

The «Ազատություն» բոլոր աստղային սեփական կապիտալ հիմնադրամ (ԱՄՆ) լավ օրինակ է: Այն կրում է վերը նշված բոլոր անունները և շատ համընկնում է S&P 500-ի հետ՝ շնորհիվ ամերիկյան խոշոր կապիտալի բաժնետոմսերի վրա կենտրոնանալու, բայց նաև վճարում է հսկայական 9.1% դիվիդենտային եկամտաբերություն: Այդ չափազանց մեծ վճարումը նպաստում է ղեկավարության ակտիվ մոտեցմանը` հարմար ժամանակներում բաժնետոմսեր գնելու և վաճառելու հարցում: Այնուհետև նա այդ վաճառքից ստացված կանխիկ գումարը (իր պահուստներից հավաքած շահաբաժինների հետ միասին) փոխանցում է մեզ:

Այս ռազմավարությունը արդյունք տվեց ԱՄՆ ներդրողների համար. վերջին տասնամյակում հիմնադրամը վերադարձրել է քաղցր 272%, ներառյալ շահաբաժինները:

USA does առևտուրը 5% պրեմիումով, բայց դրա և վերը նշված ֆոնդերի միջև կա էական տարբերություն, երբ խոսքը վերաբերում է գնահատմանը. ԱՄՆ-ի պրեմիումը վերջին տարում հասել է 15%-ի, և ես ակնկալում եմ հետագա վերելք, քանի որ նրա պրեմիումը շարժվում է դեպի այդ մակարդակը: կրկին, պայմանավորված տեխնոլոգիական ճնշված շուկայի հետընթացով և սպառողական ծախսերի շարունակական աճով:

Michael Foster- ը առաջատար հետազոտական ​​վերլուծաբանն է Հակասական աշխարհայացք. Ավելի մեծ եկամտի գաղափարների համար կտտացրեք այստեղ մեր վերջին զեկույցի համար »Անխորտակելի եկամուտ. 5 գործարքային ֆոնդեր `ապահով 8.4% շահաբաժիններով:"

Բացահայտում. Ոչ մեկը