Palo Alto Networks-ի բաժնետոմսերը օգոստոսի 12-ին աճել են մինչև 23%-ով այն բանից հետո, երբ ցանցային անվտանգության ընկերությունը զեկուցել է իր ֆինանսական չորրորդ եռամսյակի արդյունքները և ասել, որ ակնկալում է, որ վաճառքները կավելանան առնվազն 25%-ով 2023 ֆինանսական տարվա ընթացքում:
Այլ գործոններ, որոնք կարող էին օգնել Palo Alto-ի բաժնետոմսերի բարձրացմանը, ներառում էին հետգնման ծրագրի ընդլայնումը և սեպտեմբերի 14-ին պլանավորված երեք բաժնետոմսերի բաժանումը մեկի դիմաց.
2022 ֆինանսական տարվա ընթացքում Palo Alto-ի վաճառքներն աճել են 29%-ով և կազմել 5.502 մլրդ դոլար։ Ընկերության համախառն շահույթն աճել է 27%-ով՝ հասնելով 3.783 մլրդ դոլարի։ Բայց դա գերազանցեց 3.972 միլիարդ դոլար ընդհանուր ծավալով գործառնական ծախսերը՝ 189 միլիոն դոլարի գործառնական վնասով: Մեկ բաժնետոմսի նոսրացված զուտ վնասը 2022 ֆինանսական տարվա համար կազմել է 2.71 դոլար՝ կրճատվելով 5.18 ֆինանսական տարվա 2021 դոլարի վնասից:
2022 ֆինանսական տարվա չորրորդ եռամսյակում ընկերությունը շահութաբեր էր՝ EPS-ով 3 ցենտ: Ակնկալվում է, որ այն նաև շահութաբեր կլինի GAAP-ի հիման վրա 2023 ֆինանսական տարվա ընթացքում:
Բայց անմիջապես արձագանքից պարզ է դառնում, որ ներդրողները կենտրոնացած են Palo Alto-ի վաճառքի աճի վրա:
Իսկ ի՞նչ կասեք նրա մրցակիցների մասին։ 2021 ֆինանսական տարվա իր տարեկան զեկույցում Palo Alto-ն թվարկել է հինգ «հիմնական մրցակիցների» անունները՝ Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Check Point Software Technologies, Ltd.
ՉԿՊ,
+ 0.48%,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+ 1.18%,
Zscaler Inc.
SՍ,
+ 1.94%
և CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ 4.15%.
FactSet-ը թվարկում է Palo Alto-ի ևս երեք «առանցքային» մրցակիցներ «ցանցային և կապի սարքավորումների» տարածքում, որոնց վաճառքի կոնսենսուսային գնահատականները հասանելի են մինչև 2024 թվականը: Դրանք ներառված են ստորև բերված գծապատկերում:
Որքա՞ն արագ են ակնկալվում Palo Alto-ի մրցակիցների աճը:
Պալո Ալտոն մենակ չէ, որ ունի օրացույցին չհամապատասխանող ֆինանսական տարի: Իր վաճառքի ակնկալվող աճը մրցակիցների հետ համեմատելու համար մենք ուսումնասիրեցինք կոնսենսուսային գնահատականները օրացուցային տարիներ FactSet-ի կողմից հարցված վերլուծաբանների շրջանում 2022, 2023 և 2024 թթ.
Ահա ինը ընկերությունները, որոնք թվարկված են մինչև 2024 թվականը վաճառքի ակնկալվող երկամյա բարդ տարեկան աճի տեմպերով (CAGR).
| Ընկերության մասին | Ժամացույց | Երկու տարի սպասվող վաճառքի CAGR մինչև 2024 թվականը | Մոտավոր վաճառքներ – 2022 ($միլ) | Մոտավոր վաճառքներ – 2023 ($միլ) | Մոտավոր վաճառքներ – 2024 ($միլ) | Շուկայի գլխարկ: ($ միլիոն) |
| CrowdStrike Holdings Inc. դասի A | CRWD,
+ 4.15% | 33.9% | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Zscaler Inc. | SՍ,
+ 1.94% | 31.2% | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 21.8% | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 20.8% | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks Inc. | ԱՆԵՏ,
+ 0.28% | 12.3% | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| Motorola Solutions Inc. | M: ԱՅՈ,
-0.74% | 6.5% | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 4.5% | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | ՉԿՊ,
+ 0.48% | 4.2% | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc.- ը: | CSCO,
-0.18% | 4.1% | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| Աղբյուրը `FactSet |
Կտտացրեք ցուցիչների վրա՝ յուրաքանչյուր ընկերության մասին ավելին իմանալու համար: Հետո կարդալ Tomi Kilgore-ի մանրամասն ուղեցույցը հարուստ տեղեկատվության վերաբերյալ, որն անվճար հասանելի է MarketWatch-ի մեջբերումների էջերում:
Առաջիկա երկու օրացուցային տարիների ընթացքում վաճառքի ակնկալվող աճի համար Palo Alto-ն զբաղեցնում է երրորդ տեղը, իսկ ավելի փոքր մրցակիցներ Crowdstrike-ը և Zscaler-ը զբաղեցնում են առաջին երկու տեղերը: Ցուցակի ամենախոշոր ընկերությունը՝ Cisco Systems-ը, բարձրացնում է թիկունքը: Այնուհետև, Cisco-ի «End to End Security» սեգմենտը ակնկալվում է, որ 4.625 թվականին վաճառքները կավելացնեն մինչև 2024 միլիարդ դոլար՝ 3.86 թվականի 2022 միլիարդ դոլարից, ակնկալվող CAGR-ի համար 9.5%:
Ընկերություններին թողնելով նույն հաջորդականությամբ՝ ահա FactSet-ի կողմից հարցված վերլուծաբանների կարծիքի ամփոփագիրը.
| Ընկերության մասին | Ժամացույց | Կիսվեք «գնման» գնահատականներով | Կիսվեք չեզոք վարկանիշներով | Կիսվեք «վաճառքի» վարկանիշներով | Փակման գինը `օգոստոսի 22 | Համաձայնեցված գնի թիրախը | Ենթադրյալ 12-ամսյա աճի ներուժ |
| CrowdStrike Holdings Inc. դասի A | CRWD,
+ 4.15% | 100% | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | 27% |
| Zscaler Inc. | SՍ,
+ 1.94% | 84% | 16% | 0% | $163.00 | $204.83 | 26% |
| Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 92% | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | 29% |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 69% | 31% | 0% | $50.32 | $71.74 | 43% |
| Arista Networks Inc. | ԱՆԵՏ,
+ 0.28% | 57% | 39% | 4% | $127.14 | $149.91 | 18% |
| Motorola Solutions Inc. | M: ԱՅՈ,
-0.74% | 72% | 21% | 7% | $248.66 | $286.44 | 15% |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 40% | 40% | 20% | $28.97 | $33.28 | 15% |
| Check Point Software Technologies Ltd. | ՉԿՊ,
+ 0.48% | 41% | 37% | 22% | $121.71 | $137.77 | 13% |
| Cisco Systems Inc.- ը: | CSCO,
-0.18% | 45% | 52% | 3% | $47.71 | $54.05 | 13% |
| Աղբյուրը `FactSet |
Մի կարոտեք: Ո՞րն է այս պահին տեխնոլոգիական բաժնետոմսերում ներդրումներ կատարելու լավագույն միջոցը: Այս ռազմավարությունը լավ է աշխատում մեկ ֆոնդի կառավարչի համար:
Լսեք Ռեյ Դալիոյից MarketWatch-ում Լավագույն նոր գաղափարներ փողի փառատոնում սեպտեմբերի 21-ին և 22-ին Նյու Յորքում։ Հեջ-ֆոնդի ռահվիրան ամուր տեսակետներ ունի այն մասին, թե ուր է գնում տնտեսությունը:
Ահա թե ինչպես է Palo Alto Networks-ը պայքարում իր հիմնական մրցակիցների դեմ
Palo Alto Networks-ի բաժնետոմսերը օգոստոսի 12-ին աճել են մինչև 23%-ով այն բանից հետո, երբ ցանցային անվտանգության ընկերությունը զեկուցել է իր ֆինանսական չորրորդ եռամսյակի արդյունքները և ասել, որ ակնկալում է, որ վաճառքները կավելանան առնվազն 25%-ով 2023 ֆինանսական տարվա ընթացքում:
PALO ALTO
+ 12.28%
PANW,
Գործադիր տնօրեն Նիկեշ Արորան ընկերության հարկաբյուջետային ուղեցույցը բնութագրեց որպես «խոհեմ»: MarketWatch-ի Ուոլաս Վիտկովսկի ամփոփեց ընկերության արդյունքները և վերլուծաբանների գնահատականները գերազանցելու վերջին պատմությունը և սեփական ուղեցույցը.
Այլ գործոններ, որոնք կարող էին օգնել Palo Alto-ի բաժնետոմսերի բարձրացմանը, ներառում էին հետգնման ծրագրի ընդլայնումը և սեպտեմբերի 14-ին պլանավորված երեք բաժնետոմսերի բաժանումը մեկի դիմաց.
2022 ֆինանսական տարվա ընթացքում Palo Alto-ի վաճառքներն աճել են 29%-ով և կազմել 5.502 մլրդ դոլար։ Ընկերության համախառն շահույթն աճել է 27%-ով՝ հասնելով 3.783 մլրդ դոլարի։ Բայց դա գերազանցեց 3.972 միլիարդ դոլար ընդհանուր ծավալով գործառնական ծախսերը՝ 189 միլիոն դոլարի գործառնական վնասով: Մեկ բաժնետոմսի նոսրացված զուտ վնասը 2022 ֆինանսական տարվա համար կազմել է 2.71 դոլար՝ կրճատվելով 5.18 ֆինանսական տարվա 2021 դոլարի վնասից:
2022 ֆինանսական տարվա չորրորդ եռամսյակում ընկերությունը շահութաբեր էր՝ EPS-ով 3 ցենտ: Ակնկալվում է, որ այն նաև շահութաբեր կլինի GAAP-ի հիման վրա 2023 ֆինանսական տարվա ընթացքում:
Բայց անմիջապես արձագանքից պարզ է դառնում, որ ներդրողները կենտրոնացած են Palo Alto-ի վաճառքի աճի վրա:
Իսկ ի՞նչ կասեք նրա մրցակիցների մասին։ 2021 ֆինանսական տարվա իր տարեկան զեկույցում Palo Alto-ն թվարկել է հինգ «հիմնական մրցակիցների» անունները՝ Cisco Systems Inc.
-0.18% ,
+ 0.48% ,
+ 1.18% ,
+ 1.94%
+ 4.15% .
CSCO,
Check Point Software Technologies, Ltd.
ՉԿՊ,
Fortinet Inc.,
FTNT,
Zscaler Inc.
SՍ,
և CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
FactSet-ը թվարկում է Palo Alto-ի ևս երեք «առանցքային» մրցակիցներ «ցանցային և կապի սարքավորումների» տարածքում, որոնց վաճառքի կոնսենսուսային գնահատականները հասանելի են մինչև 2024 թվականը: Դրանք ներառված են ստորև բերված գծապատկերում:
Որքա՞ն արագ են ակնկալվում Palo Alto-ի մրցակիցների աճը:
Պալո Ալտոն մենակ չէ, որ ունի օրացույցին չհամապատասխանող ֆինանսական տարի: Իր վաճառքի ակնկալվող աճը մրցակիցների հետ համեմատելու համար մենք ուսումնասիրեցինք կոնսենսուսային գնահատականները օրացուցային տարիներ FactSet-ի կողմից հարցված վերլուծաբանների շրջանում 2022, 2023 և 2024 թթ.
Ահա ինը ընկերությունները, որոնք թվարկված են մինչև 2024 թվականը վաճառքի ակնկալվող երկամյա բարդ տարեկան աճի տեմպերով (CAGR).
Կտտացրեք ցուցիչների վրա՝ յուրաքանչյուր ընկերության մասին ավելին իմանալու համար: Հետո կարդալ Tomi Kilgore-ի մանրամասն ուղեցույցը հարուստ տեղեկատվության վերաբերյալ, որն անվճար հասանելի է MarketWatch-ի մեջբերումների էջերում:
Առաջիկա երկու օրացուցային տարիների ընթացքում վաճառքի ակնկալվող աճի համար Palo Alto-ն զբաղեցնում է երրորդ տեղը, իսկ ավելի փոքր մրցակիցներ Crowdstrike-ը և Zscaler-ը զբաղեցնում են առաջին երկու տեղերը: Ցուցակի ամենախոշոր ընկերությունը՝ Cisco Systems-ը, բարձրացնում է թիկունքը: Այնուհետև, Cisco-ի «End to End Security» սեգմենտը ակնկալվում է, որ 4.625 թվականին վաճառքները կավելացնեն մինչև 2024 միլիարդ դոլար՝ 3.86 թվականի 2022 միլիարդ դոլարից, ակնկալվող CAGR-ի համար 9.5%:
Ընկերություններին թողնելով նույն հաջորդականությամբ՝ ահա FactSet-ի կողմից հարցված վերլուծաբանների կարծիքի ամփոփագիրը.
Մի կարոտեք: Ո՞րն է այս պահին տեխնոլոգիական բաժնետոմսերում ներդրումներ կատարելու լավագույն միջոցը: Այս ռազմավարությունը լավ է աշխատում մեկ ֆոնդի կառավարչի համար:
Լսեք Ռեյ Դալիոյից MarketWatch-ում Լավագույն նոր գաղափարներ փողի փառատոնում սեպտեմբերի 21-ին և 22-ին Նյու Յորքում։ Հեջ-ֆոնդի ռահվիրան ամուր տեսակետներ ունի այն մասին, թե ուր է գնում տնտեսությունը:
Աղբյուր՝ https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo