«Հսկայական» ազդեցությունը Չինաստանի արգելափակումներից, որը հարվածելու է ավտոարդյունաբերությանը համաշխարհային մասշտաբով.

Այս շաբաթ Չինաստանը հաղորդել է 47% ավտոմեքենաների վաճառքի անկման մասին ապրիլին՝ նախորդ տարվա համեմատ, քանի որ Covid-19-ի արգելափակումները ավերածություններ են գործել աշխարհի ամենամեծ ավտոշուկայում և ավտոպահեստամասերի և էլեկտրական մեքենաների համաշխարհային արտադրական խոշոր հանգույցում: Երկրի Covid-ի քաղաքականության հետևանքով բիզնեսի անորոշությունների ֆոնին «մեկ բան մնում է հաստատ», - երեկ ասաց Չինաստանի պետական ​​«Սինհուա» լրատվական գործակալությունը: «Չինաստանը հավատարիմ կմնա իր դինամիկ զրոյական COVID-ի քաղաքականությանը»:

Այսպիսով, ի՞նչ է սպասվում համաշխարհային ավտոարդյունաբերությանը:

Երեքշաբթի օրը ես խոսեցի Շանհայում տեղակայված ռազմավարության և ներդրումային խորհրդատվական ընկերության՝ Automobility-ի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Բիլ Ռուսոյի հետ: Չինաստանի 18-ամյա բիզնեսի վետերանը և Chrysler-ի Հյուսիսարևելյան Ասիայի նախկին ղեկավարը Շանհայում այս տարվա շրջափակումների ընթացքում եղել է մինչև անցյալ շաբաթ, երբ նա տուն վերադարձավ Միացյալ Նահանգներ:

Արդյունաբերության մատակարարման շղթաները տեսանելի ապագայում կմնան սահմանափակ՝ խթանելով գնաճային ճնշումը, ասել է Ռուսսոն Zoom-ի հարցազրույցում: Հաղթող ապրանքանիշերը պետք է ուղղահայաց ինտեգրեն իրենց բիզնեսը կիսահաղորդիչների և էլեկտրաէներգիայի մարտկոցների մեջ, մինչդեռ Tesla-ն, հավանաբար, կհաղթահարի Չինաստանի շուկայում առկա դժվարությունները Apple-ի նման հետևորդների պատճառով, կանխատեսեց նա: Հաջորդում են հատվածներ.

Flannery. Ինչպե՞ս է համաճարակն ազդում արդյունաբերության և ավտոշուկայի վրա:

Ռուսո. Դա դաժան է, շատ վատ: Դա միայն Շանհայը չէ: Դուք ունեք Շանհայի միջանցք՝ Յանցզի գետի դելտան և այնտեղ աշխարհի ամենամեծ նավահանգիստը: Այն մատակարարման բազա է Չինաստանում և ամբողջ աշխարհում արտադրված մեքենաների համար: Կա բեկումնային ազդեցություն այն խափանումներից, որոնք արդեն եղել են մինչև արգելափակումները՝ առևտրի խնդիրները, ապա չիպերի մատակարարման խնդիրները, հետո Ուկրաինայի պատերազմը, որոնք այժմ բարդացնում են խնդիրները և ցնցող ալիքներ են ուղարկում մատակարարման շղթայում: Չնայած արգելափակումը նվազեցնում է պահանջարկը, ամենամեծ ազդեցությունը եղել է մատակարարման կողմի վրա, որը ներառում է մասեր տեղափոխելու, մարդկանց գործարաններում ներգրավելու, բաղադրիչներ արտադրելու և տրանսպորտային միջոցներ հավաքելու հնարավորությունը: Հիմա լուրջ սահմանափակումներ կան. Դրան գումարելով բոլոր նոր լոգիստիկ խնդիրները, դուք ունեք խափանումների բխող ալիքների կատարյալ փոթորիկ:

Flannery. Չինաստանի ապրիլյան վաճառքների թվերն այս շաբաթ շարունակել են ցույց տալ տարեցտարի EV վաճառքի աճ:

Ռուսո. Պահանջարկը առաջնային խնդիրը չէ. Բայց եկեք հաշվի առնենք, որ մարտ ամսին EV վաճառքները կազմել են 465,000, իսկ ապրիլը եղել է մոտ 299,000, ուստի շուկան կտրուկ անկում է ապրել՝ 36%: Համեմատաբար, ներքին այրման շարժիչով մեքենաների վաճառքը նվազել է ավելի քան 50%-ով։ Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ, արդյունաբերությունը հսկայական հարված է ստանում: Աշխարհիկ անցումը դեպի էլեկտրաֆիկացում դեռ կա, բայց այժմ դրա վրա ազդում է բաղադրիչներ ձեռք բերելու անկարողությունը: Եվ ի լրումն դրա, դուք ունեք այս բոլոր գնաճային ուժերը, որոնք բարձրացնում են գները, ինչը բացասական ազդեցություն կունենա պահանջարկի վրա, քանի որ գները բարձրանում են:

Flannery. Արդյո՞ք ազդեցությունը տարբերվում է արդյունաբերության նորեկների և տարեց արտադրողների միջև:

Ռուսո. NIO-ն շուտ է փակվել, և նրանք նույնիսկ Շանհայում չեն. նրանք հիմնված են Հեֆեյում, բայց նրանց R&D և մատակարարման շղթայի մեծ մասը Յանցզի դելտայի շրջանն է: Tesla-ն շաբաթներ շարունակ ոչինչ չէր կարող արտադրել: Այժմ (Tesla) ունի «փակ օղակի» համակարգ, բայց խնդիրը դետալներ ստանալն է: Դուք կարող եք բացել գործարանը և կառուցել այն, ինչ ունեիք կա՛մ տարանցիկ, կա՛մ գործարանային պայմաններում, բայց եթե չկարողանաք արտադրել և առաքել հիմնական բաղադրիչները, ապա չեք կարողանա դա շարունակել։ երկար. Դուք կարող եք վաճառել ներկառուցված գույքագրումից, բայց մենք դրա ավարտին ենք հիմա՝ մայիսի կեսերին: Աշխատողների հերթական հերթափոխի ավելացումը չի օգնի լրացնել կորցրած արտադրության ծավալը, նույնիսկ եթե դռան մոտ հաճախորդներ ունեք: Այնպիսի ապրանքանիշերը, ինչպիսիք են Tesla-ն և EV ապրանքանիշերը, առնչվում են պակաս առաջարկի, այլ ոչ թե պահանջարկի հետ: Դուք կարող եք այն լրացնել, եթե վեց շաբաթվա ընթացքում այն ​​վերահսկեք: Դա չի լինելու:

Այսպիսով, արդյունաբերությունը մեծ հարված է ստանում: Դա ոչ միայն Չինաստանում է զգացվելու, այլև ամբողջ աշխարհում: Անցյալ տարի Tesla-ն իր վաճառքի 51%-ը կառուցել է Չինաստանում: Նրանք վերջերս բացել են Բեռլինում Giga-ի գործարանը, բայց նրանք կպակասեն որոշ միավորներ, որոնք Եվրոպա են վաճառում որոշ անվանումների, ինչպիսիք են Model 3-ը, որոնք պատմականորեն ստացվել են Չինաստանից:

Ֆլաների. Ի՞նչ եք կարծում, որքա՞ն ժամանակ կտևեն մատակարարման կողմից խափանումները:

Ռուսո. Դուք կարող եք փոխել մատակարարման շղթաները, բայց դա ժամանակ է պահանջում: Դուք պետք է կառուցեք կա՛մ նոր կարողություններ այլ տեղ, կա՛մ ճկուն կարողություններ, որոնք կարող են արդեն գոյություն ունենալ այլուր: Եթե ​​դա նյութական դեֆիցիտ է կամ գների գնաճ՝ նիկելի կամ մանգանի կամ լիթիումի պակասի պատճառով, որոնք այս պահին իրական մարտահրավերներ են, ապա դուք ստիպված կլինեք բացել հանքարդյունաբերության նոր հզորություններ: Դա տարիներ է պահանջում: Այսպիսով, առաջարկի կողմի գնաճային խնդիրները և կարողությունների խնդիրները լուծվելու և շտկվելու համար տարիներ կպահանջվեն:

Flannery. Ո՞վ է շահում մատակարարման կողմի տեղաշարժերից:

Ռուսաստան. Հարավարևելյան Ասիա — մասնավորապես Վիետնամ; ոմանք կարող են վիճարկել այլ զարգացող շուկաներ, որոնք ավելի մոտ են Եվրոպային: Կա Մեքսիկան՝ որպես Հյուսիսային Ամերիկայի մատակարար, և կա վերակառուցում նույնիսկ ԱՄՆ-ին կամ Կանադային: Ամեն ինչ հնարավոր է համոզվել, որ դուք ունեք բաղադրիչների վերահսկվող, հուսալի աղբյուր, հատկապես EV մարտկոցներով, քանի որ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը մեծացել է: Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունն այժմ ամբողջությամբ աշխատում է էլեկտրաֆիկացմամբ: Այս ոլորտում դուք չեք կարող ձեզ թույլ տալ խաղադրույք կատարել երկու թանկարժեք, մի քանի միլիարդ դոլար արժողությամբ ձիերի վրա: Եթե ​​դուք գնում եք EV, դուք պետք է գնաք all-in:

Դա նշանակում է, որ դուք պետք է վերահսկեք մատակարարման շղթան այնպես, ինչպես դուք չեք արել ներքին այրման շարժիչների դարաշրջանում: Մատակարարներն այն ժամանակ բավականին կապված էին ավտոարտադրողների հետ: EV-ի մարտկոցների դարաշրջանում դուք այժմ չունեք այդ տեսակի ընտանեկան հարաբերություններ. դուք մրցում եք սպառողական էլեկտրոնիկայի ընկերությունների հետ մարտկոցների մատակարարման համար: Մենք գտանք, որ նույնը ճիշտ է չիպսերի դեպքում: Ավտոարդյունաբերությունը պարզել է, որ երբ խոսքը վերաբերում է չիպերի մատակարարներին: Նրանք սննդի շղթայի մեծ շունը չեն: Այսօրվա մեքենայի տարբերակման առանցքային կետը մեքենայի բարդ էլեկտրոնային հատկանիշներն են: Եթե ​​դուք չիպային ընկերություն եք, ինչպիսին է Nvidia-ն, Intel-ը կամ TSMC-ն, դուք ունեք բազմաթիվ ուղղահայացներ, որտեղ կարող եք վաճառել ձեր բաղադրիչները, և ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը համեմատաբար փոքր է, երբ համեմատվում է ապրանքների այլ կատեգորիաների հետ, որոնք պահանջում են դրանց բաղադրիչները:

Մարտկոցների շուկան լինելու է դրա կրկնությունը, միայն շատ ավելի մեծ մասշտաբով, քանի որ դուք պետք է ապահովեք տարրական բաղադրիչների մատակարարումը, որոնք այսօր պատմականորեն չեն մտնում ավտոմոբիլային արդյունաբերության նյութերի օրինագծի մեջ: Ավտոարտադրողները սովորաբար հեռու են հանքարդյունաբերական ընկերություններից: Նրանք չունեն մատակարարների տեսակների հետ առնչվելու երկար պատմություն, որոնք սովորաբար գտնվում են մարտկոցների փաթեթների հավաքման մատակարարման շղթայում:

Flannery. Հետո՞ ավտոարտադրողները պատրաստվում են ուղղահայաց ինտեգրվել: Tesla-ն առաջարկել է դա վերջերս:

Ռուսո. Ընտրություն չկա: Հակառակ դեպքում, դուք ամբողջովին կախված կլինեք մարտկոցներ արտադրողներից, ինչպիսիք են CATL-ը, Panasonic-ը կամ BYD-ը՝ որպես ձեր առաջին մակարդակի մատակարար, և նրանք կվաճառեն իրենց հզորությունները ամենաբարձր գնորդին: Եվ դա այն է, ինչ տեղի է ունենում հենց հիմա:

Flannery. Ինչպե՞ս է իրավիճակը կիսահաղորդիչների հետ կապված վերջին մեկ տարվա ընթացքում: Այս մասին խոսվում է վաղուց։

Ռուսո. Ավելի ուղղահայաց ինտեգրում: Վերցրեք խաղ Apple-ի խաղային գրքույկից Apple Silicon չիպերով: Սա քայլ էր ուղղահայաց ինտեգրելու և վերահսկելու օգտվողների փորձի ավելի բարդությունն ու տարբերակումը: Ավտոարդյունաբերությունը պետք է նման բան անի. Այնուամենայնիվ, ավանդական ավտոարտադրողները պատմականորեն ձեռք են բերել ապրանքային չիպեր՝ ծախսերը նվազեցնելու համար: Շատ պատճառ, թե ինչու նրանք հայտնվեցին այսօրվա խնդրի մեջ, այն է, որ նրանք ապավինում էին ապրանքային չիպերի մատակարարներին: Այդ չիպերից շատերը կառուցված են հասուն տեխնոլոգիայով՝ չորս կամ հինգ դյույմանոց վաֆլի տեխնոլոգիայով: Հիմա դրա համար (չիպ պատրաստող) սարքավորումն էլ չեն պատրաստում։ Եթե ​​դուք ցանկանում եք մեծանալ, և այդ մատակարարումը վերցնում է սպառողական էլեկտրոնիկայի հաճախորդը, ինչը տեղի ունեցավ Covid-ի ժամանակ, նրանք չեն կարող մեծանալ: Ի վերջո, լուծումը կլինի հարմարեցված ինտեգրալ սխեմաների աղբյուրը, որտեղ դուք կարող եք վերահսկել այս բաղադրիչների առք ու վաճառքը: Մարտկոցների և չիպերի մատակարարումը հիմնական մարտադաշտն է այս արդյունաբերության ապագայում ձեր դիրքն ապահովելու համար:

Flannery. Ի՞նչ է սպասվում Tesla-ին: Արդյո՞ք նրանք այս տարի նոր մոդելներ կունենան Չինաստանի համար:

Ռուսո. Դա նման է Apple-ին: Tesla-ն ունի իր արտադրանքի կատեգորիայի առաջատար ընկերություն լինելու լուսապսակը: Նրանք EV արդյունաբերության Apple-ն են: EV գնորդը կատաղի հավատարիմ է Իլոն Մասկի կրոնին: Նրանք ամեն ամիս նշում են թվեր, երբ իրենց գործարաններն աշխատում են, որոնք ապշեցուցիչ են: Մենք միշտ խոսում ենք նորաստեղծ չինական EV ապրանքանիշերի մասին, բայց Tesla-ն գերազանցում է բոլորին համակցված, բացառությամբ BYD-ի: Այսինքն, երբ նրանց գործարանները աշխատում են:

Տեսեք հարակից հաղորդագրությունները.

Չինական ամենագնացների առաջատար Great Wall-ը հաղորդում է 41% անկում ապրիլյան վաճառքի անկման պայմաններում

Չինաստանը 2022 թվականի Forbes-ի գլոբալ 2000 ցուցակում գրանցել է ռեկորդային թվով անդամներ

Չինաստանի դեսպանը ԱՄՆ-ի բանակցություններում Pew Poll, առևտուր, օդային ճանապարհորդություն. բացառիկ հարցազրույց

Tips at [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]

@rflannerychina