Forbes-ի շահաբաժինների ներդրողը ավելացնում է Coterra Energy-ն, հրաժարվելով Թայսոնից և GSK-ից

Անցյալ շաբաթ գնաճի երկու կարևոր ցուցանիշները եկան սպասվածից ցածր, և արժեթղթերը բարձրացրին այն հույսով, որ ամսական տվյալները, որոնք ցույց են տալիս գների աճի դանդաղումը, կմեղմացնեն Դաշնային պահուստի եռանդը տոկոսադրույքների բարձրացման համար, ինչը նա անում է մարտ ամսից: Չորեքշաբթի օրը հրապարակված Աշխատանքի դեպարտամենտի «Սպառողական գների ինդեքսի» զեկույցը ցույց է տվել, որ հուլիսին գները տարեկան կտրվածքով աճել են 8.5 տոկոսով՝ հունիսի համեմատ 9.1 տոկոսի դիմաց: Բաժնետոմսերը ցատկեցին լուրերից և ևս մեկ բարձրացում գրանցեցին հինգշաբթի օրը, երբ հուլիսի արտադրողի գների ինդեքսը ցույց տվեց 0.5% անկում հունիսի համեմատ, առաջինը 2020 թվականի ապրիլից ի վեր, և տարեկան աճը 9.8%՝ հունիսի 11.3%-ի համեմատ:

Տոկոսադրույքները հազիվ բարձրացան, քանի որ ԱՄՆ 10-ամյա գանձապետական ​​թղթադրամի եկամտաբերությունը շաբաթն ավարտեց 2.85%-ով, ինչը տոկոսային կետի մեկ երրորդից ավելին չէ անցյալ ուրբաթ օրվա համեմատ: Հում նավթը շաբաթն ավարտեց 92.09 դոլար մեկ բարելի դիմաց՝ շաբաթական աճելով 3.5 տոկոսով, քանի որ պայքարում էր 200 օրվա միջին շարժվող միջինը 94.81 դոլարի դիմաց վերականգնելու համար: Իրավիճակը նման է այն մարտահրավերին, որն ի վերջո հաղթահարեց հում նավթը դեկտեմբերին 200 օրվա միջին արժեքով:

Էներգետիկ ոլորտը շաբաթվա ամենախոշոր հաղթողն էր՝ ցատկելով 7.4%-ով, մինչդեռ ֆինանսական, նյութերը և Russell 2000 Small Cap ինդեքսը բոլորն աճել են ավելի քան 5%: Անշարժ գույքը և միջին կապիտալը երկուսն էլ վերադարձել են ավելի քան 4%: S&P 500-ն աճել է 3.3%-ով։

Equity եկամուտների տիեզերքՔիչ բացառություններով, հիանալի շաբաթ էր բարձր եկամտաբեր բաժնետոմսերում և էներգետիկ վարպետ սահմանափակ գործընկերություններում լինելու համար: Եկամտաբերության վրա հիմնված ֆոնդերի մեջ ամենաշատ շաբաթական եկամտաբերությունը ստացվել է SPDR S&P 500 Բարձր շահաբաժին (SPYD +5.3%%) և Ալերյան MLP (AMLP +5.3%) ETF-ներ:

Շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 4.5% շահում էին iShares Ընտրեք շահաբաժին (DVY), ALPS հատվածի դիվիդենտ շներ (ՍԴՈԳ), և S&P 500 High Dividend Ցածր անկայունություն (SPHD):

Փոքր բաժնետոմսերը, որպես կանոն, գերազանցում էին ավելի մեծ բաժնետոմսերին ընդհանուր շուկայում: Դիվիդենտային տիեզերքում, WisdomTree MidCap շահաբաժին (ԴՈՆ +4.9%) և WisdomTree SmallCap շահաբաժին (DES +4.3%) խոշոր հաղթողներ էին։

Երկարաժամկետ տոկոսադրույքների չափավորությունն օգնեց անշարժ գույքի ներդրումային վստահություններին iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF-ը վերջին երկու ամիսների ընթացքում աճել է 17.7%-ով, սակայն մինչ օրս այն դեռևս 10.8%-ով նվազել է:

ՕՈՒՆ պորտֆելի գործողություն: Անցած շաբաթ'S Forbes- ի շահաբաժին ներդրող Անցած շաբաթ 23 բաժնետոմսերի պորտֆելը միջինը աճել է 2.65%-ով:

Անցյալ շաբաթվա մեր լավագույն կատարումը ստացվել է թափով ներթափանցված բաժնետոմսերից H&R բլոկ (HRB + 13.5%), որը թռիչք կատարեց այն բանից հետո, երբ երեքշաբթի ընկերությունը գրանցեց եռամսյակային սպասվածից ավելի շահույթ, բարձրացրեց իր եռամսյակային շահաբաժինը 7%-ով մինչև $0.29 մեկ բաժնետոմսի համար և հայտարարեց նոր բաժնետոմսերի գնման մասին $1.25 մլրդ, որը ներկայացնում է ընկերության չմարված բաժնետոմսերի մեկ վեցերորդը: ընթացիկ գներով։ H&R Block-ը մեզ համար գրեթե կրկնակի է այս տարվա հունվարին պորտֆելին ավելանալուց հետո, և վերջին երեք ամիսների ընթացքում այն ​​աճել է 92%-ով:

Անցած շաբաթ նույնպես երկնիշ ցուցանիշ էր Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), որը երկու շաբաթ առաջ հայտնել է շահույթի մասին և օգոստոսի 31-ին վաճառել նախկին շահաբաժինը՝ 0.25 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց վճարումով:

Ջնջումներ: Երկու բաժնետոմսեր հանվում են այս շաբաթվա պորտֆելից՝ 10% հետընթաց կորստի մակարդակը խախտելու համար: GSK plc (GSK -11.2%) ծանր արձագանքեց այն լուրերին, որ Zantac-ը քաղցկեղ է առաջացնում, կանցնի փորձարկման: Սա երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է գնման հնարավորություն լինել, բայց վերջին անորոշության հետ կապված Haleon-ի (HLN) սփինոֆի հետ կապված, ժամանակն է հետ թողնել այս բրիտանական ապրանքանիշը: Եթե ​​այն չի իջել 10%-ով ամենաբարձր փակումից այն պահից ի վեր, երբ այն պատկանում եք, կարող եք այս ամսվա վերջում շահաբաժինից կախված մնալ: Նույնը վերաբերում է Tyson Foods- ը (TSN -6.5%), որը նույնպես հանված է ՕՈՒՆ-ի պորտֆելից, բայց օգոստոսի 31-ին վաճառվում է նախկին շահաբաժինով:

Լրացուցիչ: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Սա արժեթղթերի խաղ է, որն ի վերջո կախված է հում նավթի և բնական գազի գներից: Հյուսթոն, Տեխաս Coterra Energy (CTRA) նավթի և բնական գազի հետախուզման, զարգացման և արդյունահանման ընկերություն է՝ ԱՄՆ ներքին նախագծերով Պերմի ավազանում, Մարսելլուս Շեյլում և Անադարկոյի ավազանում: Ընկերությունը սկիզբ է առել 1989 թվականին և ընդունել է իր «Coterra» անվանումը՝ 1 թվականի հոկտեմբերի 2021-ին Cabot Oil & Gas-ի միաձուլումից հետո Cimarex Energy-ի հետ:

Ակնկալվում է, որ Coterra-ի եկամուտն այս տարի նախորդի համեմատ կաճի 141%-ով և կկազմի 8.59 մլրդ դոլար, իսկ շահույթն ավելի բարձր է 121%-ով մինչև 4.97 ԱՄՆ դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց, ինչը CTRA-ին տալիս է գին-շահույթ հարաբերակցությունը 5.8, 60%-ով իր հնգամյա միջին կանխատեսվող P/E կամ 14.4. Այն նաև առևտուր է անում 36% զեղչով իր հնգամյա միջին գին-վաճառք հարաբերակցությամբ և 30% ցածր գնով դրամական հոսքերի միջին հարաբերակցությամբ: Անցած 3.10 ամիսների ընթացքում 12 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց դրամական միջոցների ազատ հոսքը 109 թվականի համեմատ աճել է 2019%-ով:

Բաժնետոմսի ընթացիկ շահաբաժինների եկամտաբերությունն արտացոլում է $0.15 «բազային» եռամսյակային շահաբաժին գումարած լրացուցիչ «փոփոխական» գումարը, որը վերջին եռամսյակում կազմել է $0.50 և 0.45 թվականի առաջին եռամսյակում $2022:

Հարկ է նշել, որ միլիարդատեր ներդրողներ Քեն Ֆիշերը, Սթենլի Դրուկենմիլլերը և Լուի Բեկոնը բաժնետոմսեր ունեն Coterra-ում։

Ընթացիկ ՕՈՒՆ պորտֆոլիոՍտորև թվարկված բաժնետոմսերը դասակարգվում են ամենաբարձրից մինչև ամենացածրը արժեքի գնահատման համար նախատեսված մոդելի վրա: Բաժնետոմսերը պարգևատրվում են շահաբաժինների աճի և եկամուտների աճի բարձր տեմպերի, ինչպես նաև բարձր եկամտաբերության և վճարման ցածր գործակիցների համար: Անցած 12 ամիսների ընթացքում դրամական միջոցների գործառնական հոսքերը պետք է լինեն դրական և բավարար՝ շահաբաժինները ծածկելու համար: Նրանք նաև զեղչերով առևտուր են անում մի քանի հնգամյա միջին գնահատման չափորոշիչներով, որոնք ներառում են գինը վաճառքից (P/S), գնից մինչև հաշվեկշռային արժեք (P/BV), գինը ընթացիկ տարվա ակնկալվող շահույթին (P/E), գինը մինչև դրամական հոսքը: մեկ բաժնետոմսի համար (P/CF) և ձեռնարկության արժեքը/EBITDA:

Շահաբաժինների բաժնետոմսերի պորտֆել սկսելու համար դուք կարող եք գնել յուրաքանչյուր բաժնետոմսի հավասար դոլարային գումար: Եթե ​​դուք չեք գնում բոլոր բաժնետոմսերը, հիշեք, որ վերը նշված բաժնետոմսերը թվարկված են ամենագրավիչից մինչև ամենաքիչ գրավիչ՝ վերևից ներքև: Ես խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել 10% հետընթաց կանգառ բոլոր դիրքերում՝ շահույթը սահմանափակելու և կորուստները սահմանափակելու համար. Եթե բաժնետոմսը փակվում է ավելի քան 10% ցածր իր ամենաբարձր փակումից, քանի որ այն պատկանում եք, դուք պետք է մտածեք այն վաճառելու մասին:

Ես տրամադրում եմ շահաբաժինների ETF-ի և փոխադարձ ֆոնդերի աշխարհի ներկայացուցչական ընտրության շաբաթական վարկանիշներ, որպեսզի կարողանաք գտնել մի ֆոնդ, որը կարող է լրացնել ձեր շահաբաժինների պորտֆելի բացերը կամ համապատասխանել շուկայի առաջատարների թափին:

Ջոն Դոբոսը խմբագիր է Forbes- ի շահաբաժին ներդրող, որն ապահովում է բարձր եկամտաբեր, արժեքով եկամտային բաժնետոմսերի, REIT-ների և MLP-ների շաբաթական պորտֆել, և Forbes Պրեմիում եկամուտների հաշվետվություն, որը յուրաքանչյուր երեքշաբթի և հինգշաբթի ուղարկում է օպցիոնների վաճառքի առևտրային առաջարկություններ երկու շահաբաժիններ վճարող բաժնետոմսերի վերաբերյալ:

ՆՇՈՒՄForbes Dividend Investor-ը նախատեսված է շահագրգիռ կողմերին տեղեկատվություն տրամադրելու համար: Քանի որ մենք չգիտենք առանձին հանգամանքների, նպատակների և/կամ պորտֆելի համակենտրոնացման կամ դիվերսիֆիկացման մասին, ընթերցողներից ակնկալվում է, որ նրանք կատարեն իրենց պատշաճ ուսումնասիրությունը՝ նախքան նշված կամ առաջարկվող որևէ ակտիվ կամ արժեթղթեր գնելը: Մենք չենք երաշխավորում, որ այս տեղեկագրում նշված ներդրումները կբերեն շահույթ կամ կհավասարվեն անցյալի կատարողականին: Չնայած ամբողջ բովանդակությունը ստացված է այն տվյալներից, որոնք համարվում են հուսալի, սակայն ճշգրտությունը չի կարող երաշխավորվել: Ջոն Դոբոսը և Forbes Dividend Investor-ի անձնակազմի անդամները կարող են պաշտոններ զբաղեցնել թվարկված որոշ կամ բոլոր ակտիվներում/արժեթղթերում: Հեղինակային իրավունք 2022՝ Forbes Media LLC-ի կողմից: