(Bloomberg) — Fidelity Investments-ը՝ երկրի խոշորագույն ակտիվների կառավարիչներից մեկը, առաջին անգամ է փորձում իր փոխադարձ ֆոնդերի մի մասը ETF-ների վերածել:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Չորեքշաբթի օրը բոստոնյան ընկերությունը բացահայտեց իր թեմատիկ փոխադարձ հիմնադրամներից վեցը ակտիվորեն կառավարվող բորսայական ֆոնդերի վերածելու պլաններ: Fidelity-ն ակնկալում է փոխակերպումն ավարտել 2023 թվականի հունիսին:
Փոխակերպումը կբերի իր ակտիվ կապիտալի ETF շարքը մինչև 15 ֆոնդ՝ գոյություն ունեցող իննից: Ընթացիկ ֆոնդերը հոկտեմբերի 720-ի դրությամբ ունեին մոտ 31 միլիոն դոլարի ակտիվներ, մինչդեռ վեց թեմատիկ փոխադարձ հիմնադրամների ակտիվները կազմում են մոտավորապես 430 միլիոն դոլար, ըստ Fidelity-ի խոսնակի էլեկտրոնային փոստով ուղարկված մեկնաբանությունների:
Առաջիկա տասնամյակում ավելի քան 1 տրիլիոն դոլար արժողությամբ փոխադարձ հիմնադրամների ակտիվները կարող են վերածվել ETF-ների, ըստ Bloomberg Intelligence-ի վերլուծության: Դա հսկայական խթան կհանդիսանա ԱՄՆ 6.5 տրիլիոն դոլար արժողությամբ ETF շուկայի համար:
Նոր ETF-ներից յուրաքանչյուրը կունենա 0.50% ծախսերի հարաբերակցություն, որը մոտավորապես արդյունաբերության միջին ցուցանիշն է: Փոխարկումից առաջ փոխադարձ հիմնադրամների ծախսերի հարաբերակցությունը 0.50 թվականի ապրիլի 1-ին կամ մոտ 1%-ից կնվազի մինչև 2023%:
«Ֆիդոն քիչ բան ունի կորցնելու այս փոխակերպմամբ», - ասաց Bloomberg Intelligence-ի ղեկավար Հենրի Ջիմը՝ նկատի ունենալով Fidelity-ին: «Նրանք հրաժարվում են համեմատաբար փոքր ակտիվների բազայի վճարների կեսից, և դրա դիմաց նրանք ստանում են թեմատիկ ETF-ների փաթեթ, որն ավելի էժան է գործարկելու համար և ավելի հեշտ է վաճառել ավելի լայն հաճախորդների բազայի»:
Փոխադարձ հիմնադրամների փոխակերպման միտումը նկատվեց անցյալ տարի այն բանից հետո, երբ Dimensional Fund Advisors-ը կատարեց առաջին պաշտոնական փորձերից մեկը 2021 թվականի հունիսին: Հունիսին JPMorgan-ն ավարտեց չորս փոխադարձ հիմնադրամների փոխարկումը, ներառյալ 1.3 միլիարդ դոլար արժողությամբ JPMorgan Inflation Managed Bond Fund-ը: Հոկտեմբերին Նոյբերգեր Բերմանը իր միակ ԱՄՆ ապրանքային փոխադարձ հիմնադրամը վերածեց ETF-ի:
Հարկային արդյունավետությունը հաճախ նշվում է որպես անցում կատարելու պատճառ: «Աճող թվով ներդրողներ փնտրում են ETF մեքենաների հարկային արդյունավետությունը, առևտրի ճկունությունը և ծախսերի արդյունավետության պոտենցիալ առավելությունները», - ասվում է Fidelity-ի ETF կառավարման և ռազմավարության ղեկավար Գրեգ Ֆրիդմանը:
Բոլոր փոխարկված ETF-ները ղեկավարվելու են նույն պորտֆելի կառավարիչների կողմից, ինչ փոխադարձ հիմնադրամները, ասվում է ընկերության հայտարարության մեջ: Fidelity-ն կառավարում է ընդհանուր առմամբ 51 ETF՝ 28 միլիարդ դոլար ընդհանուր ակտիվներով:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2022 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html