(Bloomberg) — Fidelity Investments-ը բաժնետերերին խնդրում է ստորագրել առաջարկը, որը թույլ կտա ընկերության աճի 13 հիմնադրամներին գերազանցել առանձին բաժնետոմսերում բաժնետոմսերի չափի սահմանաչափերը:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Հիմնադրամները, որոնք նոյեմբերի 140-ի դրությամբ կազմում էին գրեթե 30 միլիարդ դոլար, արդեն ունեն համեմատաբար մեծ բաժնետոմսեր տեխնոլոգիական հսկաներում, ներառյալ Apple Inc., Amazon.com Inc. և Microsoft Corp.
Եթե բաժնետերերը հավանություն տան նախորդ շաբաթ ներկայացված առաջարկին, ապա աճի հիմնադրամները կկարողանան գնել այս ընկերությունների ավելի շատ բաժնետոմսեր և օգտվել այս տարվա շուկայի անկումից: Բոստոնում գործող Fidelity-ի ներկայացուցիչը հրաժարվել է մեկնաբանություններից:
ԱՄՆ-ի խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունները բոլորն էլ այս տարի անկում են ապրել, ընդ որում՝ Apple-ը և Amazon-ը, համապատասխանաբար, 21%-ով և 47%-ով անկում են ապրել մինչև չորեքշաբթի օրվա փակումը:
Apple-ը, Microsoft-ը և Google-ի մայր Alphabet Inc.-ը «հաշվում են մեծ աճող տիեզերքի շատ մեծ հատվածներ», - հեռախոսային հարցազրույցում ասել է Morningstar Inc.-ի ստրատեգ Ռոբի Գրինգոլդը: «Ցանկացած աճի մենեջերի համար շատ դժվար է եղել այս բաժնետոմսերի ավելորդ քաշը»՝ դիվերսիֆիկացման փոխադարձ հիմնադրամի կանոնների պատճառով, ասաց նա:
Փաստաթղթում չի նշվում, թե որ դիրքերը կարող է ձգտել ամրապնդել Fidelity-ն:
Ռիսկ, անկայունություն
Փոխադարձ հիմնադրամների մեծ մասը ընտրում է դիվերսիֆիկացված լինել, կարգավիճակ, որը ներդրողները հաճախ կապում են ավելի քիչ ռիսկի և անկայունության հետ: Համաձայն այդ կանոնների՝ ֆոնդերը պետք է սահմանափակեն առանձին ներդրումների քանակը, որոնք հավասար են իրենց զուտ ակտիվների ավելի քան 5%-ին. նման խաղադրույքները չեն կարող կազմել ընդհանուր զուտ ակտիվների քառորդից ավելին:
Դիվերսիֆիկացված փոխադարձ հիմնադրամները 92 թվականի դրությամբ տնօրինում էին ոլորտի 24 տրիլիոն դոլար ընդհանուր ակտիվների մոտ 2020%-ը, փետրվարին Կոնգրեսին ասաց ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը: Այնուամենայնիվ, որոշ աճի հիմնադրամներ իրենց վերադասակարգել են որպես «ոչ դիվերսիֆիկացված»՝ թույլ տալով նրանց գերազանցել 25% առաստաղը:
T. Rowe Price Group Inc.-ն, օրինակ, անցյալ տարի ստացել է բաժնետերերի թույլտվությունը՝ վերադասակարգելու իր Blue Chip Growth and Growth Stock ֆոնդերը որպես ոչ դիվերսիֆիկացված: «Blue Chip Growth»-ը սեպտեմբերի վերջին պահում էր իր ակտիվների գրեթե կեսը 5%-ից ավելի բաժնետոմսերում, մինչդեռ Growth Stock-ը կազմել է մոտ 32%, ըստ ներդրողների զեկույցների:
Fidelity-ի խորհուրդն արդեն հաստատել է վերադասակարգումը։ Եթե բաժնետերերը համաձայնեն, այն ուժի մեջ կմտնի մայիսի 1-ից։
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2022 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html