Dow Jones-ը իջնում ​​է Fed-ի վրա, ռեցեսիայի վախերը; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Dow Jones-ի ֆյուչերսները ժամերից հետո մի փոքր նվազել են՝ S&P 500-ի և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ մեկտեղ:

X

Չորեքշաբթի ֆոնդային բորսայի ռալլին շրջվել է ավելի ցածր՝ S&P 500-ը և Dow Jones-ը իջեցրել կամ փորձարկել են հիմնական մակարդակները՝ զարմանալիորեն թույլ տնտեսական տվյալների և Fed-ի մոլի պաշտոնյաների ֆոնին:

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google-ի ծնող Այբուբեն (GOOGL) Եւ Tesla (TSLA) Չորեքշաբթի բոլորը հարվածել են առանցքային մակարդակների դիմադրությանը: Այս megacaps-ներից ոչ մեկը մոտ չէ գնման կետին:

Որոշ առաջատար բաժնետոմսեր պայքարում էին, ինչպես, օրինակ Celsius (Խիճ), մինչդեռ մյուսները համեստորեն հետ քաշվեցին՝ մի քանիսը բարձրանալով։

Փակումից հետո Alcoa-ն հայտնել է եկամուտների մասին: Ալյումինե հսկան զեկուցել է եռամսյակային ներդաշնակ կորուստների մասին, մինչդեռ վաճառքները կարճ են եղել: Ընդլայնված առևտրում AA-ի բաժնետոմսերը կայուն էժանացել են: Բաժնետոմսերն աճել են սեպտեմբերի վերջից՝ վերջերս վերականգնելով իրենց 200-օրյա գիծը:

Netflix (NFLX) վերնագրերը հինգշաբթի եկամուտների հաշվետվությունները. NFLX-ի բաժնետոմսերը չորեքշաբթի իջել են ավելի ցածր՝ բազմամսյա բարձրակետերից ոչ հեռու: Netflix-ի եկամուտները, բաժանորդների արդյունքները և ուղեցույցը նույնպես կարևոր կլինեն հոսքային ներկայացումների համար, ինչպիսիք են Disney (DIS).

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ նվազել են 0.1%-ով: S&P 500 ֆյուչերսները նվազել են 0.1%-ով, իսկ Nasdaq 100 ֆյուչերսները՝ 0.1%-ով:

Հում նավթի ֆյուչերսները նվազել են 1%-ով.

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Չորեքշաբթի օրը ֆոնդային բորսայի ռալլին սկսվեց համեստից մինչև ամուր աճով, բայց շուտով կտրուկ անկում ապրեց, քանի որ ներդրողները մարսեցին տնտեսական տվյալները և Ֆեդերացիայի մեկնաբանությունները:

Մինչ շուկայի բացումը, արտադրողի գների ինդեքսը, մանրածախ վաճառքը և արդյունաբերական արտադրանքը բոլորը զգալի անկումներ են գրանցել դեկտեմբերին՝ սպասվածից շատ ավելին: Ավելի սառը գնաճը և տնտեսության արագ դանդաղումը խթանեցին Fed-ի տոկոսադրույքների ավելի դանդաղ բարձրացման և մոտ ապագայում դադարեցման սպասումները, բայց նաև բարձրացրեցին ռեցեսիայի մտավախությունները:

Սենթ Լուիսի Fed-ի նախագահ Ջեյմս Բուլարդը և Քլիվլենդի Fed-ի նախագահ Լորետա Մեյսթերը երկուսն էլ ասացին, որ ակնկալում են, որ Կենտրոնական բանկը կբարձրացնի տոկոսադրույքները 5%-ից բարձր: Դա համահունչ է Fed-ի կանխատեսումներին 5.1% «վերջնական տոկոսադրույքի» վերաբերյալ, բայց մի փոքր ավելի, քան ներկայումս ակնկալում են շուկաները:

Ավելի ուշ, որ Fed's Beige Book զեկույցը կանխատեսում էր «փոքր աճ» առաջիկա ամիսներին։ Fed-ի մի քանի շրջաններ արձանագրել են գնաճի դանդաղում, բայց միայն մի քանիսն են տեսել ավելի թույլ աշխատաշուկա:

Dow Jones Industrial Average-ը ընկնում է

Չորեքշաբթի օրը Dow Jones Industrial Average-ը սահել է 1.8%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսն ընկել է 1.6%-ով։ Nasdaq composite-ն ընկել է 1.4%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան նվազել է 1.6%-ով:

Apple-ի բաժնետոմսերը նվազել են 0.5%-ով՝ հասնելով 135.21-ի, սակայն իջել են 138.61-ի ներօրային ամենաբարձր ցուցանիշից՝ 50-օրյա գծից մի փոքր ցածր: MSFT բաժնետոմսերը հատել են իր 50-օրյա գիծը ներօրվա ընթացքում, սակայն փակվել են 1.9%-ով մինչև 235.81: Չորեքշաբթի վաղ Microsoft-ը հայտարարեց, որ կկրճատի 10,000 աշխատատեղ կամ իր անձնակազմի 5%-ը: AAPL-ը և Microsoft-ը Dow Jones, S&P 500 և Nasdaq բաղադրիչներն են:

Google-ի բաժնետոմսերը երրորդ անընդմեջ նստաշրջանի համար 0.2-օրյա գծում դիմադրությունը հարվածելուց հետո 50% անկում ապրեցին, բայց 21 օրվա ընթացքում աջակցություն գտան:

Չորեքշաբթի առավոտյան Tesla-ն կորցրեց 2.1%-ով՝ հասնելով 128.78-ի՝ հասնելով 136.66-ի: Բաժնետոմսերը վերադարձել են 21-օրյա գծից ցածր՝ 7.4% ցատկելուց հետո։ TSLA բաժնետոմսերը հունվարի 101.81-ին հասել են արջի շուկայական նվազագույնին` 6, սակայն այդ օրը և դրանից հետո վերադարձել են: Tesla-ն հուսով է, որ գների լայնածավալ կրճատումները կբարձրացնեն պահանջարկը, սակայն շահույթի աճը, ըստ երևույթին, դանդաղելու է 2023 թվականին:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունը իջել է 16 բազիսային կետով՝ հասնելով 3.37-ի՝ չորս ամսվա նվազագույն ցուցանիշ: Գանձապետարանի երկամյա եկամտաբերությունը, որն ավելի սերտորեն կապված է Fed-ի քաղաքականության հետ, սահեց մինչև 4.11%, հասնելով ամենացածր մակարդակին հոկտեմբերի սկզբից ի վեր:

Շուկաները, ըստ էության, փակել են փետրվարի 1-ին Fed-ի տոկոսադրույքի եռամսյակային կետով բարձրացումը: Ներդրողները վճռականորեն հավանություն են տալիս մարտի վերջին մեկ այլ քառորդ կետով բարձրացմանը` հասցնելով սնուցվող ֆոնդերի տոկոսադրույքը մինչև 4.75%-5%: Բայց հիմա 25% հավանականություն կա, որ այդ ժամանակ չկարողանանք:

Ամերիկյան հում նավթի գները նվազել են 0.9%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 79.48 դոլարի՝ մեկ օրում 82.38 դոլարից նվազելով: Բնական գազը էժանացել է 7.7%-ով. Պղնձի գները կրճատեցին ներօրվա աճը` փակելով ընդամենը 0.3%, բայց իննօրյա հաղթանակների շղթայում աճել են 13%-ով:

ETFs

Աճող ETF-ների թվում նորարար IBD 50 ETF (FFTY) խորտակվել է 1%-ից մի փոքր ավելի: iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) զիջել է 1.25%, իսկ MSFT բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) սայթաքել է 0.6%-ով։

Արտացոլելով բաժնետոմսերը ավելի սպեկուլյատիվ պատմություններով՝ ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) անկում է ապրել 2.9%-ով, իսկ ARK Genomics-ը (ԱՌԿԳ) նվազել է 1.6%-ով։ TSLA բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ Ark Invest-ի ETF-ների հիմնական հոլդինգը: Քեթի Վուդի տապանը վերջին շաբաթներին բեռնվել է Tesla-ում:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նահանջել է 1.7%-ով, իսկ AA-ի պաշարը նշանակալի բաղադրիչ է: ԱՄՆ գլոբալ ինքնաթիռներ (ETԵSԵՐ) իջել է 1.4%-ով։ SPDR S&P Homebuilders (XHB) նվազել է 1%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) զիջել է 1.8%, իսկ Financial Select SPDR ETF (XLF) կորցրել է 1.9%: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 1.4%-ով

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Չորեքշաբթի օրը ֆոնդային շուկայի ռալլին անկում ապրեց երեքշաբթի օրվա խառը նստաշրջանից հետո:

S&P 500-ը իջել է իր 200-օրյա շարժվող միջինից՝ 50-օրյայից մի փոքր բարձր: Dow Jones-ը ընկել է 21-օրյա և 50-օրյա տողերից ցածր՝ հունվարի 6-ին այդ մակարդակները վերականգնելուց հետո:

Չորեքշաբթի Russell 2000-ն էլ ավելի մոտեցավ 2022-ի իր վերջին բարձրակետերին, բայց երկրորդ անընդմեջ օրն իջավ, այս անգամ ավելի զգալի տատանումներով:

Nasdaq կոմպոզիտը, որը հավաքվել էր յոթ նստաշրջանների ընթացքում, համեստորեն հետ է մղվել: Բայց այն դեռ բարձր է իր 50 օրվա գծից:

Մինչ շուկաները ուրախացնում են գնաճի ավելի սառը տվյալները և աշխատատեղերի և աշխատավարձերի աճի դանդաղեցումը, նրանք չեն ցանկանում իրական անկում ունենալ: Այսպիսով, մինչ ներդրողները ի սկզբանե նշում էին արտադրողների գների կտրուկ անկումը, նրանք վրդովված էին Fed-ի կոպիտ մեկնաբանություններից՝ հաշվի առնելով մանրածախ վաճառքի և արդյունաբերական արտադրության զարմանալիորեն թույլ տվյալները:

Ֆոնդային շուկայի ռալլին, ամենայն հավանականությամբ, ամեն դեպքում պայմանավորված էր հետընթացով: Լավ կլիներ, որ S&P 500-ը պահպաներ իր 200-օրյա ժամկետը, իսկ Dow Jones-ը աջակցություն գտներ 50 օրվա ընթացքում, բայց նրանք վճռականորեն չեն իջել:

Այժմ հարցն այն է, թե չորեքշաբթի օրվա նահանջը պարզապես առողջ դադար է, թե ավելի լուրջ բան: 50 օրից ցածր հստակ ընդմիջումը ավելի մտահոգիչ կլինի S&P 500-ի համար:

Զարմանալի չէ, որ երբ S&P 500-ը հարվածեց դիմադրությանը, megacap անունները, ինչպիսիք են Apple-ը, Microsoft-ը, Google-ը և Tesla-ն, հետ ընկան հիմնական մակարդակներից:

Առաջատար բաժնետոմսերը հիմնականում նահանջել են: Ոմանք փորձարկեցին կամ նվազեցրին վերջին գնման կետերը, ինչպիսիք են CELH-ի բաժնետոմսերը: Բայց Ցելսիուսը, որը իջավ 9.6%-ով և փակվեց իր 50-օրյա գծից ցածր, անսովոր ծանր հարված ստացավ:

Շատ այլ առաջնորդներ, որոնք երկարաձգված տեսք ուներ, շուկայական դադարի կարիք ունեն՝ բռնակներ ձևավորելու կամ շարժվող միջիններին վերադառնալու համար:

Միևնույն ժամանակ, Չինաստանի բաժնետոմսերը հետ են քաշվում այս շաբաթ՝ մեծ վերաբացման հանրահավաքից հետո:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Հենց այն պահին, երբ ֆոնդային բորսայի ռալլին սկսեց թափ հավաքել, չորեքշաբթի օրվա հետընթացը տեղի ունեցավ: Սակայն հունվարի 6-ից սկսված ուժեղ վազքից հետո հիմնական ինդեքսները և առաջատար բաժնետոմսերը հիմնականում հրաժարվել են վերջին ձեռքբերումներից: Դա, ի տարբերություն վերջին ամիսների, երբ ինդեքսները կունենան մեկ կամ երկու ուժեղ օր, որոնք արագորեն հետ կգլորվեն:

Այնուամենայնիվ, սա է պատճառը, որ դուք պետք է համբերատար լինեք՝ աստիճանաբար ավելացնելով բացահայտումը, և միայն այն դեպքում, եթե շուկան գրավի ձեզ: Մի գնեք ընդլայնված բաժնետոմսեր և մի կենտրոնացեք որոշակի բաժնետոմսի, հատվածի կամ թեմայի վրա:

Եթե ​​դուք համեստորեն ավելացրել եք բացահայտումը ժամանակի ընթացքում անցած մի քանի նիստերի ընթացքում, հավանաբար լավ եք անում: Բայց եթե երեքշաբթի ցերեկ-չորեքշաբթի առավոտ անցնեիք, ասենք, 30%-ից մինչև ամբողջությամբ ներդրված, ապա մինչև չորեքշաբթի օրվա փակումը կարող էիք զգալի կորուստներ ունենալ:

Իդեալում, շուկայի հետընթացը կլինի համեստ և կստեղծի նոր, ավելի ապահով գնման հնարավորություններ: Սակայն զգույշ եղեք նոր գնումներից, քանի դեռ շուկայական այս ակցիան չի դադարում: Օգտագործեք այս ժամանակը ձեր դիտացանկերը թարմացնելու համար՝ փնտրելով նոր կարգավորումներ:

Հիշեք, որ շահույթի սեզոնը կարող է խանգարել շուկայական ռալլին և հատկապես առանձին բաժնետոմսերին: Netflix-ի եկամուտները հինգշաբթի երեկոյան են, նավթային հանքավայրերի ծառայությունների հսկայի հետ SLB (SLB) մինչև ուրբաթ առավոտյան: Microsoft-ը և Tesla-ն ունեն եկամուտներ հաջորդ շաբաթ, Apple-ն ու Google-ը հաջորդ շաբաթ, հարյուրավոր այլ ընկերությունների հետ միասին:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել: