Dow Jones Futures. Ֆոնդային շուկայի ռալլին սպասում է Fed-ի ղեկավար Փաուելին, հիմնական տնտեսական տվյալները

Dow Jones-ի ֆյուչերսները մի փոքր բարձրացան չորեքշաբթի վաղ՝ S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ մեկտեղ, Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելի և հիմնական տնտեսական տվյալների առկայության դեպքում:

X

Ֆոնդային շուկայի ռալլին փակվել է երեքշաբթի օրվա հետ Apple (AAPL) ևս մեկ անգամ քաշել հիմնական ինդեքսների վրա՝ հետ միասին Amazon.com (AMZN) Եւ Tesla (TSLA). Մինչդեռ Apple-ի ընկեր Dow հսկաները Boeing (BA), Հեծանակ (CLC) Եւ Goldman Sachs-ը (GS) մոտ են գնել միավորներ.

Hewlett Packard Ձեռնարկություն (HPE) Եւ Նեթափը (ՆՏԱՊ) վերնագրված եկամուտների հաշվետվությունները երեքշաբթի ուշ, հետ CrowdStrike (CRWD) Եւ Աշխատանքային օր (ՕՐԴ) մեկնարկելով մեծ ծրագրային հաշվետվություններ այս շաբաթ:

HPE-ի բաժնետոմսերը նախաշուկայական առևտուրից հետո համեստ աճեցին HPE եկամուտ վերին դիտումներ. HP Enterprise-ի բաժնետոմսերը, իրենց 200-օրյա գիծից բարձր, աշխատում են երկար բաժակի բազայի վրա: NTAP բաժնետոմսերը ընկել են ընդլայնված գործողությամբ թույլ NetApp եկամուտ և ուղղորդում։ WDAY բաժնետոմս ցատկեց մեկ գիշերվա ընթացքում 3-րդ եռամսյակում և 500 միլիոն դոլար գնով: CRWD-ի բաժնետոմսերը նվազել են՝ չնայած 3-րդ եռամսյակի դիտումների հաղթահարմանը, քանի որ բաժանորդագրությունները հայտնվել են լույսի ներքո, և կիբերանվտանգության ընկերությունը ենթադրել է, որ 4-րդ եռամսյակի եկամուտը բաց է թողնվել:

Առանձին, Հորիզոն թերապևտիկ (HZNP) մեկ գիշերվա ընթացքում աճել է ավելի քան 30%-ով երեք պոտենցիալ գնման հայտերի հաստատում.

Չորեքշաբթի առավոտյան Աշխատանքի դեպարտամենտը կհրապարակի աշխատատեղերի բացումը հոկտեմբերի JOLTS զեկույցում: Աշխատատեղերի բացումները ուշադիր հետևում է Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելը, ով կխոսի չորեքշաբթի կեսօրին:

Այդ ամենը կանխատեսում է Fed-ի սիրելի գնաճի չափիչը՝ PCE գների ինդեքսը, հինգշաբթի առավոտյան, ուրբաթ օրը նոյեմբերի աշխատատեղերի զեկույցի հետ միասին, ինչպես նաև մի քանի այլ նշանակալի տնտեսական թողարկումներ:

Ներդրողները պետք է զգույշ լինեն նոր դիրքեր բացելու հարցում, քանի դեռ տնտեսության և Fed-ի տոկոսադրույքների բարձրացման հեռանկարների վերաբերյալ ավելի հստակություն չի ստեղծվել: Եթե ​​ինչ-որ բան նրանք կարող են ցանկանալ շատ կարճաժամկետ հեռանկարում թեթևացնել դիրքերը:

CVX ֆոնդը միացված է IBD առաջատարների տախտակ. BA բաժնետոմսերը միացված են SwingTrader.

Fed-ի ղեկավար Փաուելի ելույթը

Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելը կխոսի Բրուքինգսի ինստիտուտում չորեքշաբթի ET 1:30-ին: Ակնկալվում է, որ նա կամրապնդի ակնկալիքները, որ Կենտրոնական բանկը դեկտեմբերի 50-ին կանցնի 14 հիմնական կետով տոկոսադրույքի բարձրացման: 67.5 բազիսային կետից: Բայց նա, հավանաբար, նաև կնշի, որ տոկոսադրույքների բարձրացումը կշարունակվի մինչև 75 թվականը:

Ինչ էլ որ Փաուելը ասի, արագորեն կանցնի տնտեսական տվյալների կողմից: Եթե ​​գնաճը սկսի ցույց տալ զգալի սառեցում և աշխատաշուկաների թուլացում, նույնիսկ Fed-ի ամենաթույլ քաղաքականություն մշակողները կողմ կլինեն տոկոսադրույքների բարձրացման տեմպերի դանդաղեցմանը և ավելի շուտ ավարտին, քան շուկաները կարող են ակնկալել: Թեժ գների և զբաղվածության տվյալները կխորացնեն Fed-ի շատ աղավնիների վճռականությունը: Իհարկե, առաջիկա օրերի տնտեսական տվյալները կարող են ցույց տալ խառը արդյունքներ կամ սահմանային բարելավում։

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ աճել են 0.15%-ով: S&P 500 ֆյուչերսներն աճել են 0.3%-ով։ Nasdaq 100 ֆյուչերսները բարձրացել են 0.55%-ով։

Ֆյուչերսները ավելացան շահույթին, քանի որ ADP-ն ասաց, որ մասնավոր աշխատավարձերը նոյեմբերին աճել են ընդամենը 127,000-ով` 200,000-ի հաշվարկների դիմաց:

10 տարվա գանձապետական ​​եկամտաբերությունը նվազել է 3 բազային կետով `կազմելով 3.72%:

Հում նավթի ֆյուչերսները բարձրացել են 3%-ով, վերադառնալով բարելի դիմաց 80 դոլարից բարձր: Պղնձի գներն աճել են մոտ 3%-ով։

Չինաստանի արտադրության պաշտոնական ինդեքսը նոյեմբերին իջել է 1.2 կետով՝ հասնելով 48-ի՝ ավելի ցածր լինելով չեզոք 50 մակարդակից և դիտումների համար՝ 49-ի համար: Ծառայությունների ինդեքսը իջել է մինչև 46.7՝ 48-ի կանխատեսումների դիմաց: Չինաստանի Covid-ի արգելափակումները լուրջ վնաս են հասցրել տնտեսությանը:

Այնուամենայնիվ, Հոնկոնգի Hang Seng ինդեքսն աճել է 2.2% -ով երեքշաբթի 5.2% ցատկելուց հետո՝ առաջիկայում ավելի հեշտ Covid-ի սահմանափակումների հույսերով:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Երկուշաբթի օրվա կտրուկ վաճառքից հետո արժեթղթերի շուկայի ռալլին փակվեց երեքշաբթի խառնաշփոթով:

Dow Jones Industrial Average-ը փակվել է երեքշաբթի օրվա ընդմիջումից մի փոքր ավելի բարձր ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը նվազել է մոտ 0.2%-ով։ Nasdaq կոմպոզիտը նվազել է 0.6%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան աճել է 0.3%-ով:

Apple-ի բաժնետոմսերն ընկել են 2.1%-ով, ինչը երրորդ անընդմեջ զգալի անկումն է, քանի որ Չինաստանում Covid-ի դեպքերը, արգելափակումները և բողոքի ցույցերը ծանրաբեռնում են տեխնոլոգիական հսկային: Երեքշաբթի օրը բաժնետոմսերն իջել են 2.6 տոկոսով՝ ցածր 50 օրվա շարժվող միջինից: 50-օրյա տողից բարձր 200-օրյա դիմադրություն է նկատվում AAPL բաժնետոմսերի համար: Apple-ը անկարգություններ է տեսել Չժենչժոուում գտնվող Foxconn iPhone-ի զանգվածային հավաքման գործարանում՝ շարունակվող Covid-ի արգելափակման պայմաններում: Չինաստանը մեկ գիշերվա ընթացքում վերացրեց Չժենչժոուի արգելափակումը:

Amazon-ի բաժնետոմսերը նվազել են 1.6%-ով, իսկ Tesla-ի արժեթղթերը՝ 1.1%-ով, երկուսն էլ նահանջելով իրենց 21-օրյա գծից: Երկուսն էլ համեմատաբար մոտ են արջի շուկայական ցածր ցուցանիշներին:

ԱՄՆ-ում հում նավթի գներն աճել են 2.4%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 79.62 դոլարի։ Երկուշաբթի օրվա ընթացքում հում նավթի ֆյուչերսները հասել են տարվա ամենացածր մակարդակին:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն աճել է 5 բազիսային կետով՝ մինչև 3.75%։

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) նվազել է 0.2%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) աճել է 0.5%-ով։ iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) խորտակվել է 0.8%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) նվազել է 0.3%-ով։

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) հավաքել է 2.3%, իսկ Global X US Infrastructure Development ETF-ը (ՊԱՅՔԱՐ) 0.1%: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) բարձրացել է 1.8%-ով։ Ֆինանսական ընտրված SPDR ETF (XLF) բարձրացել է 0.6%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 0.25%-ով։

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) նվազել է 0.5%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) ընկղմվել է 0.4%-ով: Tesla-ի բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են Ark Invest-ի ETF-ներում:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Dow բաժնետոմսերը մոտ են գնման կետերին

Երեքշաբթի օրը Boeing-ի բաժնետոմսերն աճել են 2%-ով՝ հասնելով 175.32-ի՝ 173.95-ից բարձր: բաժակ-հիմք գնման կետը, ըստ MarketSmith վերլուծություն. Ավիատիեզերական հսկայի համար լավատեսության մեծ աճից հետո բաժնետոմսերը խիստ առևտուր են անում թեթև ծավալով` գնման կետի մոտակայքում: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ Boeing-ը կվերադառնա շահութաբերության 2023 թվականին չորս տարվա կորուստներից հետո։ BA բաժնետոմսերի վերջին դադարը 21-օրյա գիծն է մոտենում:

Chevron-ի բաժնետոմսերը բարձրացել են 1.45%-ով՝ հասնելով 180.94-ի՝ մի փոքր ցածր գնման կետից 182.50-ից և 21-օրյա գծից մի փոքր բարձր: CVX բաժնետոմսերը վաճառվում են այդ պաշտոնական գնման կետի շուրջ ամբողջ ամիս: Հոկտեմբերի 167-ին 19-ին մոտ վաղ մուտքը, հավանաբար, սկզբնական շրջանում ավելի ապահով խաղադրույք էր: Բայց քանի որ Chevron-ի բաժնետոմսերը գտնվում են 21-օրյա ժամկետում և այլևս չեն երկարաձգվում 50 օրից, այն ավելի հետաքրքիր է թվում:

GS բաժնետոմսերը երեքշաբթի աճել են 0.35%-ով՝ հասնելով 383.71-ի: Ներդրումային բանկն ունի 389.68 գնման կետ 35% խորությունից գավաթ-բռնակով բազան վերադառնում է 2021 թվականի նոյեմբերին: Ներդրողները նաև կարող են վերջին դադարը դիտել որպես գնման միջակայքից անմիջապես վերև՝ այն նվազման բազայից, որը Goldman-ի բաժնետոմսերը մաքսազերծեցին նոյեմբերի սկզբին: 21-օրյա շարժվող միջինը մոտ է հասնելուն, մինչդեռ 50-օրյա գիծը սկսում է դիրքեր գրավել: Այն հարաբերական ուժի գիծ գտնվում է բազմամյա բարձր մակարդակում՝ արտացոլելով GS-ի բաժնետոմսերի գերակատարումը S&P 500-ի համեմատ:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ֆոնդային շուկայի ռալլին հետ է քաշվում առանցքային տեխնիկական թեստերի և տնտեսական տվյալների առկայության դեպքում, ինչպես նաև Չինաստանի Covid-ի քաղաքականության վերաբերյալ անորոշությունը:

S&P 500 ինդեքսը ընդլայնում է հետընթացը 200 օրվա շարժվող միջինից մի փոքր ցածրից, բայց դեռևս իր 21 օրվա գծից բարձր է: Russell 2000-ը, որը երկուշաբթի 200-օրյա և 21-օրյա տողերից ցած է իջել, հետ է մղվել 21-օրյա ցուցանիշից:

Հետամնաց Nasdaq-ն ընկել է 21-օրյա գծից ցածր և մոտենում է իր 50-օրյա գծին:

Apple-ի բաժնետոմսերը, Tesla-ն և այլ մեգակոնցեռնները ծանրաբեռնված են եղել Nasdaq-ի և S&P 500 ինդեքսների վրա:

Invesco S&P 500 հավասար քաշի ETF (RSP) դեռ բարձր է իր 200 օրվա շարժվող միջինից:

Բայց մի չափազանցեք Apple-ի ազդեցությունը: Շատ առաջատար բաժնետոմսեր փորձարկում են կամ ընկնում են գնման կետերից կամ արժանապատիվ շահույթից ցածր:

Արծաթե երեսպատումն այն է, որ ֆոնդային շուկան չի համախմբվում Fed-ի ելույթների և կարևոր տնտեսական տվյալների մեջ: Դա կարող է նշանակել, որ շուկաները կարող են ցատկել, եթե բացասական անակնկալներ չլինեն, ավելի մեծ ձեռքբերումների հնարավորությամբ, եթե առաջիկա վերնագրերը դրական լինեն:

Բայց շուկայի հանրահավաքը պատրաստվում է անել այն, ինչ պատրաստվում է անել:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Շուկաների հետ քաշվելու դեպքում բաժնետոմսերի մեծ քանակություն չկա, որոնք վառվում են գնման ազդանշաններ: Ներդրողները, հավանաբար, պետք է սպասեն Փաուելի ելույթին և տնտեսական տվյալներին, նախքան զգալի նոր գնումներ կատարելը: Ներդրողները կարող են ցանկանալ գոնե որոշ մասնակի շահույթ ստանալ հաղթողներից, հատկապես, եթե հաղթող բաժնետոմսերը հետ են քաշվում միավորներ գնելու համար:

Եթե ​​շուկայական ռալլին շուտով բարձրանա, մեծ թվով բաժնետոմսեր գործնական տեսք կունենան: Սակայն այսօր շատ հետաքրքիր բաժնետոմսեր կսկսեն վնասված տեսք ունենալ, եթե հիմնական ինդեքսները զգալիորեն ընկնեն այստեղից:

Այսպիսով, ներդրողները պետք է մնան ներգրավված և ճկուն: Պահպանեք ձեր հսկացանկերը արդիական, բայց ունենաք ելքի ռազմավարություններ նաև ձեր ունեցվածքի համար:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV Giant-ն է ավելի լավ գնել: