Dow Jones Futures. Հանգիստ բանկային հանգստյան օրեր շուկայական հանրահավաքի համար; Microsoft-ը, Tesla-ն մոտ գնման կետերին են

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին: Բանկային ճգնաժամը դեռևս ուշադրության կենտրոնում է, սակայն այս շաբաթավերջին վերնագրերը համեմատաբար համեստ են եղել:

X

Ֆոնդային շուկայի ռելլի փորձը շարունակվում է, սակայն ինդեքսները եղել են անկայուն, մինչդեռ լայնությունը՝ նեղ:

Հիմնական ինդեքսները շաբաթվա կտրվածքով աճել են համեստ, սակայն հասել են շաբաթական առավելագույն ցուցանիշներին: Russell 2000-ը հասել է 2023-ի նվազագույնին բանկային բաժնետոմսերով, սակայն փոքր կապիտալը և բանկերը շաբաթվա ընթացքում աճել են:

Ռալլի փորձը մեծապես հիմնված է Nasdaq-ի խոշոր կապիտալի բաժնետոմսերի վրա: Apple-ի պաշար,  Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Ռեգեներոն դեղագործություն (ԳՐԱՆNՎԵԼ), MercadoLibre (ՄԵԼԻ) և Palo Alto Networks- ը (PANW) Nasdaq 100 բաժնետոմսերն են, որոնք լավ են պահում:

Շաբաթվա վերջին REGN-ի բաժնետոմսերը դուրս են եկել գնման գոտում՝ կապված դեղերի փորձարկման դրական նորությունների հետ: Apple (AAPL) և Microsoft-ը գտնվում են գնման կետերից մի փոքր վերև, մինչդեռ Palo Alto-ն ընդամենը մուտքից ցածր է: MercadoLibre-ի և Tesla-ի բաժնետոմսերը պահպանում են հիմնական աջակցության մակարդակները՝ ոչ հեռու գործող լինելուց: Բոլորն էլ պարծենում են հարաբերական ուժեղ գծերով: MercadoLibre-ի և PANW-ի բաժնետոմսերը գտնվում են IBD Leaderboard-ում: AAPL բաժնետոմսերը գտնվում են SwingTrader-ում: MSFT բաժնետոմսերը գտնվում են IBD Long-Term Leaders ցուցակում: MELI-ի բաժնետոմսերը գտնվում են IBD 50-ում:

Պարզապես այն պատճառով, որ առանձին բաժնետոմսերը հնարավոր գնումներ են, չի նշանակում, որ ներդրողները պետք է գործեն դրանց հիման վրա: Շուկայական ռելլի այս փորձը դեռ պետք է հաստատի իր աճի միտումը:

Բանկի նորություններ

Առայժմ այս շաբաթավերջը համեմատաբար հանգիստ էր բանկային նորությունների համար, գոնե նախորդ երկու հանգստյան օրերի համեմատ: Սակայն ոչ մի մեծ նորություն, հավանաբար, լավ նորություն չի լինի բանկերի և ֆինանսական շուկաների համար:

ԱՄՆ կարգավորիչները կարող են ընդլայնել բանկերի համար շտապ վարկավորման հնարավորությունը՝ նպատակ ունենալով օգնել Առաջին հանրապետություն (FRC) ամրապնդում է իր հաշվեկշիռը, շաբաթ օրը հաղորդել է Bloomberg-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին: Իշխանությունները տարբեր տարբերակներ են քննարկում. Նրանք չեն տեսնում, որ որևէ Առաջին Հանրապետություն հրատապ նոր օգնության կարիք ունի, քանի որ Կալիֆորնիայում գործող բանկը փորձում է լուծումներ մշակել իր խորհրդատուների հետ:

Միևնույն ժամանակ, FDIC-ն ցանկանում է գնորդ գտնել SVB Financial-ի Silicon Valley բանկի որոշ կամ ամբողջ մասի համար: Տարածաշրջանային բանկեր Առաջին Citizens BancShares (FCNCA) և Valley National Bankorp Հաղորդվում է, որ (VLY) հայտատուներ են, շաբաթ օրը հաղորդել է Bloomberg-ը: Հնարավոր է, որ բանկային հսկաներին թույլ չեն տվել կծել։ Նախկին զեկույցները ենթադրում էին, որ FDIC-ը կարող է ստորջրյա ակտիվների մի մասը վերցնել Silicon Valley Bank-ի գրքերի վրա:

Ուրբաթ ուշ Fed-ը զեկուցեց, որ փոքր ներքին կանոնադրական բանկերում ավանդները մարտի 120-ի շաբաթվա ընթացքում նվազել են 15 միլիարդ դոլարով, բայց ներքին կանոնադրական խոշոր բանկերում աճել են 67 միլիարդ դոլարով:

Ուրբաթ օրը շատ բանկեր վերադարձան 2023 թվականի ցածր մակարդակից այն բանից հետո, երբ մտահոգություններն ընդլայնվեցին, գոնե հակիրճ, մինչև Deutsche Bank (DB): Նույնիսկ Ուոլ Սթրիթի հսկաները, ինչպիսիք են JPMorgan Chase (JPM) և Morgan Stanley (MS)-ը նվազեցրեց վերջին ցածր ցուցանիշները՝ նախքան ավելի լավ փակելը:

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը խորությամբ քննարկում է շաբաթվա շուկայական գործողությունները, միաժամանակ վերլուծելով նաև MELI-ի բաժնետոմսերը: Մերիտացիայի տներ (MTH) և PagerDuty (PD), երկու ամենավերջին IBD Stock Of The Day ընտրությունները:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի օրը ՝ երեկոյան 6-ին, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

Հիշեք, որ Dow ֆյուչերսների և այլուր գործողությունների մեկ գիշերվա գործողությունը պարտադիր չէ, որ վերածվի բորսայի հաջորդ հերթական նստաշրջանի իրական առևտրի:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռալլին կարգավորվեց հիմնական ինդեքսների համար ամուր ձեռքբերումներով, բայց ճանապարհին մեծ տատանումներով:

Dow Jones Industrial Average-ն անցյալ շաբաթվա սակարկությունների ընթացքում աճել է 1.2%-ով: S&P 500 ինդեքսն աճել է 1.4%-ով։ Nasdaq composite-ն աճել է 1.7%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան աճել է 0.5%-ով:

Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսներն անցյալ շաբաթ աճել են 3.5%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 69.26 դոլարի՝ ուրբաթ իջնելով, բայց լավ իջնելով ներօրյա ցածր մակարդակից: Անցյալ շաբաթ պղնձի գներն աճել են 4.8%-ով, սակայն ուրբաթ օրը կրճատվել են վեցօրյա հաղթանակների շարանը:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունը նվազել է 2 բազիսային կետով՝ հասնելով 3.38%-ի՝ ուրբաթ օրվա ընթացքում հասնելով վեց ամսվա նվազագույնին՝ 3.295%: Երկամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն իջել է 7 բազիսային կետով՝ մինչև 3.78%, ուրբաթ առավոտյան անկումից հետո մինչև 3.555%:

Չորեքշաբթի օրը Դաշնային պահուստային համակարգը բարձրացրեց տոկոսադրույքները մեկ քառորդ կետով և ազդարարեց ևս մեկ բարձրացում: Այնուամենայնիվ, շուկաները ճնշող մեծամասնությամբ ակնկալում են դադար մայիսին, որին հաջորդում են Fed-ի մի քանի տոկոսադրույքների կրճատումներ՝ սկսած հուլիսից: Fed-ի տոկոսադրույքի բարձրացման հեռանկարը մեծապես կախված է նրանից, թե արդյոք բանկային վարակը զսպված է: Նույնիսկ եթե ճգնաժամն ավարտվի, բանկերը, ամենայն հավանականությամբ, կզսպեն վարկավորման հետագա ընթացքը՝ դանդաղեցնելով տնտեսությունը և նվազեցնելով Fed-ի լրացուցիչ խստացման անհրաժեշտությունը:

ETFs

Աճող ETF-ների թվում Innovator IBD 50 ETF (FFTY)-ն անցյալ շաբաթ աճել է 1.4%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (BOUT) աճել է 2.7%-ով: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)-ն առաջադիմել է 1.7%-ով, որի հիմնական բաղադրիչն է MSFT բաժնետոմսը: VanEck Vectors Semiconductor ETF-ը (SMH) նույնպես բարձրացել է 1.7%-ով, սակայն հետ է կանգնել 11 ամսվա ամենաբարձր ցուցանիշից:

Արտացոլելով ավելի շատ սպեկուլյատիվ պատմական բաժնետոմսերը՝ ARK Innovation ETF-ը (ARKK) անցյալ շաբաթ էժանացել է 2.5%-ով, մինչդեռ ARK Genomics ETF-ն (ARKG) աճել է 0.5%-ով։ Tesla-ի բաժնետոմսերը Ark Invest-ի ETF-ների հիմնական մասնաբաժինն են, սակայն շաբաթական խոշոր պարտվողները նույնպես Coinbase (Մետաղադրամ) և քառակուսի-ծնող Խոչընդոտել (SQ): Իրոք, Քեթի Վուդը հինգշաբթի վաճառեց TSLA բաժնետոմսերի մի կտոր՝ ավելի շատ COIN և SQ գնելու համար:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) աճել է 1.6%, իսկ Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%: US Global Jets ETF (JETS)-ը սահել է 1.3%-ով՝ երկարացնելով վերջին հսկայական կորուստները: SPDR S&P Homebuilders ETF-ը (XHB) աճել է 0.4%-ով: Energy Select SPDR ETF-ը (XLE) բարձրացել է 1.2%-ով: Առողջապահության ընտրված հատվածի SPDR հիմնադրամը (XLV) առաջընթաց է գրանցել 1.1%-ով, իսկ REGN բաժնետոմսերը XLV հոլդինգ են:

Financial Select SPDR ETF (XLF)-ն անցյալ շաբաթ բարձրացավ 1 ցենտով՝ ուրբաթ օրվա ընթացքում հասնելով հինգ ամսվա նվազագույնին: JPM բաժնետոմսերը և Morgan Stanley-ն XLF-ի ուշագրավ բաժնետոմսեր են: SPDR S&P Տարածաշրջանային Բանկային ETF-ն (KRE) աճել է 0.2%-ով՝ 2020 թվականի վերջից ի վեր ընկնելով ամենացածր մակարդակներին: FRC-ի բաժնետոմսերը և PacWest Bancorp (PACW) KRE-ի բազմաթիվ բաղադրիչներից են:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Հիմնական ինդեքսներն ունեցել են ամուր շաբաթական աճ՝ հիմնվելով նախորդ շաբաթվա վերընթաց հետընթացների վրա: Բայց արժեթղթերի շուկայի ռելլի փորձն ունեցավ մի շարք մեծ անկայուն տատանումներ և տարաձայնություններ: Չորեքշաբթի և հինգշաբթի ինդեքսները կտրուկ բարձրացան, բայց նահանջեցին դիմադրությունից:

Չորեքշաբթի օրը բաժնետոմսերը կտրուկ անկում ապրեցին Fed-ի տոկոսադրույքների բարձրացումից և ֆինանսների նախարար Ջանեթ Յելենի մեկնաբանություններից հետո: Հինգշաբթի օրը խոշոր կապիտալի ինդեքսները բարձրացան, բայց լավ դուրս եկան ամենաբարձր ցուցանիշներից, մինչդեռ Ռասել 2000-ը սահեց մինչև 2023 թվականի նվազագույնը, քանի որ բանկային բաժնետոմսերը անկում ապրեցին: Ավելի դրական է, որ ուրբաթ օրը ինդեքսը շրջվել է համեստորեն բարձր:

Nasdaq կոմպոզիտը մեծ աճ է գրանցել՝ պահպանելով բոլոր շարժվող միջին ցուցանիշները՝ չնայած 12,000 մակարդակին հետ վերադարձնելուն: S&P 500-ը վերականգնեց իր 200-օրյա գիծն անցած շաբաթ, բայց հետո դիմադրությունը հասցրեց 50-օրյա գծին և շաբաթվա վերջին կրկին փորձարկեց իր 200-օրյա գիծը: Այնուամենայնիվ, այն պահպանեց 200 օրը և հետ շարժվեց 21 օրվա գծից: Dow Jones-ը նույնպես արժանապատիվ շահույթ ունեցավ՝ չնայած 200 օրվա ցած ընկնելուն: Նույնիսկ Russell 2000-ն ավարտվեց մի փոքր ավելի բարձր:

Ռալլիի փորձը կենտրոնացած է աճի վրա, և նույնիսկ դա կենտրոնացած է համեմատաբար փոքր թվով մեգաcaps-ների և չիպերի անունների վրա, ինչպիսիք են Apple-ը և Microsoft-ը: Շուկայի լայնությունը եղել է անեմիկ, և պարտվողները գերազանցում են հաղթողներին:

Չիպերն ուժեղ էին, բայց ուրբաթ օրը որոշ վաճառքի հանդիպեցին: Դա մեծ խնդիր չէր երկարաձգված հաղթողների համար, ինչպիսիք են Nvidia (NVDA), բայց դա վնասակար էր նմանների համար Մոնոլիտ էներգահամակարգեր (MPWR) և STMICROELECTRONICS (STM):

Տան շինարարները և մի քանի հարակից պիեսներ ամուր տեսք ունեն: Որոշ ռեստորանների գործերը լավ են: Բժշկական ապրանքների և համակարգերի արտադրողները սկսում են զարգանալ: Microsoft-ից բացի որոշ ծրագրաշարեր են խաղում, այդ թվում Salesforce.com (CRM) և PANW բաժնետոմս:

Ոսկին մեծ շահող է եղել բանկային ճգնաժամի պայմաններում:

Եթե ​​բանկային ճգնաժամը մարի, ապա, հնարավոր է, շուկայական ռելլի փորձը կընդլայնվի և կուժեղանա, երբ հիմնական ինդեքսներից մեկը կամ մի քանիսը կանցնեն հաջորդ օր: Այդ սցենարում ներդրողները նույնպես կցանկանային տեսնել, որ Nasdaq-ը բարձրանա 12,000-ից, S&P 500-ը վերադարձնի 50-օրյա, իսկ Dow Jones-ը վերադառնա 200-օրյա մակարդակից: Հիշեք, որ եթե բանկերի հետ կապված խնդիրները մեղմանան, և գանձապետարանի եկամտաբերությունը վերականգնվի, ապա խոշոր կապիտալով աճող անուններն այլևս չեն դիտվի որպես ապահով ապաստարաններ:

Շատ բանկային բաժնետոմսեր կրճատեցին ուրբաթ օրվա կորուստները կամ նույնիսկ բարձրացան օրվա կամ շաբաթվա ընթացքում, ինչը հույսի շող էր այդ ճակատում: Բայց վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ֆինանսական ցուցանիշները տարբեր կետերում պահպանվել կամ վերականգնվել են, բայց շուտով կտրուկ իջել են:

Եթե ​​բանկային ճգնաժամը խորանա, ապա նույնիսկ շուկայի առաջատարները կարող են սկսել փլուզվել։ Հնարավոր է նաև, որ շուկան շարունակի ցույց տալ սղոցի գործողությունը՝ բարձրանալով ավելի բարձր կամ իջնելով և հետո շրջվելով:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Վերջին շաբաթներին մի քանի ուժեղ կատարողներ են եղել: Եթե ​​դուք մտնեք այդ անուններից մի քանիսը, կարող եք տարին լավ սկսել: Սակայն խոստումնալից գործողություններ ցուցադրող շատ բաժնետոմսեր կանգ են առել, սղոցվել կամ փլուզվել: Թեև շաբաթվա հիմնական ինդեքսները բարձրացել են, ամեն ոք, ով գնում է առավելագույնի մոտ չորեքշաբթի կամ հինգշաբթի, ամենայն հավանականությամբ, կորուստներ ունի:

Ներդրողները պետք է զգույշ լինեն և չափազանց զգույշ լինեն ցանկացած նոր գնումների նկատմամբ: Դուք կարող եք հաշվի առնել հաղթողներին մասնակի շահույթներ վերցնելը, նույնիսկ նրանք, ովքեր բավականին լավ են աշխատել, անկայուն միջավայրում շահույթը պահպանելու համար: Շտապե՛ք կրճատել կորուստները:

Շուկայի պայմանները կարող են արագ փոխվել, ուստի ներդրողները պետք է պատրաստ լինեն գործելու արդիական հսկիչ ցուցակներով: Երբ շուկան սկսում է իրական ուժ ցույց տալ, ներդրողները պետք է աստիճանաբար ներխուժեն:

Կարդացեք Ամեն օր Մեծ նկարը ՝ շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի և հատվածների հետ համաժամեցման համար:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում հիմնական պաշարների որոնումը

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել: