Dow Jones Futures. Nasdaq-ը համախմբվում է Nvidia-ի դեմ դիմադրության համար. Բոլոր աչքերը PCE գնաճի զեկույցին

Dow Jones-ի ֆյուչերսները ժամերից հետո նվազել են S&P 500-ի և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ մեկտեղ: Booking Holdings-ը, MercadoLibre-ը և Square-ը ուշագրավ են եկամուտների մասին հինգշաբթի ուշ երեկոյան, մինչդեռ Boeing (BA) ևս մեկ անգամ դադարեցրել է 787 Dreamliner-ի մատակարարումները: Ուրբաթ օրը բոլոր հայացքները կուղղվեն դեպի Fed-ի սիրելի գնաճի չափիչը՝ PCE գների ինդեքսը:

X

Ֆոնդային բորսայի ռալլին վերելք ու անկում ապրեց, բայց փակվեց նստաշրջանի ամենաբարձր ցուցանիշների մոտ: Nvidia (NVDA) աճել է եկամուտների վրա և շատ այլ չիպային խաղեր նույնպես հավաքվել են:

S&P 500-ը առանցքային աջակցություն է ունեցել, մինչդեռ Nasdaq-ը և Russell 2000-ը շարժվել են դեպի փակել դիմադրությունը:

Ֆոնդային շուկայի ռալլին մնում է ճնշման տակ, և ներդրողները պետք է համապատասխանաբար գործեն:

MercadoLibre (ՄԵԼԻ), Հավաքագրումներ (BKNG), Autodesk (ADSK), Intuit (ԻՆՏՈՒ), Հատակ և դեկոր (FND) և Square-parent Խոչընդոտել (SQ) հաղորդում է հինգշաբթի ուշ երեկոյան:

Boeing-ը դադարեցնում է 787 Dreamliner ռեակտիվ ինքնաթիռների մատակարարումները՝ «ֆյուզելաժի բաղադրիչի վրա լրացուցիչ վերլուծության համար», հայտնել է FAA-ն: Մատակարարումները չեն վերսկսվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Boeing-ը կարգավորող մարմիններին ցույց չի տվել, որ խնդիրը լուծված է: Dow Jones ավիատիեզերական հսկան վերսկսել է 787 մատակարարում 2022 թվականի վերջին՝ ավելի քան մեկ տարի դադարից հետո։ BA-ի բաժնետոմսերը վերջին առևտրի ժամանակ ընկել են 3%-ով, ինչը ազդարարում է 50-օրյա գծի փորձարկում:

MELI ֆոնդը և Floor & Decor-ը գտնվում են IBD 50 ցուցակ. BKNG բաժնետոմսերը գտնվում են IBD Big Cap 20.

PCE գնաճի մակարդակը

Առևտրի դեպարտամենտը կհրապարակի հունվարի անձնական սպառման ծախսերի ինդեքսը առավոտյան 8:30-ին ET, որպես եկամուտների և ծախսերի հաշվետվության մաս:

PCE գների ինդեքսը պետք է ցույց տա 0.4% աճ դեկտեմբերի համեմատ: Հիմնական PCE ինդեքսը, որը բացառում է սնունդն ու էներգիան, նույնպես բարձրացել է 0.4%-ով։ PCE-ի գնաճի մակարդակը դեկտեմբերի 4.9-ից պետք է իջնի մինչև 5%, իսկ հիմնական PCE-ի գնաճը 4.3%-ից իջնի մինչև 4.4%:

Ուշադիր հետևեք ոչ էներգետիկ ծառայությունների գներին՝ բացառությամբ բնակարանների: Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելն ասել է, որ մեծ ուշադրություն է դարձնում գնաճի այս գերհիմնական ցուցանիշին:

Մինչդեռ, տնտեսագետներն ակնկալում են անձնական եկամտի 1% շահույթ, իսկ սպառողական ծախսերը կաճեն 1.2%:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ նվազել են 0.1%-ով, իսկ Boeing-ի բաժնետոմսերը կշռել են կապույտ չիպսեր: S&P 500 ֆյուչերսները թեքվել են ցածր, իսկ Nasdaq 100 ֆյուչերսները նվազել են 0.1%-ով։

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունը նվազել է 2 բազիսային կետով՝ մինչև 3.86%։

PCE-ի գնաճի մակարդակը անկասկած կփոխի Dow Jones-ի ֆյուչերսները, գանձապետական ​​եկամտաբերությունները և այլն:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Հիմնական եկամուտներ

MELI-ի բաժնետոմսերը վերջին առևտրում աճել են 6%-ով, քանի որ MercadoLibre-ի շահույթը կրճատել է դիտումները, իսկ եկամուտը նույնպես գերազանցում է լատինամերիկյան էլեկտրոնային առևտրի և վճարումների հսկային: Հինգշաբթի օրը բաժնետոմսերն աճել են 1.6%-ով՝ հասնելով 1,136.26-ի՝ 21-օրյա գծից բարձր: MELI-ի բաժնետոմսերը տեխնիկապես գտնվում էին 1,095.44-ի միջակայքում գնման կետ. Սակայն MercadoLibre-ի բաժնետոմսերը պատրաստվում են կոտրել կարճ միտումը հինգշաբթի բացման ժամանակ:

BKNG-ի բաժնետոմսերը ժամեր անց անփոփոխ էին, նույնիսկ երբ ամրագրումների եկամուտները գերազանցեցին դիտումները: Բաժնետոմսերը նվազեցին 21-օրյա գիծը հինգշաբթի օրվա ընթացքում, բայց փակվեցին ընդամենը 22 ցենտով՝ 2,426.49-ով: Ամրագրման բաժնետոմսերը, որոնք ունեցել են ուժեղ 2023 թվական, այժմ ձեռք է բերվել երկար համախմբման վրա՝ 2537.10 գնման կետով:

ADSK-ի բաժնետոմսերը նվազել են 3%-ով ընդլայնված գործողությամբ, քանի որ Autodesk-ի եկամուտները մի փոքր գերազանցել են դիտումները բայց դիզայնի ծրագրային ապահովման արտադրողը հիմնականում առաջնորդվում է ավելի ցածր: Հինգշաբթի օրը Autodesk-ի արժեթղթերն աճել են 2.1%-ով՝ հասնելով 221.16-ի: Բաժնետոմսերն ունեն 232.25 բռնակ գնման կետ a կրկնակի ներքևի հիմք.

INTU-ի արժեթղթերը մեկ գիշերվա ընթացքում թեքվել են ավելի բարձր: Intuit-ի եկամուտները հարմարավետորեն գերազանցեցին 2-րդ եռամսյակի դիտումները, սակայն TurboTax ծրագրային ապահովման արտադրողը միայն կրկնեց 2023 ֆինանսական 1.35-ի ներկառուցված ուղեցույցը: Հինգշաբթի օրը բաժնետոմսերն աճել են 411.88%-ով՝ հասնելով 200-ի՝ 50-օրյա գծից վերև՝ չորեքշաբթի օրը 490.93-օրյա ժամկետը վերականգնելուց հետո: Intuit բաժնետոմսը ունի XNUMX համախմբման գնման կետ, բայց կարող է ունենալ որոշ վաղ մուտքեր:

FND-ի բաժնետոմսերն աճել են 5%-ով այն բանից հետո, երբ Floor & Decor-ի եկամուտները գերազանցել են դիտումները, մինչդեռ եկամուտը պարզապես նվազել է: Floor & Decor բաժնետոմսերն աճել են 1.9%-ով՝ հասնելով 90.83-ի՝ 88.82-ից բարձր գավաթ-բռնակով գնման կետ. FND բաժնետոմսերը երեքշաբթի օրը ջնջել են երկնիշ շահույթ, ըստ MarketSmith վերլուծություն.

SQ-ի բաժնետոմսերը ընդլայնված առևտրի արդյունքում աճել են 9%-ով Արգելափակել եկամուտները, բայց եկամուտները գերազանցել են. Հինգշաբթի օրը բլոկի բաժնետոմսերն աճել են 1.6%-ով՝ հասնելով 76.11-ի՝ մի փոքր ավելի բարձր 50 օրվա գծից: SQ բաժնետոմսերի վճռական քայլը 50-օրյա գծից կարող է վաղաժամ մուտք գործել ներքևի բազա:

Բորսայի հանրահավաք հինգշաբթի

Ֆոնդային բորսայի ռալլին կտրուկ բարձրացավ Nvidia-ի շահույթի վրա՝ կեսօրից հետո վերածվելով համեստ կորուստների, նախքան նորից վերակենդանանալը:

Հինգշաբթի օրը Dow Jones Industrial Average-ը փակվել է 0.3%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը բարձրացել է 0.5%-ով, իսկ Nvidia բաժնետոմսերը լավագույն կատարողն է: Nasdaq composite-ն աճել է 0.7%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան աճել է 0.7%-ով:

ԱՄՆ հում նավթի գներն աճել են գրեթե 2%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 75.39 դոլարի՝ վերջ տալով վեցօրյա կորուստների շարանին։ Բնական գազն աճել է 6.4%-ով՝ երկրորդ անընդմեջ պինդ աճ:

Պղնձի ֆյուչերսներն էժանացել են 3.1%-ով։

10 տարվա գանձապետական ​​եկամտաբերությունը նվազել է 4 բազային կետով `կազմելով 3.88%:

ETFs

Աճող ETF-ների թվում նորարար IBD 50 ETF (FFTY) աճել է 1.1%-ով։ iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) առաջադիմել է 0.9%: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) ցատկել է 3.5%-ով։ NVDA-ի բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) հրաժարվել է 1%-ից։ Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) բարձրացել է 0.9%-ով։ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) բարձրացել է 1.3%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) աճել է 1%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) վերադարձել է 1.5%, իսկ Financial Select SPDR ETF (XLF) աճել է 0.1%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) աճել է 0.3% -ով:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) նահանջել է 1.5% և ARK Genomics ETF (ԱՌԿԳ) խորտակվել է 1.35%-ով։

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Պինգ-պոնգի նստաշրջանից հետո արժեթղթերի շուկայի ռալլին արժանապատիվ ավարտ ունեցավ: Գանձապետարանի եկամտաբերության անկումը, հավանաբար, նպաստել է կեսօրվա ցատկումին: Ի վերջո, ինդեքսները դեռ գտնվում են խիստ առևտրային գոտում:

Nasdaq կոմպոզիտը հասել է իր 21-օրյա շարժվող միջինին բաց տարածքի մոտ, հետ է իջել իր 200 օրվա գծից մի փոքր բարձր, նախքան նորից հետընթաց կատարելը և մոտենալ իր առավոտյան ներօրվա առավելագույնին: Nvidia-ն հիմնական շարժիչն էր: NVDA-ի բաժնետոմսերը բարձրացել են 14%-ով՝ միաժամանակ խթանելով լայն չիպի զարգացումը:

S&P 500-ը օրվա մեծ մասի ընթացքում իջավ իր 50-օրյա շարժվող գծից՝ նախքան նորից բարձրանալը:

Russell 2000-ը, ինչպես Nasdaq-ը, նույնպես հարվածեց դիմադրության 21 օրվա շարժվող միջինին:

Մի շարք բաժնետոմսեր աճել են Nvidia-ի նման շահույթի հաշվին: Ընդհանուր առմամբ, առաջատար բաժնետոմսերը լավ փակվեցին, բայց միանշանակ հետևեցին լայն շուկայի ներօրային տեղաշարժերին:

Ֆոնդային շուկայի ռալլին գտնվում է ճնշման տակ և գործում է այնպես, ինչպես դա է: Հիմնական ինդեքսները փորձում են պահպանել աջակցությունը, բայց արագորեն հարվածում են վերընթաց դիմադրությանը:

Միայն այն պատճառով, որ S&P 500-ը պահպանել է 50-օրյա գիծը վերջին երկու նիստերի ընթացքում, չի նշանակում, որ այն կշարունակի դա անել: Dow Jones-ը չորս շաբաթ փորձարկեց իր 50-օրյա գիծը, նախքան երեքշաբթի օրը իջնելը: Հինգշաբթի օրը Dow-ը ցատկելուց առաջ հասել է երկամսյա ներօրվա նվազագույնին:

Ուրբաթ օրը PCE գնաճի հաշվետվությունը մեծ է: Նուրբ ընթերցումը կարող է դրական կատալիզատոր լինել: Բայց գնաճի թեժ տեմպը, որը 10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունը կբարձրացնի մինչև 4%, կարող է հարվածել շուկայի փխրուն ռալլին:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Հինգշաբթի շուկայական ակցիան այն է, թե ինչու ներդրողները պետք է ձեռնպահ մնան ուժեղ բացման մասին չափազանց ոգևորվելուց: Առևտրի առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում գործող կամ խոստումնալից բաժնետոմսերը արագ հետ են ընկել՝ մի քանի բացառություններով:

Սպասեք, մինչև հիմնական ինդեքսներն ու առաջատար բաժնետոմսերը ցույց տան որոշակի իրական ուժ, և Nasdaq-ը վճռականորեն կվերականգնի իր 21-օրյա շարժվող միջինը S&P 500-ի և փոքր կապիտալիզացիայի Russell 2000-ի հետ միասին: Նույնիսկ այդ դեպքում ներդրողները պետք է աստիճանաբար բարձրացնեն ազդեցությունը: , մի շտապիր ներս։

Միևնույն ժամանակ թարմացրեք ձեր դիտացանկերը հնարավոր գնումների համար և վերանայեք ձեր պորտֆելը հնարավոր փոփոխությունների համար:

Եթե ​​շուկան էլ ավելի վատթարանա, պատրաստ եղեք ավելի պաշտպանողական կեցվածք ընդունել:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել: