Dow Jones ֆյուչերսներ. շուկայական ռալի հետընթացը շարունակվում է. Ինչ անել որպես գնաճ, Tesla Data Loom

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան՝ S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին: Ֆոնդային շուկայի ռալլին անկում ապրեց նախորդ հինգ շաբաթների ընթացքում մեծ ձեռքբերումներից հետո: Բայց հետհանումը մինչ այժմ նորմալ է եղել:

X

Արդյո՞ք վերընթաց տենդենցը կբարձրանա, կշարունակի՞ դադարել, թե՞ ավելի լրջորեն կվաճառվի: Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում դիտելու երեք կարևոր գործոն՝ ՍԳԻ գնաճի հաշվետվություն, եկամուտ և Tesla (TSLA).

CPI-ի գնաճի հաշվետվությունը երեքշաբթի առավոտյան է, որն օգնում է սահմանել Fed-ի տոկոսադրույքի բարձրացման ակնկալիքները:

Այս շաբաթվա հիմնական եկամուտները ներառում են Arista Networks- ը (ԱՆԵՏ), Cadence Դիզայն համակարգեր (CDNS) Եւ Airbnb (ԱԲՆԲ), բոլորը մոտ գնման կետերին:

Tesla-ի բաժնետոմսերը կրկնապատկվել են ընդամենը մեկ ամսում, և TSLA ներդրողները խաղադրույքներ են կատարում վարդագույն սցենարի վրա՝ առանց դա հաստատելու կամ հերքելու շատ տեղեկությունների: Մենք կսկսենք տեսնել, թե քանի փուշ կա այդ սցենարում այս գալիք շաբաթ՝ Չինաստանում EV գրանցման տվյալներով Tesla (TSLA) և հիմնական մրցակիցները:

Մինչդեռ, Apple (AAPL) ստեղծել է նոր բռնակի գնման կետ, մինչդեռ Exxon Mobil- ը (xom) վերադարձել է գնման գոտում:

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը խորությամբ վերանայեց շուկայի ռալիի հետընթացը, միաժամանակ վերլուծելով XOM բաժնետոմսերը, Dexcom- ը (DXCM) Եւ Aehr թեստային համակարգեր (AEHR).

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսները բացվում են երեկոյան ժամը 6-ին ET, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Անցյալ շաբաթ ֆոնդային բորսայի ռալլին զիջեց դիրքերը, հատկապես փոքր կապիտալիզացիան և աճը:

Անցյալ շաբաթվա ընթացքում Dow Jones Industrial Average-ը նվազել է 0.2%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը նվազել է 1.1%-ով։ Nasdaq composite-ը կորցրել է 2.4%: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան նվազել է 3.4%-ով:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն աճել է 21 բազիսային կետով՝ մինչև 3.74%։

Անցած շաբաթ ԱՄՆ հում նավթի ֆյուչերսներն աճել են 8.6%-ով՝ հասնելով 79.72 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց՝ ետ գալով նախորդ շաբաթվա կտրուկ կորուստներից: Բենզինի ֆյուչերսներն աճել են 7.9%-ով։ Նույնիսկ բնական գազի գներն աճել են 4.3%-ով։

ETFs

Աճող ETF-ների թվում նորարար IBD 50 ETF (FFTY) նախորդ շաբաթ ընկել է 1.7%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) նվազել է 2.15%-ով։ iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) նահանջել է 1.5%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) կորցրել է 2%:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նախորդ շաբաթ անկում է ապրել 4.6%-ով: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) խորտակվել է 2.3%-ով։ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) սահել է 5.3%: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) նվազել է 3.5%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) ցատկել է 5%-ով, որի հիմնական բաղադրիչն է XOM բաժնետոմսերը: Ֆինանսական ընտրված SPDR ETF (XLF) նվազել է 0.3%-ով: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 0.15%-ով, թեև դա յոթերորդ շաբաթական անկումն էր:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) նախորդ շաբաթ անկում ապրեց 8.6%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) անկում է ապրել 8.65%-ով՝ վերջին շաբաթների ընթացքում գրանցված խոշոր ձեռքբերումներից հետո: TSLA բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են Ark Invest-ի ETF-ներում:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

ՍԳԻ գնաճի հաշվետվություն

Հունվարի ՍԳԻ գնաճի հաշվետվությունը կհրապարակվի երեքշաբթի առավոտյան: Տնտեսագետներն ակնկալում են, որ գնաճը կշարունակի նվազել, բայց դեռևս չափազանց բարձր է Fed-ի սրտով:

Ուրբաթ օրը Աշխատանքի դեպարտամենտը մի փոքր վերանայեց նոյեմբեր և դեկտեմբեր CPI-ի տվյալները: Դեկտեմբերի սպառողական գների ինդեքսը նախորդ ամսվա համեմատ աճել է 0.1%-ով՝ նախնական –0.1% ցուցանիշի դիմաց: Հիմնական CPI-ն, որը բացառում է սնունդն ու էներգիան, աճել է 0.4%-ով՝ վերանայված 0.3%-ից: Նոյեմբերի ՍԳԻ-ն և հիմնական ՍԳԻ-ն վերանայվել են 0.1 տոկոսային կետով:

CPI-ի գնաճի հաշվետվությունը վերնագրում է զբաղված շաբաթ տնտեսական տվյալների համար, ներառյալ հունվարյան մանրածախ վաճառքները, փետրվարյան Philly Fed-ի արտադրության ինդեքսը, շաբաթական գործազրկության պահանջները և այլն: Տվյալները կամրապնդեն կամ կնվազեցնեն շուկայական ռալի «փափուկ վայրէջքի» թեզը:

Ներկայումս շուկաները ճնշող մեծամասնությամբ ակնկալում են եռամսյակային կետով տոկոսադրույքների բարձրացում մարտ և մայիսին: Մինչդեռ հունիսին մեկ այլ քայլի հավանականությունը բարձրացել է մինչև 43%:

«Համացանցը ստեղծած օրենքը» կարող է ջախջախվել

Եկամուտները

Arista Networks, Ավիսի բյուջե (CAR), Medspace (MEDP), SolarEdge տեխնոլոգիաներ (ՍԵԴԳ), Palantir (PLTR) և Cadence Design Systems-ը գործում են երկուշաբթի երեկոյան: CDNS մրցակից Սինոփսիս (SNPS) նախատեսված է երեքշաբթի, հետ միասին Airbnb (ԱԲՆԲ), Marriott International (MAR) Եւ Global Foundries- ը (Gfs) Այս անուններից շատերը, բացառությամբ PLTR բաժնետոմսերի, մոտ են գնման հնարավոր կետերին:

Shopify (Խանութ), Կիրառական նյութեր (ԱՄԱԹ), Crocs (CROX) Եւ Վիստեոն (VC) շաբաթվա վերջին են:

Շահույթի սեզոնն իր տենդից դուրս է, բայց հարյուրավոր ընկերություններ կզեկուցեն այս գալիք շաբաթ: Megacaps-ը հայտնել է, բայց շահույթը դեռևս կարևոր է շատ ոլորտների և, իհարկե, առանձին բաժնետոմսերի համար: Expedia (EXPE) Հինգշաբթի երեկոյան հասույթը հարվածել է ճամփորդական բաժնետոմսերին ընդհանուր առմամբ ուրբաթ օրը, ներառյալ ABNB բաժնետոմսերը և Marriott-ը:

Tesla պահանջարկ

Tesla-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ օրը իջել են 5%-ով՝ հասնելով 196.89-ի՝ վերջ տալով ութ նստաշրջանից բաղկացած հաղթանակների շարանին: Բաժնետոմսերը դեռևս մեկ շաբաթվա ընթացքում աճել են 3.6%-ով՝ մոտենալով 200 օրվա շեմին: TSLA բաժնետոմսերը աճել են 93%-ով՝ հունվարի 6-ի արջային շուկայական ցածր մակարդակից՝ 101.81: հունվարի 6-ին էր հաջորդող օր ընթացիկ շուկայական ռալիի համար:

Հունվարի 6-ը նաև այն օրն էր, երբ Tesla-ն հայտարարեց Չինաստանում և ասիական հիմնական շուկաներում գների խոշոր կրճատումների մասին՝ հոկտեմբերի վերջին Չինաստանի գների զգալի կրճատումից հետո: Tesla-ն հետևեց մեծ կրճատումներին Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում, որտեղ վերջիններս նույնպես ավելի շատ Model 3 և Model Y տրանսպորտային միջոցներ կստեղծեն մինչև 7,500 դոլարի չափով խոշոր հարկային արտոնություններ ստանալու համար:

Գների կրճատումները վնաս են հասցնում Tesla-ի թանկարժեք համախառն շահույթին, որն արդեն իր գագաթնակետից դուրս է: Բայց նրանք նաև մեծ խթան են հանդիսացել Tesla-ի պահանջարկին: Tesla-ի բաժնետոմսերը մասամբ բարձրացել են այն հույսերով, որոնք ոգեշնչվել են գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկի կողմից, որ Tesla-ի գների կրճատումը կբարձրացնի պահանջարկը տարվա ընթացքում:

Ռիսկն այն է, որ պահանջարկը նվազում է սկզբնական պայթյունից հետո, հատկապես Չինաստանում: Ի տարբերություն ԱՄՆ-ի՝ Չինաստանն ունի բարձր մրցակցային EV շուկա։ Էլեկտրասարքավորումների շատ այլ արտադրողներ իջեցրել են գները կամ մեծ զեղչեր են առաջարկել Tesla-ի հունվարի 6-ի քայլից հետո: Ավելի շատ շարժումներ անպայման կլինեն: Միևնույն ժամանակ, մրցակիցները շարունակում են նոր կամ արդիականացված EV-ներ թողարկել:

Երեքշաբթի օրը ներդրողները կստանան փետրվարի 12-ին ավարտված շաբաթվա Չինաստանում EV գրանցման տվյալները: Սա առաջին իրական տվյալն է առանց լուսնային ամանորյա տոների ազդեցության արտադրության և վաճառքի վրա: Էլեկտրասարքավորումներ արտադրողների մեծ մասը պետք է գրանցումների մեծ աճ գրանցի:

Tesla-ի վաճառքը, ցավոք, կարող է բարդ լինել մեկնաբանելու համար: Ուժեղ գրանցումները կառաջարկեն կայուն շարունակական պահանջարկ, բայց դրանք կարող են ներկայացնել նախորդ շաբաթների պատվերների լրացում, քանի որ նոր վաճառքներ կան: Թույլ գրանցումները կարող են արտացոլել Tesla Shanghai-ն արտահանել է իր վերջին արտադրանքի մեծ մասը:

Այսպիսով, չնայած երեքշաբթի օրվա տվյալները կարևոր կլինեն, կարող է մի քանի շաբաթ տևել, մինչև ներդրողները հստակ պատկերացում ստանան Tesla-ի շարունակական պահանջարկի մասին:

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել:

Apple ֆոնդային ֆոնդ

Վերջին շաբաթվա ընթացքում Apple-ի բաժնետոմսերը նվազել են 2.3%-ով՝ հասնելով 151.01-ի՝ արջի շուկայական ցածր մակարդակից շաբաթական չորս անընդմեջ աճից հետո: Դա այժմ AAPL-ի բաժնետոմսերին տալիս է բռնակ բազայի վրա, որը վերադառնում է օգոստոսին՝ 157.48-ով: գնման կետ. Տեխնոլոգիական տիտանն իր հետ միասին շուկայի առաջատար չէ հարաբերական ուժի գիծ դեռ լավ է իր սեպտեմբերյան գագաթնակետին: Այնուամենայնիվ, քանի որ աշխարհում ընդամենը 2 տրիլիոն դոլար արժողությամբ բաժնետոմս է և հանդիսանում է Dow Jones, S&P 500 և Nasdaq կոմպոզիտի անդամ, Apple-ի բաժնետոմսերը կարևոր են:

Exxon Stock

Անցած շաբաթ XOM-ի բաժնետոմսերը ցատկել են 6.5%-ով՝ հասնելով 119.20-ի, խթանվելով հումքի գների վերականգնմամբ՝ 114.76-ից բարձրանալով հարթ հիմքով գնման կետը, ըստ MarketSmith վերլուծություն. Էներգակիրների շատ բաժնետոմսեր նախորդ շաբաթվա ընթացքում կտրուկ վաճառվեցին նավթի գների անկմամբ, սակայն XOM-ի բաժնետոմսերը դժկամորեն զիջեցին դիրքերը: Երկուշաբթի օրը բաժնետոմսերը աջակցություն գտան 10-շաբաթյա տողում, այնուհետև վերադարձան:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ֆոնդային շուկայի ռալլին գտնվում է հունվարի 6-ի հաջորդ օրվանից ի վեր իր առաջին իրական հետընթացի մեջ: Մինչ այժմ նահանջը եղել է համեստ ու առողջ։

Nasdaq-ը, S&P 500-ը և Russell 2000-ը կորցրեցին դիրքերը, բայց ուրբաթ օրը աջակցություն գտան իրենց 21-օրյա շարժվող միջինների շուրջ: S&P-ը և Russell-ը նույնպես առևտուր են անում՝ պահպանելով 2022 թվականի վերջին իրենց բարձրագույն ցուցանիշները: Dow Jones-ը, որը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում բազմիցս փորձարկել է իր 50-օրյա գիծը, ուրբաթ օրը հետ է կանգնել այդ առանցքային մակարդակից:

Թեև ուրբաթ օրը խոշոր ինդեքսների համար խառն էր, աճի անունների համար այդպես չէր:

Այդուհանդերձ, նահանջը թույլ է տալիս շուկային մարսել հզոր ձեռքբերումները, իսկ շարժվող միջին ցուցանիշները որոշ չափով հասել են: Առաջատար բաժնետոմսերը բռնակներ են կեղծում կամ աջակցություն են գտնում աճի մակարդակներում, թեև մի քանիսն ավելի բարձր են կամ շարժվում են դիրքերում:

Իհարկե, հիմնական ինդեքսների և առաջատար բաժնետոմսերի կառուցողական գործողությունները կարող են արագ ապակառուցողական դառնալ: Եթե ​​այստեղից զգալիորեն ընկնեն, դա կսկսեր մտահոգիչ լինել։

Գանձապետարանի եկամտաբերությունը և դոլարը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում կտրուկ վերականգնվել են՝ ճնշում գործադրելով բաժնետոմսերի վրա: Պատահական չէ, որ շուկայական ռալլին գագաթնակետին հասավ փետրվարի 2-ին, երբ գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունը հասավ հինգ ամսվա ներօրվա նվազագույնին` 3.33%: Փետրվարի 1-ին դոլարի փոխարժեքը վերջին անկման է հասել:

Այսպիսով, ՍԳԻ գնաճի հաշվետվությունը և տնտեսական այլ տվյալները կարևոր կլինեն: Այդպես կլինի ANET-ի, Shopify-ի, Airbnb-ի, Cadence Design-ի և այլնի եկամուտների դեռևս մեծ հոսքը: Էլեկտրաէներգիայի բաժնետոմսերը և սպեկուլյատիվ աճը կարող են իրենց օրինակը վերցնել Tesla-ից:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Քանի դեռ շուկայի ռալլին ցույց չի տալիս իրական ուժը, ներդրողները պետք է զգույշ լինեն ազդեցության ավելացման հարցում: Վերջին ետդարձը ընդգծում է աստիճանաբար բացահայտումը ավելացնելու կարևորությունը, այլ ոչ թե երկարաժամկետ գնելը:

Այդուհանդերձ, ներդրողները պետք է պատրաստ լինեն, եթե շուկայի ռալլին վերականգնի իրական թափը: Վայելեք Super Bowl-ն այս կիրակի, բայց այս շաբաթավերջին գործարկեք ձեր էկրանները և պատրաստեք ձեր խաղի պլանը գալիք շաբաթվա համար:

Այդ խաղի պլանը միայն վիրավորանքը չէ: Պատրաստ եղեք պաշտպանական գործողություններ ձեռնարկել, եթե պայմանները վատթարանան ավելի լայն շուկայի կամ կոնկրետ հոլդինգների համար:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Tesla 100% Rally-ն «անցավ իր ընթացքը». Վերլուծաբան