Dow Jones Futures. շուկայի ռալլին վնասված է, ինչ անել հիմա. Tesla-ի ներդրողների օրն է

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան՝ S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին: Berkshire Hathaway-ը հաղորդել է 4-րդ եռամսյակի շահույթի մասին շաբաթ առավոտյան, մինչդեռ Իլոն Մասկի «Master Plan 3»-ը Tesla-ի ներդրողների առաջիկա օրվա ընթացքում ուշադրության կենտրոնում կլինի:

X

Ֆոնդային շուկայի ռալլին զգալի կորուստներ ունեցավ այս վերջին շաբաթվա ընթացքում, երբ հիմնական ինդեքսները կոտրվեցին և փորձարկեցին հիմնական աջակցությունը, քանի որ գանձապետարանի եկամտաբերությունը բարձրացավ՝ սահմանափակում ուրբաթ օրվա ցուցանիշով: PCE գնաճի թեժ հաշվետվություն. Վերընթաց միտումը աճող ճնշման տակ է: Հիմնական ինդեքսները և առաջատար բաժնետոմսերը դեռ կարող են գտնել իրենց հիմքը, բայց ներդրողները պետք է ավելի պաշտպանողական մոտեցում ցուցաբերեն:

Բերքշիրի եկամուտներ

Ուորեն Բաֆեթի BERKSHIRE Hathaway (BRKB) հաղորդում է գործառնական շահույթը նվազել է 8%-ով նախորդ տարվա համեմատ՝ 6.7 մլրդ դոլար: Դա արտացոլեց Berkshire-ի երկաթուղային բիզնեսի ավելի թույլ շահույթը և ԱՄՆ դոլարի անկումը, ինչը մեծացրեց նրա արտարժութային պարտքը: Առանց արժութային ազդեցությունների, գործառնական շահույթն աճել է 13%-ով:

Մեկ բաժնետոմսի համար գործառնական շահույթը նվազել է 7%-ով՝ հասնելով մոտ 4,585 դոլարի՝ մեկ բաժնետոմսի համար A դասի համար, Բարոնի գնահատականը. Դա ցածր է FactSet-ի մեկ բաժնետոմսի համար 5,305 դոլարի համախոհ գնահատականից:

Զուտ եկամուտը չորրորդ եռամսյակում կրճատվել է 53%-ով և կազմել 18.1 մլրդ դոլար՝ արտացոլելով ներդրումների ավելի ցածր եկամուտները:

Berkshire Hathaway-ը 4-րդ եռամսյակում բաժնետոմսերի զուտ վաճառող էր: Սակայն ընկերությունը հետ գնեց 2.855 միլիարդ դոլար արժողությամբ Berkshire-ի բաժնետոմսերը, ինչը 1-րդ եռամսյակում մոտավորապես 4 միլիարդ դոլար էր, բայց նախորդ տարվա 6.9 միլիարդ դոլարից պակաս:

Berkshire-ի կանխիկի կուտակումն աճել է մինչև 128.651 միլիարդ դոլար՝ երրորդ եռամսյակի գրեթե 109 միլիարդ դոլարից:

Ուորեն Բաֆեթը, իր տարեկան բաժնետերերի նամակում, ասում է, որ Berkshire Hathaway-ը կշարունակի պահել կանխիկ և գանձապետական ​​մուրհակների «բեռը»: Բայց նա նաև դատապարտեց բաժնետոմսերի հետգնման քննադատներին՝ որպես «տնտեսական անգրագետ կամ արծաթասեր դեմագոգ»:

BRKB-ի բաժնետոմսերը նախորդ շաբաթ նվազել են 1.4%-ով՝ հասնելով 304.02-ի: Դա այնքան էլ հեռու չէ 321.42-ից գնման կետ հարթ բազայից մեծ համախմբման մեջ: Berkshire-ի բաժնետոմսերը մի փոքր բարձրացել են ուրբաթ օրը՝ 2023 թվականի նվազագույնին հասնելուց հետո, սակայն 50-օրյա գծից ցածր են:

Չինաստանում EV վաճառք, եկամուտ

Մինչ երկուշաբթի շուկայի բացումը, չինական EV արտադրողը Լի Ավտո (LI) կհայտնի չորրորդ եռամսյակի արդյունքները: Չորեքշաբթի առավոտյան, ինը (ինը) կթողարկի Q4 ֆինանսական հաշվետվությունները՝ Nio-ի, Li Auto-ի և XPeng (XPEV) նաև հայտնում է փետրվարյան առաքումները: China EV և մարտկոցների հսկան BYD (BYDDF) պետք է թողարկի փետրվարի վաճառքները մինչև ուրբաթ:

Երեքշաբթի Չինաստանում EV-ի գրանցման ամենշաբաթյա թվերը ցույց կտան BYD, Li Auto, Nio և Xpeng ամսվա վաճառքի, ինչպես նաև Tesla-ի մատակարարումների մասին:

Չինաստանի EV բաժնետոմսերը կրկին անկում են ապրում ուժեղ հունվարից հետո:

BYD-ի և Li Auto-ի բաժնետոմսերը կրճատել են 2023 թվականի շահույթը, մինչդեռ Nio-ի և XPEV-ի բաժնետոմսերն այժմ անկում են ապրում տարվա ընթացքում:

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել:

Tesla ներդրողների օր

Բայց մեծ իրադարձությունը կլինի Tesla ներդրողների օր Չորեքշաբթի օրը՝ մարտի 1-ին: Ընկերությունը կոնկրետ ժամ չի հայտնել, սակայն Մասկը սիրում է միջոցառումներ անցկացնել մինչև երեկո: Tesla (TSLA) ասել է, որ մանրամասներ կներկայացնի հաջորդ սերնդի EV պլատֆորմի ավելի ցածր գնով մոդելի համար: Բայց ե՞րբ դա կմտնի արտադրության: EV հսկան կարող է նաև վերջապես հաստատել Model 3-ի երկար սպասված թարմացման պլանները՝ մանրամասնելով «Highland» թարմացման մասին:

Tesla-ն, ամենայն հավանականությամբ, կբացահայտի HW4.0-ը՝ վարորդի աջակցության վերջին սարքաշարը, ներառյալ ավելի լավ չիպեր, ավելի շատ տեսախցիկներ և ռադարի վերադարձ: Իլոն Մասկը նշել է, որ Tesla-ի բոլոր Էլեկտրական մեքենաները 2016 թվականի դրությամբ «պատրաստված են» ամբողջական ինքնակառավարման համար:

EV հսկան վստահ է, որ կքննարկի մարտկոցների արտադրության սեփական ջանքերը, ներառյալ Նևադայի գործարանի մեծ ընդլայնումը 4680 բջիջ ստեղծելու համար:

Հիմնական թեմաներն են նաև մարտկոցների պահեստի ընդլայնման պլանները և «կապիտալի հատկացումները»:

Իլոն Մասկը կարող է նաև թողարկել իր երրորդ «Master Plan»-ը, նույնիսկ եթե 2016 թվականի իր երկրորդ տեսլականի հայտարարության մեջ մնացել են մի քանի մեծ կետեր: Մասկը գրեթե մեկ տարի ակնարկում է Master Plan 3-ի մասին:

Միևնույն ժամանակ, Tesla-ի գների իջեցումը հունվարի սկզբին տվեց պատվերների սկզբնական պոռթկում ամբողջ աշխարհում: Բայց ԱՄՆ-ում մոդել Y-ից բացի, Tesla-ի պահանջարկը, կարծես, նորից նվազում է, իսկ պաշարներն աճում են:

Հատկապես դժվար է Չինաստանը, քանի որ շատ Էլեկտրասարքավորումներ արտադրողներ Tesla-ից հետո իջեցրել են գները, իսկ փետրվարի վերջին BYD-ն իջեցրել է մի շարք մոդելների գները: Միևնույն ժամանակ, մի շարք նոր կամ թարմացված մոդելներ կհայտնվեն առաջիկա մի քանի ամիսներին, այդ թվում՝ Nio-ից, Li Auto-ից, XPeng-ից և հատկապես BYD-ից:

Tesla-ի բաժնետոմսերը ընդհատեցին վեց շաբաթյա հաղթանակների շարանը՝ իջնելով 5.5%-ով՝ հասնելով 196.88-ի: Բայց բաժնետոմսերը կանգ են առնում 21-օրյա գծից անմիջապես վերև և մի փոքր ցածր 200-օրյա շարժվող միջինից: Վերջին բարձր ցուցանիշներից վեր վճռական քայլը նույնպես կբարձրացնի Tesla-ի բաժնետոմսերը իր 200-օրյա գծից: Դա հնարավոր մուտք կառաջարկեր, բայց դա ագրեսիվ կլիներ, հատկապես ներկայիս շուկայում: Tesla-ի ներդրողների օրը կարող է մեծ կատալիզատոր լինել դեպի վեր կամ վար, բայց ո՞ր ուղղությամբ:

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը քննարկում էր շուկայի շաբաթական գործողությունները և վերլուծում Tesla-ն, Wingstop (WING) և MELI բաժնետոմս:

MercadoLibre (ՄԵԼԻ) ուրբաթ օրն էր IBD օրվա ֆոնդ, վառելով գնման ազդանշան ուժեղ շահույթի վրա: MELI-ի բաժնետոմսերը նույնպես առկա են IBD 50.

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի օրը ՝ երեկոյան 6-ին, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային բորսայի ռալլին ծանր շաբաթ ունեցավ, երբ հիմնական ինդեքսները ավելի ու ավելի վնասված տեսք ունեցան:

Անցյալ շաբաթվա ընթացքում Dow Jones Industrial Average-ը նվազել է 3%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր, նրա չորրորդ շաբաթական անընդմեջ կորուստը: S&P 500 ինդեքսը նվազել է 2.7%-ով։ Nasdaq կոմպոզիտը սահել է 3.3%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան անկում է ապրել 2.9%-ով:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունը բարձրացել է 12 բազիսային կետով՝ հասնելով 3.95%-ի՝ հասնելով ամենաբարձր մակարդակին նոյեմբերի 10-ից ի վեր: Դա 62 բազիսային կետով գերազանցում է փետրվարի 3.33-ին գրանցված 2% ներօրյա նվազագույն ցուցանիշը, երբ ընթացիկ ֆոնդային բորսայի ռալլին հասավ գագաթնակետին:

ԱՄՆ դոլարը բարձրանում է հինգերորդ շաբաթն անընդմեջ։

Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսները նախորդ շաբաթ նվազել են 0.3%-ով՝ հասնելով 76.32 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց։ Պղնձի գները սահել են 3.9%-ով՝ ուրբաթ փակվելով հունվարի 6-ից ի վեր ամենացածր մակարդակով:

ETFs

Աճող ETF-ների թվում նորարար IBD 50 ETF (FFTY) նախորդ շաբաթ նվազել է 1.6%-ով: iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) նվազել է 2.2%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) նահանջել է 1.9%, հետ Nvidia (NVDA) ուղղակի և անուղղակի աջակցություն.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նախորդ շաբաթ անկում է ապրել 4.25%-ով: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) նվազել 2.3%: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) նվազել է 2.8%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) իջել է 3.2%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) աճել է 0.2%-ով և ֆինանսական ընտրության SPDR ETF-ը (XLF) հրաժարվել է 2%-ից, իսկ BRKB-ի բաժնետոմսերը XLF-ում առաջատարն է: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) անկում ապրեց 2.6%-ով, ինչը դեռևս ամենամեծ կորուստն է ինը շաբաթվա պարտությունների շարքում:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) նախորդ շաբաթ անկում ապրեց 8.2%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) սահել է 8.4%: Tesla-ի բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են Ark Invest-ի ETF-ներում:

Cathie Wood's Ark Invest-ը նույնպես պատկանում է BYD-ի փոքր բաժնետոմսերին: Berkshire-ը դեռևս մեծ դիրք ունի Չինաստանի Էլեկտրաէներգիայի հսկայում, սակայն անցյալ օգոստոսից ի վեր կրճատել է իր երկարամյա BYD բաժնետոմսերը 40%-ով:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ֆոնդային շուկայի հետընթացն այլևս սովորական դադար չի թվում շարունակվող ֆոնդային բորսայի ռալիում: Երեքշաբթի օրը S&P 500-ը, Nasdaq composite-ը և Russell 2000-ը իջել են իրենց 21-օրյա շարժվող միջինից ցածր, մինչդեռ Dow Jones-ը կրճատել է իր 50-օրյա գիծը: Դա ճնշման տակ դրդեց ֆոնդային շուկայի ռալլին դեպի վերընթաց միտում:

Երկու օրվա համեստ շուկայական շարժումներից հետո ուրբաթ օրվա թեժ գնաճի ցուցանիշը կրկին հարվածեց հիմնական ինդեքսներին: S&P 500-ը փակվել է իր 50-օրյա շարժվող միջինից ցածր և փորձարկում է իր 200-օրյա գիծը: Nasdaq-ն ավարտեց իր 200-օրյա գծից մի փոքր ցածր, իսկ 50-օրյա գիծը ոչ հեռու: Dow Jones-ը իջել է 2023 թվականի իր ամենավատ մակարդակներին: Russell 2000-ը դեռ բարձր է իր 50-օրյա ժամկետից, բայց նաև իջնում ​​է՝ փորձարկելով իր 10-շաբաթյա գիծը:

Այս բոլոր ինդեքսները կրկին ցածր են իրենց վերջին 2022-ի ամենաբարձր մակարդակից:

Առաջատար բաժնետոմսերը, որոնք թեքվել էին նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում, քանի որ շուկայական ռալլին համեստորեն նահանջեց, սկսեցին զգալի վատթարացում ցույց տալ:

Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, թվում էր, թե գնաճը նվազում է, մինչդեռ տնտեսությունը մնում էր համեմատաբար առողջ: Շուկաները գրազ էին գալիս, որ մարտին քառորդ կետով բարձրացումը կավարտի Fed-ի խստացման ցիկլը: Այժմ հունվարյան գնաճի հաշվետվությունները, ներառյալ դեկտեմբերյան վերանայումները, ցույց են տալիս, որ գնաճը մնում է չափազանց տաք, նույնիսկ աճում է: Ներդրողները ակնկալում են տոկոսադրույքի ևս երեք քառորդ կետով բարձրացում՝ ավելի կամ ավելի արագ խստացնելու հնարավորությամբ:

ԴՊՀ-ի տոկոսադրույքների բարձրացման այդ հեռանկարը կարող է փոխվել, թեև դա կանցնի մի քանի շաբաթ, մինչև փետրվարի աշխատատեղերի զեկույցը, իսկ գնաճի ցուցանիշների հաջորդ փուլը կշարունակվի: Բաժնետոմսերը, ի վերջո, կարող են նաև թանկանալ վերանայված մակրոտնտեսական և Ֆեդերացիայի քաղաքականության կանխատեսումներում: Բայց քանի դեռ եկամտաբերությունն ու դոլարը արագորեն աճում են, դժվար է տեսնել արժեթղթերի պահպանումը, էլ չասած առաջընթացի մասին:

Շուկայական ռալլին ավարտված չէ, բայց պետք է որոշակի ուժ ցույց տալ: S&P 500-ի 50-օրյա գիծը վերականգնելը, իսկ Nasdaq-ի՝ 200-օրյա ժամկետը վերականգնելը նվազագույն առաջին քայլ կլինի, իսկ 21-օրյա տողերը ևս մեկ կարևոր մակարդակ: Շատ բան չի պահանջվի «ճնշման տակ գտնվող վերընթաց միտումը» դեպի «ուղղման շուկա» մղելու համար: Ամեն դեպքում, շատ առաջատար բաժնետոմսերի վերսկսման համար կարող է որոշ ժամանակ պահանջվել, լինի դա մի քանի օր, թե մի քանի շաբաթ:

Այո, որոշ բաժնետոմսեր անցյալ շաբաթ ավելացել են եկամուտների համեմատ, հատկապես Nvidia-ն: Բայց այդ բացթողումներից մի քանիսը արագ մարեցին: WING-ի բաժնետոմսերը չորեքշաբթի օրը բացվելուց անմիջապես հետո աճել են գրեթե 17%-ով, սակայն կրճատել են ներօրվա աճը և իրականում մի փոքր նվազել են շաբաթվա ընթացքում:

Բնակարանների հետ կապված բաժնետոմսերը շարունակում են լավ պահպանվել, ներառյալ շինարարները, որոշ մանրածախ առևտրականներ և նյութերի ընկերություններ: Ծանր շինարարությունը և տարբեր մեքենաների անվանումները նույնպես լավ են աշխատում:

Բայց դեռևս կա մի շարք բաժնետոմսեր տարբեր ոլորտներից, որոնք մի քանի լավ օրերի դեպքում շատ ավելի խոստումնալից տեսք կունենան:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Հունվարի ֆոնդային շուկայի ուժեղ ռալլին անցյալում է: Ներդրողները պետք է հարմարվեն ներկա իրականությանը։ Այս պահին հիմնական ինդեքսները և առաջատար բաժնետոմսերը նվազման միտում ունեն:

Ժամանակն է գնալ ավելի պաշտպանողական կեցվածք ընդունելու՝ զգալիորեն կրճատելով ընդհանուր ազդեցությունը՝ կրճատելով հաղթողներին և կրճատելով պարտվողներին: Գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում ներդրողները հիմնականում պետք է խուսափեն նոր պաշտոններ ստանձնելուց: Շատ մի ոգևորվեք, երբ բաժնետոմսերը մեծ տեղաշարժեր են կատարում եկամուտների կամ այլ նորությունների վրա: Թույլ շուկայում մեկօրյա շահույթը հաճախ չի պահպանվում:

Եթե ​​շուկայի ռալլին վերականգնի թափը, ապա մի շարք բաժնետոմսեր կառաջարկեն գնման հնարավորություններ՝ հաջողության ավելի մեծ հավանականությամբ: Այսպիսով, ձեր դիտացանկերը թարմ պահեք: Հարաբերական ուժը կարևոր է, ուստի հետևեք այս ուժեղ կատարողներին, նույնիսկ եթե նրանք այս պահին հստակ գնման կետ չունեն:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

200-օրյա միջին. Աջակցության վերջին գո՞րը: