Դոու Ջոնսի ֆյուչերսներ. Tesla-ի մրցակիցը բարձրանում է, Dow Giant UnitedHealth On Tap-ը

Dow Jones-ի ֆյուչերսները մեկ գիշերվա ընթացքում մի փոքր բարձրացել են S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ մեկտեղ: Ֆոնդային շուկայի ռալլին հակադարձեց առավոտյան մեծ կորուստներից մինչև հինգշաբթի օրը, քանի որ Fed-ի երկու մոլի պաշտոնյաները որոշ չափով մեղմեցին տոկոսադրույքների բարձրացման մտավախությունները:

X

Dow Jones բաղադրիչ Միավորված ազգերի կազմակերպություն (UNH) զեկուցում է ուրբաթ օրվա շուկայի բացումից առաջ՝ ընդհանուր առմամբ սկսելով եռամսյակային եկամուտները առողջապահական ապահովագրողների և բժշկական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար: Հինգշաբթի UNH-ի բաժնետոմսերը 50-օրյա գծից ավելի բարձր են՝ փակվելով 0.2%-ով՝ հասնելով 502.43-ի՝ 518.90 գնման կետից ոչ հեռու:

Բանկային հսկաներ Wells Fargo (WFC) Եւ Citigroup (C) նույնպես զեկուցվել է բացումից առաջ: WFC-ի բաժնետոմսերը և Citigroup-ը երկարատև անկման միտում ունեն: Իրոք, Citi-ի բաժնետոմսերը հինգշաբթի օրը իջել են մինչև 2020 թվականի վերջից ի վեր ամենավատ մակարդակը՝ սպասվածից ավելի թույլ եկամուտներից հետո: JPMorgan Chase (JPM) Եւ Morgan Stanley (MS).

Մինչդեռ, Դոլար ծառ (DLTR), BJ- ի մեծածախ վաճառք (BJ) Եւ Lantheus Holdings (LNTH) բռնկեց գնման ազդանշանները, մինչդեռ McKesson-ը (mçk) բուռն ցնցում ունեցավ:

China EV և մարտկոցների հսկան BYD (BYDDF) աճել է եկամտի աճի ուղեցույցի հիման վրա, բայց դեռևս մեկ շաբաթվա ընթացքում կտրուկ նվազում է այն լուրերից հետո, որ Ուորեն Բաֆեթի Berkshire Hathaway-ը կարող է վաճառել իր BYD բաժնետոմսերի մի մասը: Չինական EV ստարտափ Լի Ավտո (LI) մնում է գործող, մինչդեռ Tesla (TSLA) տեւում է երկու հիմնական շարժվող միջինների միջեւ:

Lantheus-ի բաժնետոմսերը միացված են IBD առաջատարների տախտակ. DLTR բաժնետոմսերը և Li Auto-ն միացված են SwingTrader. Dollar Tree-ը, Lantheus-ը, BJ's Wholesale-ը, McKesson-ը, UnitedHealth-ը և LI-ի բաժնետոմսերը բոլորն են IBD 50. MCK-ի բաժնետոմսերը և Dollar Tree-ն նույնպես առկա են IBD Big Cap 20.

Հոդվածում զետեղված տեսանյութը քննարկել է հինգշաբթի շուկայական ակցիան և վերլուծել Apple (AAPL), Costco մեծածախ (ԿՈՍՏ) և BJ-ի բաժնետոմսերը:

Fed Hawks-ը ցույց է տալիս մի փոքրիկ աղավնի

Fed-ի Կառավարիչների խորհրդի անդամ Քրիստոֆեր Ուոլլերը և Սենթ Լուիսի Fed-ի նախագահ Ջեյմս Բուլարդը, Fed-ի քաղաքականություն մշակողներից երկուսը, որոնք ամենաշատն են արտահայտվում տոկոսադրույքների բարձրացման մասին, հինգշաբթի նվազեցրին այս ամսվա վերջին 100-բազային կետով տոկոսադրույքի բարձրացման սպասումները: Ամբողջական տոկոսադրույքի աճի հեռանկարը աճեց չորեքշաբթի օրը՝ հունիսյան CPI-ի թեժ զեկույցից և Ատլանտայի Ֆեդերացիայի նախագահ Ռաֆայել Բոստիչի հայտարարությունից հետո, որ «ամեն ինչ խաղում է»:

Ամենավստահելի ֆինանսական ընկերությունները. անցեք հարցում և շահեք 50 դոլար արժողությամբ Amazon նվեր քարտ

Ուոլերը հինգշաբթի ասաց, որ 75 բազիսային կետը դեռևս իր «հիմնական դեպքն» է հուլիսի 26-27-ի հանդիպման ժամանակ տոկոսադրույքի բարձրացման համար, ասելով, որ «շուկաները կարող են մի փոքր առաջ ընկել» 100 բազիսային կետով, թեև նա չբացառեց: «ավելի մեծ» քայլ.

Բուլարդն ասաց Nikkei-ին, որ ինքը կողմ է 75 հիմնական կետով քայլին, որը, ըստ նրա, կբերի սնուցվող միջոցների տոկոսադրույքը «չեզոք» մակարդակի: Նա ասաց, որ հետագա խստացումներ են անհրաժեշտ, բայց «մենք կարող ենք գնահատել», քանի որ տարին շարունակվում է:

Մինչ բացը, արտադրողի գների ինդեքսը հունիսին անսպասելիորեն արագացավ մինչև 11.3% աճ՝ նախորդ տարվա համեմատ: Սակայն հիմնական գնաճը սպասվածից ավելի դանդաղեց: Հատկանշական է, որ հիմնական PPI-ն աճել է 0.4%-ով նախորդ ամսվա համեմատ՝ զովանալով մայիսի 0.7% աճից: Դա ի տարբերություն հիմնական CPI-ի, որը ցույց է տալիս ամսական աճող աճ:

Այժմ շուկաները գնագոյացնում են 57% հավանականությամբ, որ Fed-ը կբարձրացնի տոկոսադրույքները 75 բազիսային կետով: Չորեքշաբթի օրը ամբողջ կետով բարձրանալու հավանականությունը նախորդ օրվա մոտ 80%-ից աճել է մինչև 8%:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ աճել են 0.2%-ով: S&P 500 ֆյուչերսներն աճել են 0.35%-ով։ Nasdaq 100 ֆյուչերսներն աճել են 0.35%-ով:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Հինգշաբթի առավոտյան ֆոնդային բորսայի ռալլին անկում ապրեց գնաճի նոր մտավախությունների և JPMorgan-ի թույլ եկամուտների պատճառով: Հիմնական ինդեքսները հիմնականում փակվել են ավելի ցածր, բայց ավարտվել են օրվա լավագույն մակարդակների մոտ:

Հինգշաբթի օրը Dow Jones Industrial Average-ը փակվել է 0.5%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը նվազել է 0.3%-ով։ Nasdaq կոմպոզիտը կոտորակային շահույթ է գրանցել: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան անկում է ապրել 1%-ով:

Ամերիկյան հում նավթի գները նվազել են 0.5%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 95.78 դոլարի, ինչը շատ հեռու է ցերեկային ցածր մակարդակից, բայց դեռևս ամենացածրն է ապրիլից ի վեր: Բենզինի ֆյուչերսներն էժանացել են ավելի քան 1%-ով՝ երկարացնելով արագ անկումը։

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն աճել է 6 բազիսային կետով՝ մինչև 2.96%, թեև փակվել է նստաշրջանի նվազագույնին մոտ: Երկու տարվա եկամտաբերությունը ջնջեց մեծ ձեռքբերումները՝ իջնելով 1 բազիսային կետով՝ մինչև 3.13%։ Գանձապետարանի մեկ տարվա եկամտաբերությունը նվազել է 3 բազիսային կետով՝ մինչև 3.18%։ Եկամտաբերության կորը մնում է շրջված մեկ տարուց մինչև 10 տարի, բայց ավելի քիչ:

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) բարձրացել է 0.45%, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) խորտակվել է 0.5%-ով։ iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) խորտակվել է 0.9%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) աճել է 2.1%, հետ Թայվանի կիսահաղորդիչ (TSM) շահույթը և չիպերի հատվածը բարձրացնող ուղեցույց:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) անկում է ապրել գրեթե 3%-ով, իսկ Global X US Infrastructure Development ETF-ը (ՊԱՅՔԱՐ) նվազել է 0.6%-ով։ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) նվազել է 0.7%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) նահանջել է 1.1%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) և Financial Select SPDR ETF (XLF) երկուսն էլ կորցրել են 1.9%: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 0.3%-ով: UNH-ի պաշարը XLV-ի հիմնական բաղադրիչն է:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) ընկել է 2.1%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) 1.8%: Tesla-ի բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ Ark Invest-ի ETF-ների առաջատար հոլդինգը: Cathie Wood's Ark-ին է պատկանում նաև BYD-ի որոշ բաժնետոմսեր:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Բաժնետոմսեր գնման կետերի մոտ

Dollar Tree-ի բաժնետոմսերն աճել են 1.7%-ով՝ հասնելով 168.76-ի: Դա հետ մղեց DLTR բաժնետոմսերը 166.45-ից բարձր գավաթ-բռնակով գնման կետ. Դոլարային խանութների հսկայի բաժնետոմսերը 7.8%-ով բարձր են իրենց 50-օրյա տողից: Այն հարաբերական ուժի գիծ, տրամադրված գծապատկերների կապույտ գիծը շաբաթներ շարունակ հասել է նոր բարձունքների, ըստ MarketSmith վերլուծություն.

BJ-ի բաժնետոմսերն աճել են 2.95%-ով՝ հասնելով 70.16-ի՝ 71.10-ից մի փոքր ցածր: կրկնակի ներքեւ գնման կետ. Բաժնետոմսերը հատեցին նվազող միտումի գիծը՝ առաջարկելով վաղաժամ մուտք: Ծավալը բավականին թեթև էր, մինչդեռ BJ-ի բաժնետոմսերը 14%-ով բարձր են 50-օրյա գծից, ինչը ներդրողներին պետք է դադար տա: Իդեալում, անդամակցության պահեստային շղթան կհամախմբվեր ընթացիկ մակարդակների շուրջ՝ հավանաբար բռնակ ստեղծելով: BJ-ի բաժնետոմսերի RS գիծը հասնում է նոր բարձրությունների:

LNTH բաժնետոմսերն աճել են 0.7%-ով՝ հասնելով 67.91-ի՝ ևս մեկ անգամ հետ կանգնելով իր 50-օրյա տողից: Թեև ուրբաթ օրվա 69.08-ի ներօրային ամենաբարձր մակարդակը չպարզվեց, Lantheus-ի բաժնետոմսերը գործողության մեջ են: LNTH բաժնետոմսերը պետք է ունենան համապատասխան բազա այս շաբաթից հետո՝ 73.88-ով գնման կետ.

McKesson-ի բաժնետոմսերը վատ մեկնարկ ունեցան հինգշաբթի՝ իջնելով 50-օրյա գծից՝ մինչև 315.78 օրական: Սակայն բաժնետոմսերը վերադարձել են՝ փակվելով 0.4%-ով՝ հասնելով 362.55-ի: MCK բաժնետոմսերի արժեքը 340.04 է հարթ հիմքով գնման կետը, սակայն ներդրողները կարող են օգտագործել 335.47-ը, որը երկուշաբթի օրվա ներաշխարհի առավելագույն մակարդակից անմիջապես բարձր է, որպես վաղ մուտք:

BYD Stock Spikes

EV հսկան հինգշաբթի ասաց, որ ակնկալում է, որ առաջին կիսամյակում զուտ շահույթը կավելանա 139%-207%-ով՝ նախորդ տարվա համեմատ, տեղական արժույթով, 2.8-3.6 մլրդ յուան ​​(533 մլն դոլար): Չհաշված չկրկնվող շահույթն ու վնասը, շահույթը պետք է բարձրանա 578%-795%-ով:

BYD-ի բաժնետոմսերը ցատկեցին 8.4%-ով՝ հասնելով 37.71-ի՝ ետ վերադառնալով 50-օրյա գծից՝ չորեքշաբթի օրը 200 օրվա ընթացքում աջակցություն գտնելուց հետո: Սակայն բաժնետոմսերը շարունակում են կտրուկ անկում ապրել շաբաթվա ընթացքում: BYD-ի բաժնետոմսերը երեքշաբթի անկում ապրեցին 11.3%-ով այն լուրերի պատճառով, որ Բաֆեթը կարող է վաճառել EV արտադրողի իր մասնաբաժնի մի մասը կամ ամբողջը: Այդ լուրերը մնում են չհաստատված։ Բայց BYD-ի բաժնետոմսերը նորից պետք է ստեղծվեն՝ նոյեմբերից հունիս ընկած ժամանակահատվածում խորը համախմբման կողքին նոր բազա ստեղծելով:

Ավելի փոքր մրցակից Li Auto-ն աճել է 0.4%-ով՝ հասնելով 38.18-ի: LI բաժնետոմսերը դեռևս գործում են չորեքշաբթի օրը 21-օրյա տողից դուրս գալուց հետո: Li Auto-ի բաժնետոմսերն աշխատում են նոր համախմբման վրա՝ մայիսի սկզբից մինչև հունիսի վերջ ավելի քան կրկնապատկվելուց հետո:

Tesla-ի արժեթղթերն աճել են 0.5%-ով՝ հասնելով 714.94-ի: Բաժնետոմսերը գտնվում են հենց իրենց 21-օրյա գծից և 50-օրյա անկման գծից ցածր: TSLA-ի բաժնետոմսերը ևս մեկ անգամ գերազանցում են 10 շաբաթվա գիծը: Tesla-ի երկրորդ եռամսյակի շահույթը կվճարվի հուլիսի 20-ին:

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV Giant-ն է ավելի լավ գնել:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Երկրորդ անընդմեջ նստաշրջանի համար հիմնական ինդեքսները կտրուկ ընկան առավոտյան, բայց շուտով վերականգնվեցին, իսկ Nasdaq-ը կեսօրից հետո դարձավ դրական: Հինգշաբթի օրը Nasdaq-ին հաջողվեց չնչին աճ գրանցել, մինչդեռ S&P 500-ը, Dow Jones-ը և Russell 2000-ը բոլորն ընկան հինգերորդ անգամ անընդմեջ:

Բոլոր հիմնական ինդեքսները կտրուկ անկում են գրանցել շաբաթվա ընթացքում, որը սկսվեց Nasdaq-ի դիմադրության 10-շաբաթյա շարժվող միջին մակարդակում կրկին հարվածելով: Ցուցանիշները բոլորն էլ ցածր են իրենց 21 օրվա շարժվող միջինից:

Մի քանի նստաշրջանների ընթացքում իջնելուց հետո, հավանաբար, «ճնշման տակ գտնվող վերընթաց միտումը» պայմանավորված է ցատկումով: Բայց դա չպետք է տեղի ունենա շուտով, և, հավանաբար, հինգշաբթի օրվա հանրահավաքը ցածր մակարդակի վրա էր «ցատկում»:

Հավանաբար, հիմնական ինդեքսները սահմանափակված են միջակայքում, որտեղ հունիսի սկզբին կամ վերջին բարձրագույնները նշում են վերևը, իսկ հունիսի կեսերինը՝ ներքևին: Այս միջակայքում շատ անկայունություն կա:

Քանի որ շահույթի սեզոնը տաքանում է, ավելացնելով գնաճ-անկում-Fed անորոշության հորձանուտը, շուկայական ռալիի և առանձին բաժնետոմսերի անկայունությունը կարծես թե կշարունակվի:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Բժշկական բաժնետոմսերը, ինչպիսիք են UnitedHealth-ը և McKesson-ը, որոնք առավոտյան լավ տեսք չունեին, վերադարձան, բայց ներդրողները չեն կարող հույս դնել ներօրյա հանրահավաքների վրա՝ օրը փրկելու համար:

Շուկան ուղղություն է փնտրում կարճաժամկետ հիմունքներով՝ երկար, ցավոտ անկման միտումի շրջանակներում: Պարզապես լավ միջավայր չէ շատ ծանոթանալու համար: Շտապե՛ք որոշակի շահույթներ վերցնել՝ նման անկայուն շուկայում շահույթներ ապահովելու համար:

Կազմեք ձեր դիտացանկերը և ուշադրություն դարձրեք առաջիկա օրերի և շաբաթների հիմնական եկամուտներին:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

MarketSmith. Հետազոտություններ, գծապատկերներ, տվյալների հավաքագրում և բոլորը մեկ տեղում