Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան՝ S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին: Նույնիսկ ուրբաթ օրը կայացած նստաշրջանի ամուր փակման դեպքում ֆոնդային շուկայի ռալլին զգալի վնաս կրեց այս վերջին շաբաթ, երբ հիմնական ինդեքսները անկում ապրեցին Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելի բազե մեկնաբանությունների պատճառով:
X
Nasdaq-ն իր ամենավատ շաբաթն է ունեցել հունվարից ի վեր, քանի որ մեգաcaps-ն ընկել է և ամպային ծրագրակազմը խափանվել է:
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) և Google-ի ծնող Այբուբեն (GOOGL) բոլորը շաբաթվա ընթացքում կորցրել են ավելի քան 10%՝ Facebook-ի ծնողի հետ Մետա հարթակներ (Meta), Tesla-ի և Microsoft-ի բաժնետոմսերը հետ չեն մնում: Google բաժնետոմս, Meta, Amazon.com (AMZN) Եւ Microsoft (MSFT) բոլորը հարվածել են արջի շուկայական ցածր մակարդակներին: խնձորի պաշար և Tesla (TSLA) ոչ, բայց նրանք մոտ են:
Մինչդեռ, Twilio (TWLO) Եւ Atlassian (TEAM) վթարի է ենթարկվել ուրբաթ օրը հիասթափեցնող արդյունքների և առաջնորդության պատճառով՝ շաբաթվա ընթացքում կորցնելով ավելի քան 40%: Ծրագրային ապահովման այլ անունների մի շարք անկում է ապրել՝ շահույթով կամ առանց եկամուտների:
Շուկայական ռելի՞, որը փորձում է պայքարել Fed-ի դեմ՝ խոշոր տեխնոլոգիական հատվածի կտրուկ անկմամբ: Դա բարձր պատվեր է: Այսպիսով, եթե կան որոշ բաժնետոմսեր և ոլորտներ, որոնք ուժ են ցուցաբերում, ներդրողները պետք է չափազանց զգույշ լինեն ներկա միջավայրում:
Այլ նորություններում՝ Ուորեն Բաֆեթի BERKSHIRE Hathaway (BRKB) շաբաթ օրը հաղորդում է ա Գործառնական շահույթի 20% աճ. Կոնգլոմերատը կրել է զուտ վնաս, քանի որ շարունակական արջուկային շուկան հարվածել է ներդրումներին:
Dow Jones Futures- ը այսօր
Dow Jones-ի ֆյուչերսները բացվում են երեկոյան ժամը 6-ին ET, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:
Goldman Sachs-ն այժմ ակնկալում է, որ S&P 500-ի շահույթը 2023 թվականին կմնա անփոփոխ՝ իջնելով իր նախկին 3%-ից:
Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:
Բորսայական հանրահավաք
Ֆոնդային բորսայի ռալլին շաբաթը սկսեց պատշաճ կերպով, բայց հետո չորեքշաբթի կեսօրին վաճառվեց Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելի կատաղի մեկնաբանությունների պատճառով: Հինգշաբթի խոշոր ինդեքսները ավելի շատ դիրք են զիջել: Բաժնետոմսերն աճեցին ուրբաթ օրը խառը աշխատատեղերի զեկույցից հետո, բայց ի վերջո այդ օրը փակվեցին ամուր բարձր մակարդակով:
Dow Jones Industrial Average-ը նախորդ շաբաթվա ընթացքում դեռևս նվազել է 1.4%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը նվազել է 3.3%-ով։ Nasdaq composite-ը ընկել է 5.7%-ով, ինչը նրա ամենավատ կորուստն է հունվարի 21-ին ավարտված շաբաթից ի վեր: Փոքր կապիտալիզացիան Russell 2000-ն ընկել է 2.4%-ով:
10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն աճել է 15 բազիսային կետով՝ մինչև 4.16%։ 10-ամյա եկամտաբերությունը վերսկսեց իր առաջխաղացումը 12-շաբաթյա հաղթանակների շարանը կտրելուց հետո և կարճ ժամանակով հետ վաճառելով շուրջ 4%:
Դոլարի փոխարժեքը շաբաթվա կտրվածքով աճել է 0.2%-ով, սակայն ուրբաթ օրը իջել է 1.9%-ով, ինչը մեկօրյա ամենամեծ անկումն է վերջին տարիների ընթացքում: Դա, հավանաբար, նպաստեց ուրբաթ օրվա արժեթղթերի շուկայի առաջխաղացմանը:
Շուկաներն այժմ տեսնում են 61.5% հավանականություն 50 բազային կետով աճի դեկտեմբերյան Fed հանդիպման ժամանակ: Հոկտեմբերյան սպառողական գների ինդեքսը տեղի կունենա հինգշաբթի օրը: Նոյեմբերի աշխատատեղերի և CPI-ի հաշվետվությունները կհրապարակվեն մինչև դեկտեմբերի 14-ին Fed-ի տոկոսադրույքների բարձրացման որոշումը:
Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսներն անցյալ շաբաթ աճել են 5.4%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 92.61 դոլարի։ Բնական գազը թանկացել է մոտ 13%-ով։
Tech Wreck
Apple-ի բաժնետոմսերը, որոնք նախորդ շաբաթվա ընթացքում աճել էին մինչև իրենց 200-օրյա գիծը, անցած շաբաթ իջել են 11.15%-ով՝ հասնելով 138.38-ի: AAPL-ի բաժնետոմսերը հասել են իր հոկտեմբերյան ցածր մակարդակից մեկ կոպեկի սահմաններում, թեև այն դեռևս մի փոքր ավելի հեռավորություն ունի մինչև հունիսին արջի շուկայի իր ցածր մակարդակը: Microsoft-ը սահել է 6.1%, Google-ը՝ 10.1%, Amazon-ը՝ 12%, իսկ META-ի բաժնետոմսերը՝ 8.5%, բոլորը՝ հասնելով բազմամյա նվազագույնի: Tesla-ի բաժնետոմսերը մեկ շաբաթվա ընթացքում անկում են ապրել 9.2%-ով՝ ուրբաթ օրը մոտենալով հոկտեմբերի 24-ի ներօրյա նվազագույնին: Դա շաբաթը ուժեղ սկսելուց հետո՝ երեքշաբթի օրվա ընթացքում հասնելով 237.40-ի:
Միևնույն ժամանակ, ամպային ծրագրերի համար մութ օրեր են: Ահա ընդամենը մի քանի օրինակ. Atlassian-ի արժեթղթերը ուրբաթ օրը ընկել են 29%-ով և շաբաթվա ընթացքում՝ 38%-ով: Ուրբաթ օրը Twilio-ի բաժնետոմսերը կործանվել են գրեթե 35%-ով, իսկ շաբաթվա ընթացքում՝ 43.5%-ով: Ձյան փաթիլ (ՍՆՈՎ), որը մի քանի շաբաթ չի զեկուցի, շաբաթվա կտրվածքով 17% անկում ապրեց:
Մինչդեռ, Fortinet- ը (FTNT) անկում ապրեց 17.5%-ով շաբաթվա ընթացքում այն բանից հետո, երբ թույլ բիլինգի ուղեցույցը փոխհատուցեց ուժեղ շահույթը և եկամուտների աճի կանխատեսումը: Փեյկոմ (PAYC) ընկել է 10.3%-ով, չնայած կայուն արդյունքներին և ուղեցույցին:
Ձեռնարկությունները, որոնք ցանկանում են կրճատել ծախսերը, կարող են զսպել ծրագրային ապահովման վրա ծախսվող ծախսերը, քանի որ սահմանում են 2023 թվականի բյուջեները:
ETFs
Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) անցյալ շաբաթ ընկավ 1.2%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) կորցրել է 2%: iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) ընկել է 10.2%-ով, իսկ MSFT-ի բաժնետոմսերը բանալին պահում են: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) ընկել է ընդամենը 0.7%-ով, ուրբաթ օրը 4.65%-ով ցատկելուց հետո՝ փակվելով շաբաթական միջակայքում բարձր մակարդակի վրա:
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նախորդ շաբաթ բարձրացել է 2%-ով: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) նվազել է 0.1%-ով: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) աճել է 0.3%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ընկել է 5%: Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) բարձրացել է 2.4%-ով՝ ութ տարվա առավելագույն մակարդակից մի փոքր ցածր: Ֆինանսական ընտրված SPDR ETF (XLF) նվազել է 0.9%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) զիջել է 1.5%:
Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) նախորդ շաբաթ անկում ապրեց 9.4%, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) նահանջել է 4.65%-ով։ Tesla-ի բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են Ark Invest-ի ETF-ներում:
Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել
Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն
Ֆոնդային շուկայի ռալլին վատ շաբաթ անցկացրեց, երբ Ֆեդերային դաշնային ֆոնդային հակամարտությունը և հաճախ թույլ եկամուտները ծանրաբեռնեցին հիմնական ինդեքսները: Dow Jones-ը, որը գլխավորել է շուկայի աճի միտումը, ունեցել է ամենափոքր անկումը, սակայն հետ է շարժվել 200 օրվա շարժվող միջինից ցածր: Russell 2000-ը հարվածեց դիմադրությանը 200-օրյա գծի մոտ, սակայն ուրբաթ օրը վերականգնվեց և փակվեց 50-օրյա գծից բարձր: S&P 500-ը դանակահարեց 50 օրվա ընթացքում:
Nasdaq կոմպոզիտը, որը երբեք չի հասել 50 օրվա շարժվող միջինին, ամենաշատն է ընկել՝ փակվելով իր նվազագույնից ցածր: հաջորդող օր չորեքշաբթի օրը՝ անկումային ազդանշան։
Հինգշաբթի օրը խոշոր ինդեքսները մեծացրել են կորուստները, այնուհետև ուրբաթ օրը խառը աշխատատեղերի հաշվետվության համաձայն:
Բացասական շուկայական գործողությունները և շատ բաժնետոմսերի մեծ շրջադարձերը առաջ բերեցին անցում դեպի «ճնշման տակ գտնվող շուկա»:
Շուկայի մեծ շարժիչ ուժը Ֆեդերացիայի ղեկավար Փաուելն էր, ով դուրս բերեց գորգը շուկայական ռալիից՝ ազդարարելով անցում դեպի ավելի փոքր աճեր, բայց ավելի բարձր սնուցվող միջոցների տոկոսադրույք:
Միևնույն ժամանակ, megacap տեխնոլոգիաները, ներառյալ Apple-ը, Tesla-ն և Amazon-ը, հսկայական կորուստներ ունեցան: Ամպային ծրագրերի անունները, ինչպիսիք են Atlassian-ը և Twilio-ն, հալվել են՝ կապված վերջին եկամուտների և ուղեցույցների նշանակալի գործոնների հետ:
Համեմատաբար չիպսերը սարսափելի շաբաթ չեն ունեցել, բայց միայն մի քանի անուններ են առևտուր անում ամենաբարձր ցուցանիշների մոտ:
Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV հսկան է ավելի լավ գնել:
Կան մի քանի ճկուն շուկայական տարածքներ: Առողջապահության ոլորտն ընդհանուր առմամբ ուժեղ տեսք ունի: Էներգետիկ անվանումները, ներառյալ նավթային պաշարների լայն տեսականի, LNG-ի խաղերը և ածուխի հանքագործները, գումարած արևային մի քանի պաշարները, լավ են գործում:
Լիթիումի և պողպատի որոշ պիեսներ լավ են ընթանում: Էներգետիկայի, կոմունալ ծառայությունների և հեռահաղորդակցության ոլորտների ենթակառուցվածքային ընկերությունները լուսավոր տարածք են: Ընդհանուր առմամբ, ցանցային ընկերությունները հազվագյուտ տեխնոլոգիական ոլորտ են, որոնք առաջատար են: Որոշ ռեստորաններ և զեղչային մանրածախ առևտրականներ ուժ են ցուցաբերում: Տարբեր ֆինանսական կազմակերպություններ, հատկապես բրոքերները և բրոքերները, մեծ շահույթներ են ձեռք բերել:
Այդուհանդերձ, դժվար է տեսնել ուժեղ շուկայական ռալլի նման հսկայական տեխնոլոգիական հատվածների պտտվող: Խոշոր ցուցանիշների համար բավական դժվար կլինի առաջընթաց գրանցել՝ Apple-ի, Google-ի, Tesla-ի և ամպային ծրագրային ապահովման անունների հետ մնալով: Բայց փորձե՞լ առաջ գնալ, երբ այդ տարածքներն ընկղմվում են կամ վթարի ենթարկվում:
Եթե գնաճի հաշվետվությունները ցույց են տալիս հստակ և բովանդակալից անկում, ինչը խթանում է Fed-ի տոկոսադրույքների բարձրացման նվազմանը, ապա, հավանաբար, մեգաcaps-ը և ամպային ծրագրակազմը կարող են իջնել: Այնուամենայնիվ, տեխնոլոգիական ղեկավարությանը վերադառնալը կարող է որոշ ելքեր լինել: Հակառակ դեպքում, եթե նոյեմբերի 10-ի հոկտեմբերի CPI-ի հաշվետվությունը ցույց տա, որ գնաճը դեռ թեժ է, ապա տեխնոլոգիական բաժնետոմսերը կարող են ներքաշել առաջատար հատվածները՝ ավարտելու շուկայական ռալլին:
Երեքշաբթի ընտրությունների օրն է։ Ֆոնդային շուկան ավելի լավ է հակված պառակտված կառավարության դեպքում, և հանրապետականները պատրաստվում են վերականգնել վերահսկողությունը Ներկայացուցիչների պալատի և, հավանաբար, Սենատի նկատմամբ: Բայց քաղաքական կանխատեսողները ամբողջ տարի կանխատեսում էին Ներկայացուցիչների պալատի GOP-ի առնվազն հաղթանակ, ուստի պարզ չէ, թե արդյոք երեքշաբթի օրվա փաստացի արդյունքները մեծ կատալիզատոր կլինեն:
Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ
Ինչ անել հիմա
Ֆոնդային շուկայի ռալլին ճնշման տակ է. Fed-ը արագ և կատաղիից անցնում է դանդաղ և երկարի, բայց դեռևս բազեական է: Տեխնոլոգիական ոլորտը գնացքի վթար է. Հիմնական ինդեքսները իջեցրել են որոշ առանցքային մակարդակներ: Ինդեքսներն ու առաջատար բաժնետոմսերը ենթակա են մեծ ներօրվա և ամենօրյա տատանումների։
Սա լավ միջավայր չէ բաժնետոմսեր գնելու համար։ Ներդրողները պետք է ձգտեն կրճատել բացահայտումը, կամ պարզապես տարբեր դիրքերում կորուստների կրճատումից:
Եթե շուկայական ռալլին ցույց տա նոր ուժ, երբ S&P 500-ը և, հնարավոր է, Nasdaq-ը բարձրանան իրենց 50-օրյա շարժվող միջինից, ներդրողները կարող են սկսել իրենց ազդեցությունը ավելացնել: Բայց դա, հավանաբար, կպահանջի տեխնոլոգիաների կայունացում, իսկ գնաճի տվյալները ցույց տալու որոշակի սառեցում:
Եթե պայմանները բարելավվեն, դուք կցանկանաք պատրաստ լինել: Կան մի շարք բաժնետոմսեր, որոնցից շատերը շատ հեռու չեն: Այսպիսով, կազմեք ձեր դիտացանկերը, եղեք համբերատար և մնացեք ներգրավված:
կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:
Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:
Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար
Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ
Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը
Աղբյուր՝ https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo