Dow Jones Futures. Jobs Report is Big Market Test; Tesla-ն նվազեցնում է Չինաստանի գները

Dow Jones-ի ֆյուչերսները մեկ գիշերվա ընթացքում համեստ աճել են՝ S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ մեկտեղ: Բոլոր հայացքներն ուղղված են դեկտեմբերյան աշխատատեղերի հաշվետվությանը, որը պետք է ներկայացվի ուրբաթ առավոտյան:

X

Tesla (TSLA) հայտարարել է Չինաստանում Model 3-ի և Model Y-ի գների խոշոր կրճատումների մասին՝ պահանջարկի մտահոգությունների և մրցակցության աճի հետևանքով:

Համաշխարհային ըմբշամարտի ժամանց (WWE) Եւ Aehr թեստային համակարգեր (AEHR) ցատկել է ընդլայնված առևտրում հինգշաբթի, մինչդեռ Անկողնային բաղնիք և դրանից դուրս (BBBY) անընդհատ պտտվում էր թարմ լուրերով:

Հինգշաբթի ֆոնդային շուկան զգալի կորուստներ ունեցավ աշխատուժի համար նախատեսվածից ավելի թեժ տվյալների, ներառյալ գործազրկության պահանջների պատճառով, զբաղվածության մեծ զեկույցից առաջ: Հիմնական ինդեքսները հետ են իջել հիմնական մակարդակներից։

Microsoft (MSFT) երկարաձգեց չորեքշաբթի օրվա մեծ վաճառքը, մինչդեռ Tesla (TSLA) հրաժարվել է նախորդ օրվա ցատկումից: Միեւնույն ժամանակ, Միացյալ Թագավորություն (UNH), Սինյան (CI) և մյուս առողջապահական ապահովագրողները շարունակեցին սարսափելի մեկնարկը նոր տարին:

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը վերլուծել է շուկայի գործողությունները և վերանայվել Միացյալ Թերապևտիկա (UTHR), Trane տեխնոլոգիաներ (TT) և CI բաժնետոմս:

Ներդրողները պետք է սպասեն մինչև շուկայական հզորության հստակ նշաններ հայտնվեն՝ նախքան բացահայտումը ավելացնելը: Ուրբաթ օրվա աշխատատեղերի հաշվետվությունը կարող է կատալիզատոր ապահովել, բայց ո՞ր ճանապարհով:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones– ի ֆյուչերսներն աճել են 0.4% –ով ՝ ընդդեմ իրական արժեքի: S&P 500 ֆյուչերսներն աճել են 0.4% -ով: Nasdaq 100 ֆյուչերսներն աճել են 0.5% -ով:

Հում նավթի գներն աճել են ավելի քան 1%-ով։

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունը նվազել է 1 բազիսային կետով՝ մինչև 3.71%։

Աշխատատեղերի հաշվետվությունը, անշուշտ, կփոխի Dow-ի ֆյուչերսները, գանձապետական ​​եկամտաբերությունները և ավելին մինչև բացումը, ինչը երանգավորում է ուրբաթ օրվա առևտրի համար:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Աշխատատեղերի հաշվետվություն

Աշխատանքի դեպարտամենտը կհրապարակի աշխատատեղերի դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվությունը ժամը 8:30-ին ET:

Տնտեսագետներն ակնկալում են տեսնել ոչ ֆերմերային աշխատավարձեր բարձրանալ 200,000-ով, սառչելով նոյեմբերի 263,000-ից: Դա կլինի ամենաթույլը 2020 թվականի դեկտեմբերից ի վեր, բայց դեռ ամուր: Գործազրկության մակարդակը պետք է կայուն մնա 3.7% մակարդակում։ Ակնկալվում է, որ միջին ժամային շահույթը կավելանա ուժեղ 5%-ով՝ նախորդ տարվա համեմատ, թեև մի փոքր իջնել նոյեմբերի 5.1%-ից:

Ուրբաթ օրվա աշխատատեղերի զեկույցը կհետևի այս շաբաթվա աշխատանքային մի քանի թեժ ընթերցումներին՝ սկսած չորեքշաբթի օրվա դեռ բարձր աշխատատեղերից մինչև հինգշաբթի կանխատեսվածից ավելի ուժեղ ՏԶԾ-ի զբաղվածության տվյալները և գործազրկության պահանջների նվազումը:

Դաշնային պահուստային համակարգը ցանկանում է տեսնել աշխատանքի ընդունման և աշխատավարձերի ավելի դանդաղ աճ՝ գնաճային ճնշումները թուլացնելու համար: Fed-ի քաղաքականություն մշակողները նաև բազմիցս ահազանգել են, ներառյալ չորեքշաբթի օրվա դեկտեմբերի նիստից Fed-ի արձանագրություններում, անհանգստություն, որ արժեթղթերի և պարտատոմսերի շուկայի ռալլին կարող է խաթարել գնաճի դեմ պայքարը:

Շուկաները դեռևս ակնկալում են, որ Fed-ը կրկին կդանդաղեցնի տոկոսադրույքները՝ փետրվարի 1-ին կայանալիք քաղաքականության հանդիպման ժամանակ հասնելով ընդամենը քառորդ կետի: Բայց հավանականությունը նվազեց մինչև 61%՝ չորեքշաբթի օրվա 69%-ից:

Tesla China-ի գների իջեցում

Tesla-ն հայտարարել է Չինաստանի շուկայի գների մեծ կրճատումների մասին։ Tesla-ն իջեցրեց մոդել 3-ի մուտքային գինը մինչև 229,900 յուան ​​(33,454 դոլար), ինչը 13.5%-ով պակաս է հոկտեմբերի վերջին սահմանված 265,900-ից: Model Y-ի նոր բազային գինը 259,900 է (37,819 դոլար), ինչը 10%-ով պակաս է հոկտեմբերի վերջին 288,900-ից: Երկուսն էլ մոտ 18%-ով նվազել են մինչև հոկտեմբերի վերջի կրճատումը:

Tesla-ն 10,000 թվականի սկզբին երկարաձգել էր տարեվերջյան 2023 յուան ​​արժողությամբ խթանները: Այսպիսով, արդյունավետ կրճատումն այնքան էլ մեծ չէ, որքան հուշում է կպչուկների գինը: Այնուամենայնիվ, դա մեծ կրճատում է:

Հունվարի 2-ին Tesla-ն հաղորդել է չորրորդ եռամսյակի մատակարարումների ռեկորդային մասին, սակայն դրանք բավականին քիչ են եղել, մինչդեռ պաշարներն աճել են: Չինաստանի պահանջարկը հետ է մնացել՝ չնայած հոկտեմբերյան գների էժանացմանը և տարեվերջյան մեծ խթաններին:

Գործոններից մեկը խթանների ավելացումն է: Tesla Model 3-ն այժմ շատ ավելի մոտ է BYD (BYDDF) կնիք, որը սկսվում է 225,800 յուանից (32,857 դոլար): Երբ BYD Seal-ը առաջին անգամ թողարկվեց, Model 3-ի գինը Չինաստանում մոտավորապես $10,000-ով ավելի էր:

Որքա՞ն է վաճառքի խթանումը Tesla-ն և որքանո՞վ դա տևական կլինի: Ինչպե՞ս կվարվեն BYD-ի նման մրցակիցները, ինը (NIO) իսկ մյուսներն արձագանքո՞ւմ են: Չինաստանի Էլեկտրաէներգիայի շուկան 2023 թվականին կատաղի մրցունակ կլինի:

Tesla-ի բաժնետոմսերը նվազել են 2.9%-ով։ Դա այն բանից հետո, երբ չորեքշաբթի օրը 5.1% ցատկեց երեքշաբթի օրվա 12% անկումից մինչև արջի շուկայական ցածր մակարդակ:

Կորպորատիվ նորություններ

WWE-ի նախկին գործադիր տնօրեն Վինս Մաքմահոնը, ով անցած տարի թոշակի է անցել սեռական ոտնձգությունների հետ կապված սկանդալից հետո, նախատեսում է վերադառնալ և վաճառել զվարճանքի ընկերությունը, The Wall Street Journal հաղորդում է հինգշաբթի ուշ երեկոյան: Մաքմահոնն իրեն և ևս երկուսին կներկայացնի WWE-ի խորհրդի անդամ, WSJ-ին հայտնել են աղբյուրները:

WWE-ի բաժնետոմսերը ուշ առևտրի ժամանակ ցատկել են 11%-ով՝ ետ գնալով 50-օրյա տողից և ոչ հեռու նոյեմբերի 28-ի 81.63 գագաթնակետից: Հինգշաբթի օրը բաժնետոմսերն աճել են 2.3%-ով՝ հասնելով 72.04-ի՝ շաբաթական 5.1%-ով ավելի, քանի դեռ WWE-ի արժեթղթերը ցատկում են 50-օրյա տողից:

Aehr-ի եկամուտներն աճել են 220% մեկ տարի առաջվա համեմատ: Ֆինանսական 2-րդ եռամսյակի եկամուտն աճել է 54%-ով՝ հասնելով 14.8 միլիոն դոլարի՝ չիպերի փորձարկման ֆիրմայի համար, որն ընդգրկված է EV շուկայում: AEHR-ի բաժնետոմսերը մեկ գիշերվա ընթացքում աճել են 14%-ով: Հինգշաբթի օրը բաժնետոմսերը իջել են 3.55%-ով՝ հասնելով 17.27-ի, ինչը կրկնակի անկում է գրանցել նույնիսկ վաղաժամկետ մուտքի դեպքում: AEHR-ի բաժնետոմսերը նվազել են 14%-ով՝ սկսելով 2023 թվականը՝ 2022 թվականի վերջին հինգ շաբաթների ընթացքում անկումից հետո:

Bed Bath & Beyond-ը ծրագրում է սնանկության հայց ներկայացնել առաջիկա շաբաթներին, The Wall Street Journal հաղորդում է հինգշաբթի ուշ երեկոյան: Դա այն բանից հետո, երբ պայքարող կենցաղային իրերի մանրածախ վաճառողը հինգշաբթի վաղ առավոտյան «շարունակական մտահոգություն» նախազգուշացրեց: BBBY-ի բաժնետոմսերը մեկ գիշերվա ընթացքում անկում ապրեցին 8%-ով՝ հերթական նստաշրջանում 30%-ով սուզվելուց հետո:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Ֆոնդային շուկա հինգշաբթի

Ֆոնդային շուկայի ռելլի փորձը նահանջեց գործազրկության պահանջների նվազման պատճառով՝ փակվելով նստաշրջանի ցածր մակարդակի մոտ:

Dow Jones Industrial Average-ը հինգշաբթի օրը նվազել է 1%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը նահանջել է 1.2%-ով։ Nasdaq composite-ը զիջել է 1.5%: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան նվազել է 1.1%-ով:

Microsoft-ի բաժնետոմսերը կորցրել են 3%, մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ Dow Jones տեխնոլոգիական հսկան անկում ապրեց 4.4%-ով, քանի որ UBS-ը մտահոգություն էր առաջացրել Azure ամպային հաշվարկների աճի վերաբերյալ:

UnitedHealth բաժնետոմսերը՝ Microsoft-ի նման Dow բաղադրիչը, կորցրեցին 2.9%-ով՝ հասնելով ամենացածր փակմանը հունիսից ի վեր: Բաժնետոմսերը 7.6 թվականի սկզբից իջել են 2023%-ով՝ իջնելով 200 օրվա գծով: Cigna-ի բաժնետոմսերը նվազել են 2%-ով՝ երեքշաբթի 50-օրյա գծից ցած ընկնելուց հետո: CI բաժնետոմսերն այս շաբաթ նվազել են 8.2%-ով:

ԱՄՆ-ում հում նավթի գներն աճել են 1.1%-ով՝ հասնելով 73.67 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց 2023թ.-ից հետո: Բնական գազի ֆյուչերսները նվազել են 10.8%-ով՝ հասնելով մեկ տարվա նվազագույնին:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն աճել է 1 բազիսային կետով՝ մինչև 3.72%։ 10-ամյա եկամտաբերությունը հինգշաբթի առավոտյան հասել է 3.78%-ի՝ գործազուրկների պահանջների մասին տվյալներից հետո, սակայն հարվածել է դիմադրությանը 50-օրյա գծի վրա: Երկու տարվա եկամտաբերությունը, որն ավելի սերտորեն կապված է Ֆեդերացիայի քաղաքականության հետ, բարձրացել է 6 բազիսային կետով՝ մինչև 4.45%։ Գանձապետարանի 3-ամսյա տոկոսադրույքը բարձրացել է 11 բազիսային կետով՝ մինչև 4.62%։ Բարձր շրջված եկամտաբերության կորը ռեցեսիայի ազդանշան է ուղարկում:

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել:

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) նվազել է 0.2%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) նվազել է 0.15%-ով։ iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) նվազել է 3.2%-ով, իսկ MSFT բաժնետոմսերը խոշոր հոլդինգ են: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) զիջել է 1.8%:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) աճել է 0.5%-ով։ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) բարձրացել է 1.1%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) խորտակվել է 0.75%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) առաջադեմ 1.8% և ֆինանսական ընտրության SPDR ETF (XLF) զիջել է 0.75%: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 1%-ով։ UNH-ի բաժնետոմսերը XLV-ի ամենամեծ բաղադրիչն է, Cigna-ն նույնպես նշանավոր հոլդինգ է:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) նվազել է 2.4%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) 0.9%: TSLA բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ առաջատար դիրքեր Ark Invest-ի ETF-ներում: Քեթի Վուդի տապանը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ավելացրել է Tesla-ի ունեցվածքը:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Չորեքշաբթի օրը համեստորեն բարձրանալով մինչև հիմնական դիմադրության մակարդակները, հիմնական ինդեքսները հետ են իջել հինգշաբթի:

Dow Jones-ը, որը չորեքշաբթի օրը գրեթե փակվել է իր 21-օրյա և 50-օրյա շարժվող միջինից բարձր, հինգշաբթի նահանջել է: S&P 500-ը և Russell 2000-ը հետ կանգնեցին իրենց 21-օրյա գծերից, մինչդեռ Nasdaq-ը նույնպես նահանջեց:

Microsoft-ի բաժնետոմսերը, Tesla-ն և UnitedHealth-ը S&P 500-ի վրա զիջում էին, սակայն կորուստները մեծ էին: Invesco S&P 500 հավասար քաշի ETF (RSP) ընկել է 1%-ով, չորեքշաբթի օրը վերականգնելուց հետո կրկին 21-օրյա, 50-օրյա և 200-օրյա տողերից ցածր:

Կենսատեխնոլոգիական, արդյունաբերական, բնակարանային, բժշկական արտադրանքի, ենթակառուցվածքների/շինարարական արտադրանքի և հանքարդյունաբերության ոլորտները, ինչպես նաև որոշ մանրածախ առևտրականներ և էներգետիկ անուններ, շարունակում են հարաբերական ուժ ունենալ՝ չինական պաշարների հանկարծակի աճի հետ մեկտեղ: Երեքշաբթի կամ չորեքշաբթի օրը շատերը վառեցին գնման ազդանշանները, բայց շատերը հետ քաշվեցին կամ շրջվեցին ավելի ցածր:

Շուկայական ռելլի փորձը շարունակվում է հիմնական ինդեքսների համար, սակայն առանձնապես առաջընթաց չի գրանցել: Դեկտեմբերի կեսերից ի վեր՝ վերջին բարձր ցուցանիշներից ի վեր, հիմնական ինդեքսները եղել են միջակայքում՝ հարվածելով դիմադրության վերևի վրա, բայց ևս չկոտրվելով:

Ուրբաթ օրվա աշխատատեղերի հաշվետվությունը կարող է կոտրել այս կողային գործողությունը և վճռական քայլ առաջացնել հիմնական մակարդակներից բարձր կամ ավելի ցածր: Բայց նույնիսկ դա կարող է ժամանակավոր լինել:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Պատրաստվեք, պատրաստվեք… և սպասեք:

Եթե ​​դուք շարունակում եք ներգրավված լինել շուկայի հետ և փնտրում եք խոստումնալից կարգավորումներ, դժվար է չընկնել խոստումնալից բաժնետոմսերի մեջ, քանի որ դրանք արագացնում են գնման ազդանշանները: Շուկայի կայուն ռալլի ժամանակ դա հաճախ կստացվի: Բայց ներկայիս անկայուն շուկայական միջավայրում դա պարզապես չի եղել:

Հնարավոր է, որ աշխատատեղերի դեկտեմբերյան հաշվետվությունը շուկայի մեծ ռալի առաջացնի: Դա կարող է ազդանշան լինել որոշ գնումներ կատարելու համար՝ առանձին բաժնետոմսերում կամ հատվածի/շուկայական ETF-ներում, բայց ոչ կտրուկ ազդեցությունը բարձրացնելու համար:

Չնայած շուկայական բարդ պայմաններին, շատ բաժնետոմսեր ուժգնություն են ցուցաբերում։ Այսպիսով, պատրաստեք ձեր դիտացանկերը:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը