Dow Jones Futures. Արդյո՞ք Ջոբսը հայտնում է շուկայի հանրահավաքի վերջնական խոչընդոտը. Tesla կիսամյակային առաքումները մեկնարկում են

Dow Jones-ի ֆյուչերսները ուրբաթ վաղ թեքվեցին ավելի ցածր՝ S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին, քանի որ ներդրողները սպասում էին նոյեմբերյան աշխատատեղերի հաշվետվությանը մինչև շուկայի բացումը:

X

Հինգշաբթի երեկոյան տեղի ունեցավ Tesla Semi բեռնատարի առաքման միջոցառում Tesla (TSLA) archrival BYD-ը մեկ գիշերում թողարկում է նոյեմբերյան EV-ի աճող վաճառքները:

Հինգշաբթի ֆոնդային բորսայի ռալլին ցույց տվեց ամուր գործողություն, ինդեքսները խառնվեցին, բայց համախմբեցին չորեքշաբթի օրվա հսկայական ձեռքբերումները Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելի մեկնաբանություններով: Հինգշաբթի PCE գնաճի զեկույցը, որը Fed-ի սիրելի գների չափիչն է, ցույց է տվել ավելի փոքր, քան սպասվում էր ամսական աճ՝ ընդհանուր և հիմնական գնաճը ևս մեկ անգամ փոքր-ինչ սառչելով:

Ուլտա գեղեցկություն (ULTA) վերնագրված եկամուտների հաշվետվություններ հինգշաբթի երեկոյան: ULTA-ի բաժնետոմսերը մի գիշերվա ընթացքում քիչ են փոխվել այն բանից հետո, երբ զեկուցել են ուժեղ եկամուտներ և բարձրացված ուղեցույցներ: Գեղեցկության ապրանքների մանրածախ վաճառողի բաժնետոմսերն արդեն հասել են ռեկորդային բարձր մակարդակի՝ երկարաձգված գնման կետերից: Veeva Systems (ՎԵՎԵ) գերազանցել է ֆինանսական եռամսյակի տեսակետները, սակայն 3-րդ եռամսյակի ուղեցույցը մի փոքր ցածր էր կոնսենսուսի միջին կետից: VEEV բաժնետոմսերը համեստ էժանացել են ընդլայնված առևտրում: Բաժնետոմսերը փակվել են 4 օրվա գծից բարձր՝ հենց վաղ մուտքի մոտ:

Մինչդեռ Dow հսկա Թրթրուկ (CAT) շարունակում է ուժեղ տեսք ունենալ, իսկ CAT-ի պաշարները a-ից մի փոքր ցածր են գնման կետ. Կիբերանվտանգության առաջատար Palo Alto Networks- ը (PANW) Եւ Marriott International (MAR) նաև թարթում են գնման ազդանշանները:

Boeing-ի բաժնետոմսերը միացված են SwingTrader. Թրթուրը հինգշաբթին էր IBD օրվա ֆոնդ.

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ նվազել են 0.1%-ով: S&P 500 ֆյուչերսները նվազել են 0.1%-ով։ Nasdaq 100 ֆյուչերսները նվազել են 0.25%-ով:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունը նվազել է 1 բազիսային կետով՝ մինչև 3.52%։

Dow-ի ֆյուչերսները, գանձապետական ​​եկամտաբերությունները և ավելին կփոխվեն նոյեմբերի աշխատատեղերի զեկույցում, որը կհրապարակվի առավոտյան 8:30-ին ET:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Աշխատատեղերի հաշվետվություն

Տնտեսագետներն ակնկալում են, որ աշխատատեղերի նոյեմբեր ամսվա հաշվետվությունը ցույց կտա ոչ գյուղատնտեսական աշխատավարձերի աճը 200,000-ի չափով՝ հոկտեմբերի 261,000-ի համեմատ: Ուշադրություն դարձրեք տնային տնտեսությունների հարցմանը, որը ցույց է տվել, որ հոկտեմբերին աշխատատեղերը նվազել են 328,000-ով: Գործազրկության մակարդակը, հիմնվելով տնային տնտեսությունների հետազոտության վրա, ակնկալվում է, որ կպահպանվի կայուն՝ 3.7%, իսկ աշխատուժի մասնակցության մակարդակը կաճի մինչև 62.3%:

Աշխատանքի այս շաբաթվա այլ տվյալները, ընդհանուր առմամբ, ցույց են տվել աստիճանական դանդաղում: Գործազուրկների սկզբնական պահանջներն անսպասելիորեն նվազել են, բայց շարունակվող պահանջները կրկին աճել են: Անցյալ ամիս ADP-ն հաղորդել է մասնավոր հատվածում աշխատանքի ընդունման կտրուկ դանդաղեցման մասին, մինչդեռ հոկտեմբերյան JOLTS-ի հետազոտությունը տեսել է աշխատատեղերի բացման համեստ անկում:

Tesla կիսաառաքման միջոցառում

Tesla-ի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը մի քանի Tesla Semi EV-ներ է հանձնել PepsiCo (Եռանդ) հինգշաբթի գիշերը։ Tesla Semi-ն առաջին անգամ ներկայացվել է վեց տարի առաջ:

Մասկն ասում է, որ Tesla Semi-ն ունի 500 մղոն հեռահարություն մեկ լիցքավորման դեպքում: Բայց Tesla-ի ծախսերի կամ Tesla Semi-ի արտադրության հետ կապված շատ հստակություն չկար: Դա կարևոր կլինի, քանի որ Tesla Semi-ն ընդունում է Volvo-ից արդեն շուկայում առկա մեծ էլեկտրասարքավորումներ: Նիկոլա (ՆԿԼԱ), BYD (BYDDF) եւ ավելին.

Միևնույն ժամանակ, Tesla-ն այս ամիս ԱՄՆ-ում առաջարկում է $3,750 զեղչեր Model 3-ի և Model Y-ի համար: Գաղափարն այն է, որ մարդիկ խրախուսեն առաքումը հիմա: Հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտնում ԱՄՆ-ի 7,500 դոլարի նոր հարկային արտոնությունները, որոնք ենթակա են որոշակի գների և եկամտի սահմանաչափերի, ինչը դրդում է շատ հավանական գնորդների սպասել: Հարկային արտոնությունները պետք է կիրառվեն Model 3 սեդանների և Model Y քրոսովերների մեծ մասի վրա, թեև կառավարությունը դեռ հստակություն չի տվել:

Tesla-ն նաև կիսով չափ կրճատել է 8,000 յուանի (1,133 դոլար) ապահովագրական սուբսիդիան դեկտեմբերյան գնումների համար, ինչպես նախատեսված էր, բայց այժմ առաջարկում է անվճար գանձում և այլ արտոնություններ, որոնք, ըստ տեղեկությունների, գերազանցում են 15,000 յուանը:

Tesla-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ առավոտյան աճել են մասնակիորեն՝ հինգշաբթի օրը 194.70-ին անփոփոխ փակվելուց հետո: Չորեքշաբթի օրը TSLA-ի բաժնետոմսերն աճել են 7.7%-ով, վերականգնելով իր 21-օրյա գիծը՝ շուկայական մեծ ռալիի և Չինաստանի EV բաժնետոմսերի աճի ֆոնին:

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV Giant-ն է ավելի լավ գնել:

BYD վաճառք

Չինաստանի Էլեկտրաէներգիայի հսկա BYD-ը նոյեմբեր ամսվա մատակարարումների ընթացքում վաճառել է 230,427 նոր էներգիայով մեքենա, ինչը 153%-ով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ և 5.8%-ով՝ հոկտեմբերի համեմատ: Դա ներառում է 229,942 անձնական տրանսպորտային միջոց և 485 առևտրային միավոր, ներառյալ բեռնատարները: Այդ անձնական մեքենաներից մոտ 113,915-ը եղել են ամբողջությամբ էլեկտրական կամ մարտկոցով էլեկտրական մեքենաներ (BEV), ինչը 147%-ով ավելի է 2021 թվականի նոյեմբերի համեմատ: Փլագ-ին հիբրիդներն աճել են 164%-ով՝ հասնելով 116,027-ի:

BYD-ի ընդհանուր վաճառքը հեշտությամբ գերազանցում է Tesla-ի մատակարարումները և արագորեն փակում է BEV-ի վաճառքի բացը:

Ակնկալվում է, որ BYD-ն ամսվա համար կլինի Չինաստանի թիվ 1 ավտոմոբիլային ապրանքանիշը՝ շրջանցելով Volkswagen (ՎՎԱԳԻ) VW Group-ը, ամենայն հավանականությամբ, կմնա թիվ 1, ներառյալ Audi-ն:

Հինգշաբթի օրը BYD-ի բաժնետոմսերը նվազել են 2.2%-ով՝ հասնելով 25.07-ի, բայց դեռևս 50-օրյա գծից բարձր են: Չորեքշաբթի օրը BYDDF-ը 9.9% աճեց՝ Չինաստանի Էլեկտրական այլ բաժնետոմսերի հետ միասին:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Հինգշաբթի առավոտյան ֆոնդային բորսայի ռալլին 30 րոպե տևողությամբ անկում ապրեց, բայց աստիճանաբար բարելավվեց մինչև խառը, ինչը կայուն ցուցանիշ էր չորեքշաբթի օրվա մեծ աճից հետո:

Dow Jones Industrial Average-ը հինգշաբթի օրը նվազել է 0.6%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուրՀետ Salesforce.com (CRM) մեծ բացասական: S&P 500 ինդեքսը նվազել է 0.1%-ով։ Nasdaq composite-ն աճել է 0.1%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան նահանջել է 0.2%-ով:

ԱՄՆ-ում անմշակ նավթի գներն աճել են 0.8%-ով՝ հասնելով 81.22 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց։

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունը իջել է 17 բազիսային կետով՝ մինչև 3.53%, ամենացածրը սեպտեմբերի վերջից ի վեր: Fed-ի ղեկավար Փաուելի մեկնաբանություններից և PCE-ի գնաճի զեկույցից հետո շուկաները մոտ են դեկտեմբերի 50-ին Fed-ի տոկոսադրույքի 14-բազային կետով բարձրացմանը, վերջ տալով 75-բազային կետից բաղկացած չորս հանդիպման շարանին: Ավելին, այժմ 50-50 հավանականություն կա փետրվարին Fed-ի տոկոսադրույքը բարձրացնելու ընդամենը քառորդ կետով:

Դոլարի փոխարժեքը, շարժվելով եկամտաբերությամբ, իջել է մինչև վերջին մոտ երեք ամսվա ամենացածր մակարդակը։

Բաժնետոմսեր գնման կետերի մոտ

CAT-ի բաժնետոմսերը նվազել են 0.3%-ով՝ հասնելով 235.69-ի: Բաժնետոմսերը կանգ են առնում դեռևս գործող 238 գնման կետի շուրջ a բաժակի հիմքը վերադառնալով ապրիլ, ըստ MarketSmith վերլուծություն. Ներդրողները կարող են տեսնել 239.95-ը որպես գնման ևս մեկ կետ՝ կա՛մ որպես բարձր բռնակ յոթ ամսվա գավաթային բազայի համար, կա՛մ որպես ավանդական բռնակ ավելի մեծ համախմբման համար՝ սկսած 2021 թվականի հունիսից:

Կիբերանվտանգության Palo Alto Networks ընկերության բաժնետոմսերը բարձրացել են 5%-ով՝ հասնելով 178.40-ի՝ ցատկելով իր 200-օրյա գծից՝ սեպտեմբերի կեսերից ի վեր առաջին անգամ զբաղեցնելով այդ առանցքային մակարդակը: Դա տեղի է ունենում այն ​​բանից հետո, երբ այն վերադարձավ իր 50-օրյա գծից՝ չորեքշաբթի օրվա ընթացքում՝ զերծ մնալով հասակակիցների մեծ եկամուտների վաճառքից: CrowdStrike (CRWD) Ներդրողները կարող են դիտարկել PANW բաժնետոմսերը որպես մեծ, կրկնակի ներքևի հիմք 193.01 գնման կետով: Բայց բաժնետոմսերն արդեն կիրառելի են 200-օրյա գիծը մաքրելուց և ապրիլյան գագաթնակետից նվազող միտումից:

MAR-ի բաժնետոմսերը նվազել են 0.1%-ով՝ հասնելով 165.19-ի՝ մնալով օգոստոսի 164.99-ից սկսած 16 բռնակով գնման կետից:

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (Igv) բարձրացել է 1.1%-ով, նույնիսկ CRM-ի խոշոր հոլդինգային բաժնետոմսերի վաճառքի դեպքում: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) ընկել է 0.3%:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ընկել է 0.8%-ով, իսկ Global X US Infrastructure Development ETF-ը (ՊԱՅՔԱՐ) աճել է 0.1%-ով։ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) նվազել է 0.4%-ով: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) բարձրացել է 1.25%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) նվազել է 0.3%-ով, իսկ Financial Select SPDR ETF-ը (XLF) խորտակվել է 0.6%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) առաջադեմ 0.3%

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) աճել է 1.1%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) բարձրացել է 0.6%-ով։ Tesla-ի բաժնետոմսերը մեծ կշիռ են Ark Invest-ի ETF-ներում: Քեթի Վուդի տապանը նույնպես փոքր դիրք ունի BYD բաժնետոմսերում:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Հինգշաբթի ֆոնդային բորսայի ռալլին ցույց տվեց կառուցողական գործողություն՝ ըստ էության պահպանելով չորեքշաբթի օրվա մեծ ձեռքբերումները:

S&P 500 ինդեքսն օրվա ընթացքում հետընթացից հետընթաց է ապրել մինչև իր 200-օրյա շարժվող միջինը՝ չորեքշաբթի օրը վերջնականապես վերականգնելով այդ հիմնական մակարդակը: Russell 2000-ը նույնպես անցկացրեց իր 200-օրյա գիծը: Nasdaq-ը դեռ անելիքներ ունի իր 200 օրվան վերադառնալու համար:

Dow Jones-ը հրաժարվել է չորեքշաբթի օրվա շահույթի միայն մի մասից՝ հիմնականում Salesforce-ի շնորհիվ: Dow Jones-ի մի քանի բաժնետոմսեր, ներառյալ Caterpillar-ը, Boeing-ը և UNH-ը, ուժ են ցուցաբերում: Դա արտացոլում է ավելի լայն ուժ արդյունաբերության, ֆինանսական, առողջապահական ծառայությունների և այլնի ոլորտներում:

PCE հոկտեմբերի գնաճի հաշվետվությունը սպասվածից մի փոքր ավելի լավն էր: Չորեքշաբթի օրը Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելի մոտ տեղի ունեցած հզոր շուկայական ռալլիից հետո, որը, անկեղծ ասած, առանձնապես անվայել էր թվում, հինգշաբթի օրը պարզապես կառուցողական էր այդ ձեռքբերումները պահելը:

Ուրբաթ օրվա աշխատատեղերի հաշվետվությունը ևս մեկ խոչընդոտ է: Եթե ​​զբաղվածության տվյալները վկայում են աշխատաշուկայի որոշակի թուլության մասին, դա կարող է հետագա քամին ապահովել պաշարների համար: Բայց թեժ աշխատաշուկան կարող է մեծ վաճառքի պատճառ դառնալ:

Գանձապետարանի եկամտաբերությունը և դոլարը կտրուկ ընկել են վերջին երկու օրերի և վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում, ինչը մեծ քամի է բաժնետոմսերի համար: Եկամտաբերության վերականգնումը և դոլարի փոխարժեքը անակնկալ չեն լինի:

Հիշեք, որ շուկայական ռալլին ունեցել է մի շարք խոշոր մեկօրյա շահումներ, որոնց հաջորդել են կողային կամ սահող գործողությունները: Դա դժվարացրել է ներդրողների համար առաջընթաց գրանցելը, նույնիսկ եթե վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ինդեքսները բարձրանում են:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Չորեքշաբթի օրվա մեծ քայլը գնելու կամ ձեռք բերելու պատճառներ կային: Հինգշաբթի օրը ներդրողները կարող էին մի փոքր բացահայտում ավելացնել, բայց աշխատատեղերի հաշվետվությունը մեծ հարցական նշան է:

Նոյեմբերի աշխատատեղերի հաշվետվության վերաբերյալ ուրբաթ շուկայի հանրահավաքը կարող է մի շարք գնման հնարավորություններ առաջացնել: Բայց մի խաբեք խոստումնալից բաժնետոմսերին մեծ նորություններին ընդառաջ: Փոխարենը, աշխատեք ձեր դիտացանկերի վրա, որպեսզի պատրաստ լինեք գործելու: Բայց նաև պատրաստ եղեք նվազեցնել ազդեցությունը, եթե շուկան կամ ձեր հոլդինգները կտրուկ ուղղվեն դեպի հարավ:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը