Dow Jones-ի ֆյուչերսները ընկնում են, Techs-ը սուզվում է, քանի որ գանձապետարանի եկամտաբերությունը հասնում է 2 տարվա բարձր մակարդակի; Apple-ը, Qualcomm-ը մոտ են գնման կետերին

Dow Jones-ի ֆյուչերսները երեքշաբթի առավոտյան ընկան՝ S&P 500-ի և հատկապես Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին, քանի որ 10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունը հասել է երկու տարվա նոր առավելագույնին: Ֆոնդային շուկայի ռալլին պատրաստվում է ևս մեկ անգամ նվազեցնել հիմնական մակարդակները:

X

Ֆոնդային շուկայի ռալլը դեռ կանգուն է, բայց կապտած է և տատանվող: Հիմնական միջին ցուցանիշները փորձարկում են հիմնական աջակցության ոլորտները, չնայած Nasdaq-ը մինչ այժմ պահպանել է իր 200-օրյա գիծը: Nasdaq-ը հետ է մնում S&P 500 ինդեքսից անցյալ փետրվարից, ընդ որում այդ թերակատարումն աճել է վերջին երկու ամսվա ընթացքում:

Apple (AAPL) բաժնետոմսերի և Apple iPhone չիպերի արտադրող Qualcomm (QCOM) աճի երկու բաժնետոմսեր են, որոնք համեմատաբար լավ են պահում, մինչդեռ Tesla (TSLA) Չինաստանի մրցակից xpeng (XPEV) հենց սկզբում է: Միևնույն ժամանակ, DE ֆոնդը ստեղծվում է, մինչդեռ SM Էներգիա (SM) բռնկվել է ուրբաթ:

Այնուամենայնիվ, Apple-ը, Qualcomm-ը և Xpeng-ը նահանջեցին բաժնետոմսերի մեծ մասով մինչև երեքշաբթի բացվելը: Եղջերու պաշարն ավելի ցածր է: SM բաժնետոմսերը թանկացել են հում նավթի գներով.

Goldman Sachs-ը (GS), Charles Schwab (SCHW) և Ստորագրահավաք բանկ (SBNY) հաշվետվություն երեքշաբթի շուկայի բացումից առաջ: Ուրբաթ օրը GS-ի բաժնետոմսերը իջել են 200-օրյա շարժվող միջինից ցածր, թեև տեխնիկապես այն գտնվում է բազայում: Schwab բաժնետոմսերը երկարաձգվել են: SBNY բաժնետոմսերը գտնվում են գնման գոտու եզրին:

Xpeng բաժնետոմսերը գտնվում են IBD 50 ցուցակում: Deere (DE) ուրբաթ օրվա IBD-ի օրվա ֆոնդն էր:

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը քննարկում է շուկայի անկայուն գործողությունները, ինչպես նաև SM բաժնետոմսերը, Կիսահաղորդչի մասին (ON) և Deere:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ նվազել են 0.7%-ով: S&P 500 ֆյուչերսներն ընկել են 1.1%-ով։ Nasdaq 100 ֆյուչերսները նվազել են 1.8%-ով:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն աճել է 5 բազիսային կետով՝ հասնելով 1.82%-ի, ինչը կլինի երկու տարվա նոր առավելագույն ցուցանիշ: Երկամյա եկամտաբերությունը 1 թվականից ի վեր առաջին անգամ գերազանցել է 2020%-ը։

Հում նավթի գներն աճել են ավելի քան 1%-ով՝ հասնելով բազմամյա առավելագույնին։

Երկուշաբթի ԱՄՆ շուկաները փակ էին Մարտին Լյութեր Քինգ կրտսերի տոնի կապակցությամբ, չնայած աշխարհի մյուս բորսաները բաց էին:

Չինաստանի Կենտրոնական բանկը 10 բազիսային կետով նվազեցրել է իր մեկամյա վարկավորման տոկոսադրույքը մինչև 2.85%՝ առաջին անգամ 2020 թվականի ապրիլից ի վեր:

Այդ դրամական մղումը տեղի է ունենում չինական տնտեսական տվյալների մի շարք ֆոնին: Չինաստանի տնտեսությունն աճել է 4%-ով չորրորդ եռամսյակում նախորդ տարվա համեմատ, ինչը ավելի լավ է, քան դիտումների քանակը 3.3%-ով, սակայն զիջում է երրորդ եռամսյակի 3%-ի տեմպերին: ՀՆԱ-ն ամբողջ տարվա ընթացքում աճել է 4.9%-ով։ Արդյունաբերական արտադրությունը դեկտեմբեր ամսվա համեմատ աճել է 8.1%-ով, ինչը կանխատեսումներից մի փոքր ավելի լավ է: Սակայն մանրածախ վաճառքն աճել է ընդամենը 4.3%-ով, 1.7%-ով գնահատումների կեսից պակաս:

Հիշեք, որ Dow ֆյուչերսների և այլուր գործողությունների մեկ գիշերվա գործողությունը պարտադիր չէ, որ վերածվի բորսայի հաջորդ հերթական նստաշրջանի իրական առևտրի:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Նորություններ կորոնավիրուսի մասին

Կորոնավիրուսի դեպքերը ամբողջ աշխարհում հասել են 331.8 մլն-ի: Կովիդ -19 մահվան դեպքերը գերազանցեցին 5.56 միլիոն մարդ:

ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի դեպքերը հասել են 67.63 միլիոն մարդու, մահացությունը `874,000 XNUMX-ից բարձր:

Թվում է, թե նոր վարակները հասել են գագաթնակետին Մեծ Բրիտանիայում, ինչպես նաև Նյու Յորքում և Մասաչուսեթսում, հետևելով Հարավային Աֆրիկայի օրինակին: Դեպքերը կարող են մոտ լինել համաժողովրդական համալրմանը, բայց ոչ երկրի մեծ մասում: Հոսպիտալացումներն աճում են, բայց ոչ այնքան, որքան նախորդ Covid-ի ալիքներում:

Բորսայական հանրահավաք

Անցած շաբաթ ֆոնդային բորսայի ռալլին վաճառվել է վեր-ցած՝ մոտ առանցքային աջակցության մակարդակների՝ ի վերջո փակվելով համեստորեն մինչև ամուր ցածր:

Dow Jones Industrial Average-ը նախորդ շաբաթվա ֆոնդային բորսայում ընկել է 0.9%-ով: S&P 500 ինդեքսը և Nasdaq կոմպոզիտը նվազել են 0.3%-ով: Փոքր կապիտալիզացիան Russell 2000-ը զիջել է 0.8%:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն աճել է 1 բազիսային կետով՝ հասնելով 1.77%-ի, վերականգնվելով ուրբաթ օրը՝ երեք անընդմեջ նստաշրջանների ընթացքում համեստորեն հետ քաշվելուց հետո: Երեքշաբթի օրվա ընթացքում այն ​​հասել է 23-ամսյա առավելագույնին` 1.81%: Ամերիկյան հում նավթի ֆյուչերսները շաբաթվա ընթացքում աճել են ավելի քան 6%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 83.82 դոլարի:

ETFs

Լավագույն ETF-ների թվում Innovator IBD 50 ETF (FFTY)-ն անցյալ շաբաթ բարձրացավ 1.3%-ով, սակայն երկուշաբթի օրվա ընթացքում 52-շաբաթյա ցածր մակարդակին հասնելուց հետո: Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (BOUT) բարձրացել է 1%-ով: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)-ը նվազել է 1.6%-ով: VanEck Vectors Semiconductor ETF-ը (SMH) աճել է 3.4%-ով, իսկ Qualcomm-ի բաժնետոմսերը նկատելի են:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նախորդ շաբաթ բարձրացել է 2%-ով: Global X US Infrastructure Development ETF-ը (PAVE) նահանջել է 1.3%-ով։ US Global Jets ETF-ը (JETS) աճել է 0.1%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) նահանջել է 1%: Energy Select SPDR ETF (XLE)-ն աճել է 5.2%-ով՝ նախորդ շաբաթ 10.5%-ով աճելուց հետո: Financial Select SPDR ETF (XLF) նահանջել է գրեթե 1%-ով, սակայն շատ բանկեր ունեցել են ուժեղ շաբաթներ: Առողջապահության ընտրված հատվածի SPDR հիմնադրամը (XLV) նվազել է 0.2%-ով:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմական բաժնետոմսերը՝ ARK Innovation ETF (ARKK) և ARK Genomics ETF (ARKG) երկուսն էլ նվազել են գրեթե 5%-ով՝ հասնելով 19 ամսվա նվազագույնին: Tesla-ի բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ թիվ 1 բաժնետոմսերը ARK Invest-ի ETF-ներում, սակայն Քեթի Վուդը կրճատել է իր TSLA բաժնետոմսերը վերջին ամիսներին՝ միաժամանակ ավելացնելով ներդրումները ծանր հարվածի, բարձր գնահատված աճում:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Apple ֆոնդային ֆոնդ

Անցյալ շաբաթ Apple-ի արժեթղթերն աճել են 0.5%-ով՝ հասնելով 173.07-ի: Երկուշաբթի՝ հունվարի 10-ին, AAPL-ի բաժնետոմսերը նոյեմբերյան անկումից հետո առաջին անգամ վերադարձան 10-շաբաթյա տողից: Ներդրողները կարող են օգտվել հինգշաբթի օրվա բարձր 176.62-ից բարձր քայլից, որը տեղ է գնել Apple-ի բաժնետոմսերը այդ 10-շաբաթյա գծի ցատկումից: Դա նաև iPhone արտադրողին կդնի իր 10-օրյա և 21-օրյա տողերից:

Apple-ն ինքնին հիմք չունի, սակայն վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում սերտորեն ամրապնդվում է, իսկ հարաբերական ուժի գիծը պահվում է ռեկորդային բարձր մակարդակի շուրջ: Ներդրողները կարող են վերաբերվել այս վերջին առևտրին որպես խառնաշփոթ հարթ բազայի, գնման կետով մոտ 181-182:

Qualcomm ֆոնդային ֆոնդ

QCOM-ի բաժնետոմսերն անցյալ շաբաթ աճել են 4.6%-ով՝ հասնելով 188.69-ի: Դեկտեմբերի կեսերից բաժնետոմսերը հիմնականում աջակցություն են գտել իրենց 21-օրյա տողում, սակայն հունվարի 10-ին վերադարձել են իրենց 50-օրյա տողից: Qualcomm-ի բաժնետոմսերի RS գիծը նոր բարձր մակարդակի վրա է, հատկապես հզոր՝ աճող բաժնետոմսերի համար:

QCOM-ի բաժնետոմսերը նոյեմբերի կեսերից համախմբվում են խառնաշփոթ ձևով, թեև առևտուրը շաբաթական կտրվածքով ավելի խիստ է թվում: Պաշտոնապես Qualcomm-ի բաժնետոմսերն ունեն երեք շաբաթ տեւողությամբ 193.68 կետ՝ ավելի լայն համախմբման գագաթից անմիջապես վեր: Ներդրողները կարող են փնտրել «գծի գծի» մուտքը, որը դրանից մի փոքր ցածր է: Որպես այլընտրանք, Qualcomm մուտք գործելու ևս մեկ միջոց կարող է լինել 50 օր/10 շաբաթ գծի մեկ այլ փորձարկում, որը կարող է համապատասխանել 21 օրվան:

Վերջին երկու ամիսների ընթացքում համախմբումը հետևում է QCOM բաժնետոմսերի երկու հսկայական քայլերին: Բաժնետոմսերը բաց թողեցին շահույթի վրա, այնուհետև երկու շաբաթ անց բարձրացան, երբ գործադիր տնօրեն Կրիշտիանու Ամոնը գովազդեց իր ընկերության պայծառ ապագան Apple-ից հետո:

Անլար չիպերի հսկան, ամենայն հավանականությամբ, կտեսնի, որ իր iPhone-ի բիզնեսը կթուլանա մոտակա տարիներին, քանի որ Apple-ն ավելի շատ չիպեր է նախագծում իր ներսում: Սակայն Qualcomm-ը նպատակ ունի ընդլայնել իր ընդհանուր հասցեային շուկան՝ այսօրվա 100 միլիարդ դոլարից մինչև մոտ 700 միլիարդ դոլար հաջորդ տասնամյակի ընթացքում՝ միացնելով ինտերնետ սարքերը լրացված իրականության ակնոցներից մինչև ավտոմեքենաներ:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Xpeng ֆոնդ

Անցյալ շաբաթ Xpeng-ը բարձրացավ 10%-ով՝ հասնելով 49.69-ի՝ ետ կանգնելով իր 200-օրյա տողից և վերականգնելով իր 50-օրյա գիծը: Չինական EV ստարտափի բաժնետոմսերը, որոնք անցել են ինը (NIO) և Լի Ավտո (LI) ամսական առաքումների դեպքում, պաշտոնական գնման կետը կազմում է 56.55՝ համախմբումից մինչև դեկտեմբերի 1-ը: Բայց XPEV-ի բաժնետոմսերը հենց ուրբաթ օրը հատեցին թրենդային գիծը՝ առաջարկելով վաղաժամ մուտքագրում իր 50-օրյա գծից ոչ հեռու: Բաժնետոմսերը նույնպես ունեն 51.50 կարճաժամկետ դիմադրություն:

Ինչ վերաբերում է Tesla-ի բաժնետոմսերին, ապա EV հսկան աճել է 2.2%-ով՝ հասնելով 1,049.61-ի մի վայրի շաբաթվա ընթացքում՝ ավարտվելով իր 50-օրյա գծից մի փոքր ցածր, բայց 10-շաբաթյա տողից մի փոքր բարձր: TSLA բաժնետոմսերի գնման կետը փոքր-ինչ գերազանցում է 1,200-ը:

SM Energy Stock

SM բաժնետոմսերը թանկացել են գրեթե 12%-ով՝ հասնելով 36.64-ի՝ ուրբաթ օրը, ըստ MarketSmith-ի վերլուծության, մաքրելով 35.82 բաժակ բռնակով գնման կետը: Սակայն ձայնը թեթև էր։ SM բաժնետոմսերի RS գիծը մոտ է ամենաբարձր ցուցանիշներին, ինչը արտացոլում է նրա ուժեղ կատարողականը S&P 500-ի համեմատ: Որքա՞ն ժամանակ կարող են նավթի գները և էներգիայի պաշարները շարունակել բարձրանալ:

Deere Stock

Նախորդ շաբաթ Deere-ի բաժնետոմսերն աճել են 0.2%-ով՝ հասնելով 379.56-ի: Ուրբաթ օրը բաժնետոմսերը փոքր-ինչ անկում ապրեցին՝ նոր բռնակով ավելի քիչ սեպային տեսք հաղորդելով: Բռնակով գնման կետը 386.65 է սեպտեմբերի սկզբին վերադառնող բազայում: Սակայն DE բաժնետոմսերը համախմբվում են անցյալ մայիսից կամ նույնիսկ մարտից: Այն բանից հետո, երբ 2021 ֆինանսական տարում եկամուտները կրկնապատկվեցին, վերլուծաբանները 2022 և 2023 թվականներին գյուղատնտեսական սարքավորումների հսկայի համար կայուն աճ են տեսնում:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Երկուշաբթի հունվարի 17-ի ֆոնդային բորսայի ռալլի վերականգնումը չորեքշաբթի օրը ցածր հարվածային դիմադրության համեմատությամբ, հինգշաբթի և ուրբաթ առավոտյան հիմնական ինդեքսները անկում ապրեցին: Բայց Nasdaq-ը, որը ուրբաթ օրը կրկին կրճատեց իր 200-օրյա գիծը, մասնակի հետընթաց ունեցավ:

Ուրբաթ օրը Dow Jones-ը փորձարկեց իր 50-օրյա գիծը՝ S&P 500-ը պահելով այդ հիմնական մակարդակից ցածր: Russell 2000-ը նվազեցրեց երկուշաբթի օրվա նվազագույն ցուցանիշը` սպառնալով կոտրել մեկամյա կոնսոլիդացիայից ցածր մակարդակը:

Հիմնական ցուցանիշները հեռու չեն հունվարի 10-ի իրենց ցածր մակարդակից։ Այդ մակարդակներից ցածր փակումը կարող է նշանակել շուկայական ռալի ավարտը, որն արդեն ճնշման տակ է: Դրական կողմն այն է, որ նախորդ շաբաթվա արատավոր վաճառքից հետո հիմնական ինդեքսները, ի վերջո, շատ բան չզիջեցին այս վերջին շաբաթվա ընթացքում:

Ֆոնդային շուկայի ռալլին դեռևս կարող է օգտագործել համոզիչ հաղթանակ: Բայց, ինչպես թիմը, որը պարտվում է 3-0 կամ 3-1 հաշվով լավագույն յոթ սերիայում, «հաղթանակը» չի լուծի շուկայի խնդիրները: Հիմնական շարժվող միջին ցուցանիշներից վերադառնալուց կամ վերադառնալուց բացի, հիմնական ինդեքսները պետք է վերականգնեն չորեքշաբթի օրվա ամենաբարձր ցուցանիշները: Nasdaq-ի համար 50-օրյա գիծը և դրա գագաթնակետը հունվարի 4-ին կլինի հետագա փորձարկումներ:

Սակայն Dow-ի ֆյուչերսները ենթադրում են, որ կապույտ չիպերը կրկին կբացվեն իրենց 50-օրյա գծից ցածր, մինչդեռ Nasdaq-ի դանակները՝ 200 օրից ցածր:

Nasdaq կոմպոզիտը 500 ամիս հետ է մնում S&P 11-ից: Դա այն դեպքում, երբ մեգակապիները, ինչպիսիք են Apple-ի բաժնետոմսերը, Tesla-ն, Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) և Google-ի ծնող Այբուբեն (GOOGL), որը գոնե մինչև վերջերս բոլորն էլ գերազանցում էին հենանիշային ինդեքսը: Դա արտացոլում է, թե որքան թույլ է եղել միջին աճի պաշարը: Հատկապես վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, ինչպես ցույց են տալիս FFTY-ը, IGV-ն և հատկապես ARKK-ն և ARKG-ն, բարձր գնահատված աճ է գրանցվել:

Քանի որ Դաշնային պահուստը գնալով աճում է, իսկ գանձապետարանի եկամտաբերությունը աճում է, աճի բաժնետոմսերը կարող են շարունակել պայքարը:

Էներգետիկ պաշարները շարունակում են ուժեղ մնալ՝ ֆինանսական միջոցների մեծ մասի հետ մեկտեղ: Բայց ուրբաթ օրը JPMorgan Chase (JPM) վաճառքը հիշեցնում է, որ շահույթի սեզոնը վերադառնում է՝ ավելացնելով մի շարք ռիսկեր առանձին բաժնետոմսերի, ոլորտների և ավելի լայն շուկայի համար:

200-օրյա միջին. Աջակցության վերջին գո՞րը:

Ինչ անել հիմա

Ներդրողները պետք է պաշտպանված լինեն. Հիմնական ինդեքսներն ավելի մոտ են ճեղքմանը, քան դուրս գալուն: Աճը և տեխնոլոգիական բաժնետոմսերը ներկայումս չեն աշխատում, բացի Apple-ից և որոշ չիպերի անուններից, ինչպիսիք են Qualcomm-ը:

Մի շտապեք ցատկել աճի հաջորդ ցատկում: Գլխի մի քանի կեղծիքներից հետո ներդրողները պետք է սպասեն իրական ուժի, այլ ոչ թե մեռած կատվի հերթական ցատկումը:

Էներգետիկ և ֆինանսական ոլորտները շարունակում են առաջատարը պարարտանյութերի և որոշ այլ ցիկլային անվանումների հետ մեկտեղ: Բայց նույնիսկ այստեղ շատ մի կենտրոնացեք: Այս ոլորտներում շրջադարձը զարմանալի չէր լինի, քանի որ հիմնական պարտատոմսերի կամ ապրանքների գները փոխվել են, կամ ավելի լայն ֆոնդային շուկան ամեն ինչ ներքաշելով:

Սա ժամացույցներ ստեղծելու ժամանակն է: Փնտրեք բաժնետոմսեր, որոնք ցույց են տալիս ուժեղ հարաբերական ուժ և պահում են հիմնական աջակցության մակարդակները: Ձևավորվում են մեքենաների, քիմիական և արդյունաբերական մի շարք պաշարներ, ներառյալ Deere-ը: Շարունակեք վերամշակել ձեր ցուցակները: Որոշ բաժնետոմսեր, ինչպիսիք են Գլխավոր Դեպո (HD), երկու շաբաթ առաջ ուժեղ և կայուն տեսք ուներ, բայց այժմ անկում է ապրում: Մինչդեռ որոշ այլ անուններ, ինչպիսիք են Xpeng-ը և Deere-ը, մի քիչ ուժ են ցույց տալիս:

Կարդացեք Ամեն օր Մեծ նկարը ՝ շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի և հատվածների հետ համաժամեցման համար:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում հիմնական պաշարների որոնումը

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

Հինգ բաժնետոմսեր, որոնք մոտ են գնման գոտիներին կոշտ շուկայում