Dow Jones-ի ֆյուչերսները ընկնում են, քանի որ եկամտաբերությունը շարունակում է աճել; Tesla Skids On Earnings, Իլոն Մասկի մեկնաբանությունները

Dow Jones-ի ֆյուչերսները մեկ գիշերվա ընթացքում նվազել են S&P 500-ի և հատկապես Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ մեկտեղ: Tesla-ն ընկավ խառը շահույթով նույնիսկ այն ժամանակ, երբ գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը ակնարկեց TSLA-ի բաժնետոմսերի «իմաստալից» գնման մասին և կանխատեսեց «էպիկական» չորրորդ եռամսյակ: Բայց նա նաև խոստովանեց, որ EV հսկան թուլություն է տեսնում Չինաստանում և Եվրոպայում:

X

Չորեքշաբթի ֆոնդային բորսայի ռալլի փորձը կորցրեց դիրքերը, քանի որ 10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունը ցատկեց մինչև 14 տարվա նոր առավելագույնին:

Netflix (NFLX) ընդհանուր առմամբ հանգեցրել է շահույթի ուժեղ արդյունքների՝ ապահովելով բաժնետոմսերի որոշակի աջակցություն, սակայն եղել են նաև մի քանի խոշոր պարտվողներ:

Եկամուտները

Tesla (TSLA) մի փոքր գերազանցեց շահույթի դիտումները, բայց եկամուտը պակասեց: Մասկն ասաց, որ չորրորդ եռամսյակը կլինի «էպիկական», նույնիսկ նա ընդունեց Չինաստանի և եվրոպական խնդիրները: EV հսկան ակնկալում է, որ արտադրությունը զգալիորեն կգերազանցի պահանջարկը երկրորդ եռամսյակում անընդմեջ: TSLA բաժնետոմսերը վաճառվել են մեկ գիշերվա ընթացքում:

Lam հետազոտություն (LRCX), ALCOA (AA), IBM (IBM) Եւ Las Vegas Sands (LVS) Եւ Պողպատյա դինամիկա (STLD) հաղորդում է չորեքշաբթի ուշ երեկոյան:

Lam Research-ի եկամուտները և եկամուտը գերազանցել է ֆինանսական առաջին եռամսյակի դիտումները, սակայն չիպերի սարքավորումներ արտադրողը հայտարարել է, որ կկորցնի մինչև 1 միլիարդ դոլարի վաճառքից ԱՄՆ-ի կողմից Չինաստանի արտահանման սահմանափակումներից: LRCX-ի բաժնետոմսերը համեստ անկում են գրանցել գիշերվա առևտրի ընթացքում՝ չորեքշաբթի 2.5%-ով բարձրանալուց հետո, որը խթանվել է ուժեղ ուժով: ASML (ASML) եկամուտ և ուղեցույց մինչև չորեքշաբթի բացվելը:

Alcoa-ն անսպասելի կորուստ է հայտնել, մինչդեռ վաճառքը կարճ է եղել: AA բաժնետոմսերը ընկել են ընդլայնված գործողությամբ: Չորեքշաբթի օրը բաժնետոմսերն արդեն էժանացել են 5.3%-ով:

IBM-ի եկամուտներն ու եկամուտները երկուսն էլ վերևում: IBM-ի բաժնետոմսերը մեկ գիշերվա ընթացքում համեստ աճել են՝ չորեքշաբթի օրը 0.35% անկումից հետո:

Las Vegas Sands-ը հայտնել է եռամսյակային կորուստների և եկամուտների մասին, որոնք սպասվածից մի փոքր ավելի թույլ են եղել: LVS բաժնետոմսերը քիչ են փոխվել ընդլայնված առևտրում չորեքշաբթի 0.7% անկումից հետո: Sands-ի բաժնետոմսերը հակիրճ կերպով բռնկվեցին նվազման բազայից հոկտեմբերի սկզբին, բայց շուկայական վաճառքը և Չինաստանում Covid-ի աճող դեպքերը պատճառ դարձան բաժնետոմսերի անկման:

Steel Dynamics-ի եկամուտներն ու եկամուտները գերազանցեցին: STLD բաժնետոմսերը աճել են մեկ գիշերվա ընթացքում: Չորեքշաբթի օրը բաժնետոմսերը իջել են 1.3%-ով՝ հասնելով 80.68-ի, սակայն պահպանվել են 50-օրյա տողից բարձր: Steel Dynamics բաժնետոմսը ունի 88.72 համախմբման գնման կետ, ըստ MarketSmith-ի. Բայց դա մոտ է միտումների վաղ մուտքին:

Նուկոր (NUE) Եւ American Airlines (ԱԱԼ) նախատեսված են հինգշաբթի առավոտյան: NUE բաժնետոմսերը ավելի ուշ թեքվեցին STLD-ի շահույթի վրա՝ չորեքշաբթի օրվա նստաշրջանում 50-օրյա և 200-օրյա տողերում դիմադրության հարվածից հետո: Չորեքշաբթի AAL-ի բաժնետոմսերը բարձրացան 2.1%-ով՝ երկարաձգելով հաղթանակների շարանը մինչև յոթ նստաշրջան՝ ուժեղ առաջնորդությունից հետո: United Airlines (UAL- ը) ուշ երեքշաբթի և Delta Air Lines (DAL) անցած շաբաթ.

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսները իրական արժեքի համեմատ նվազել են 0.2%-ով, նույնիսկ այն դեպքում, երբ IBM-ի բաժնետոմսերը խթանում են: S&P 500 ֆյուչերսները նվազել են 0.5%-ով։ Nasdaq 100 ֆյուչերսները նահանջել են 0.9%-ով: Tesla-ի բաժնետոմսերը մեծ S&P 500 և Nasdaq բաղադրիչ են:

Dow ֆյուչերսները մեկ գիշերվա ընթացքում դառնում են ավելի անկայուն, ինչպես սովորական նստաշրջանի ընթացքում առևտուրը:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն աճել է 2 բազիսային կետով՝ մինչև 4.15%։

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռելլի փորձը համառոտ ավելացավ վերջին ձեռքբերումներին, բայց հետո շրջվեց ավելի ցածր գանձապետարանի եկամտաբերության աճի ֆոնին: Հիմնական ինդեքսները որոշակիորեն նվազեցրին կորուստները մինչև վերջ: Գերազանց բեժ գրքի զեկույցը, որն առաջարկում է որոշ դրական ազդանշաններ Ֆեդերացիայի կողմից աշխատաշուկաների և գնաճի վերաբերյալ, կարող էր օգնել:

Dow Jones Industrial Average-ը չորեքշաբթի օրը նվազել է 0.3%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը զիջել է 0.7%-ով։ Nasdaq կոմպոզիտը նահանջել է 0.85%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան նվազել է 1.7%-ով:

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն աճել է 13 բազիսային կետով՝ հասնելով 4.13-ի՝ 14 տարվա թարմ ամենաբարձր ցուցանիշը: Մեծ Բրիտանիայի գնաճը 40 տարվա առավելագույնին հասնելը նպաստեց եկամտաբերության բարձրացմանը: 10-ամյա եկամտաբերությունը 12-րդ շաբաթական անընդմեջ աճի ուղու վրա է:

Ամերիկյան հում նավթի գներն աճել են 3.3%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 85.55 դոլարի՝ նույնիսկ այն դեպքում, երբ Բայդենի վարչակազմը պատրաստվում է ավելի շատ հում նավթ բաց թողնել ռազմավարական նավթային պահուստից: Բնական գազի գներն ավելացրել են վերջին կտրուկ կորուստները՝ 3.9% անկումով։

Fed Pivot-ը գալիս է. Ահա Ապացույց

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) աճել է 0.7%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ՓՈOU) նվազել է 2.1%-ով։ iShares-ի ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) նվազել է 1.15%-ով։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) բարձրացել է 0.8%-ով՝ օգնելով ASML և LRCX բաժնետոմսերը:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) անկում է ապրել 4.2%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) անկում է ապրել 5.5%-ով՝ հասնելով չորս ամսվա փակման նվազագույնին: Tesla-ի բաժնետոմսերը Ark Invest-ի ETF-ների առաջատարն է:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նահանջել է 2.4%-ով։ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) փակ բնակարան, չնայած UAL-ը, AAL-ը և DAL-ը բոլորն առաջ են շարժվում: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) վաճառվել է 4.8%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) ցատկել է 3%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 1.4%-ով։

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Տեսլա եկամուտներ

Tesla-ի եկամուտներն աճել են 69% մինչև 1.05 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց, հասույթն ավելացել է 56%-ով՝ մինչև 21.45 մլրդ դոլար: Վերլուծաբաններն ակնկալում էին, որ Tesla-ի շահույթը կկազմի 1 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց 23.3 միլիարդ դոլարի վաճառքից, երկուսն էլ 62 տոկոսով:

Մասկը Tesla-ի եկամուտների մասին զանգի ժամանակ ասել է, որ «հավանական է, որ մենք ինչ-որ հետգնում կանենք» 2023 թվականին:

Tesla-ի գործադիր տնօրենը կանխատեսել է «էպիկական» Q4, սակայն զգուշացումներով: Հետաձգումների մասին հարցին ի պատասխան Մասկն ասել է, որ Չինաստանն ու Եվրոպան որոշակի թուլություն են ապրում։ Նա առաջարկեց, որ դա ժամանակավոր է և արտացոլում է ավելի լայն տնտեսական խնդիրներ:

Այս ամսվա սկզբին հաղորդված 3-րդ եռամսյակի առաքումները հեշտությամբ ռեկորդ են սահմանել՝ 343,830, բայց բաց թողնված դիտումներ՝ մոտավորապես 360,000: Դա նույնպես 22,000-ից ավելի ավտոմեքենաների արտադրության պակաս է:

Tesla-ն պնդում էր, որ նյութատեխնիկական ապահովման բարձր ծախսերը խթանեցին այն նվազեցնելու եռամսյակի վերջի արագությունը: EV հսկան ասաց, որ 4-րդ եռամսյակում կստեղծի լրացուցիչ գույքագրում՝ օգնելու այդ տեղաշարժին:

Սակայն տարածված ենթադրություններ կան, որ 3-րդ եռամսյակի մատակարարումների պակասի մեծ գործոնը Չինաստանի պահանջարկի թուլությունն էր: Սպասման ժամանակը զգալիորեն նվազել է, նույնիսկ որոշ նոր խթաններով, քանի որ տեղական կուտակումները զրոյի են հասնում

Եվ չնայած այն բանին, որ ցանկանում է հարթել լոգիստիկան ամբողջ եռամսյակի ընթացքում, տեղական մատակարարումները Չինաստանում և հիմնական եվրոպական շուկաներում հոկտեմբերին մինչ այժմ շատ ցածր են:

Վերջին արդիականացումների շնորհիվ Շանհայի գործարանի արտադրությունը չորրորդ եռամսյակում ավելի կբարձրանա: Բեռլինը և Օսթինը նույնպես կամաց-կամաց սկսում են արտադրությունը: Այսպիսով, Tesla-ն կարող է ունենալ «էպիկական» 4-րդ եռամսյակ՝ մատակարարումների համար, բայց 4-ի համար պահանջարկի հետ կապված զգալի մտահոգություններ կունենա, հատկապես, եթե ընդհանուր եվրասիական կուտակումները կրճատվեն:

Շահարկումներ են եղել, որ Tesla-ն կարող է նվազեցնել գները, գոնե Չինաստանում, փորձելով խթանել պահանջարկը: Անցած տարվա ընթացքում Tesla-ն մի քանի անգամ բարձրացրել է գները: Բայց դա մինչ այժմ տեղի չի ունեցել:

ԱՄՆ-ում EV-ի նոր հարկային վարկերը պետք է օգնեն Tesla-ին 2023 թվականին, թեև պարզ չէ, թե որ տրանսպորտային միջոցները կարող են իրավասու լինել: Առաջիկա հարկային արտոնությունները կարող են դրդել պոտենցիալ գնորդներին հետաձգել գնումները մինչև հունվար: Cybertruck-ը կարող է օգնել նաև ԱՄՆ-ին, եթե հաջորդ տարի սկսվի ծավալային արտադրություն:

Ավտոմոբիլային համախառն մարժաները կազմել են 27.9%, նույնիսկ երրորդ եռամսյակում, սակայն նվազել են նախորդ տարվա 3%-ից: Առանց կարգավորող վարկերի, ավտոմարժանը կազմել է 30.5%, դիտումներից մի փոքր ցածր:

Tesla Semi-ի մատակարարումները կսկսվեն դեկտեմբերի 1-ին, ինչպես ավելի վաղ գրել էր Մասկը Twitter-ում: Դեռ պարզ չէ, թե քանի հատ կարտադրվի հիմա կամ 2023 թվականին: Չնայած սահմանափակ արտադրությանը, Tesla Semi-ն առայժմ չի օգտագործի 4680 մարտկոց:

Tesla-ն ասաց, որ 4680 մարտկոցների արտադրությունը եռապատկվել է 3-րդ եռամսյակում՝ 2-րդ եռամսյակում: Բայց դա դեռ հավասար է փոքր քանակությամբ մարտկոցների: Ավելի մեծ ձևի գործակից մարտկոցները դեռ զանգվածային չեն արտադրվում, ինչը թույլ չի տալիս ծախսերի խնայողությունները:

Մասկը զանգի ժամանակ ասել է, որ Tesla-ն մարտկոցների ընկերություն չէ։

Նա նաև ասաց, որ Tesla-ի նոր վարորդներին շուտով հասանելի կլինի Full Self-Driving Beta-ն: Բայց FSD Beta-ն առայժմ կմնա վարորդի աջակցության 2-րդ մակարդակի համակարգ: Մի քանի տարի, ներառյալ 2022 թվականը, Մասկը պնդում էր, որ Tesla-ն «այս տարի» կհասնի 5-րդ մակարդակին, իսկ վերջերս՝ 4-րդ մակարդակին:

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV Giant-ն է ավելի լավ գնել:

Tesla Stock- ը

Tesla-ի բաժնետոմսերը մեկ գիշերվա ընթացքում ընկել են 6%-ով։ TSLA բաժնետոմսերը նվազեցրեցին կորուստները Մասկի հետգնման մեկնաբանության պատճառով, բայց ընդլայնվեցին, քանի որ նա զիջեց պահանջարկի խնդիրները: Չորեքշաբթի կայացած հերթական նստաշրջանում բաժնետոմսերն աճել են 0.8%-ով՝ հասնելով 222.04-ի: TSLA-ի բաժնետոմսերն այս շաբաթ մինչ այժմ աճել են 8.3%-ով, սակայն դա անցած շաբաթ 15-ամսյա նվազագույնին հասնելուց հետո: Tesla-ի բաժնետոմսերը պետք է վերադառնան իրենց 50-օրյա և 200-օրյա անկման գծերից, ինչպես նաև օգոստոսի 16-ի կարճաժամկետ առավելագույնը՝ 314.64-ից, նախքան հետաքրքիր տեսք ունենալը: EV հսկայի արժեթղթերը 414.46 թվականի նոյեմբերին հասել են ռեկորդային 2021-ի:

Հիմնական խնդիրն այն է, թե արդյոք Մասկին պետք է ավելի շատ TSLA բաժնետոմս վաճառի, որպեսզի օգնի ֆինանսավորել Twitter (TWTR) գործարք. Առնվազն մեկ վերլուծություն ցույց տվեց, որ Մասկին պետք է բեռնաթափի Tesla-ի 8 միլիարդ դոլար արժողությամբ բաժնետոմսերը:

Մասկը չխոսեց այդ մասին, բայց ասաց, որ «ոգևորված է» Twitter-ը գնելու համար, նույնիսկ երբ խոստովանեց, որ «գերավճարում է»:

TWTR բաժնետոմսերը մեկ գիշերվա ընթացքում աճել են ավելի քան 1%-ով: Չորեքշաբթի օրը բաժնետոմսերն աճել են 0.1%-ով՝ հասնելով 51.83-ի՝ մոտ $54.20 գնման գնին:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Չորեքշաբթի ֆոնդային բորսայի ռալլի փորձը փորձեց հետագա առաջընթաց գրանցել: Սակայն 10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերության աճը ազդեց հիմնական ինդեքսների վրա՝ ստվերելով ընդհանուր առմամբ ուժեղ եկամուտները:

Netflix-ը և մի քանի այլ խոշոր հեղինակավոր անուններ շոյեցին հիմնական ցուցանիշները: Սակայն անկումները գերազանցեցին հաղթողներին գրեթե 3-ը-1-ով NYSE-ում և Nasdaq-ում: Փոքր կապիտալիզացիան Russell 2000-ը և S&P MidCap 400-ը կտրուկ ընկան, մինչդեռ Nasdaq կոմպոզիտը շատ ավելի վատն էր, քան Nasdaq 100-ը:

Dow Jones-ը մնաց իր 21-օրյա գծից բարձր, սակայն S&P 500 ինդեքսը հետ ընկավ այդ առանցքային կարճաժամկետ մակարդակից: Այդպես արեցին Russell-ը և S&P MidCap-ը: Nasdaq-ը միայն կարճ ժամանակով բարձրացավ այդ մակարդակը երեքշաբթի օրը և կորցրեց հետագա դիրքերը չորեքշաբթի:

Ցուցանիշները դեռ փնտրում են ա հաջորդող օր հաստատելու նոր աճի միտումը: Շուկայական ռելլի փորձը կպահպանվի, եթե հիմնական ինդեքսները չնվազեն հոկտեմբերի 13-ի իրենց ցածր մակարդակը:

Հնարավոր է, որ շուկան իջել է ներքև, կամ գրեթե այնքան, բայց հիմնական ինդեքսները կարող են երկար ժամանակ շեղվել:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Այն դեռ արջի շուկա է, չնայած շարունակվող հանրահավաքային փորձին: Հիմնական ինդեքսներում և առաջատար բաժնետոմսերում կանոնավոր և երկարաձգված առևտրի ժամանակ սղոցի գործողությունը դժվարացնում է բաժնետոմսերի խաղը նույնիսկ շատ կարճ ժամանակահատվածներով:

Եթե ​​ինչ-որ դիրքեր եք զբաղեցնում, դրանք փոքրացրեք և շտապեք շահույթներ և վնասներ վերցնել: Ոչ մի վատ բան չկա ամբողջությամբ կամ մասամբ կանխիկ մնալու մեջ:

Աշխատեք այդ դիտացանկերի վրա: Բաժնետոմսերի մեծ մասը հեռու չէ գնման ազդանշաններից:

Եթե ​​նրանք սկսում են մուտքագրել, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է որևէ բան անեք: Դա կարող է նշանակել, որ դուք թույլ եք տալիս որոշ բաժնետոմսեր անցնել, որոնք մեծ հաղթողներ են դառնում: Բայց դա նաև ձեզ հետ է պահում բաժնետոմս գնելուց, որն արագորեն շրջվում է և, հնարավոր է, դժվարությամբ է վաճառվում:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը